Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan SalesForce Lightning?

pengantar

Seluruh sistem cloud yang luas yang disediakan Salesforce bisa sangat membingungkan dan membuat frustrasi bagi orang -orang yang menggunakannya seharusnya tidak mengejutkan siapa pun karena fakta ini. Pengguna, seperti perwakilan penjualan, manajer acara, dan pemasar, sering tidak memiliki pengetahuan dan pengembang keahlian sistem yang digunakan untuk membuat dan menyesuaikan pemasaran, penjualan, dan sistem lainnya. Pengembang menggunakan kosa kata dan keahlian sistem ini untuk membuat dan menyesuaikan pemasaran, penjualan, dan sistem lainnya.

Ada begitu banyak pencarian seperti Bagaimana SalesForce Works , Salesforce tidak dapat mengubah pencahayaan, Salesforce tidak dapat mengunggah file, Salesforce tidak dapat masuk, dll. Di sana, sepertinya hutan yang menakutkan. Tidak dapat melakukan apa pun sangat membuat frustrasi dan membuat stres.

Jadi, hari ini, kami memutuskan untuk menempatkan kepala kami tentang cara menyesuaikan Salesforce dan membuat panduan definitif untuk memperbaiki masalah dengan Salesforce. Bagus untuk dipahami, mudah diikuti, dan mudah dipahami. Mari kita semua pergi.

Bagaimana cara melanjutkan jika Salesforce tidak dapat beralih ke petir?

Izin yang berbeda untuk Menggunakan Salesforce Lightning akan diberikan kepada Anda berdasarkan profil pengguna Anda. Ini akan terjadi jika Anda memilih untuk menggunakan beberapa profil pengguna. Jika Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan triknya, ada beberapa hal berbeda yang dapat Anda coba, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi pengalaman pencahayaan telah diaktifkan dalam konteks ini:

Untuk mengaktifkan pengalaman Lightning, buka menu Asisten Lex Transition, dan pilih Rollout Fase Start Lightning Experience.

2. Profil Anda menunjukkan bahwa Anda sekarang menggunakan Pengalaman Petir.

• Pilih fase peluncuran, lalu klik Ubah Pengguna.
• Periksa profil pengguna Anda untuk memastikan opsi memiliki akses dipilih.
• Di bawah set izin, pengguna juga memiliki set izin Pengguna Pengalaman Petir.
• Jika Anda mengalami masalah penjelajah internet, cobalah beralih ke browser web yang berbeda; Setelah itu, masuk dan periksa kembali statusnya.

Bagaimana cara melanjutkan jika Salesforce tidak dapat menambahkan grafik ke laporan yang telah Anda buat?

Masalah lain sering muncul untuk manajer penjualan dan direktur yang menghabiskan banyak waktu bekerja dengan melaporkan . Jika Anda mengalami kesulitan menambahkan grafik di Salesforce, coba langkah -langkah berikut:

Pastikan laporan tersebut dikategorikan dalam versi kilat dan klasik.

Pilih Laporan> Tambahkan BARU> Baris Grup dari menu tarik-turun. Tambahkan grup.

Klik Tambahkan Laporan Baru di Salesforce Classic. Anda dapat menambahkan kolom atau pengelompokan baris hanya dengan menyeret dan menjatuhkan bidang.

Bagaimana cara memecahkan masalah seperti tenaga penjualan ini tidak dapat mengunggah file?

Sesuai Salesforce, file secara fundamental diklasifikasikan sebagai konten, yang tidak mendukung pengaturan aplikasi universal untuk versi konten. Oleh karena itu, nilai bidang universal mungkin diperlukan jika Anda tidak dapat mengunggah file. Inilah cara menyelesaikan masalah ini di Salesforce dan melanjutkan pekerjaan Anda dengan cepat.

Periksa karakteristik versi konten Anda tentang cara menyesuaikan Salesforce untuk menentukan apakah ada entri yang sekarang diperlukan secara universal.

• Di kotak Pencarian Cepat yang dapat ditemukan di bawah Pengaturan> Manajer Objek, Ketik Versi Konten.
• Pilih opsi Versi Konten. Buat pilihan Anda di bawah Fields & Relations.
• Hapus tanda centang dari kotak yang diberi label diperlukan.

• Di kotak pencarian cepat, jenis file Salesforce. Anda dapat mengakses bidang dengan mengklik bidang itu sendiri.
• Pilih versi yang mencakup kontak. Bidang dan hubungan yang disesuaikan dengan Anda
• Anda harus memastikan bahwa kotak berlabel yang dibutuhkan tidak dicentang untuk setiap bidang.

Bagaimana cara menyesuaikan Salesforce?

Untuk menyesuaikan Salesforce untuk bisnis Anda, berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan.

Konten Bantuan Kustom

Kustomisasi konten bantuan sehingga pengguna tahu cara bekerja dalam implementasi Salesforce Anda. Anda juga dapat menambahkan beberapa konten pembelajaran ke alur kerja dengan berbagai cara, tergantung pada bagaimana Anda ingin cocok.

Temukan pengaturan manajemen objek.

Salesforce memungkinkan Anda untuk mempersonalisasikan dan menyesuaikan model objek Anda menggunakan fitur seperti aturan validasi, bidang khusus, dan tata letak halaman. Bergantung pada pengalaman Salesforce yang telah Anda aktifkan, kustomisasi khusus ini ditempatkan di berbagai area pengaturan.

Kelola terjemahan

Jika Anda mengaktifkan beberapa bahasa di orgforce org Anda, Anda juga dapat mengelola terjemahan sehingga pengguna global dapat mengakses Salesforce dalam bahasa asli mereka .

Kustomisasi Proses Bisnis Melalui Jenis Catatan

Jenis rekaman memungkinkan Anda untuk menawarkan berbagai proses bisnis, tata letak halaman, dan nilai daftar pickList kepada pengguna. Dengan memberikan nilai daftar picklist yang berbeda, Anda dapat membuat jenis catatan untuk membedakan penjualan reguler dari keterlibatan profesional.

Kontrol akses pengguna ke bidang.

Anda dapat menggunakan keamanan tingkat lapangan untuk Kontrol akses pengguna ke bidang tertentu . Untuk ini, gunakan tata letak halaman untuk mengontrol organisasi dan tata letak detail atau mengedit halaman di Salesforce, Portal Pelanggan Salesforce, dan portal swalayan.

Kesimpulan:

Salesforce telah lama melampaui CRM. Salesforce adalah platform cloud yang didasarkan pada yang, di samping bagian CRM, ada banyak hal menarik. Salesforce memungkinkan Anda untuk membuat dan menggunakan solusi individu, mengotomatiskan proses bisnis, dan berintegrasi dengan aplikasi eksternal.

Platform ini memiliki berbagai fungsionalitas dan menawarkan solusi integrasi siap pakai, layanan yang lebih baik untuk memenuhi persyaratan pelanggan akhir dan banyak kemungkinan lainnya. Oleh karena itu, menggunakan semua keuntungan, Anda tidak akan memiliki masalah dengan Salesforce.

Beberapa pengembang dan bisnis tertarik ke  Platform SalesForce   untuk tujuan yang berbeda. Namun, salah satu keuntungan paling signifikan adalah dalam memperluas platform inti melalui pengembangan sistem perangkat lunak. Apa pun alasan Anda, mungkin ada masalah yang mungkin Anda temui, dan kami berharap instruksi dan petunjuk ini akan membantu Anda.