Làm cách nào để thêm đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng trong SalesForce Lightning?

Tùy chỉnh thanh điều hướng trong SalesForce Lightning để truy cập nhanh các chức năng quan trọng nhất của bạn, chẳng hạn như tài khoản SalesForce, bảng điều khiển SalesForce hoặc danh bạ SalesForce. Trong SalesForce, thêm đối tượng khách hàng vào thanh điều hướng là một thao tác giao diện đồ họa tiêu chuẩn và là một trong những bước đầu tiên để thực hiện khi truy cập vào hệ thống, với việc tạo bảng điều khiển trong SalesForce, để cá nhân hóa hệ thống và hiệu quả hơn trong vài bước . Thanh điều hướng SalesForce sẽ là một trong những mục giao diện được sử dụng nhiều nhất của bạn!


Làm thế nào để thêm đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng?

Tùy chỉnh thanh điều hướng trong  SalesForce Lightning   để truy cập nhanh các chức năng quan trọng nhất của bạn, chẳng hạn như tài khoản SalesForce,  Bảng điều khiển SalesForce   hoặc danh bạ SalesForce. Trong SalesForce, thêm đối tượng khách hàng vào thanh điều hướng là một thao tác giao diện đồ họa tiêu chuẩn và là một trong những bước đầu tiên để thực hiện khi truy cập vào hệ thống, với việc tạo bảng điều khiển trong SalesForce, để cá nhân hóa hệ thống và hiệu quả hơn trong vài bước . thanh điều hướng SalesForce sẽ là một trong những mục giao diện được sử dụng nhiều nhất của bạn!

Thêm một đối tượng trong thanh điều hướng, ví dụ như một truy cập menu nhanh khác như tài khoản, khá dễ dàng, bằng cách cá nhân hóa thanh điều hướng của bạn> thêm nhiều mục> chọn mục> thêm mục điều hướng.

Cá nhân hóa thanh điều hướng

Bắt đầu bằng cách mở menu cá nhân hóa thanh điều hướng, bằng cách nhấp vào biểu tượng Pen Like ở góc trên cùng bên phải của * Giao diện Lightforce * bên dưới Avatar của người dùng. Menu được gọi là cá nhân hóa thanh NAV của bạn.

Ở đó, trong các mục điều hướng ứng dụng quản lý mối quan hệ chỉnh sửa, bạn có thể sắp xếp lại trực quan các mục thanh điều hướng bằng cách kéo và thả chúng trong danh sách.

Mục trên cùng sẽ xuất hiện ở phía bên trái của thanh điều hướng và các mục khác sẽ theo sau - hoặc có thể truy cập qua menu thả xuống trong trường hợp thanh điều hướng có quá nhiều mục.

Để thêm một mục thanh điều hướng mới, nhấp vào thêm nhiều mục.

Chọn các mục thanh điều hướng

Khi vào giao diện thêm các mục điều hướng, đầu tiên nó sẽ hiển thị danh sách yêu thích, có thể trống.

Đi đến tất cả các mục, một tùy chọn ở bên trái của biểu mẫu.

Từ danh sách các mục có sẵn để thêm vào thanh điều hướng, điều hướng đến những mục bạn sẽ sử dụng, ví dụ: tài sản, chiến dịch, trường hợp, bảng điều khiển, công ty khám phá, bộ hồ sơ trùng lặp, mẫu email, tệp, dự báo.

Nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh danh mục vật phẩm để thêm vào để mở rộng nó.

Thêm các mục thanh điều hướng

Cũng có thể sử dụng trường tìm kiếm để chỉ hiển thị các mục mà chúng tôi quan tâm để thêm vào thanh điều hướng.

Ví dụ: tìm kiếm báo cáo được tạo trong SalesForce sẽ chỉ hiển thị các mục báo cáo.

Làm cách nào để tạo báo cáo trong SalesForce?

Sau khi nhấp vào biểu tượng dấu cộng để hiển thị danh sách các mục có thể có trong danh mục đó để thêm vào giao diện, hãy chọn các mục chính xác cần thêm, trong trường hợp có nhiều mục cho danh mục.

Sau đó, khi các mục đã được chọn, nhấp vào thêm mục điều hướng để xác nhận thao tác.

Chỉnh sửa các mục điều hướng ứng dụng quản lý mối quan hệ

Sau khi mục được thêm thành công, biểu mẫu sẽ quay trở lại trang đầu tiên của mục điều hướng ứng dụng quản lý mối quan hệ chỉnh sửa, với thông báo xác nhận cho biết mục đó đã được thêm vào danh sách các mục trên thanh điều hướng.

Nó chưa được thêm đầy đủ.

Bây giờ, mục đã được đặt ở cuối danh sách điều hướng. Sử dụng chức năng kéo và thả để sắp xếp lại nếu cần, và cuối cùng đẩy vật phẩm lại gần đầu danh sách mục điều hướng.

Sau đó, chỉ cần nhấp vào lưu và thanh điều hướng sẽ được cập nhật thành công, bao gồm các mục menu mới nhất vừa được thêm vào.

Câu Hỏi Thường Gặp

Những lợi thế của việc thêm các đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng trong Salesforce Lightning là gì?
Thêm các đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng cho phép truy cập nhanh vào dữ liệu được sử dụng thường xuyên, hợp lý hóa quy trình làm việc của người dùng và nâng cao năng suất.

Yoann Bierling
Giới thiệu về tác giả - Yoann Bierling
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.




Bình luận (0)

Để lại một bình luận