Як експортувати контакти з SalesForce Lightning?

Експорт контактів із SalesForce - це досить проста операція, створивши звіт, що містить контакти для експорту, та експортувати цей звіт у Excel або інший доступний формат експорту з SalesForce. Цей процес досить схожий на експорт даних з SalesForce в Excel, як це стосується, наприклад, експорту звітів.


Як експортувати контакти з SalesForce

Експорт контактів із SalesForce - це досить проста операція, створивши звіт, що містить контакти для експорту, та експортувати цей звіт у Excel або інший доступний формат експорту з SalesForce. Цей процес досить схожий на експорт даних з SalesForce в Excel, як це стосується, наприклад, експорту звітів.

Як я можу експортувати дані з SalesForce до Excel?

Нижче наведено повний приклад експорту повного списку контактів.

Створити звіт із контактами

Почніть з створення звіту, який міститиме контакти для експорту в електронну таблицю, відкривши вкладку звітів на панелі навігації.

Потім на панелі інструментів звітів почніть створювати звіти в SalesForce, натиснувши нову кнопку звіту.

Як створити звіт у SalesForce?

Якщо звіт, що містить контакти, вже існує, можна пропустити наступний крок, відкрити цей звіт і перейти безпосередньо до частини експорту звіту цього посібника.

Створення звіту про контакти

Почніть з вибору меню з обліковими записами та контактами, у лівій частині, якщо він не вибрано за замовчуванням.

Потім, звідти, виберіть тип звіту про облікові записи та контакти, щоб створити звіт, який буде містити всі контакти для експорту.

Після вибору типу звітів про контакти та облікові записи клацніть далі, щоб продовжити створення звіту.

Фільтрація відображення звітів облікових записів

Як тільки звіт буде створено, він, швидше за все, міститиме буквально всі контакти та облікові записи. Можливо, ви захочете почати з фільтрування небагато звіту, щоб експортувати лише те, що вас цікавить.

Натисніть фільтри у верхньому лівому куті, щоб переглянути додаткові фільтри для звіту.

У деталях фільтрів переконайтеся, що потрібна інформація буде експортована.

Наприклад, може бути не корисно експортувати дуже старі контакти, для яких протягом тривалого часу не було жодної операції.

Не соромтеся грати з критеріями фільтрації, поки відображена таблиця не містить потрібних даних контактів для експорту.

Після вибору правильних критеріїв фільтра контактів натисніть кнопку застосувати, щоб таблиця з даними оновлювалася одночасно для попереднього перегляду.

Збереження звіту для експорту

Після того як ви задоволені даними контактів для експорту, натисніть кнопку Зберегти та запустіть.

Перш ніж можна експортувати звіт і запустити його, потрібно зберегти звіт.

Дайте їй доступне для читання ім'я, наприклад, новий звіт про експорт контактів і облікових записів, а також унікальну назву, яку інший користувач не може використовувати в одній системі.

Зрештою, надайте йому опис, наприклад, звіт для експорту рахунків.

Після цього натисніть Зберегти, щоб створити повний звіт.

Експорт контактів до Excel з звіту

Після створення звіту можна експортувати його, вибравши стрілку поруч із меню редагування у верхньому правому куті, і перейти до опції експорту.

Наступний екран є стандартною формою експорту даних Відділ продажів Lightning, яка дозволяє вибрати між форматованим звітом, що містить додаткову інформацію, таку як заголовки звітів, групування та деталі фільтра, а також звіт лише про подробиці, який буде містити лише заголовок і дані, більш підходящі для розрахунків електронних таблиць.

Також можна вибрати формат експорту, який, найімовірніше, буде в більшості випадків електронною таблицею Excel.

Крім того, контакти були експортовані з Відділ продажів Lightning в електронну таблицю Excel, і тепер їх можна легко спільно використовувати з іншими людьми або імпортувати в інші програми та інтерфейси.

Часті Запитання

Які міркування щодо цілісності даних при експорті контактів з блискавки Salesforce?
Міркування включають в себе забезпечення включення всіх відповідних полів, підтримання формату даних та перевірки точності експортованих даних проти оригінального джерела.

Yoann Bierling
Про автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling - це веб -видавничий та цифровий консалтинговий професіонал, що робить глобальний вплив завдяки досвіду та інновації в технологіях. Пристрасний щодо розширення можливостей людям та організаціям процвітати в цифрову епоху, він змушений забезпечити виняткові результати та сприяти зростанню за допомогою створення вмісту освіти.




Коментарі (0)

Залишити коментар