Salesforce: Bagaimana cara menggunakan pengaturan khusus?

Memanfaatkan pengaturan khusus Anda menghasilkan set data unik untuk menghubungkan informasi unik untuk organisasi, pengguna, atau profil.

Menggunakan pengaturan khusus akan memungkinkan Anda mengubah data org, seperti halnya objek khusus. Ini memungkinkan Anda menggunakan set data tertentu di seluruh organisasi Anda versus objek khusus yang sudah berisi informasi berdasarkan data yang ada. Selain itu, Anda dapat membedakan antara individu atau akun menggunakan pengaturan khusus.

Cache program menyediakan informasi pengaturan yang dapat disesuaikan, memungkinkan aksesibilitas yang mudah sambil membayar hukuman pertanyaan basis data yang berulang.

Mengapa Anda perlu menyesuaikan pengaturan Anda?

Keuntungan dari platform adalah antarmuka pengguna yang sederhana dan nyaman dan alat administrasi yang memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi penyebaran sistem sesuai dengan perluasan bisnis. Pengaturan khusus di Salesforce akan memungkinkan setiap pengguna untuk mengkonfigurasi platform untuk pekerjaan yang nyaman.

Ada banyak keuntungan untuk mengetahui cara menyesuaikan dan membuat pengaturan Anda. Inilah beberapa dari mereka:

Pelanggan harus menyediakan kode pos untuk pengiriman luar negeri dalam program logistik. Klien sekarang memiliki akses cepat ke informasi ini tanpa harus mencari informasi, terima kasih telah membuat item koleksi dari semua kode pos.

Rute optimal untuk pergi, keadaan kemacetan, dan bagan penempatan akun semuanya ditampilkan melalui program. Perwakilan penjualan mungkin mendapat manfaat dari pengetahuan ini, sementara direktur akun hanya tertarik pada penempatan akun. Anda dapat mengizinkan informasi ini hanya untuk profil Sales Rep dengan menambahkan konfigurasi hierarkis dengan kotak centang unik untuk jalur dan volume.

Hirarki menentukan penetapan harga, tetapi aplikasi menghasilkan dan mencatat pendapatan untuk perwakilan penjualannya. Manajer dapat menetapkan persentase kompensasi terpisah untuk setiap akun dalam tim pemasaran dengan mendefinisikan konfigurasi hierarkis. Program ini dapat menggunakan bidang persamaan tunggal untuk menentukan kompensasi untuk setiap pengguna. Persentase pembayaran yang sesuai dimasukkan oleh pengaturan yang disesuaikan di tingkat akun.

Bagaimana cara menyesuaikan pengaturan Anda?

Menyesuaikan parameter Anda sangat penting untuk mengoperasikan bisnis Anda. Dengan melakukan itu, Anda dapat mengontrol parameter Anda, memantau kapasitas penyimpanan, dan memungkinkan akses ke orang yang Anda butuhkan. Untuk menyesuaikan pengaturan Anda, ikuti langkah -langkah di bawah ini:

1. Periksa pilihan keamanan dan kerahasiaan Anda.

Privasi informasi mencegah bisnis, penjahat dunia maya, pemerintah, dan pihak lain dari mengakses data yang ingin Anda tetap tersembunyi. Setiap orang memiliki gagasan kerahasiaan data yang berbeda. Anda dapat menyesuaikan pengaturan visibilitas dan skema Anda dan memberikan akses ke profil pengguna atau parameter izin.

2. Kustomisasi parameter atau pengaturan.

Anda dapat menghasilkan pengaturan baru di situs web Salesforce dengan memilih Pengaturan Kustom dari Pengaturan dan mengetik pengaturan khusus di kotak pencarian. Dengan memilih Kelola di halaman Ringkasan setelah membangun pengaturan khusus dan menambahkan bidang, Anda dapat menambahkan informasi ke dalamnya.

3. Menambah data dan bidang

Arahkan ke bidang di pengaturan administrasi untuk item yang ingin Anda tambahkan nilai. Parameter proses pelaksanaan untuk kegiatan menyediakan entri ke bidang penugasan dan acara yang disesuaikan. Pilih Baru. Catatan Anda juga dapat mendefinisikan kendala lapangan dan pemantauan catatan lapangan untuk objek yang disesuaikan di area ini. Penting untuk diingat bahwa alih -alih menggunakan pengaturan khusus, kami sangat menyarankan menerapkan jenis metadata yang unik. Berbeda dengan daftar pengaturan khusus, Anda dapat menggunakan utilitas API metadata atau paket sekunder untuk mentransfer entri jenis metadata yang unik.

4. Gunakan informasi dalam program Anda untuk menautkan informasi dari pengaturan khusus.

Elemen -elemen kritis dan batasan pada volume informasi yang disimpan harus dipertimbangkan ketika berhadapan dengan pengaturan yang disesuaikan.

Objek tertentu dapat memiliki pengaturan khusus. Setiap opsi khusus mengurangi persentase keseluruhan objek khusus yang dapat diakses oleh perusahaan Anda.

Semakin kecil dari dua angka ini adalah jumlah total informasi tersimpan yang diizinkan untuk organisasi Anda: 10 MB, 1 MB kali berapa banyak pengguna berfitur lengkap lisensi yang dimiliki organisasi Anda .

Misalkan Anda mendapatkan 3 MB kapasitas memori untuk pengaturan khusus, misalnya, jika organisasi Anda memiliki tiga langganan lengkap. Organisasi Anda menerima 10 MB memori jika memiliki 20 lisensi eksklusif.

Anda juga masing -masing mendapatkan bundel yang dipelihara bersertifikat yang memiliki batasannya. Bergantung pada jumlah langganan hingga 10 MB, setiap paket yang dikelola diverifikasi menerima batas yang sama dengan organisasi. Untuk ilustrasi, misalkan organisasi Anda memiliki hingga tiga izin dan dua paket terkelola yang diverifikasi digunakan. Di atas batas 3 MB untuk org Anda, setiap paket yang dikelola diverifikasi juga akan berisi 3 MB kapasitas memori konfigurasi yang dipersonalisasi.