Як використовувати логіку фільтра в Salesforce
Salesforce пропонує широкий спектр варіантів фільтрації, які допоможуть вам знайти необхідні дані. Логіка фільтра - один з найпотужніших наявних інструментів, що дозволяє поєднувати кілька критеріїв для створення складних фільтрів. Логіка фільтра може відображати для вас лише відповідні дані, що полегшує пошук необхідної інформації. Логіка фільтра може бути цінним інструментом для користувачів Salesforce всіх рівнів досвіду.
Логіка звіту Salesforce допомагає структурувати та оптимізувати всі важливі бізнес -процеси, збільшувати продажі та покращити якість обслуговування клієнтів, працюючи із загальною базою даних та аналізом усіх цих даних.
Як використовувати логіку фільтра в Salesforce
У цьому посібнику ви дізнаєтесь, як використовувати логіку фільтру в Salesforce, починаючи з простого прикладу, а потім створюємо до складніших сценаріїв. Зрештою, ви будете експертом у використанні логіки фільтра, щоб знайти необхідні дані в Salesforce.
Логіка фільтра - це спосіб поєднання декількох критеріїв для створення більш складного фільтра. Наприклад, ви, можливо, захочете знайти всі рахунки, розташовані в Сполучених Штатах, з залишком понад 1000 доларів. Ви можете поєднати ці критерії за допомогою логіки фільтра для створення одного фільтра.
Існує два способи використання логіки фільтра в Salesforce: Використання стандартного інтерфейсу фільтрації або написання своїх фільтрів за допомогою мови запитів Salesforce, SOQL.
За допомогою стандартного інтерфейсу фільтрації
Стандартний інтерфейс фільтрації Salesforce простий у використанні та пропонує широкий спектр варіантів налаштування ваших фільтрів. Щоб отримати доступ до стандартного інтерфейсу фільтрації, натисніть кнопку Фільтри у заголовку Salesforce.
Це відкриє бічну панель на лівій частині екрана. Звідси ви можете вибрати критерії свого фільтра. Наприклад, якщо ви хочете знайти всі рахунки в США з залишком понад 1000 доларів, ви робите це, додавши два критерії: країна та баланс.
Після того, як ви додали свої критерії, ви можете використовувати випадаючі меню для налаштування кожного. Для Країна Критерій Виберіть дорівнює , а потім введіть Сполучені Штати у сфері цінності. Для критерію балансу виберіть більше або дорівнює та введіть 1000 у поле значення.
Тепер вам потрібно натиснути кнопку Застосувати фільтр, а Salesforce запустить ваш фільтр. Результати відображатимуться в основному інтерфейсі Salesforce.
Написання власних фільтрів за допомогою SOQL
Якщо вам зручніше працювати з кодом, або якщо вам потрібно створити більш складний фільтр, ніж те, що можливо, використовуючи стандартний інтерфейс фільтрації, ви можете написати власні фільтри, використовуючи мову запитів Salesforce, Soql %%.
SOQL схожий на SQL, але оптимізований для роботи з даними Salesforce. Якщо ви не знайомі з SQL, не хвилюйтеся - не потрібно навчитися SQL писати запити SOQL. Salesforce надає безліч ресурсів, які допоможуть вам розпочати роботу, включаючи консоль онлайн -розробника та всебічний довідковий посібник SOQL.
Щоб написати запит SOQL, вам потрібно буде використовувати консоль розробника Salesforce. Консоль розробника-це веб-інструмент, який дозволяє писати, тестувати та запускати код Salesforce.
Щоб відкрити консоль розробника, натисніть посилання Налаштування у заголовку Salesforce. Потім у полі Швидкий пошук введіть консоль розробника та натисніть посилання Консоль розробника, яке з’являється.
Після того, як консоль розробника завантажиться, ви побачите текстовий редактор на лівій частині екрана. Тут ви напишете свій запит SOQL. Наприклад, ми хочемо знайти всі рахунки в США з залишком понад 1000 доларів. Запит на SOQL для цього був би:
Виберіть ідентифікатор, ім'я, баланс з рахунку, де BellingCountry = 'Сполучені Штати' та баланс> = 1000Розбиття його полегшує розуміння, тому тут йде.
У операторі SELECT визначає поля, які ви хочете отримати від Salesforce. У прикладі ви отримуєте ідентифікатор облікового запису, ім'я та баланс.
Застереження від вказується об'єкт Salesforce, який ви хочете запитати. У прикладі ви запитуєте об’єкт облікового запису.
У пункті де визначає критерії вашого запиту. У нашому прикладі ми шукаємо рахунки, розташовані в Сполучених Штатах, з залишком понад 1000 доларів.
Після того, як ви написали запит, натисніть кнопку Виконати, щоб запустити його. Результати відображатимуться у вікні консолі.
Чому слід використовувати логіку фільтра в *Salesforce *
Salesforce забезпечує велику гнучкість, коли мова йде про створення фільтрів. Використовуючи стандартний інтерфейс фільтрації або записуючи свої запити SOQL, ви можете створити фільтри, пристосовані до ваших конкретних потреб.
