How to export contacts from SalesForce Lightning?




How to export contacts from SalesForce

Mengekspor kontak dari SalesForce adalah operasi yang cukup mudah, dengan membuat laporan yang berisi kontak untuk diekspor, dan mengekspor laporan itu ke Excel atau format ekspor lain yang tersedia dari SalesForce. Prosesnya sangat mirip dengan  mengekspor data dari SalesForce ke Excel‌  seperti halnya ekspor laporan misalnya.

Bagaimana saya bisa mengekspor data dari SalesForce ke Excel?

Lihat di bawah ini contoh lengkap dari ekspor daftar kontak lengkap.

Buat laporan dengan kontak

Mulai dengan membuat laporan yang akan berisi kontak yang akan diekspor dalam spreadsheet, dengan membuka tab laporan di panel navigasi.

Lalu, di dasbor laporan, mulai  membuat laporan di SalesForce‌  dengan mengklik tombol laporan baru.

Bagaimana cara membuat laporan di SalesForce?

Jika ada laporan yang berisi kontak, Anda dapat melewati langkah berikutnya, buka laporan itu, dan langsung ke bagian ekspor laporan dari panduan itu.

Pembuatan laporan kontak

Mulailah dengan memilih menu akun dan kontak, di sisi kiri, jika tidak dipilih secara default.

Kemudian, dari sana, pilih jenis laporan akun dan kontak, untuk menghasilkan laporan yang akan berisi semua kontak yang akan diekspor.

Setelah jenis kontak dan laporan akun telah dipilih, klik terus untuk melanjutkan pembuatan laporan.

Memfilter tampilan laporan akun

Setelah laporan dibuat, kemungkinan besar akan berisi semua kontak dan akun secara harfiah. Anda mungkin ingin memulai dengan memfilter sedikit laporan, untuk hanya mengekspor apa yang menarik bagi Anda.

Klik filter di sudut kiri atas untuk melihat lebih banyak filter untuk laporan.

Dalam detail filter, pastikan bahwa informasi yang benar akan diekspor.

Misalnya, mungkin tidak berguna untuk mengekspor kontak yang sangat lama yang tidak ada operasi dalam waktu yang lama.

Jangan ragu untuk bermain dengan kriteria filter sampai tabel yang ditampilkan berisi data kontak yang tepat untuk diekspor.

Setelah kriteria filter kontak kanan telah dipilih, klik terapkan untuk memiliki tabel dengan data diperbarui pada saat yang sama untuk pratinjau.

Menyimpan laporan untuk diekspor

Setelah Anda puas dengan data kontak yang tersedia untuk ekspor, klik simpan dan jalankan.

Sebelum dapat mengekspor laporan, dan menjalankannya terlebih dahulu, laporan tersebut harus disimpan.

Berikan nama yang dapat dibaca, seperti kontak baru dan laporan ekspor akun, dan nama unik yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain pada sistem yang sama.

Akhirnya, berikan deskripsi, seperti laporan untuk ekspor akun.

Setelah selesai, klik simpan untuk menghasilkan laporan lengkap.

Ekspor kontak ke Excel dari laporan

Setelah laporan dibuat, dimungkinkan untuk mengekspornya dengan memilih panah di sebelah menu edit di sudut kanan atas, dan pergi ke opsi ekspor.

Layar berikutnya adalah formulir ekspor data SalesForce Lightning standar, yang memungkinkan untuk memilih antara laporan yang diformat, yang berisi informasi tambahan seperti header laporan, pengelompokan, dan rincian filter, dan hanya laporan detail, yang hanya akan berisi header dan data, lebih cocok untuk perhitungan spreadsheet.

Dimungkinkan juga untuk memilih format ekspor, yang kemungkinan besar adalah spreadsheet Excel dalam banyak kasus.

Dan juga, kontak telah di ekspor dari SalesForce‌  Lightning ke spreadsheet Excel, dan sekarang dapat dengan mudah dibagikan dengan orang lain, atau diimpor ke aplikasi dan antarmuka lain.




Artikel serupa

Bagaimana cara masuk di SalesForce?

Bagaimana cara masuk di SalesForce?

Untuk masuk di akun SalesForce, mulailah dengan membuka halaman utama situs web platform SalesForce, setelah membuat akun SalesForce yang sesuai untuk mengakses dasbor SalesForce dan akhirnya mengakses domain khusus perusahaan Anda.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar