Kako rešiti težave s SalesForce Lightning?

Uvod

Celoten obsežen sistem v oblaku, ki ga ponuja Salesforce, je lahko zelo zmeden in frustrirajoč za ljudi, ki ga uporabljajo, zaradi tega dejstva ne bi smel biti toliko presenečenje. Uporabniki, kot so prodajni predstavniki, upravljavci dogodkov in tržniki, pogosto nimajo znanja in sistema strokovnih razvijalcev, ki jih razvijalci uporabljajo za ustvarjanje in prilagoditev svojega trženja, prodaje in drugih sistemov. Razvijalci so to besedišče in strokovno znanje uporabili za ustvarjanje in prilagoditev svojega trženja, prodaje in drugih sistemov.

Obstaja toliko iskanj, kot je kako SalesForce Works , Salesforce ne more spremeniti razsvetljave, Salesforce ne more naložiti datoteke, Salesforce se ne more prijaviti itd. Out. Out. Tam je videti kot čudaška džungla. Ne morete storiti ničesar je tako frustrirajoče in stresno.

Torej, danes smo se odločili, da bomo postavili glave, kako prilagoditi Salesforce in dokončno usmeriti vodilo za odpravljanje težav s Salesforce. Dobro je razumeti, enostavno slediti in preprosto razumeti. Vsi gremo.

Kako nadaljevati, če Salesforce ne more preklopiti na strelo?

Različna dovoljenja za z uporabo Salesforce Lighning vam bodo verjetno dodeljena na podlagi vaših uporabniških profilov. Tako bo, če se odločite za uporabo več uporabniških profilov. Če ugotovite, da ne morete dokončati trika, lahko poskusite nekaj različnih stvari, od katerih so nekatere naslednje:

1. Funkcionalnost izkušenj z razsvetljavo je aktivirana v tem kontekstu:

Če želite omogočiti izkušnjo strele, pojdite na meni Lex Transnition Assistant in izberite UlTout Faza Start Lightning Experience.

2. Vaš profil kaže, da zdaj uporabljate izkušnjo strele.

• Izberite fazo uvajanja, nato pa kliknite Na spremembo uporabnikov.
• Preverite svoj uporabniški profil in se prepričajte, da je izbrana možnost ima dostop.
• Pod dovoljenjem ima uporabnik dodatno dovoljeno niz uporabniško izkušnjo Lightning Experience.
• Če imate težave z Internet Explorerjem, poskusite preklopiti na drug spletni brskalnik; Po tem se prijavite in ponovno preverite status.

Kako nadaljevati, če Salesforce ne more dodati grafikona v poročilo, ki ste ga ustvarili?

Za vodje prodaje in direktorje, ki porabijo veliko časa, se pogosto pojavlja še ena težava, ki deluje s poročevanjem %%. Če imate težave pri dodajanju grafikonov v Salesforceu, poskusite naslednje korake:

Prepričajte se, da je poročilo razvrščeno tako v različici strele kot v klasični.

Izberite Poročilo> Dodajte nove> Skupinske vrstice v spustnem meniju. Dodaj skupino.

Kliknite Dodaj novo poročilo v Salesforce Classic. Združevanje stolpcev ali vrstic lahko dodate tako, da preprosto povlečete in spustite polje.

Kako rešiti težavo, kot je ta Salesforce, ne more naložiti datotek?

V skladu s Salesforce so datoteke v bistvu razvrščene kot vsebina, ki ne podpira nastavitve univerzalne aplikacije za različico vsebine. Zato je verjetno potrebna univerzalna vrednost polja, če ne morete naložiti datotek. Tako je to vprašanje rešiti v Salesforceu in hitro nadaljevati svoje delo.

Preučite značilnosti različice vsebine, kako prilagoditi Salesforce, da ugotovite, ali so vpisi zdaj splošno potrebni.

• V polje Hitro iskanje, ki ga lahko najdete pod Setup> Upravitelj predmetov, vnesite vsebinsko različico.
• Izberite možnost Različica vsebine. Izberite svoj izbor pod Polja in odnosi.
• Odstranite kljuko iz polja, ki je označeno z oznako Zahtevano.

• V Hitro iskalno polje vnesite Datoteke Salesforce. Do polj lahko dostopate s klikom na polja.
• Izberite različico, ki vključuje stike. Polja in odnosi, ki so vam prilagojeni
• Zagotoviti morate, da je potrebno polje za vsako polje nenadzorovano.

Kako prilagoditi Salesforce?

Če želite prilagoditi Salesforce za svoje podjetje, je nekaj stvari, ki jih lahko naredite.

Vsebina pomoči po meri

Prilagodite vsebino za pomoč, da uporabniki vedo, kako delovati v okviru vaše implementacije Salesforce. V delovni tok lahko dodate tudi nekaj učne vsebine na različne načine, odvisno od tega, kako se vam zdi primerno.

Poiščite nastavitve upravljanja predmetov.

Salesforce vam omogoča, da prilagodite in prilagodite svoj objektni model s pomočjo funkcij, kot so pravila validacije, polja po meri in postavitve strani. Glede na izkušnjo Salesforce, ki ste jo omogočili, so te posebne prilagoditve nameščene na različnih območjih nastavitve.

Upravljanje prevodov

Če ste omogočili več jezikov v svojem prodajnem organu, lahko upravljate tudi prevode, tako da lahko globalni uporabniki dostopajo do Salesforce v svojem maternem jeziku .

Prilagodite poslovne procese z vrsto evidence

Vrste zapisov vam omogočajo, da uporabnikom ponudite različne poslovne procese, postavitve strani in vrednosti seznama. Z zagotavljanjem različnih vrednosti seznama nabiralnikov lahko naredite rekordne vrste za razlikovanje redne prodaje od profesionalnega angažmaja.

Nadzor uporabnikov dostop do polj.

Varnost na ravni polja lahko uporabite za nadzor uporabnikov dostop do določenih polj . Za to uporabite postavitve strani za nadzor organizacije in postavitve podrobnosti ali urejanja strani v Salesforceu, Portalu s strankami Salesforce in portalu za samopostrežne storitve.

V povzetku:

Salesforce že dolgo presega le CRM. Salesforce je oblačna platforma, ki temelji na tem, da poleg dela CRM obstaja tudi veliko zanimivih stvari. Salesforce vam omogoča ustvarjanje in uvajanje posameznih rešitev, avtomatizacijo poslovnih procesov in integracijo z zunanjimi aplikacijami.

Platforma ima široko paleto funkcionalnosti in ponuja že pripravljene rešitve za integracijo, izboljšane storitve za izpolnjevanje zahtev končnih strank in številnih drugih možnosti. Zato z uporabo vseh prednosti ne boste imeli težav s Salesforce.

Nekateri razvijalci in podjetja so pritegnjena na platformo Salesforce za različne namene. Kljub temu je ena najpomembnejših prednosti pri širjenju osnovne platforme z razvojem programskih sistemov. Ne glede na vaš razlog, lahko pride do težav, s katerimi se lahko srečate, in upamo, da vam bodo ta navodila in kazalci v pomoč.