Đánh giá CRM FreeAgent.

Tổng quan về CRM FreeAgent

FreeAgent là một nền tảng một cửa trao quyền cho các giám đốc điều hành để tối ưu hóa doanh số, tiếp thị, thành công của khách hàng, quản lý dự án và hơn thế nữa. Với nền tảng này, mỗi nhân viên sẽ có mỗi ngày làm việc tràn đầy sự cống hiến.

FreeAgent là một nền tảng CRM hoàn chỉnh và hệ thống quản lý công việc đáng tin cậy. Nó giúp các đội trong các công ty có được mọi thứ ở một nơi, tổ chức công việc cùng nhau để hoàn thành công việc nhiều hơn và theo dõi và cải thiện năng suất. FreeAgent tự động tổ chức email, cuộc gọi và các cuộc họp để nhân viên và người quản lý có thể xóa các nhiệm vụ tẻ nhạt khỏi danh sách việc cần làm của họ. Được tạo cho thế giới mới của công việc, các đội từ xa phát triển mạnh về sự minh bạch toàn bộ các hoạt động hàng ngày, hợp tác theo thời gian thực.

FreeAgent cung cấp lợi thế cạnh tranh mà tất cả các công ty trẻ, phát triển nhanh chóng khao khát - một hệ thống để giúp bạn bán thông minh hơn, đáp ứng mục tiêu bán hàng của bạn và phát triển công ty của bạn.

Với FreeAgent, bạn có thể kết nối các lệnh, dữ liệu và quy trình để cải thiện năng suất và cải thiện kết quả. Có thể hợp nhất tất cả các hệ thống và nhóm ở một nơi làm việc, ngay cả khi công ty không làm việc ở một nơi!

Với FreeAgent, bạn có thể tối ưu hóa bất cứ điều gì, cho dù đó là một thỏa thuận, một dự án hoặc một cuộc gọi hỗ trợ. Bảng, danh sách và thẻ cho phép bạn tổ chức và ưu tiên bất kỳ dòng chảy kinh doanh nào trong một cách thú vị, linh hoạt và bổ ích.

Giải pháp để tăng thu nhập

Freeagent Review mô tả nó như một nền tảng CRM hoàn chỉnh và hệ thống quản lý công việc vững chắc. Giúp các nhóm có được mọi thứ ở một nơi, hợp tác hơn để đạt được nhiều hơn, theo dõi và cải thiện hiệu suất.

Với FreeAgent, bạn có thể trao quyền cho nhóm của bạn. Nền tảng nắm bắt tất cả các tương tác kỹ thuật số cho mỗi kênh, tự động tổ chức tự động hóa tùy chỉnh riêng lẻ.

Thiết lập tự động của thông báo đẩy, hoạt động trong thời gian thực, cho phép vận hành trơn tru và đóng các giao dịch. Ngoài ra còn có nhiều cài đặt khác nhau - các trường tùy chỉnh, giai đoạn, trong FreeAgent, bạn có thể tùy chỉnh bất cứ điều gì theo nghĩa đen.

Với FreeAgent, bạn có thể theo dõi và ghi lại các hoạt động hàng ngày đã đóng góp cho doanh số của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi giữa các tác vụ thay vì các ứng dụng. Tầm nhìn tập trung có nghĩa là bạn có thể gửi email, thực hiện cuộc gọi, thực hiện các cuộc hẹn, ghi chú và nhiều hơn nữa, tất cả đều không để lại một trang.

FreeAgent cung cấp tích hợp thời gian thực với tất cả các công cụ. Ngoài ra, bối cảnh tức thời có sẵn cho tất cả các tài khoản trong một email hoặc cuộc gọi. Bạn có thể làm việc từ bất kỳ ứng dụng di động nào. FreeAgent cũng cung cấp cảnh báo thời gian thực khi bạn mở và nhấp vào email.

Cải thiện hiệu quả bán hàng

FreeAgent CRM tự động đăng nhập và sắp xếp tất cả các email, các cuộc hẹn và cuộc gọi, vì vậy nhân viên và giám đốc điều hành có nhiều thời gian hơn để bán và ít thời gian hơn để quản lý tất cả các vấn đề này.

Với FreeAgent, bạn có thể quên một cách an toàn về các lần nhấp chuột, bởi vì bây giờ bạn có thể làm việc từ một danh sách các hành động quan trọng duy nhất, cả trong các ứng dụng web và web. Điều này được thực hiện để luôn luôn nhận thức được các sự kiện hiện tại.

Các nhà phát triển nền tảng quản lý để đạt được kết quả bán hàng được cải thiện bằng cách sử dụng báo cáo thời gian thực tự động. Điều này cho phép bạn theo dõi và đánh dấu các hành động cuối cùng đã dẫn đến doanh số và khách hàng hài lòng. Bạn có thể thoát khỏi công việc thủ công để đăng ký cập nhật để đại diện công ty có thể tập trung vào khách hàng.

Tạo số của riêng bạn

Với FreeAgent, bạn có thể trao quyền cho nhóm của bạn. Bạn có thể mở rộng khả năng của bộ phận bán hàng để nhân viên không tham gia vào công việc hành chính nhàm chán, cập nhật thủ công, nhưng để họ có thể tập trung vào điều quan trọng nhất trong công ty - bán hàng.

FreeAgent có thể tự động đăng nhập và sắp xếp tất cả các email đến, các cuộc hẹn và cuộc gọi đến. Ngoài ra, có một bài tập theo dõi email tự động. Cảnh báo thời gian thực khi mở và nhấp vào email cũng rất dễ sử dụng.

FreeAgent có thể giúp bạn tăng tốc chu kỳ bán hàng của mình. Tăng thời gian chu kỳ với theo dõi chì ngay lập tức, các mẫu email được đánh bóng, cột mốc chính có thể tùy chỉnh, quản lý nhiệm vụ tự động và thông báo đẩy cho những thứ quan trọng.

Các bảng thông báo tích cực trong thời gian thực đảm bảo hoạt động trơn tru và đóng các giao dịch. Ngoài ra còn có bối cảnh tức thì cho tất cả các tài khoản tại thời điểm email hoặc cuộc gọi. Bạn có thể làm việc từ bất kỳ ứng dụng di động nào.

Với nền tảng FreeAgent, giờ đây bạn có thể tự tin dự đoán và đưa ra quyết định kinh doanh nhiều thông tin hơn. Các hoạt động quy mô với sự tự tin với các báo cáo theo thời gian thực rằng liên kết trực tiếp dự báo sẽ thay đổi đối với các hành động riêng lẻ để quản lý có thể đưa ra các quyết định kinh doanh thúc đẩy lợi nhuận.

Hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn sử dụng nền tảng FreeAgent, bạn có thể dễ dàng trở thành một thương hiệu yêu thích của khách hàng. Để làm điều này, bạn cần duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, cũng như tăng thu nhập bằng cách ưu tiên những gì quan trọng nhất.

Các vấn đề hiện được giải quyết nhanh hơn nhiều nhờ bối cảnh của câu chuyện khách hàng hoàn chỉnh.

Đảm bảo tính nhất quán thương hiệu trên tất cả các tương tác và nội dung sẽ giúp bảo vệ và quảng bá thương hiệu của bạn. FreeAgent cung cấp cho bạn khả năng theo dõi các mẫu email và theo dõi xếp hạng đính hôn sau bán hàng để tăng lòng trung thành của khách hàng và giá trị trọn đời.

Cải thiện và mở khóa hiệu suất

Với FreeAgent, tất cả các ngày làm việc đều có đầy tác động khi nền tảng tự động đăng nhập và sắp xếp tất cả các email, cuộc hẹn và cuộc gọi, vì vậy bây giờ bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho những gì thực sự quan trọng.

Có thể tăng khối lượng hoạt động ảnh hưởng đến thu nhập ba mươi phần trăm. Điều này có thể được thực hiện với các danh sách việc cần làm được cá nhân hóa ưu tiên bất kỳ mục tiêu kinh doanh độc đáo nào.

Nhờ một nền tảng thuận tiện và được cân nhắc, bất kỳ quy trình nào có thể dễ dàng được tối ưu hóa. Cho dù đó là một thỏa thuận, một dự án hoặc một cuộc gọi hỗ trợ. FreeAgent giúp nhân viên theo kịp nhiệm vụ trong tầm tay. Bảng, danh sách và thẻ cho phép bạn tổ chức và ưu tiên bất kỳ dòng chảy kinh doanh nào trong một cách thú vị, linh hoạt và khen thưởng.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các tác vụ, không phải ứng dụng và điều này cũng có sẵn nhờ vào nền tảng thuận tiện. Dịch vụ khách hàng tập trung có nghĩa là bạn có thể gửi email, thực hiện cuộc gọi, thực hiện các cuộc hẹn, ghi chú, gửi báo giá và hơn nữa ngay từ FreeAgent.

Hiển thị trình tự đầy đủ

Đội sẽ luôn có vòng đời đầy đủ của khách hàng trong tầm tay. Nền tảng cho phép bạn theo dõi và cải thiện chuyển đổi. Nhận một khung nhìn 360 độ hoàn chỉnh của mọi tài khoản, tự động chụp một biểu đồ của hoạt động của mọi tương tác kỹ thuật số từ triển vọng mới đến khách hàng trung thành.

Làm theo cùng với phễu.

Thật dễ dàng để tìm hiểu những gì xảy ra với khách hàng tiềm năng sau khi họ được chuyển đến bộ phận bán hàng. Nó theo dõi khối lượng và chất lượng tương tác, theo dõi nhanh chóng dẫn dắt đủ điều kiện và cải thiện các khách hàng tiềm năng nhận được xếp hạng bán hàng thấp.

• Một nguồn sự thật chính xác để theo dõi và đánh giá khách hàng tiềm năng;
• Bảng điều khiển dễ dàng tùy chỉnh để trực quan hóa tức thì của dữ liệu chiến dịch tiếp thị;
• Các báo cáo có sẵn trong thời gian thực và thời gian theo dõi chì và mở email và nhấp chuột.

Tùy chỉnh hồ sơ khách hàng lý tưởng của riêng bạn

Bạn có thể nhắm mục tiêu ICP của mình để quảng cáo bằng cách xây dựng các đối tượng tương tự từ những khách hàng thành công nhất của bạn.

• Tối ưu hóa ROI về tiếp thị, theo dõi chuyển đổi cho chiến thắng - và nhiều hơn nữa, đến giá trị trọn đời cho khách hàng;
• Tăng cường các chiến dịch tiếp thị của bạn với trí thông minh kinh doanh độc đáo cho doanh nghiệp của bạn;
• Ủng hộ các phương pháp tiếp cận dựa trên số liệu để chi tiêu và tăng doanh thu tiếp thị.

Bảo vệ và quảng bá thương hiệu của riêng bạn

Đảm bảo tính nhất quán thương hiệu trên tất cả các tương tác và nội dung; Giám sát các mẫu email và truy cập lịch hành động để theo dõi tính nhất quán thấp và các tương tác sau phễu.

• Tăng cường thương hiệu của bạn với các mẫu email đẹp;
• Kết hợp tiếp thị với cao độ bán hàng cho một kinh nghiệm nhất quán
• Truy cập trước các câu hỏi với nội dung bổ sung giá trị.

Quản lý công việc

FreeAgent giúp hợp lý hóa bất kỳ quy trình nào, bao gồm giảm công việc quản trị viên và đảm bảo ngày làm việc hiệu quả.

1. Thông báo ứng dụng web.

Bạn có thể nhận thông báo trong ứng dụng trình duyệt web khi xảy ra sự kiện quan trọng;

2. Ứng dụng di động bản địa.

ứng dụng di động đầy đủ chức năng cho iOS và Android. Tất cả tầm nhìn cấu hình ứng dụng web và dữ liệu được chuyển sang thiết bị di động.

3. thông báo đẩy di động.

Bây giờ bạn có thể nhận được thông báo đẩy trên  thiết bị di động   của bạn khi một sự kiện quan trọng xảy ra.

4. Tìm kiếm toàn cầu.

Toàn cầu, một phần, hoặc toàn bộ văn bản / tìm kiếm số trong  thanh điều hướng   để lấy và hiển thị tất cả các mục trên nền tảng chứa chuỗi tìm kiếm (tùy thuộc vào điều khoản) để dễ dàng điều hướng.

5. Trong việc tìm kiếm các ứng dụng.

Tìm kiếm trong ứng dụng, văn bản một phần hoặc toàn / số trong thanh tìm kiếm ứng dụng mà lấy và hiển thị hồ sơ có chứa các chuỗi tìm kiếm (tùy thuộc vào điều khoản) để nhanh chóng xác định vị trí các mục trong ứng dụng.

6. add nhanh.

Thêm một mục từ một danh sách liên kết ngay lập tức bằng cách đơn giản đặt tên một mục mới.

7. Associated liên kết nhanh đến các mục nhập.

Quyền truy cập vào tất cả hồ sơ của danh sách liên kết với một cú nhấp chuột vào nút để đếm danh sách liên kết.

8. mục liên quan bật lên trên thẻ.

Xem hồ sơ liên quan từ một thẻ kỷ lục.

9. Index bố trí.

Xem bưu thiếp trong một cột duy nhất khi hiển thị bài chi tiết, lịch sử hoạt động và danh sách liên quan bên cạnh cột. Khi bạn di chuyển từ một thẻ kỷ lục khác, các chi tiết của các hồ sơ được lựa chọn sẽ được hiển thị ngay lập tức.

10. Chuyển đổi chi tiết chỉ số.

Chuyển các bản ghi chi tiết xem trong cách bố trí chỉ số để truy cập thông tin và hành động của bản ghi cha mẹ.

11. Saved xem.

Lưu một cái nhìn với lọc, phân loại, sắp đặt và bố trí được lựa chọn sẽ được viếng thăm thường xuyên để họ có thể tìm kiếm, thêm vào mục yêu thích.

12. Gần đây.

lịch sử trình duyệt, nhưng trong FreeAgent. Bạn có thể nhanh chóng quay trở lại trang gần đây bạn đã truy cập.

13. Custom Views.

Lọc và thường xuyên lưu quan điểm hay các mục menu cho lượt xem kỷ lục với người sử dụng giao cho luôn giữ cho công việc sử dụng giao trên màn hình cho đăng nhập người dùng.

14. URL duy nhất.

Mỗi điểm trong FreeAgent có một URL duy nhất mà bạn có thể chia sẻ với người khác.

15. Chuyển nhượng địa chỉ liên lạc.

quy tắc chuyển nhượng hoặc lặp logic sử dụng cho các thành viên mới tự động gán cho nhóm liên lạc.

16. Nhấn vào đây để tạo mục.

Tạo hồ sơ về địa chỉ liên lạc, tài khoản, các cơ hội và các ứng dụng tùy chỉnh và nhiều hơn nữa với một cú nhấp chuột.

17. Giá trị của lĩnh vực theo mặc định.

Việc đặt giá trị mặc định khi tạo ra một kỷ lục.

18. Entries để chỉnh sửa bằng cách nhấp.

Chỉnh sửa các giá trị trường trong hồ sơ hiện có.

19. Chỉnh sửa hàng loạt.

giá trị trường chỉnh sửa trong nhiều hồ sơ cùng một lúc.

20. Động cơ của vị trí tuyển.

Khi nhập khẩu, thực hiện một tác vụ hàng loạt lớn, hoặc tự động theo lịch trình, tiến độ công việc được giám sát và cảnh báo để hoàn thành, do đó bạn có thể tiếp tục làm việc mà không phải chờ đợi.

21. Chấm điểm.

Đánh giá dẫn, tài khoản, các cơ hội và các ứng dụng CRM khác để xác định cơ hội hay rủi ro sử dụng phân tích AI-powered.

22. đúp chặn.

Dựa trên các thiết lập độc đáo lĩnh vực tùy chỉnh, bạn có thể chặn các mục trùng lặp trong FreeAgent.

Nhiệm vụ và Quản lý Hoạt động

Bạn có thể tạo, assign, ưu tiên, hoàn thành, và theo dõi công việc của bất kỳ loại trong tổ chức của bạn.

1. Nhiệm vụ.

Theo dõi công việc cho tất cả mọi người trong nhóm để làm việc mà không bị lạc.

2. Thiết lập các nhiệm vụ.

Giống như bất kỳ ứng dụng trong FreeAgent, việc áp dụng Nhiệm vụ là hoàn toàn tùy biến cho phù hợp với công việc kinh doanh. Ứng dụng Nhiệm vụ mang lại tất cả các nhiệm vụ của toàn bộ tổ chức lại với nhau tại chỗ.

3. Nhiệm vụ Scheduling.

Bạn có hiệu quả có thể tạo và nhiệm vụ assign cho bản thân hoặc những người dùng khác dựa trên nguồn lực sẵn có.

4. Ưu tiên các nhiệm vụ.

nhiệm vụ Ưu tiên dựa trên ngày đến hạn, lựa chọn ưu tiên, hoặc bạn có thể tự động ưu tiên sử dụng các điều kiện tùy chỉnh.

5. Các loại nhiệm vụ.

Bạn có thể dễ dàng phân loại nhiệm vụ dựa trên loại nhiệm vụ (gọi điện thoại, email, công việc, cuộc họp) và các loại nhiệm vụ tùy chỉnh.

6. nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

Tự động hóa việc tạo ra các nhiệm vụ và nhắc nhở những công việc này tái diễn.

7. Liên kết với các vấn đề.

Tạo một nhiệm vụ trong hoặc liên quan đến hồ sơ cha mẹ nhất định trong tất cả các ứng dụng.

8. subtasks.

Tạo và theo dõi các bước công việc phụ trong hồ sơ vấn đề cha mẹ.

9. Nhắc nhở các nhiệm vụ.

Nhận thông báo khi một nhiệm vụ sắp ngày đáo hạn của nó.

10. Tự động hóa các nhiệm vụ.

tạo nhiệm vụ Tự động hóa và phân công với trigger tùy chỉnh và các hoạt động có điều kiện.

11. Chu kỳ thời gian của nhiệm vụ.

Theo dõi thời gian chu kỳ của một nhiệm vụ từ sáng tạo để hoàn thành, với các tùy chọn để phá vỡ các giai đoạn nhiệm vụ, nếu có.

12. Đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp và đo lường kết quả công việc cho bất kỳ loại công việc.

13. @ Mentions.

Bạn có thể tag một thành viên trong nhóm trong một ghi chú hoặc tin nhắn trực tiếp trong bối cảnh của bất kỳ bưu điện. Điều này dẫn tới một thông báo cho một thành viên trong nhóm rằng ông đang được ping và chuyển hướng anh ta được đề cập với một nhấp chuột duy nhất.

14. đính kèm.

Tải file đính kèm cho các biểu đồ hoạt động.

15. Hoạt động đúng tiến độ.

Một tập trung, thời gian lọc của tất cả các tương tác kỹ thuật số, ghi chú nội bộ, file đính kèm, hình ảnh, nhiệm vụ hoàn thành, và đề cập đến cho tất cả người dùng trong bối cảnh của bất kỳ bưu điện.

16. Tìm kiếm trên quy mô hành động.

Tìm kiếm theo từ khóa trong thời gian hoạt động để nhanh chóng tìm thấy một hoạt động hoặc một nhóm hoạt động có chứa một từ khóa.

17. Lọc timeline hoạt động.

Lọc hành động trong dòng thời gian để chọn loại hành động trong buổi ghi hình, chẳng hạn như các mục kiểm tra, email, ghi chú, cuộc gọi, các cuộc họp, nhắc nhở, ghi chú, và file đính kèm.

18. Hoạt động trong vai trò.

Đánh dấu hoặc pin hành động quan trọng trên dòng thời gian để nhanh chóng tìm thấy những hành động quan trọng nhất trong buổi ghi hình.

19. Trao đổi các hành động.

Nó là rất dễ dàng để chia sẻ bất kỳ hoạt động từ một thu âm với bất kỳ ghi âm khác trên nền tảng với một vài cú click chuột.

20. Tóm tắt các hoạt động này.

Tự động kết hợp các hoạt động từ mức kỷ lục tiếp xúc xuống cấp tài khoản và khả năng họ đang liên kết với.

21. Màu mã hóa và các biểu tượng.

Bạn có thể sử dụng màu sắc mã hóa và các biểu tượng để hiển thị trạng thái nhiệm vụ.

22. Sự leo thang của nhiệm vụ.

Thiết lập quy tắc để chuyển cho một nhà quản lý cảnh báo khi nhiệm vụ quan trọng là quá hạn cho một thời gian nhất định hoặc đáp ứng các thông số cấu hình.

23. Các hoạt động.

Bạn có thể xem tất cả các tương tác kỹ thuật số một đội bóng làm trong một thời gian tìm kiếm dễ hiểu,.

24. Notes.

Lưu ghi chú cơ bản hoặc ghi chú trong một định dạng mở rộng trên timeline.

Customization

Nhờ số lượng tuyệt đối của các tính năng, mọi khía cạnh của hệ thống có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn một cách hoàn hảo.

1. ứng dụng Custom.

Tạo các ứng dụng của riêng bạn để quản lý bất kỳ loại công việc trong toàn bộ doanh nghiệp hiện có.

2. Hình thức Custom.

Tùy chỉnh phần, lĩnh vực, quy tắc và bố trí hình thức cung cấp trải nghiệm người dùng đơn giản nhất cho tất cả các loại của người sử dụng.

3. Tuỳ chỉnh biểu mẫu form.

Bạn có thể tận dụng lợi thế của hơn 25 kiểu trường để nắm bắt chi tiết quan trọng và tăng cường khả năng báo cáo.

4. Icons.

Bạn có thể chọn từ hàng trăm biểu tượng ứng dụng và màu sắc và giá trị trường để cung cấp tín hiệu thị giác thông minh và thẩm mỹ để điều hướng nền tảng hiệu quả hơn.

5. Màu sắc.

Thiết lập màu sắc tùy chỉnh cho các ứng dụng và lợi nhuận cho tín hiệu thị giác được truyền đến các bảng xếp hạng.

6. Các phần của biểu mẫu.

Mẫu tiêu đề, nhóm các lĩnh vực tương ứng tạo nên mỗi phần của biểu mẫu.

7. Giao diện của biểu mẫu.

Bạn có thể chọn hình thức với một hoặc hai cột để sắp xếp các trường nếu cần.

8. Lines.

mục tùy chỉnh hàng trong một bản ghi cha mẹ cho phép bạn ghi nền tảng tham khảo, các trường tùy sử dụng và quản lý nhiều-một mối quan hệ giữa các mục hàng và kỷ lục mẹ.

9. mục Menu.

hiệu suất Assign và enumerate và quan điểm báo cáo sử dụng chức năng nhấp chuột trực tiếp trong menu điều hướng trong ứng dụng mẹ.

10. Hoạt động với các ứng dụng.

Tùy chỉnh các nút hành động mà có thể cập nhật các giá trị quan trọng, tự động kích hoạt, giao tiếp giữa các giải pháp tích hợp, và kích hoạt Applet pop-up để hỗ trợ các quy trình của bạn.

bản đồ 11. Custom.

nút tùy biến hành động cho phép bạn hiển thị các giá trị trường tương ứng và hành động ứng dụng từ mức kỷ lục cho tầm nhìn tăng cường và chức năng trong Index, Kanban Board, và Danh sách views (trên di chuột), và danh sách liên kết.

12. hành động cơ bản của thẻ.

Bạn có thể thiết lập các hành động chính của ứng dụng, mà sẽ được thực hiện từ thẻ ghi.

13. Ngày và thời gian loại trường.

Để gán một mục đến một ngày và thời gian cụ thể (ví dụ: ngày hẹn và thời gian, ngày đáo hạn và thời gian, hoạt động thời gian đóng dấu).

14. Loại trường thời lượng.

Để tính khoảng thời gian giữa các sự kiện (ví dụ: thời lượng của một cuộc gọi điện thoại, thời gian giữa tạo và hành động đầu tiên). Thường được sử dụng trong các trường được tính toán và tự động hóa.

15. Loại trường e-mail.

Loại trường email. Để lưu trữ địa chỉ email trong hồ sơ và cung cấp chức năng email chỉ bằng một cú nhấp chuột.

16. Loại trường danh sách gửi thư.

Để lưu trữ danh sách email trong các mục và tạo các cuộc hẹn với nhiều khách. Thường được sử dụng trong các chức năng danh sách email tự động (ví dụ: lời mời họp, phân phối báo cáo tự động, tạo mẫu email tự động cho danh sách người nhận).

17. Loại trường hình ảnh.

Để tải lên hình ảnh vào một bài đăng (ví dụ: ảnh liên hệ, logo, tài khoản, hình ảnh sản phẩm). Thường được sử dụng trong cấu hình thẻ.

18. Loại trường vị trí.

Để biết thông tin về vị trí của chỗ ở (ví dụ: địa chỉ liên hệ, địa chỉ kinh doanh, địa chỉ vận chuyển và thanh toán). Liên kết với Google Maps.

19. Lưu ý loại trường.

Ghi chú đặc biệt với các dòng văn bản dài hơn được ghi lại cho vị trí. Sử dụng trình soạn thảo văn bản phong phú FreeAgent cho các ghi chú được định dạng.

20. Loại trường số.

Để đăng ký tổng giá trị số không áp dụng cho các trường Tiền tệ, Tỷ lệ hoặc Ngày. Thường được sử dụng với các mặt nạ định dạng và các trường được tính toán.

21. Mặt nạ định dạng số.

Chỉ định định dạng số cho bất kỳ trường số nào.

22. Loại tiền lãi.

Để phân công và tính lãi (ví dụ, giảm giá, đánh dấu, hoa hồng). Thường được sử dụng trong các trường được tính toán.

23. Loại trường điện thoại.

Lưu trữ số điện thoại trong hồ sơ và cung cấp chức năng gọi một chạm.

24. Ghi lại loại trường liên kết.

Để thiết lập các liên kết động để ghi lại giữa bất kỳ bản ghi ứng dụng nào. Thường được sử dụng để liên kết các tác vụ giữa bất kỳ bản ghi ứng dụng nào trên nền tảng.

25. Loại trường tham chiếu.

Để liên kết đến một bản ghi riêng lẻ trong cùng hoặc các ứng dụng khác trên nền tảng để thiết lập các mối quan hệ dữ liệu tùy chỉnh và thông tin tổng hợp.

26. Tham chiếu đến loại trường kết nối.

Để kết hợp các giá trị trường từ một bản ghi được liên kết bằng cách liên kết dữ liệu trường liên kết (ví dụ: địa chỉ thanh toán để đính kèm tự động từ một tài khoản đến báo giá, tự động đính kèm tiêu đề của người ký từ một số liên lạc đến báo giá).

27. Tham khảo một loại trường trắc nghiệm.

Để liên kết đến một hoặc nhiều bản ghi trong cùng một ứng dụng hoặc trong các ứng dụng khác trên nền tảng để thiết lập các mối quan hệ dữ liệu tùy chỉnh.

28. Loại trường lịch trình.

Để gọi một cái nhìn về lịch của người dùng hoặc nhóm (ví dụ: lên lịch các cuộc hẹn, nhiệm vụ, dự án và các loại công việc khác dựa trên tính khả dụng của người dùng).

29. Loại sân sân khấu.

Để tạo các quy trình công việc dựa trên bước tùy chỉnh trong các ứng dụng FreeAgent.

30. Loại trường văn bản.

Để phù hợp với các dòng văn bản ngắn mà không bị hạn chế về loại ký tự.

Cá nhân hóa

Mỗi thành viên trong nhóm có thể tối ưu hóa hệ thống để có hiệu suất tối đa.

1. Xây dựng thương hiệu.

Thương hiệu FreeAgent với logo của tổ chức của bạn.

2. Chủ đề doanh nghiệp.

Phù hợp với bảng màu FreeAgent với thương hiệu và logo của bạn.

3. Chủ đề cá nhân.

Tùy chọn người dùng cá nhân để chọn bảng màu của riêng họ.

4. Hồ sơ người dùng.

Thêm tên của bạn, hình ảnh hồ sơ và chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.

5. Trang chủ.

Trang chủ cấp độ người dùng tùy chỉnh.

6. Tùy chỉnh tất cả các chế độ xem.

Quản trị viên hiện có thể tùy chỉnh tất cả chế độ xem cho mỗi ứng dụng, chỉ hiển thị các cột họ cần theo đúng thứ tự.

7. Chữ ký email tích hợp.

Tạo hoặc áp dụng chữ ký email của bạn để hiển thị khi gửi email từ FreeAgent.

8. Lịch làm việc.

Thiết lập tuần làm việc của tổ chức.

9. Đặt ngày và giờ.

Tùy chỉnh cách thức nền tảng hiển thị giá trị ngày và giờ.

10. Cấu hình thông báo.

Bạn có thể xác định sự kiện nào FreeAgent thông báo trong ứng dụng web và thông báo đẩy trên  thiết bị di động   của bạn.

Kiểm soát quá trình

1. Giai đoạn tùy chỉnh.

Tùy chỉnh các bước công việc trên tất cả các ứng dụng.

2. Quy trình làm việc tùy chỉnh.

Quản lý, theo dõi và đặt quy tắc về cách thức hoạt động được thực hiện trong tổ chức để đảm bảo rằng công việc đang tiến triển hiệu quả và phù hợp với thực tiễn tốt nhất.

3. Quy tắc mẫu.

Thiết lập quy tắc mẫu dựa trên các vai trò và điều kiện để xác định các thành phần nào có thể nhìn thấy, có thể chỉnh sửa hoặc yêu cầu và thay đổi giá trị trường khi các điều kiện nhất định được đáp ứng để kiểm soát các quy trình.

4. Lĩnh vực phụ thuộc.

Gán điểm đặt vào bất kỳ trường nào tùy thuộc vào việc lựa chọn giá trị sân khấu.

5. Thiết lập ý nghĩa của các lĩnh vực.

Gán các giá trị tùy chỉnh cho bất kỳ trường nào dựa trên bất kỳ quy tắc biểu mẫu tùy chỉnh nào.

6. Chặn sau khi tạo.

Ngăn chặn chỉnh sửa bất kỳ trường nào sau khi tạo một bản ghi.

7. Quy trình phê duyệt quy trình công việc.

Tự động hóa và quản lý quy trình công việc phê duyệt ở một nơi.

8. Kết hợp mục nhập nhanh tạo.

Tạo một bản ghi từ bản ghi được liên kết bằng cách tự động liên kết bản ghi mới và kết hợp các giá trị tùy chỉnh để tránh nhập dữ liệu trùng lặp.

9. BAN KANBAN.

Xem thẻ bài trong các cột để theo dõi tiến trình trên các cột mốc và các trường tiến trình khác.

Tự động hóa

Tăng hiệu quả công việc của bạn và tăng ảnh hưởng của bạn bằng cách loại bỏ công việc lặp đi lặp lại.

1. Kích hoạt hành động của ứng dụng.

Tự động khởi động trên một nút bấm với bài cập nhật hoặc mã tùy chỉnh.

2. Tự động hóa mã tùy chỉnh.

Tạo và quản lý các giao dịch trên nền tảng FreeAgent. Các liên kết công cụ webhooks và nhà phát triển tùy chỉnh cho phép bạn mở rộng quy trình công việc của mình với khả năng vô hạn. Mã tùy chỉnh có thể được sử dụng trong cả kích hoạt và hành động tự động hóa.

3. Nhiệm vụ tự động.

Bạn có thể gán công việc cho các nhóm hoặc người dùng cụ thể theo các điều kiện riêng lẻ.

4. Kích hoạt tương lai để tự động hóa dựa trên ngày và giờ.

Đặt ngày và giờ trong tương lai để chạy các tác vụ như tạo / cập nhật các bản ghi và / hoặc bộ dữ liệu hàng loạt đến / từ FreeAgent.

5. Email tự động.

Tự động hóa phân phối email để gửi nội dung liên quan đến các liên hệ phù hợp vào đúng thời điểm.

6. Lên lịch kích hoạt tự động hóa dựa trên cron.

Đặt khoảng thời gian thường xuyên để chạy các tác vụ như tạo / cập nhật các bản ghi và / hoặc bộ dữ liệu hàng loạt đến / từ FreeAgent.

7. Tự động hóa based on conditions.

Chỉ định điều kiện tiên quyết hoặc điều kiện dựa trên bất kỳ giá trị hoặc giá trị trường nào để kích hoạt hành động.

8. Cập nhật kích hoạt.

Cấu hình trình kích hoạt tự động hóa quy trình làm việc dựa trên các bản cập nhật hồ sơ.

9. Tạo một hành động hồ sơ.

Tạo một bản ghi mới trong bất kỳ ứng dụng nào dựa trên các kích hoạt dựa trên các điều kiện tự động kết hợp các chi tiết quan trọng để cải thiện hiệu quả quản lý công việc.

10. Tạo một kích hoạt.

Cấu hình kích hoạt tự động hóa quy trình làm việc dựa trên việc tạo hồ sơ.

Làm báo cáo

Theo dõi các số liệu khác nhau trong tổ chức.

1. Bảng điều khiển.

Nhóm báo cáo thành bảng điều khiển hoàn toàn có thể tùy chỉnh và tùy chỉnh để phân tích tức thì.

2. Báo cáo thời gian.

Tạo các báo cáo bằng cách sử dụng các tham số thời gian từ ngày, ngày bắt đầu hoặc các trường ngày & giờ.

3. Dép dép.

Tạo một thanh công cụ mini trên đầu trang của bất kỳ quan điểm. Dép dép có thể được hiển thị hoặc ẩn khỏi khung nhìn và bất kỳ số lượng widget nào cũng có thể được bật.

4. Email Analytics.

Theo dõi và báo cáo Mở và nhấp qua email giữa người dùng và mẫu và nhận thông báo khi người nhận mở hoặc nhấp vào liên kết hoặc tệp đính kèm.

5. Widgets.

Các thành phần bảng điều khiển để phân tích xu hướng, theo dõi KPI và nhiều công ty khác KPI.

6. Báo cáo trong ứng dụng.

Ngay lập tức chuyển đổi bất kỳ bộ dữ liệu nào trong bất kỳ ứng dụng nào thành trực quan biểu đồ.

7. Cột tính toán.

Tính toán số lượng / trung bình / tối đa / tối thiểu / tổng cộng cho các trường tiền tệ và số trong các tiêu đề cột trong danh sách và khung nhìn của bảng.

8. Giao hàng theo lịch trình của báo cáo.

Tự động gửi báo cáo đến người nhận nội hoặc khách hàng.

9. Báo cáo về các hoạt động.

Theo dõi số lượng cuộc gọi, email, ghi chú, đề cập, tệp đính kèm theo lệnh, người dùng và ghi.

Định giá

Ba gói thuế quan có sẵn cho người dùng:

• $ 35 mỗi người dùng / tháng, hóa đơn hàng năm. Thuế quan bao gồm: Nền tảng FreeAgent; Quản lý liên lạc; Quản lý nhiệm vụ; Giao tiếp đa kênh.
• $ 75 mỗi người dùng / tháng, được lập hóa đơn hàng năm. Thuế quan bao gồm: Nền tảng FreeAgent; Quản lý liên lạc; Quản lý nhiệm vụ; truyền thông đa kênh; quản lý tài khoản; Quản lý cơ hội.
• 100 đô la cho mỗi người dùng / tháng, hóa đơn hàng năm. Thuế quan bao gồm: Nền tảng FreeAgent; Quản lý liên lạc; Quản lý nhiệm vụ; truyền thông đa kênh; quản lý tài khoản; quản lý cơ hội; quản lý hàng đầu; Quản lý sản phẩm; quản lý báo giá; quản lý dự án; quản lý kiến ​​thức.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để Freeagent CRM phục vụ cho các nhu cầu độc đáo của các nhà tự do hoặc nhà thầu độc lập?

Freeagent CRM cung cấp sự linh hoạt, dễ dàng quản lý các mối quan hệ của khách hàng và các tính năng hỗ trợ quy trình công việc cá nhân và nhu cầu quản lý khách hàng của người làm việc tự do.