Salesforce: Özel ayarlar nasıl kullanılır?

Özel ayarlarınızı kullanmak, bir kuruluş, kullanıcı veya profil için benzersiz bilgileri bağlamak için benzersiz veri kümeleri oluşturur.

Özel ayarlar kullanmak, özel nesnelerin yaptığı gibi org verilerini değiştirmenize izin verir. Mevcut verilere dayalı olarak zaten bilgi içeren özel nesnelere karşı kuruluşunuzda belirli veri kümelerini kullanmanızı sağlar. Ayrıca, özel ayarları kullanarak bireysel kişiler veya hesapları arasında ayrım yapabilirsiniz.

Program önbelleği, tekrarlayan veritabanı sorularının cezasını öderken kolay erişilebilirlik sağlayarak özelleştirilebilir ayarlar bilgileri sağlar.

Neden ayarlarınızı özelleştirmeniz gerekiyor?

Platformun avantajları, sistemin dağıtımını işin genişletilmesi doğrultusunda yapılandırmanıza olanak tanıyan basit ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzü ve yönetim araçlarıdır. Salesforce'daki özel ayar, her kullanıcının rahat bir çalışma için bir platform yapılandırmasına izin verir.

Ayarlarınızı nasıl özelleştireceğinizi ve oluşturacağınızı bilmenin birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları:

Müşteriler, lojistik bir programda denizaşırı teslimat için posta kodlarını sağlamalıdır. Müşteriler artık tüm posta kodlarından bir koleksiyon öğesi oluşturma sayesinde bilgi aramak zorunda kalmadan bu bilgilere hızlı erişime sahiptir.

Gitmek için optimum rota, tıkanıklık koşulları ve bir hesap yerleşim grafiği bir program aracılığıyla görüntülenir. Satış temsilcileri bu bilgilerden yararlanabilirken, hesap müdürleri yalnızca hesap yerleşimleriyle ilgilenir. Yol ve hacim için benzersiz kene kutularına sahip hiyerarşik bir yapılandırma ekleyerek yalnızca satış temsilcisi profilleri için bu bilgilere izin verebilirsiniz.

Hiyerarşi fiyatlandırmayı dikte eder, ancak bir uygulama satış temsilcileri için gelir elde eder ve kaydeder. Yönetici, hiyerarşik bir yapılandırma tanımlayarak pazarlama ekibindeki her hesaba ayrı bir tazminat yüzdesi atayabilir. Bu nedenle program, her kullanıcı için tazminatı belirlemek için tek bir denklem alanı kullanabilir. Uygun ödeme yüzdesi, hesap düzeyinde özelleştirilmiş ayar tarafından eklenir.

Ayarlarınızı nasıl özelleştirebilirsiniz?

İşletmenizi işletmek için parametrelerinizi özelleştirmek hayati önem taşır. Bunu yaparak, parametrelerinizi kontrol edebilir, depolama kapasitesini izleyebilir ve sorumlu olmanız gereken kişilere erişim sağlayabilirsiniz. Ayarlarınızı özelleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Güvenlik ve gizlilik seçimlerinizi inceleyin.

Bilgi gizliliği, işletmelerin, siber suçluların, hükümetlerin ve diğer tarafların gizli kalmak istediğiniz verilere erişmesini önler. Herkesin farklı bir veri gizliliği kavramı vardır. Görünürlük ve şema ayarlarınızı özelleştirebilir ve kullanıcı profillerine veya izin parametrelerine erişim sağlayabilirsiniz.

2. Parametreleri veya ayarları özelleştirin.

Kurulum dan Özel Ayarlar seçerek ve arama kutusuna özel ayarlar yazarak Salesforce web sitesinde yeni bir ayar oluşturabilirsiniz. Özel bir ayar oluşturduktan ve alan ekleyerek özet sayfasında Yönet i seçerek, ona bilgi ekleyebilirsiniz.

3. Verileri ve alanları tamamlayın

Bir değer eklemek istediğiniz öğe için yönetim ayarlarındaki alanlara gidin. Etkinlikler için yürütme işlemi parametreleri, özelleştirilmiş atama ve olay alanlarına giriş sağlar. Yeni seçeneğini seçin. Not Bu alandaki özelleştirilmiş nesneler için alan kısıtlamalarını ve saha kaydı izlemesini de tanımlayabilirsiniz. Özel ayarları kullanmak yerine, benzersiz meta veri türlerini uygulamanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi hatırlamak önemlidir. Özel ayarları listelemenin aksine, benzersiz meta veri türlerinin girişlerini aktarmak için meta veri API yardımcı programlarını veya ikincil paketleri kullanabilirsiniz.

4. Özel ayardaki bilgilere bağlantı vermek için programınızdaki bilgileri kullanın.

Özelleştirilmiş ayarlarla uğraşırken depolanan bilgilerin hacmine ilişkin kritik öğeler ve sınırlamalar dikkate alınmalıdır.

Belirli nesneler özel ayarlara sahip olabilir. Her özel seçenek, şirketiniz için erişilebilir özel nesnelerin toplam yüzdesini azaltır.

Bu iki numaradan daha küçük olan, kuruluşunuz için izin verilen depolanan bilgilerin toplamıdır: 10 MB, 1 MB kat tam özellikli kullanıcı lisans kuruluşunuzun vardır.

Örneğin, kuruluşunuzun üç eksiksiz aboneliği varsa, özel ayarlar için 3 MB bellek kapasitesi aldığınızı varsayalım. Kuruluşunuz 20 münhasır lisansı varsa 10 MB bellek alır.

Ayrıca her biri kısıtlamaları olan Sertifikalı bakım demetleri alırsınız. 10 MB'a kadar abonelik sayısına bağlı olarak, doğrulanmış her paket kuruluşla aynı limit alır. İllüstrasyon için, kuruluşunuzun en fazla üç izin ve iki doğrulanmış yönetilen paket kullanıldığını varsayalım. Kuruluşunuz için 3 MB sınırının üstünde, doğrulanmış her yönetilen paket ayrıca 3 MB kişiselleştirilmiş yapılandırma bellek kapasitesi içerecektir.