Як вирішити проблеми з SalesForce Lightning?

Вступ

Вся широка хмарна система, яку надає Salesforce, може бути дуже заплутаною та розчарованою для людей, які користуються нею, не повинна стільки дивитись для когось через цей факт. Користувачі, такі як представники продажів, менеджери подій та маркетологи, часто не вистачає розробників знань та системних знань, які використовують для створення та налаштування їх маркетингу, продажів та інших систем. Розробники використовували цю лексику та системну експертизу для створення та налаштування їх маркетингу, продажів та інших систем.

Існує так багато пошукових запитів на кшталт , як SalesForce працює , Salesforce не може змінити освітлення, Salesforce не може завантажити файл, Salesforce не може увійти тощо. Там це схоже на вигадливі джунглі. Неможливо зробити щось таке неприємне і стресове.

Отже, сьогодні ми вирішили поставити голову про те, як налаштувати Salesforce та зробити остаточний посібник щодо виправлення проблем з Salesforce. Добре розуміти, легко дотримуватися і прості для розуміння. Давайте всі підемо.

Як діяти, якщо Salesforce не в змозі перейти на блискавку?

Різні дозволи для за допомогою Salesforce Lightning , ймовірно, будуть надані вам на основі ваших профілів користувачів. Це буде так, якщо ви вирішите використовувати кілька профілів користувачів. Якщо ви виявите, що ви не можете виконати трюк, є кілька різних речей, які ви можете спробувати, деякі з яких такі:

1. Функціональність досвіду освітлення активується в цьому контексті:

Щоб увімкнути досвід блискавки, перейдіть до меню Assistant Lex Assistant та виберіть фазу розгортання запуск блискавки.

2. Ваш профіль показує, що ви зараз використовуєте досвід блискавки.

• Виберіть фазу розгортання, а потім натисніть на зміни користувачів.
• Перевірте свій профіль користувача, щоб переконатися, що вибрано параметр має доступ.
• За наборами дозволів користувач додатково володіє набором дозволу Lightning Experience користувача.
• Якщо ви відчуваєте проблеми з Internet Explorer, спробуйте перейти на інший веб -браузер; Після цього увійдіть і перегляньте статус.

Як діяти, якщо Salesforce не зможе додати діаграму до створеного вами звіту?

Ще одна проблема часто виникає для менеджерів з продажу та директорів, які витрачають значну кількість часу , працюючи з повідомленням . Якщо у вас виникають проблеми з додаванням діаграм у Salesforce, спробуйте наступні кроки:

Переконайтесь, що звіт класифікується як у версіях блискавки, так і в класиці.

Виберіть Звіт> Додати нові> Групові рядки у спадне меню. Додати групу.

Клацніть на Додати новий звіт у Salesforce Classic. Ви можете додати групування стовпців або рядків, просто перетягнувши та відкинувши поле.

Як вирішити таку проблему, як цей Salesforce, не в змозі завантажувати файли?

Відповідно до Salesforce, файли принципово класифікуються як вміст, що не підтримує встановлення універсальної програми для версії вмісту. Тому значення універсального поля, ймовірно, потрібно, якщо ви не можете завантажувати файли. Це як вирішити цю проблему в Salesforce та швидко продовжувати свою роботу.

Вивчіть характеристики версії вашого вмісту про те, як налаштувати Salesforce, щоб визначити, чи зараз є будь -які записи загально необхідні.

• У полі Швидкий пошук, яке можна знайти в розділі Налаштування> Менеджер об'єктів, версія вмісту .
• Виберіть параметр Версія вмісту. Зробіть свій вибір під полями та відносинами.
• Вийміть галочку з поля, який позначений необхідним.

• У полі Швидкий пошук, тип файли Salesforce. Ви можете отримати доступ до полів, натиснувши на самі поля.
• Виберіть версію, яка включає контакти. Поля та відносини, які підходять до вас
• Ви повинні переконатися, що необхідна скринька, яку потрібно позначити, не перевіряється для кожного поля.

Як налаштувати Salesforce?

Щоб налаштувати Salesforce для свого бізнесу, ось кілька речей, які ви можете зробити.

Спеціальний вміст довідки

Налаштуйте довідковий вміст, щоб користувачі знали, як працювати в рамках вашої реалізації Salesforce. Ви також можете додати вміст навчання в робочий процес різними способами, залежно від того, як ви вважаєте за потрібне.

Знайдіть налаштування управління об'єктами.

Salesforce дозволяє персоналізувати та адаптувати модель об'єкта, використовуючи такі функції, як правила перевірки, спеціальні поля та макети сторінки. Залежно від досвіду Salesforce, який ви ввімкнули, ці конкретні налаштування розміщуються в різних областях налаштування.

Керуйте перекладами

Якщо ви ввімкнули кілька мов у своєму органі Salesforce, ви також можете керувати перекладами, щоб глобальні користувачі могли отримати доступ до Salesforce на рідній мові %%.

Налаштуйте бізнес -процеси за допомогою типу запису

Типи записів дозволяють пропонувати користувачам різні бізнес -процеси, макети сторінок та значення списку списків. Забезпечуючи різні значення списків, ви можете зробити типи записів, щоб відрізнити регулярні продажі від професійного залучення.

Контроль користувача доступу до полів.

Ви можете використовувати безпеку на рівні поля до контролювати доступ користувача до конкретних полів . Для цього використовуйте макети сторінки для контролю організації та макета деталей або редагування сторінок у Salesforce, порталу клієнтів Salesforce та порталу самообслуговування.

Підсумовуючи:

Salesforce вже давно вийшов за рамки просто CRM. Salesforce - це хмарна платформа, заснована на якій, крім CRM, є багато цікавих речей. Salesforce дозволяє створювати та розгортати індивідуальні рішення, автоматизувати бізнес -процеси та інтегруватися із зовнішніми програмами.

Платформа має широкий спектр функціональності та пропонує готові інтеграційні рішення, вдосконалені послуги для задоволення вимог кінцевих клієнтів та багатьох інших можливостей. Тому, використовуючи всі переваги, у вас не буде проблем з Salesforce.

Деякі розробники та підприємства притягуються на платформу Salesforce для різних цілей. Тим не менш, одна з найбільш значущих переваг - розширення основної платформи за допомогою розробки програмних систем. Незалежно від вашої причини, можуть виникнути проблеми, з якими ви можете зіткнутися, і ми сподіваємось, що ці вказівки та покажчики вам допоможуть.