Salesforce'da filtre mantığı nasıl kullanılır

Salesforce, ihtiyacınız olan verileri bulmanıza yardımcı olacak çok çeşitli filtreleme seçenekleri sunar. Filtre mantığı, karmaşık filtreler oluşturmak için birden fazla kriteri birleştirmenizi sağlayan mevcut en güçlü araçlardan biridir. Filtre mantığı, yalnızca ilgili verileri sizin için görüntüleyebilir ve ihtiyacınız olan bilgileri bulmayı kolaylaştırır. Filtre mantığı, tüm deneyim seviyelerindeki Salesforce kullanıcıları için değerli bir araç olabilir.

Salesforce rapor mantığı, ortak bir veritabanı ve tüm bu verilerin analizi ile çalışarak tüm önemli iş süreçlerini yapılandırmaya ve optimize etmeye, satışları artırmaya ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Salesforce'da filtre mantığı nasıl kullanılır

Bu kılavuzda, Salesforce'da filtre mantığını nasıl kullanacağınızı, basit bir örnekle başlayıp daha karmaşık senaryolara yükseltmeyi öğreneceksiniz. Sonunda, Salesforce'da ihtiyacınız olan verileri bulmak için filtre mantığını kullanma konusunda uzman olacaksınız.

Filtre mantığı, daha karmaşık bir filtre oluşturmak için birden fazla kriteri birleştirmenin bir yoludur. Örneğin, ABD'de bulunan tüm hesapları 1.000 doların üzerinde bir bakiye ile bulmak isteyebilirsiniz. Tek bir filtre oluşturmak için bu kriterleri filtre mantığını kullanarak birleştirebilirsiniz.

Salesforce'da filtre mantığını kullanmanın iki yolu vardır: standart filtreleme arayüzünü kullanmak veya Salesforce'un sorgu dilini SOQL kullanarak filtrelerinizi yazmak.

Standart filtreleme arayüzünü kullanma

Salesforce'un standart filtreleme arayüzü kullanımı kolaydır ve filtrelerinizi yapılandırmak için çok çeşitli seçenekler sunar. Standart filtreleme arayüzüne erişmek için Salesforce başlığında Filtreler düğmesini tıklayın.

Bu, ekranın sol tarafında bir kenar çubuğu açacaktır. Buradan, filtreniz için kriterleri seçebilirsiniz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm hesapları 1.000 doların üzerinde bir bakiye ile bulmak istiyorsanız, bunu iki kriter ekleyerek yaparsınız: ülke ve denge.

Kriterlerinizi ekledikten sonra, her birini yapılandırmak için açılır menüleri kullanabilirsiniz. Ülke kriteri için Eşit seçeneğini seçin ve daha sonra değer alanına Amerika Birleşik Devletleri ni girin. Denge kriteri için Daha büyük veya eşit seçin ve değer alanına 1.000 girin.

Şimdi, Filtre Uygula düğmesini tıklamanız gerekir, Salesforce filtrenizi çalıştırır. Sonuçlar ana Salesforce arayüzünde görüntülenecektir.

SOQL kullanarak kendi filtrelerinizi yazmak

Kodla çalışmaktan daha rahatsanız veya standart filtreleme arayüzünü kullanarak mümkün olandan daha karmaşık bir filtre oluşturmanız gerekiyorsa, Salesforce'un sorgu dili SOQL kullanarak kendi filtrelerinizi yazabilirsiniz.

SOQL SQL'e benzer, ancak Salesforce verileriyle çalışmak için optimize edilmiştir. SQL'e aşina değilseniz, endişelenmeyin - SQL'i SOQL sorguları yazmak için öğrenmek gerekli değildir. Salesforce, bir çevrimiçi geliştirici konsolu ve kapsamlı bir SOQL referans kılavuzu da dahil olmak üzere başlamanıza yardımcı olacak birçok kaynak sağlar.

Bir SOQL sorgusu yazmak için Salesforce'un geliştirici konsolunu kullanmanız gerekir. Geliştirici konsolu, Salesforce kodunu yazmanıza, test etmenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan web tabanlı bir araçtır.

Geliştirici Konsolunu açmak için Salesforce başlığında Kurulum bağlantısını tıklayın. Ardından, Hızlı Bul kutusunda, Geliştirici Konsolu yazın ve görünen Geliştirici Konsolu bağlantısını tıklayın.

Geliştirici konsolu yüklendikten sonra, ekranın sol tarafında bir metin düzenleyicisi göreceksiniz. Burası SOQL sorgunuzu yazacaksınız. Örneğin, ABD'deki tüm hesapları 1.000 doların üzerinde bir bakiye ile bulmak istiyoruz. Bunun için soql sorgusu:

BillingCountry = 'Amerika Birleşik Devletleri' ve Denge> = 1000 olan Hesaptan Kimlik, Ad, Denge seçin

Onu kırmak anlamayı kolaylaştırır, işte bu.

Select ifadesi, Salesforce'dan almak istediğiniz alanları belirtir. Örnekte, hesap kimliğini, adını ve bakiyesini alırsınız.

FROM cümlesi, sorgulamak istediğiniz Salesforce nesnesini belirtir. Örnekte, hesap nesnesini sorguluyorsunuz.

WHERE Cümle, sorgunuz için kriterleri belirtir. Örneğimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.000 $ 'ın üzerinde bir bakiye bulunan hesaplar arıyoruz.

Sorgunuzu yazdıktan sonra, çalıştırmak için Yürüt düğmesini tıklayın. Sonuçlar konsol penceresinde görüntülenecektir.

Neden *Salesforce *'da filtre mantığını kullanmalısınız?

Salesforce, filtre oluşturma konusunda çok fazla esneklik sağlar. Standart filtreleme arayüzünü kullanarak veya SOQL sorgularınızı yazarak, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış filtreler oluşturabilirsiniz.