How to export contacts from Відділ продажів Lightning?



How to export contacts from Відділ продажів

Експорт контактів із SalesForce - це досить проста операція, створивши звіт, що містить контакти для експорту, та експортувати цей звіт у Excel або інший доступний формат експорту з SalesForce. Цей процес досить схожий на експорт даних з SalesForce в Excel, як це стосується, наприклад, експорту звітів.

Як я можу експортувати дані з SalesForce до Excel?

Нижче наведено повний приклад експорту повного списку контактів.

Створити звіт із контактами

Почніть з створення звіту, який міститиме контакти для експорту в електронну таблицю, відкривши вкладку звітів на панелі навігації.

Потім на панелі інструментів звітів почніть створювати звіти в SalesForce, натиснувши нову кнопку звіту.

Як створити звіт у SalesForce?

Якщо звіт, що містить контакти, вже існує, можна пропустити наступний крок, відкрити цей звіт і перейти безпосередньо до частини експорту звіту цього посібника.

Створення звіту про контакти

Почніть з вибору меню з обліковими записами та контактами, у лівій частині, якщо він не вибрано за замовчуванням.

Потім, звідти, виберіть тип звіту про облікові записи та контакти, щоб створити звіт, який буде містити всі контакти для експорту.

Після вибору типу звітів про контакти та облікові записи клацніть далі, щоб продовжити створення звіту.

Фільтрація відображення звітів облікових записів

Як тільки звіт буде створено, він, швидше за все, міститиме буквально всі контакти та облікові записи. Можливо, ви захочете почати з фільтрування небагато звіту, щоб експортувати лише те, що вас цікавить.

Натисніть фільтри у верхньому лівому куті, щоб переглянути додаткові фільтри для звіту.

У деталях фільтрів переконайтеся, що потрібна інформація буде експортована.

Наприклад, може бути не корисно експортувати дуже старі контакти, для яких протягом тривалого часу не було жодної операції.

Не соромтеся грати з критеріями фільтрації, поки відображена таблиця не містить потрібних даних контактів для експорту.

Після вибору правильних критеріїв фільтра контактів натисніть кнопку застосувати, щоб таблиця з даними оновлювалася одночасно для попереднього перегляду.

Збереження звіту для експорту

Після того як ви задоволені даними контактів для експорту, натисніть кнопку Зберегти та запустіть.

Перш ніж можна експортувати звіт і запустити його, потрібно зберегти звіт.

Дайте їй доступне для читання ім'я, наприклад, новий звіт про експорт контактів і облікових записів, а також унікальну назву, яку інший користувач не може використовувати в одній системі.

Зрештою, надайте йому опис, наприклад, звіт для експорту рахунків.

Після цього натисніть Зберегти, щоб створити повний звіт.

Експорт контактів до Excel з звіту

Після створення звіту можна експортувати його, вибравши стрілку поруч із меню редагування у верхньому правому куті, і перейти до опції експорту.

Наступний екран є стандартною формою експорту даних Відділ продажів Lightning, яка дозволяє вибрати між форматованим звітом, що містить додаткову інформацію, таку як заголовки звітів, групування та деталі фільтра, а також звіт лише про подробиці, який буде містити лише заголовок і дані, більш підходящі для розрахунків електронних таблиць.

Також можна вибрати формат експорту, який, найімовірніше, буде в більшості випадків електронною таблицею Excel.

Крім того, контакти були експортовані з Відділ продажів Lightning в електронну таблицю Excel, і тепер їх можна легко спільно використовувати з іншими людьми або імпортувати в інші програми та інтерфейси.





Подібні статті

Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?

Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?

Як об’єднати облікові записи в SalesForce? Можливо, буде потрібно виконати операцію злиття облікових записів SalesForce в декількох випадках, особливо під час чищення деяких даних, і помічаючи, що різні зареєстровані облікові записи SalesForce насправді представляють один і той же обліковий запис, але з дещо іншими даними, такими як неправильно введений символ, SalesForce операція злиття рахунку стає необхідною. Крім того, коли кілька клієнтів зливаються разом, або колишній обліковий запис покинув компанію і перейшов на інший рахунок, можливо, буде потрібно об'єднати обидва рахунки в SalesForce.


Коментарі (0)

Залишити коментар