Salesforce: Kako uporabljati nastavitve po meri?

Uporaba nastavitev po meri ustvarja edinstvene nabore podatkov za povezavo edinstvenih informacij za organizacijo, uporabnika ali profil.

Uporaba nastavitev po meri vam bo omogočila spreminjanje podatkov ORG, podobno kot predmeti po meri. Omogoča vam uporabo določenih naborov podatkov v celotni organizaciji v primerjavi s predmeti po meri, ki že vsebujejo informacije na podlagi obstoječih podatkov. Poleg tega lahko z nastavitvami po meri razlikujete med ali račune .

Program Cache ponuja prilagodljive informacije o nastavitvah, ki omogočajo enostavno dostopnost, medtem ko plačujete kazen ponavljajočih se vprašanj baze podatkov.

Zakaj morate prilagoditi svoje nastavitve?

Prednosti platforme so preprost in priročni uporabniški vmesnik in orodja za upravljanje, ki omogočajo konfiguracijo uvajanja sistema v skladu s širitvijo podjetja. Nastavitev po meri v Salesforceu bo vsakemu uporabniku omogočila, da konfigurira platformo za udobno delo.

Obstaja veliko prednosti, če veste, kako prilagoditi in ustvariti svoje nastavitve. Tu je nekaj:

Stranke morajo v logističnem programu zagotoviti poštne številke za čezmorsko dostavo. Odjemalci imajo zdaj hiter dostop do teh informacij, ne da bi morali iskati informacije, zahvaljujoč ustvarjanju zbiralnega elementa vseh poštnih kod.

Optimalna pot do prehoda, okoliščine zastojev in grafikon postavitve računov so prikazani prek programa. Prodajni predstavniki bi lahko imeli koristi od tega znanja, medtem ko so direktorji računov zainteresirani le za umestitve računov. Te podatke lahko dovolite samo za profile prodajne predstave, tako da dodate hierarhično konfiguracijo z edinstvenimi škatlami za pot in glasnost.

Hierarhija narekuje cene, vendar aplikacija ustvarja in beleži dohodek za svoje prodajne predstavnike. Vodja lahko vsakemu računu v marketinški skupini dodeli ločen odstotek nadomestila z opredelitvijo hierarhične konfiguracije. Program lahko tako uporabi enotno polje enačbe za določitev kompenzacije za vsakega uporabnika. Ustrezen odstotek plačila se vstavi po prilagojeni nastavitvi na ravni računa.

Kako prilagoditi svoje nastavitve?

Prilagajanje parametrov je ključnega pomena za poslovanje vašega podjetja. S tem lahko nadzirate svoje parametre, spremljate zmogljivost shranjevanja in omogočite dostop do ljudi, za katere morate biti zadolženi. Če želite prilagoditi svoje nastavitve, sledite spodnjim korakom:

1. Preučite svojo varnost in izbiro zaupnosti.

Zasebnost informacij preprečuje, da bi podjetjem, kibernetski kriminalci, vladam in drugim strankam dostopali do podatkov, ki bi jih želeli ostati skriti. Vsak ima drugačno predstavo o zaupnosti podatkov. Nastavitve vidnosti in sheme lahko prilagodite ter omogočite dostop do uporabniških profilov ali parametrov dovoljenja.

2. Prilagodite parametre ali nastavitve.

Na spletnem mestu Salesforce lahko ustvarite novo nastavitev, tako da iz Nastavitve izberete Nastavitve po meri in v iskalni polju vpišete nastavitve po meri. Z izbiro Upravljanje na povzetku ob vzpostavitvi specializiranih nastavitev in dodajanju polj lahko dodate informacije.

3. Dopolnite podatke in polja

Pomaknite se do polj v nastavitvah administracije za izdelek, ki mu želite dodati vrednost. Parametri izvajanja procesov za dejavnosti zagotavljajo vstop v prilagojena polja dodelitve in dogodkov. Izberite Novo. Opomba lahko določite tudi omejitve polja in spremljanje polja za prilagojene predmete na tem področju. Pomembno si je zapomniti, da namesto da uporabljamo nastavitve po meri, zelo svetujemo, da uporabimo edinstvene vrste metapodatkov. V nasprotju s seznamom nastavitev po meri lahko uporabite pripomočke za metapodatke API ali sekundarne pakete za prenos vnosov edinstvenih metapodatkov.

4. Uporabite podatke v svojem programu za povezavo do informacij iz nastavitve po meri.

Ključne elemente in omejitve glede obsega shranjenih informacij je treba upoštevati pri obravnavi prilagojenih nastavitev.

Določeni predmeti imajo lahko nastavitve po meri. Vsaka možnost po meri zmanjšuje skupni odstotek predmetov po meri, ki so dostopni vašemu podjetju.

Manjša od teh dveh številk je skupna vsota shranjenih informacij, ki so dovoljene za vašo organizacijo: 10 MB, 1 MB, koliko polnih uporabnikov licence ima vaša organizacija .

Recimo, da dobite 3 MB pomnilniške zmogljivosti za nastavitve po meri, na primer, če ima vaša organizacija tri popolne naročnine. Vaša organizacija prejme 10 MB pomnilnika, če ima 20 ekskluzivnih licenc.

Vsak dobite tudi certificirane vzdrževane svežnje, ki imajo omejitev. Vsak preverjeni upravljani paket, odvisno od števila naročnin do 10 MB, prejme enako mejo kot organizacija. Za ponazoritev predpostavimo, da ima vaša organizacija do tri dovoljenja in dva preverjena upravljana paketa. Poleg omejitve 3 MB za vaš org bo vsak preverjeni upravljani paket vseboval tudi 3 MB prilagojene zmogljivosti konfiguracijskega pomnilnika.