Ulasan FreeAgent CRM.

FreeAgent CRM Ikhtisar

FreeAgent adalah platform satu atap yang memberdayakan eksekutif untuk mengoptimalkan penjualan, pemasaran, keberhasilan pelanggan, manajemen proyek, dan banyak lagi. Dengan platform ini, setiap karyawan akan memiliki setiap hari kerja diisi dengan dedikasi.

FreeAgent adalah platform CRM yang lengkap dan sistem manajemen kerja yang andal. Ini membantu tim-tim di perusahaan mendapatkan segalanya di satu tempat, mengatur kerja bersama untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan cepat, dan melacak dan meningkatkan produktivitas. FreeAgent secara otomatis mengatur email, panggilan, dan pertemuan sehingga karyawan dan manajer dapat menghapus tugas-tugas yang membosankan dari daftar tugas mereka. Diciptakan untuk dunia kerja baru, tim jarak jauh berkembang dengan transparansi penuh kegiatan sehari-hari, kolaborasi waktu-nyata.

FreeAgent memberikan keunggulan kompetitif bahwa semua perusahaan muda dan tumbuh cepat bercita-cita - sistem untuk membantu Anda menjual lebih cerdas, memenuhi tujuan penjualan Anda, dan menumbuhkan perusahaan Anda.

Dengan FreeAgent, Anda dapat menghubungkan perintah, data, dan proses untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan hasil. Dimungkinkan untuk menyatukan semua sistem dan tim di satu tempat kerja, bahkan jika perusahaan tidak bekerja di satu tempat!

Dengan FreeAgent, Anda dapat mengoptimalkan apa-apa, apakah itu kesepakatan, proyek, atau panggilan dukungan. Papan, daftar, dan kartu memungkinkan Anda untuk mengatur dan memprioritaskan aliran bisnis dengan cara yang menyenangkan, fleksibel, dan bermanfaat.

Solusi untuk meningkatkan pendapatan

Review Freeagent menggambarkannya sebagai platform CRM lengkap dan sistem manajemen kerja yang solid. Membantu tim mendapatkan semuanya di satu tempat, bekerja lebih kolaboratif untuk mencapai lebih banyak, dan melacak dan meningkatkan kinerja.

Dengan FreeAgent, Anda dapat memberdayakan tim Anda. Platform menangkap semua interaksi digital untuk setiap saluran, secara otomatis mengatur otomatisasi yang disesuaikan secara individual.

Pengaturan pemberitahuan push otomatis, yang aktif secara real time, memungkinkan untuk kelancaran operasi dan penutupan perdagangan. Ada juga berbagai pengaturan - bidang khusus, tahap, di FreeAgent Anda dapat menyesuaikan apa pun.

Dengan FreeAgent, Anda dapat melacak dan merekam kegiatan sehari-hari yang berkontribusi pada penjualan Anda. Selain itu, Anda dapat beralih di antara tugas daripada aplikasi. Jangkauan terpusat berarti Anda dapat mengirim email, melakukan panggilan, membuat janji, membuat catatan, dan banyak lagi, semua tanpa meninggalkan satu halaman.

FreeAgent memberikan integrasi real-time dengan semua alat. Selain itu, konteks instan tersedia untuk semua akun selama email atau panggilan. Anda dapat bekerja dari aplikasi seluler apa pun. FreeAgent juga menyediakan peringatan waktu nyata ketika Anda membuka dan mengklik email.

Meningkatkan efisiensi penjualan

FreeAgent CRM secara otomatis mencatat dan mengatur semua email, janji temu, dan panggilan, sehingga karyawan dan eksekutif memiliki lebih banyak waktu untuk menjual dan lebih sedikit waktu untuk mengelola semua masalah ini.

Dengan FreeAgent, Anda dapat dengan aman melupakan klik mouse, karena sekarang Anda dapat bekerja dari daftar tindakan penting tunggal, baik dalam aplikasi web dan seluler. Ini dilakukan agar selalu sadar akan peristiwa terkini.

Pengembang platform berhasil mencapai hasil penjualan yang ditingkatkan menggunakan pelaporan real-time otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk melacak dan menandai tindakan yang pada akhirnya menyebabkan penjualan dan pelanggan yang puas. Anda dapat menyingkirkan karya manual untuk mendaftarkan pembaruan sehingga perwakilan perusahaan dapat fokus pada pelanggan.

Buat nomor Anda sendiri

Dengan FreeAgent, Anda dapat memberdayakan tim Anda. Anda dapat memperluas kemampuan departemen penjualan sehingga karyawan tidak terlibat dalam pekerjaan administrasi yang membosankan, pembaruan manual, tetapi sehingga mereka dapat fokus pada hal terpenting dalam perusahaan - penjualan.

FreeAgent dapat secara otomatis mencatat dan mengatur semua email, janji temu, dan panggilan masuk. Selain itu, ada tugas tindak lanjut email otomatis. Peringatan waktu nyata saat membuka dan mengklik email juga sangat mudah digunakan.

FreeAgent dapat membantu Anda mempercepat siklus penjualan Anda. Tingkatkan waktu siklus dengan pelacakan timbal instan, templat email yang dipoles, tonggak utama yang dapat disesuaikan, manajemen tugas otomatis, dan pemberitahuan push untuk hal-hal yang penting.

Aktif papan buletin secara real time memastikan kelancaran operasi dan penutupan penawaran. Ada juga konteks instan untuk semua akun pada saat email atau panggilan. Anda dapat bekerja dari aplikasi seluler apa pun.

Dengan platform FreeAgent, Anda sekarang dapat dengan percaya diri memprediksi dan membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Skala operasi dengan keyakinan dengan laporan real-time yang secara langsung menautkan perubahan perkiraan pada tindakan individu sehingga manajemen dapat membuat keputusan bisnis yang mendorong laba.

Dukungan Pelanggan

Jika Anda menggunakan platform FreeAgent, Anda dapat dengan mudah menjadi merek favorit di kalangan pelanggan. Untuk melakukan ini, Anda perlu menjaga hubungan antara bisnis dan pelanggan, serta meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan yang paling penting.

Masalah sekarang diselesaikan lebih cepat berkat konteks cerita pelanggan yang lengkap.

Memastikan konsistensi merek di semua interaksi dan konten akan membantu melindungi dan mempromosikan merek Anda. FreeAgent memberi Anda kemampuan untuk melacak templat email dan melacak peringkat keterlibatan pasca-penjualan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan nilai seumur hidup.

Meningkatkan dan membuka kinerja

Dengan FreeAgent, semua hari kerja penuh dampak sebagai platform secara otomatis mencatat dan mengatur semua email, janji temu, dan panggilan, sehingga Anda sekarang dapat menghabiskan lebih banyak waktu pada apa yang sebenarnya penting.

Dimungkinkan untuk meningkatkan volume kegiatan yang mempengaruhi pendapatan dengan tiga puluh persen. Ini dapat dilakukan dengan daftar untuk-do yang dipersonalisasi yang memprioritaskan tujuan bisnis yang unik.

Berkat platform yang nyaman dan dipikirkan dengan baik, proses apa pun dapat dengan mudah dioptimalkan. Apakah itu kesepakatan, proyek, atau panggilan dukungan. FreeAgent membantu karyawan mengikuti tugas yang dihadapi. Papan, daftar, dan kartu memungkinkan Anda mengatur dan memprioritaskan aliran bisnis dengan cara yang menyenangkan, fleksibel, dan bermanfaat.

Anda dapat beralih di antara tugas, bukan aplikasi, dan ini juga tersedia berkat platform yang nyaman. Layanan pelanggan terpusat berarti Anda dapat mengirim email, melakukan panggilan, membuat janji, mencatat, mengirim penawaran, dan lebih banyak dari FreeAgent.

Visibilitas urutan penuh

Tim akan selalu memiliki siklus hidup pelanggan penuh di ujung jari mereka. Platform ini memungkinkan Anda untuk melacak dan meningkatkan konversi. Dapatkan tampilan 360 derajat lengkap dari setiap akun, secara otomatis menangkap grafik aktivitas setiap interaksi digital dari prospek baru ke pelanggan setia.

Ikuti bersama dengan corong.

Sangat mudah untuk mengetahui apa yang terjadi pada pelanggan potensial setelah dipindahkan ke departemen penjualan. Ini memonitor volume dan kualitas interaksi, melacak seberapa cepat memimpin memenuhi syarat, dan meningkatkan lead yang menerima peringkat penjualan yang rendah.

• Sumber kebenaran yang akurat untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan potensial;
• Dashboard yang mudah disesuaikan untuk visualisasi instan dari data kampanye pemasaran;
• Laporan tersedia secara real time dan pada waktu pelacakan timbal dan bukaan email dan klik.

Kustomisasi profil pelanggan ideal Anda sendiri

Anda dapat menargetkan ICP Anda untuk beriklan dengan membangun audiens serupa dari pelanggan Anda yang paling sukses.

• Optimalisasi ROI tentang pemasaran, melacak konversi ke kemenangan - dan lebih banyak, hingga nilai seumur hidup untuk pelanggan;
• Perkuat kampanye pemasaran Anda dengan intelijen bisnis unik untuk bisnis Anda;
• Advokasi untuk pendekatan berbasis metrik untuk membelanjakan dan meningkatkan pendapatan pemasaran.

Perlindungan dan promosi merek Anda sendiri

Memastikan konsistensi merek di semua interaksi dan konten; Memantau templat email dan mengakses jadwal aksi untuk melacak interaksi konsistensi dan pasca-corong.

• Perkuat merek Anda dengan templat email yang indah;
• Gabungkan Pemasaran dengan Pitch Penjualan untuk Pengalaman yang Konsisten
• Tetap terdahulu pertanyaan dengan konten yang menambah nilai.

Manajemen Kerja

FreeAgent memungkinkan untuk merampingkan proses apa pun, termasuk mengurangi kerja administrator dan memastikan hari kerja yang efisien.

1. Pemberitahuan Aplikasi Web.

Anda dapat menerima pemberitahuan dalam aplikasi browser web ketika peristiwa penting terjadi;

2. Aplikasi mobile asli.

aplikasi mobile sepenuhnya fungsional untuk ios dan android. Semua konfigurasi aplikasi web dan data visibilitas dibawa ke perangkat mobile.

3. Pemberitahuan Push Mobile.

Sekarang Anda dapat menerima pemberitahuan push pada  perangkat seluler   Anda ketika peristiwa penting terjadi.

4. Pencarian Global.

Pencarian teks global, parsial, atau penuh / numerik dalam  bilah navigasi   yang mengambil dan menampilkan semua entri di platform yang berisi string pencarian (tergantung izin) untuk navigasi yang mudah.

5. Dalam pencarian aplikasi.

Cari di aplikasi, parsial atau nomor teks / nomor lengkap di bilah pencarian aplikasi yang mengambil dan menampilkan catatan yang berisi string pencarian (tergantung izin) untuk dengan cepat menemukan entri di aplikasi.

6. Tambah dengan cepat.

Tambahkan entri dari daftar yang ditautkan secara instan hanya dengan menamai entri baru.

7. Tautan cepat terkait ke entri.

Akses ke semua catatan daftar ditautkan dengan satu klik mouse pada tombol untuk menghitung daftar yang ditautkan.

8. Entri terkait muncul pada kartu.

Lihat catatan terkait dari kartu rekaman.

9. Tata letak indeks.

Lihat kartu pos dalam satu kolom saat menampilkan detail posting, riwayat aktivitas, dan daftar terkait di sebelah kolom. Saat Anda berpindah dari satu kartu rekaman ke yang lain, detail dari catatan yang dipilih secara instan ditampilkan.

10. Toggle detail indeks.

Ganti tampilan detail catatan di tata letak indeks untuk mengakses informasi dan tindakan catatan induk.

11. Tampilan yang disimpan.

Simpan tampilan dengan tata letak pemfilter, sortir, pemesanan dan dipilih yang akan sering dikunjungi sehingga dapat dicari, ditambahkan ke Favorit.

12. Baru-baru ini.

Riwayat browser, tetapi dalam FreeAgent. Anda dapat dengan cepat kembali ke halaman yang baru-baru ini Anda kunjungi.

13. Tampilan Kustom.

Tampilan atau item menu yang disaring dan sering disimpan untuk tampilan catatan yang ditugaskan pengguna untuk selalu menjaga pekerjaan yang ditugaskan pengguna pada layar untuk pengguna yang login.

14. URL unik.

Setiap tampilan di FreeAgent memiliki URL unik yang dapat Anda bagikan dengan orang lain.

15. Penugasan Kontak.

Aturan penugasan atau logika looping digunakan untuk secara otomatis menetapkan anggota baru ke grup kontak.

16. Klik untuk membuat entri.

Buat catatan kontak, akun, peluang, dan aplikasi khusus dan lainnya dengan satu klik.

17. Nilai bidang secara default.

Mengatur nilai default saat membuat catatan.

18. Entri untuk mengedit dengan mengklik.

Edit nilai bidang dalam catatan yang ada.

19. Pengeditan massal.

Edit nilai bidang dalam beberapa catatan secara bersamaan.

20. Mesin lowongan.

Saat mengimpor, melakukan tindakan curah besar, atau otomatisasi yang dijadwalkan, kemajuan pekerjaan dipantau dan diperingatkan untuk selesai sehingga Anda dapat terus bekerja tanpa menunggu.

21. mencetak gol.

Menilai lead, akun, peluang, dan aplikasi CRM lainnya untuk mengidentifikasi peluang atau risiko menggunakan analisis bertenaga AI.

22. Pemblokiran ganda.

Berdasarkan pengaturan unik bidang khusus, Anda dapat memblokir entri duplikat di FreeAgent.

Manajemen tugas dan aktivitas

Anda dapat membuat, menetapkan, memprioritaskan, menyelesaikan, dan melacak tugas-tugas dari jenis apa pun di organisasi Anda.

1. Tugas.

Lacak tugas untuk semua orang di tim sehingga pekerjaan itu tidak tersesat.

2. Menyiapkan tugas.

Seperti aplikasi apa pun di FreeAgent, aplikasi tugas sepenuhnya dapat disesuaikan agar sesuai dengan bisnis. Aplikasi tugas membawa semua tugas seluruh organisasi bersama.

3. Tugas penjadwalan.

Anda dapat secara efisien membuat dan menetapkan tugas untuk diri sendiri atau pengguna lain berdasarkan ketersediaan sumber daya.

4. Prioritas tugas.

Memprioritaskan tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo, pemilihan prioritas, atau Anda dapat mengotomatiskan prioritas menggunakan kondisi khusus.

5. Jenis tugas.

Anda dapat dengan mudah mengkategorikan tugas berdasarkan jenis tugas (panggilan telepon, email, tugas, rapat) dan tipe tugas khusus.

6. Tugas berulang.

Mengotomatiskan penciptaan tugas berulang dan pengingat tugas-tugas ini.

7. Tautan ke masalah.

Buat tugas di dalam atau dikaitkan dengan catatan induk tertentu di semua aplikasi.

8. Subtugs.

Buat dan lacak langkah-langkah subtugas dalam catatan isu induk.

9. Pengingat tugas.

Dapatkan pemberitahuan ketika suatu tugas mendekati tanggal jatuh tempo.

10. Otomasi tugas.

Mengotomatiskan pembuatan tugas dan penugasan dengan pemicu khusus dan tindakan bersyarat.

11. Waktu siklus tugas.

Melacak waktu siklus tugas dari pembuatan hingga penyelesaian, dengan opsi untuk memecah tahapan tugas, jika berlaku.

12. Registrasi

Pendaftaran dan pengukuran hasil tugas untuk segala jenis tugas.

13. @ menyebutkan.

Anda dapat menandai anggota tim dalam catatan atau pesan langsung dalam konteks posting apa pun. Ini memicu pemberitahuan kepada anggota tim bahwa ia sedang ping dan mengarahkannya untuk disebutkan dengan satu klik.

14. Lampiran.

Unduh lampiran untuk grafik aktivitas.

15. Jadwal Kegiatan.

Garis waktu terpusat, disaring dari semua interaksi digital, catatan internal, lampiran, gambar, tugas selesai, dan menyebutkan untuk semua pengguna dalam konteks setiap posting.

16. Cari pada skala aksi.

Cari berdasarkan kata kunci dalam timeline aktivitas untuk dengan cepat menemukan aktivitas atau grup kegiatan yang berisi kata kunci.

17. Saring waktu aktivitas.

Saring tindakan dalam timeline untuk memilih jenis tindakan dalam perekaman, seperti item yang diperiksa, email, catatan, panggilan, rapat, pengingat, catatan, dan lampiran.

18. Aktivitas dalam peran.

Tandai atau pin tindakan penting pada timeline untuk dengan cepat menemukan tindakan paling penting dalam rekaman.

19. Pertukaran Tindakan.

Sangat mudah untuk berbagi aktivitas apa pun dari satu perekaman dengan rekaman lain di platform dengan beberapa klik mouse.

20. Ringkasan kegiatan.

Secara otomatis menggabungkan kegiatan dari catatan kontak ke tingkat akun dan kemampuan yang mereka dikaitkan dengan.

21. Pengodean dan ikon warna.

Anda dapat menggunakan pengkodean warna dan ikon untuk menampilkan status tugas.

22. Eskalasi tugas.

Menetapkan aturan eskalasi untuk memperingatkan manajer ketika tugas-tugas penting terlambat untuk jangka waktu tertentu atau memenuhi parameter yang dapat dikonfigurasi.

23. Kegiatan.

Anda dapat melihat setiap interaksi digital yang dilakukan tim dalam satu timeline yang mudah dipahami, dapat dicari.

24. Catatan.

Simpan catatan dasar atau catatan dalam format yang diperluas pada timeline.

Kustomisasi.

Berkat sejumlah fitur, setiap aspek sistem dapat disesuaikan agar sesuai dengan bisnis Anda dengan sempurna.

1. Aplikasi khusus.

Buat aplikasi Anda sendiri untuk mengelola segala jenis pekerjaan dalam seluruh bisnis yang ada.

2. Formulir Kustom.

Kustomisasi bagian, bidang, aturan, dan tata letak formulir untuk memberikan pengalaman pengguna paling sederhana untuk semua jenis pengguna.

3. Bidang formulir kustom.

Anda dapat memanfaatkan lebih dari 25 jenis bidang untuk menangkap detail penting dan meningkatkan kemampuan pelaporan.

4. Ikon.

Anda dapat memilih dari ratusan ikon aplikasi dan warna dan nilai bidang untuk memberikan isyarat visual yang cerdas dan estetis untuk navigasi platform yang lebih efisien.

5. Warna.

Tetapkan warna khusus untuk aplikasi dan margin untuk isyarat visual yang disebarkan ke grafik.

6. Bagian formulir.

Bentuk header, pengelompokan bidang masing-masing yang membentuk setiap bagian dari formulir.

7. Tata letak formulir.

Anda dapat memilih formulir dengan satu atau dua kolom untuk mengatur bidang sesuai kebutuhan.

8. Garis.

Item baris khusus dalam catatan induk memungkinkan Anda untuk merujuk catatan platform, gunakan bidang khusus, dan mengelola hubungan banyak-ke-satu antara item baris dan catatan induk.

9. Item menu.

Tetapkan dan enumerate kinerja dan tampilan pelaporan menggunakan fungsionalitas klik langsung di menu navigasi di aplikasi induk.

10. Tindakan dengan aplikasi.

Tombol tindakan yang dapat disesuaikan yang dapat memperbarui nilai-nilai utama, pemicu otomatisasi, berkomunikasi antara solusi terintegrasi, dan memicu pop-up Applet untuk mendukung proses Anda.

11. Peta khusus.

Tombol tindakan yang dapat disesuaikan yang memungkinkan Anda untuk menampilkan nilai bidang yang sesuai dan tindakan aplikasi dari catatan untuk peningkatan visibilitas dan fungsionalitas dalam indeks, papan kanban, dan tampilan daftar (di hover), dan daftar yang ditautkan.

12. Tindakan dasar kartu.

Anda dapat mengatur tindakan utama aplikasi, yang akan dilakukan dari kartu rekaman.

13. Jenis bidang tanggal dan waktu.

Untuk menetapkan entri ke tanggal dan waktu tertentu (misalnya, tanggal penunjukan dan waktu, tanggal jatuh tempo dan waktu, cap waktu aktivitas).

14. Jenis bidang durasi.

Untuk menghitung interval waktu antar peristiwa (misalnya, durasi panggilan telepon, waktu antara pembuatan dan tindakan pertama). Biasanya digunakan dalam bidang dan otomatisasi yang dihitung.

15. Jenis bidang email.

Jenis bidang email. Untuk menyimpan alamat email dalam catatan dan menyediakan fungsionalitas email dengan satu klik.

16. Jenis bidang milis.

Untuk menyimpan daftar email dalam entri dan membuat janji dengan banyak tamu. Biasanya digunakan dalam fungsi daftar email otomatis (misalnya, undangan rapat, distribusi laporan otomatis, generasi otomatis template email untuk daftar penerima).

17. Jenis bidang gambar.

Untuk mengunggah gambar ke pos (misalnya, foto kontak, logo, akun, gambar produk). Biasanya digunakan dalam konfigurasi kartu.

18. Jenis bidang lokasi.

Untuk informasi tentang lokasi akomodasi (misalnya, alamat kontak, alamat bisnis, pengiriman dan alamat penagihan). Ditautkan ke Google Maps.

19. Catatan Jenis bidang.

Catatan khusus dengan baris teks yang lebih panjang dicatat untuk penempatan. Gunakan Editor Teks Rich FreeAgent untuk catatan yang diformat.

20. Jenis bidang numerik.

Untuk mendaftarkan total nilai numerik yang tidak berlaku untuk bidang mata uang, persentase, atau tanggal. Biasanya digunakan dengan format masker dan bidang yang dihitung.

21. Masking format angka.

Menentukan format angka untuk bidang nomor apa pun.

22. Jenis bidang minat.

Untuk menugaskan dan menghitung bunga (misalnya, diskon, markup, komisi). Biasanya digunakan di bidang yang dihitung.

23. Jenis bidang telepon.

Menyimpan nomor telepon dalam catatan dan menyediakan fungsi panggilan satu sentuhan.

24. Rekam jenis bidang tautan.

Untuk mengatur tautan dinamis ke catatan antara catatan aplikasi apa pun. Biasanya digunakan untuk menautkan tugas antara catatan aplikasi pada platform.

25. Jenis bidang referensi.

Untuk menautkan ke catatan individu di aplikasi yang sama atau lainnya pada platform untuk mengatur hubungan data khusus dan informasi agregat.

26. Referensi ke jenis bidang koneksi.

Untuk menggabungkan nilai bidang dari catatan yang ditautkan dengan menautkan data bidang tautan (misalnya, alamat penagihan untuk lampiran otomatis dari akun ke kutipan, lampiran otomatis header penandatangan dari kontak ke kutipan).

27. Referensi ke jenis bidang pilihan ganda.

Untuk menautkan ke satu atau lebih catatan dalam aplikasi yang sama atau di aplikasi lain pada platform untuk mengatur hubungan data khusus.

28. Jadwalkan jenis bidang.

Untuk memunculkan pandangan kalender pengguna atau tim (misalnya, menjadwalkan janji temu, tugas, proyek, dan jenis pekerjaan lainnya berdasarkan ketersediaan pengguna).

29. Jenis bidang panggung.

Untuk membuat alur kerja berbasis langkah khusus dalam aplikasi FreeAgent.

30. Jenis bidang teks.

Untuk mengakomodasi garis pendek teks tanpa batasan pada jenis karakter.

Personalisasi

Setiap anggota tim dapat mengoptimalkan sistem untuk kinerja maksimal.

1. Branding.

Branding FreeAgent dengan logo organisasi Anda.

2. Tema perusahaan.

Cocokkan skema warna FreeAgent ke merek dan logo Anda.

3. Tema pribadi.

Opsi pengguna individu untuk memilih skema warna mereka sendiri.

4. Profil Pengguna.

Tambahkan nama Anda, gambar profil dan pilih bahasa pilihan Anda.

5. Halaman rumah.

Halaman rumah tingkat pengguna yang dapat disesuaikan.

6. Dapat disesuaikan semua tampilan.

Administrator sekarang dapat menyesuaikan semua tampilan untuk setiap aplikasi, hanya menampilkan kolom yang mereka butuhkan dalam urutan yang benar.

7. Tanda tangan email bawaan.

Buat atau terapkan tanda tangan email Anda untuk ditampilkan saat mengirim email dari FreeAgent.

8. Kalender Kerja.

Membangun minggu kerja organisasi.

9. Mengatur tanggal dan waktu.

Kustomisasi bagaimana platform menampilkan nilai tanggal dan waktu.

10. Mengkonfigurasi Pemberitahuan.

Anda dapat menentukan acara apa yang diberikan FreeAgent tentang aplikasi web dan push notifikasi pada  perangkat seluler   Anda.

Pengendalian proses

1. Tahap Kustom.

Kustomisasi langkah alur kerja di semua aplikasi.

2. Alur kerja kustom.

Mengelola, melacak dan menetapkan aturan untuk bagaimana pekerjaan dilakukan di organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan berkembang secara efisien dan sesuai dengan praktik terbaik.

3. Bentuk aturan.

Menetapkan aturan bentuk berdasarkan peran dan kondisi untuk menentukan komponen mana yang terlihat, dapat diedit, atau diperlukan, dan mengubah nilai bidang ketika kondisi tertentu terpenuhi untuk mengontrol proses.

4. Bidang dependen.

Tetapkan setpoint ke bidang apa pun tergantung pada pemilihan nilai tahap.

5. Membangun arti bidang.

Tetapkan nilai khusus ke bidang apa pun berdasarkan aturan formulir khusus.

6. Blokir setelah kreasi.

Cegah pengeditan bidang apa pun setelah membuat catatan.

7. Alur kerja persetujuan.

Mengotomatiskan dan mengelola alur kerja persetujuan di satu tempat.

8. Entri Terkait Create Create.

Buat catatan dari catatan yang ditautkan dengan secara otomatis menautkan catatan baru dan menggabungkan nilai khusus untuk menghindari entri data duplikat.

9. Papan Kanban.

Lihat kartu pos di kolom untuk melacak kemajuan di seluruh tonggak dan bidang kemajuan lainnya.

Otomatisasi

Tingkatkan efisiensi kerja Anda dan tingkatkan pengaruh Anda dengan menghilangkan pekerjaan berulang.

1. Pemicu tindakan aplikasi.

Otomatisasi peluncuran di klik tombol dengan pembaruan pos atau kode kustom.

2. Otomasi Kode Kustom.

Buat dan kelola transaksi pada platform FreeAgent. Webhooks Kustom dan Tautan Alat Pengembang memungkinkan Anda untuk memperpanjang alur kerja Anda dengan kemungkinan tanpa batas. Kode khusus dapat digunakan dalam pemicu dan tindakan otomatisasi.

3. Tugas otomatis.

Anda dapat menetapkan pekerjaan ke tim atau pengguna tertentu sesuai dengan kondisi individu.

4. Pemicu masa depan untuk otomatisasi berdasarkan tanggal dan waktu.

Tetapkan tanggal dan waktu di masa depan untuk menjalankan tugas-tugas seperti membuat / memperbarui catatan dan / atau dataset batch ke / dari freeAgent.

5. Email otomatis.

Mengotomatiskan distribusi email untuk mengirim konten yang relevan ke kontak yang tepat pada waktu yang tepat.

6. Menjadwalkan pemicu otomatisasi berdasarkan Cron.

Tetapkan interval reguler untuk menjalankan tugas-tugas seperti membuat / memperbarui catatan dan / atau dataset batch ke / dari freeAgent.

7. Otomatisasi based on conditions.

Tentukan prasyarat atau ketentuan berdasarkan nilai atau nilai bidang apa pun untuk memicu tindakan.

8. Pemicu Pembaruan.

Mengkonfigurasi pemicu otomasi alur kerja berdasarkan pada pembaruan catatan.

9. Buat tindakan catatan.

Buat catatan baru dalam aplikasi apa pun berdasarkan pemicu berdasarkan kondisi yang secara otomatis menggabungkan detail penting untuk meningkatkan efisiensi manajemen kerja.

10. Buat pemicu.

Mengkonfigurasi pemicu otomasi alur kerja berdasarkan penciptaan rekor.

Membuat laporan

Melacak berbagai metrik dalam organisasi.

1. Dasbor.

Kelompok melaporkan ke dasbor yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan dapat disesuaikan untuk analisis instan.

2. Pelaporan waktu.

Hasilkan laporan menggunakan parameter waktu dari tanggal, tanggal mulai, atau bidang tanggal & waktu.

3. Dashlets.

Buat bilah alat mini di atas tampilan apa pun. Dashlet dapat ditampilkan atau disembunyikan dari tampilan, dan sejumlah widget dapat diaktifkan.

4. Email Analytics.

Lacak dan laporkan terbuka dan klik melalui email di antara pengguna dan templat, dan dapatkan pemberitahuan ketika penerima membuka atau mengklik pada tautan atau lampiran.

5. Widget.

Komponen dasbor untuk menganalisis tren, melacak KPI dan berbagai perusahaan KPI lainnya.

6. Pelaporan dalam aplikasi.

Secara instan mengubah dataset apa pun dalam aplikasi apa pun menjadi visualisasi bagan.

7. Kolom yang dihitung.

Hitung jumlah / rata-rata / maksimum / minimum / total untuk bidang mata uang dan angka dalam header kolom dalam daftar dan tampilan papan.

8. Pengiriman laporan yang dijadwalkan.

Otomatisasi mengirimkan laporan kepada penerima internal atau klien.

9. Pelaporan kegiatan.

Lacak jumlah panggilan, email, catatan, menyebutkan, lampiran berdasarkan perintah, pengguna dan catatan.

Harga

Tiga paket tarif tersedia untuk pengguna:

• $ 35 per pengguna / bulan, ditagih setiap tahun. Tarifnya meliputi: platform freeagent; manajemen kontak; manajemen tugas; komunikasi multichannel.
• $ 75 per pengguna / bulan, ditagih setiap tahun. Tarifnya meliputi: platform freeagent; manajemen kontak; manajemen tugas; komunikasi multichannel; manajemen akun; manajemen peluang.
• $ 100 per pengguna / bulan, ditagih setiap tahun. Tarifnya meliputi: platform freeagent; manajemen kontak; manajemen tugas; komunikasi multichannel; manajemen akun; manajemen peluang; manajemen terkemuka; manajemen Produk; manajemen kutipan; manajemen proyek; Manajemen pengetahuan.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Bagaimana CRM Freeagent memenuhi kebutuhan unik freelancer atau kontraktor independen?

Freeagent CRM menawarkan fleksibilitas, kemudahan mengelola hubungan klien, dan fitur yang mendukung alur kerja individu dan kebutuhan manajemen klien freelancer.