Cara menggunakan logika filter di Salesforce
Salesforce menawarkan berbagai opsi penyaringan untuk membantu Anda menemukan data yang Anda butuhkan. Logika filter adalah salah satu alat paling kuat yang tersedia, memungkinkan Anda untuk menggabungkan beberapa kriteria untuk membuat filter yang kompleks. Logika filter hanya dapat menampilkan data yang relevan kepada Anda, membuatnya lebih mudah untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan. Logika filter dapat menjadi alat yang berharga bagi pengguna Salesforce dari semua tingkat pengalaman.
Logika Laporan Salesforce membantu menyusun dan mengoptimalkan semua proses bisnis yang penting, meningkatkan penjualan dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan, melalui pekerjaan dengan basis data umum dan analisis semua data ini.
Cara menggunakan logika filter di Salesforce
Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara menggunakan logika filter di Salesforce, dimulai dengan contoh sederhana dan kemudian membangun skenario yang lebih kompleks. Pada akhirnya, Anda akan menjadi ahli dalam menggunakan logika filter untuk menemukan data yang Anda butuhkan di Salesforce.
Logika filter adalah cara menggabungkan beberapa kriteria untuk membuat filter yang lebih kompleks. Misalnya, Anda mungkin ingin menemukan semua akun yang terletak di Amerika Serikat dengan saldo lebih dari $ 1.000. Anda dapat menggabungkan kriteria ini menggunakan logika filter untuk membuat filter tunggal.
Ada dua cara untuk menggunakan logika Saring di Salesforce: Menggunakan antarmuka penyaringan standar atau menulis Saring Anda menggunakan bahasa kueri Salesforce, SOQL.
Menggunakan antarmuka penyaringan standar
Antarmuka penyaringan standar Salesforce mudah digunakan dan menawarkan berbagai opsi untuk mengonfigurasi Saring Anda. Untuk mengakses antarmuka penyaringan standar, klik tombol Filter di header Salesforce.
Ini akan membuka bilah samping di sisi kiri layar. Dari sini, Anda dapat memilih kriteria untuk Saring Anda. Misalnya, jika Anda ingin menemukan semua akun di Amerika Serikat dengan saldo lebih dari $ 1.000, Anda melakukan ini dengan menambahkan dua kriteria: negara dan saldo.
Setelah Anda menambahkan kriteria, Anda dapat menggunakan menu drop-down untuk mengonfigurasi masing-masing. Untuk kriteria negara pilih sama dengan dan kemudian masukkan Amerika Serikat di bidang nilai. Untuk kriteria saldo pilih lebih besar dari atau sama dengan dan masukkan 1.000 di bidang nilai.
Sekarang, Anda perlu mengklik tombol Terapkan Filter, dan Salesforce akan menjalankan Saring Anda. Hasilnya akan ditampilkan di antarmuka Salesforce utama.
Menulis Saring Anda sendiri menggunakan SOQL
Jika Anda lebih nyaman bekerja dengan kode, atau jika Anda perlu membuat Saring yang lebih kompleks daripada yang mungkin menggunakan antarmuka penyaringan standar, Anda dapat menulis Saring Anda sendiri menggunakan bahasa kueri Salesforce, SOQL .
SOQL mirip dengan SQL tetapi dioptimalkan untuk bekerja dengan data Salesforce. Jika Anda tidak terbiasa dengan SQL, jangan khawatir - tidak perlu mempelajari SQL untuk menulis pertanyaan SOQL. Salesforce menyediakan banyak sumber daya untuk membantu Anda memulai, termasuk konsol pengembang online dan panduan referensi SOQL yang komprehensif.
Untuk menulis kueri SOQL, Anda harus menggunakan konsol pengembang Salesforce. Konsol pengembang adalah alat berbasis web yang memungkinkan Anda untuk menulis, menguji, dan menjalankan kode Salesforce.
Untuk membuka konsol pengembang, klik tautan Pengaturan di header Salesforce. Kemudian, di kotak Quick Find, ketik Konsol Pengembang dan klik tautan Konsol Pengembang yang muncul.
Setelah konsol pengembang dimuat, Anda akan melihat editor teks di sisi kiri layar. Di sinilah Anda akan menulis kueri SOQL Anda. Misalnya, kami ingin menemukan semua akun di Amerika Serikat dengan saldo lebih dari $ 1.000. Kueri SOQL untuk ini adalah:
Pilih ID, Nama, Saldo dari Akun di mana BillingCountry = 'Amerika Serikat' dan Saldo> = 1000Memecahnya membuatnya lebih mudah untuk dipahami, jadi begini.
Pernyataan Pilih Menentukan bidang yang ingin Anda ambil dari Salesforce. Dalam contoh, Anda mengambil ID, nama, dan saldo akun.
Klausa dari menentukan objek Salesforce yang ingin Anda minta. Dalam contoh, Anda menanyakan objek akun.
Klausa Tempat Menentukan Kriteria untuk Kueri Anda. Dalam contoh kami, kami mencari akun yang berlokasi di Amerika Serikat dengan saldo lebih dari $ 1.000.
Setelah Anda menulis kueri, klik tombol Jalankan untuk menjalankannya. Hasilnya akan ditampilkan di jendela konsol.
Mengapa Anda harus menggunakan logika Saring di *Salesforce *
Salesforce memberikan banyak fleksibilitas ketika datang untuk membuat Saring. Menggunakan antarmuka penyaringan standar atau menulis kueri SOQL Anda, Anda dapat membuat Saring yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.
