Salesforce: Як користуватися спеціальними налаштуваннями?

Використання власних налаштувань генерує унікальні набори даних для підключення унікальної інформації для організації, користувача чи профілю.

Використання користувацьких налаштувань дозволить змінити дані ORG, як це роблять спеціальні об'єкти. Це дозволяє використовувати конкретні набори даних у вашій організації проти спеціальних об'єктів, які вже містять інформацію на основі існуючих даних. Крім того, ви можете розмежувати окремі люди або облікові записи за допомогою спеціальних налаштувань.

Програмний кеш надає налаштовану інформацію про налаштування, що дозволяє легко отримати доступ, сплачуючи штраф за повторювані питання бази даних.

Чому потрібно налаштувати свої налаштування?

Переваги платформи - це простий та зручний інтерфейс користувача та інструменти адміністрування, які дозволяють налаштувати розгортання системи відповідно до розширення бізнесу. Спеціальні налаштування в Salesforce дозволить кожному користувачеві налаштувати платформу для комфортної роботи.

Існує багато переваг, щоб знати, як налаштувати та створювати свої налаштування. Ось деякі з них:

Клієнти повинні надати поштові індекси для закордонної доставки в логістичній програмі. Зараз клієнти мають швидкий доступ до цієї інформації, не шукаючи інформації, завдяки створенню елемента колекції всіх поштових кодів.

Оптимальний маршрут, що рухається, обставини заторів та діаграма розміщення облікових записів, відображаються за допомогою програми. Торгові представники можуть отримати користь від цих знань, тоді як директори облікових записів зацікавлені лише у розміщенні рахунків. Ви можете дозволити цю інформацію лише для профілів продажів, додавши ієрархічну конфігурацію з унікальними полями галочки для шляху та гучності.

Ієрархія диктує ціноутворення, але додаток приносить та фіксує дохід для своїх торгових представників. Менеджер може призначити окремий відсоток компенсації кожному обліковому запису в маркетинговій команді, визначивши ієрархічну конфігурацію. Таким чином, програма може використовувати одне поле рівняння для визначення компенсації для кожного користувача. Відповідний відсоток оплати вставляється за допомогою індивідуальних налаштувань на рівні рахунку.

Як налаштувати свої налаштування?

Налаштування ваших параметрів є життєво важливим для роботи вашого бізнесу. Роблячи це, ви можете контролювати свої параметри, контролювати ємність зберігання та дозволити доступ до людей, яким потрібно відповідати. Щоб налаштувати свої налаштування, виконайте наведені нижче кроки:

1. Вивчіть вибір безпеки та конфіденційності.

Інформаційна конфіденційність заважає підприємствам, кіберзлочинці, урядам та іншим сторонам отримувати доступ до даних, які ви хочете залишатися прихованими. Кожен має інше поняття конфіденційності даних. Ви можете налаштувати свої налаштування видимості та схеми та надати доступ до профілів користувачів або параметрів дозволу.

2. Налаштуйте параметри або параметри.

Ви можете створити нову параметри на веб -сайті Salesforce, вибравши Спеціальні налаштування з Налаштування та ввівши спеціальні налаштування у вікні пошуку. Вибравши Керуйте на сторінці підсумків після встановлення спеціалізованих налаштувань та додавання полів, ви можете додати до неї інформацію.

3. Додати дані та поля

Перейдіть до полів у налаштуваннях адміністрації для елемента, до якого ви хочете додати значення. Параметри процесу виконання для діяльності забезпечують вступ до індивідуальних полів призначення та подій. Виберіть Новий. Примітка Ви також можете визначити обмеження поля та моніторинг польових записів для індивідуальних об'єктів у цій області. Важливо пам’ятати, що замість того, щоб використовувати спеціальні налаштування, ми дуже радимо застосовувати унікальні типи метаданих. На відміну від списку власних налаштувань, ви можете використовувати утиліти API метаданих або вторинні пакети для перенесення записів унікальних видів метаданих.

4. Використовуйте інформацію у своїй програмі, щоб посилатися на інформацію з користувальницького налаштування.

Критичні елементи та обмеження щодо обсягу збереженої інформації слід враховувати при роботі з індивідуальними налаштуваннями.

Конкретні об'єкти можуть мати спеціальні налаштування. Кожен спеціальний варіант зменшує загальний відсоток власних об'єктів, доступних для вашої компанії.

Менше з цих двох номерів-це загальна сума збереженої інформації, дозволеної вашій організації: 10 Мб, в 1 Мб рази, скільки повнофункціональних користувачів Ліцензії вашої організації .

Припустимо, ви отримуєте 3 Мб ємності пам'яті для спеціальних налаштувань, наприклад, якщо ваша організація має три повні підписки. Ваша організація отримує 10 Мб пам'яті, якщо вона має 20 ексклюзивних ліцензій.

Ви також отримуєте сертифіковані підтримувані пакети, які мають їх обмеження. Залежно від кількості підписки до 10 Мб, кожен перевірений керований пакет отримує той самий ліміт, що і організація. Для ілюстрації, припустимо, у вашої організації розміщено до трьох дозволів та двох перевірених керованих пакетів. Крім обмеження 3 Мб для вашого органу, кожен перевірений керований пакет також буде містити 3 Мб персоналізованої ємності пам'яті конфігурації.