Làm thế nào để giải quyết các vấn đề với SalesForce Lightning?

Giới thiệu

Toàn bộ hệ thống đám mây rộng lớn mà Salesforce cung cấp có thể rất khó hiểu và bực bội đối với những người sử dụng nó không nên gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai vì thực tế này. Người dùng, chẳng hạn như đại diện bán hàng, người quản lý sự kiện và nhà tiếp thị, thường thiếu kiến ​​thức và chuyên môn hệ thống sử dụng để tạo và tùy chỉnh tiếp thị, bán hàng và các hệ thống khác của họ. Các nhà phát triển đã sử dụng từ vựng và chuyên môn hệ thống này để tạo và tùy chỉnh tiếp thị, bán hàng và các hệ thống khác của họ.

Có rất nhiều tìm kiếm như Cách SalesForce hoạt động , Salesforce không thể thay đổi ánh sáng, Salesforce không thể tải lên tệp, Salesforce không thể đăng nhập, v.v. Ở đó, nó trông giống như một khu rừng kỳ lạ. Không thể làm bất cứ điều gì là rất bực bội và căng thẳng.

Vì vậy, hôm nay, chúng tôi quyết định đặt đầu về cách tùy chỉnh lực lượng bán hàng và thực hiện hướng dẫn dứt khoát để khắc phục sự cố với Salesforce. Tốt để hiểu, dễ theo dõi và đơn giản để hiểu. Tất cả chúng ta hãy đi.

Làm thế nào để tiến hành nếu Salesforce không thể chuyển sang sét?

Các quyền khác nhau cho   sử dụng SalesForce   Lightning có thể sẽ được cấp cho bạn dựa trên hồ sơ người dùng của bạn. Đây sẽ là trường hợp nếu bạn chọn sử dụng một số hồ sơ người dùng. Nếu bạn thấy rằng bạn không thể hoàn thành thủ thuật, có một vài điều khác nhau mà bạn có thể thử, một số trong đó như sau:

1. Chức năng trải nghiệm chiếu sáng đã được kích hoạt trong bối cảnh này:

Để cho phép trải nghiệm sét, hãy truy cập menu Trợ lý Transition của LEX và chọn Trải nghiệm Lightning Giai đoạn Giai đoạn.

2. Hồ sơ của bạn cho thấy rằng bạn hiện đang sử dụng trải nghiệm sét.

• Chọn giai đoạn triển khai, sau đó nhấp vào người dùng thay đổi.
• Kiểm tra hồ sơ người dùng của bạn để đảm bảo tùy chọn Have Access được chọn.
• Theo bộ quyền, người dùng cũng sở hữu bộ quyền Trải nghiệm Lightning.
• Nếu bạn gặp sự cố Internet Explorer, hãy thử chuyển sang trình duyệt web khác; Sau đó, đăng nhập và kiểm tra lại trạng thái.

Làm thế nào để tiến hành nếu Salesforce không thể thêm biểu đồ vào báo cáo mà bạn đã tạo?

Một vấn đề khác thường phát sinh cho các nhà quản lý bán hàng và giám đốc dành một lượng đáng kể thời gian làm việc với báo cáo . Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thêm biểu đồ trong Salesforce, hãy thử các bước sau:

Đảm bảo rằng báo cáo được phân loại trong cả phiên bản sét và cổ điển.

Chọn Báo cáo> Thêm mới> Hàng nhóm từ menu thả xuống. Thêm nhóm.

Nhấp vào Thêm báo cáo mới trong Salesforce Classic. Bạn có thể thêm nhóm hoặc nhóm hàng bằng cách kéo và thả một trường.

Làm thế nào để giải quyết một vấn đề như Salesforce này không thể tải lên các tệp?

Theo Salesforce, các tệp được phân loại cơ bản là nội dung, không hỗ trợ thiết lập ứng dụng phổ quát cho phiên bản nội dung. Do đó, giá trị trường phổ quát có thể được yêu cầu nếu bạn không thể tải lên các tệp. Đây là cách giải quyết vấn đề này trong Salesforce và tiếp tục công việc của bạn nhanh chóng.

Kiểm tra các đặc điểm của phiên bản nội dung của bạn về cách tùy chỉnh Salesforce để xác định xem có bất kỳ mục nào hiện có cần thiết không.

• Trong hộp Tìm kiếm nhanh có thể được tìm thấy trong Cài đặt> Trình quản lý đối tượng, Loại Phiên bản nội dung.
• Chọn tùy chọn Phiên bản nội dung. Thực hiện lựa chọn của bạn trong Trường & Quan hệ.
• Xóa dấu kiểm khỏi hộp được dán nhãn bắt buộc.

• Trong Hộp tìm kiếm nhanh, gõ các tệp Salesforce. Bạn có thể truy cập các trường bằng cách tự nhấp vào các trường.
• Chọn phiên bản bao gồm các liên hệ. Các lĩnh vực và mối quan hệ được thiết kế phù hợp với bạn
• Bạn phải đảm bảo rằng hộp có nhãn được yêu cầu không được kiểm soát cho mỗi trường.

Làm thế nào để tùy chỉnh lực lượng bán hàng?

Để tùy chỉnh Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, đây là một số điều bạn có thể làm.

Nội dung trợ giúp tùy chỉnh

Tùy chỉnh nội dung trợ giúp để người dùng biết cách làm việc trong triển khai Salesforce của bạn. Bạn cũng có thể thêm một số nội dung học tập vào quy trình làm việc theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào cách bạn thấy phù hợp.

Tìm cài đặt quản lý đối tượng.

Salesforce cho phép bạn cá nhân hóa và điều chỉnh mô hình đối tượng của mình bằng các tính năng như quy tắc xác thực, trường tùy chỉnh và bố cục trang. Tùy thuộc vào trải nghiệm Salesforce mà bạn đã kích hoạt, các tùy chỉnh cụ thể này được đặt trong các khu vực thiết lập khác nhau.

Quản lý bản dịch

Nếu bạn đã kích hoạt nhiều ngôn ngữ trong Salesforce Org của mình, bạn cũng có thể quản lý các bản dịch để người dùng toàn cầu có thể truy cập Salesforce bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ .

Tùy chỉnh quy trình kinh doanh thông qua loại hồ sơ

Các loại bản ghi cho phép bạn cung cấp các quy trình kinh doanh khác nhau, bố cục trang và giá trị danh sách chọn cho người dùng. Bằng cách cung cấp các giá trị danh sách chọn khác nhau, bạn có thể tạo các loại hồ sơ để phân biệt doanh số thường xuyên với sự tham gia chuyên nghiệp.

Kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các trường.

Bạn có thể sử dụng bảo mật cấp trường để Kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các trường cụ thể . Đối với điều này, hãy sử dụng bố cục trang để kiểm soát tổ chức và bố cục chi tiết hoặc chỉnh sửa các trang trong Salesforce, Salesforce khách hàng Cổng thông tin và cổng thông tin tự phục vụ.

Tóm tắt:

Salesforce từ lâu đã vượt ra ngoài CRM. Salesforce là một nền tảng đám mây dựa trên đó, ngoài phần CRM, có rất nhiều điều thú vị. Salesforce cho phép bạn tạo và triển khai các giải pháp riêng lẻ, tự động hóa các quy trình kinh doanh và tích hợp với các ứng dụng bên ngoài.

Nền tảng này có một loạt các chức năng và cung cấp các giải pháp tích hợp sẵn sàng, các dịch vụ được cải thiện để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cuối và nhiều khả năng khác. Do đó, sử dụng tất cả các lợi thế, bạn sẽ không có vấn đề với Salesforce.

Một số nhà phát triển và doanh nghiệp bị lôi kéo vào  Nền tảng SalesForce   cho các mục đích khác nhau. Tuy nhiên, một trong những lợi thế quan trọng nhất là mở rộng nền tảng cốt lõi thông qua việc phát triển các hệ thống phần mềm. Dù lý do của bạn là gì, có thể có những vấn đề mà bạn có thể gặp phải, và chúng tôi hy vọng rằng những hướng dẫn và con trỏ này sẽ giúp bạn hỗ trợ.