Kaj je CRM sistem, in zakaj počne poslovno potrebo, da

Preprosto povedano, CRM pripomore k bolj učinkovito delo s strankami in povečanje prodaje.

Ko ima podjetje veliko strank, lahko vodje prodaje izgubijo aktivno korespondenco in ne bodo mogli odzvati na nove zahteve po pošti in socialnih omrežjih. Kupci čakati dolgo časa za odgovor, nato pa po taki službi gredo konkurentom. Da ne bi izgubili vodi in učinkovito delo z obstoječimi strankami, podjetja uporabljajo CRM sisteme.

CRM je program, ki vam pomaga organizirati svoje prodaje. V njej si lahko vzdržuje stik baze, ustanovljen prodaje lijak, določene naloge za menedžerje, spremlja njihovo delo, odzval na prihajajoče zahteve iz katerega koli vira, klicev strank, jim pošiljati pisma in sporočila na socialnih omrežjih in trenutek sel.

Kaj poslovne naloge ne CRM rešiti?

CRM - prevedeno kot upravljanje odnosov s strankami. To je program, ki pomaga podjetje ne bi izgubili naročil, da zgodovino dela s strankami in poenostavi postopek prodaje.

Poslovni potrebuje sistem CRM rešiti naslednje naloge:

Zberemo baze strank;

• Zgradite komunikacije s strankami;
• Upravljanje prodajnih procesov.
• Zbiranje bazo strank. Podatki o strankah in poslov je shranjena v CRM in ne bodo izgubili, če se zapre trenerja ali izbriše pisem na pošti. Kupcev je mogoče gledati kot na seznamu, kjer bo ime in kontaktni podatki stranke, kot so telefonsko številko in e-pošto, takoj vidna. Lahko uporabite tudi filtre za raztovarjanje stikov strank, ki ustrezajo zahtevanim merilom, na primer, s katerim tisti, ki ste jih ne sporoči dalj časa ali ki so kupili določenega izdelka.

Komunikacija s strankami. CRM zbira zahteve od strank iz vseh virov: iz telefona, pošte, trenutek sel, socialnih omrežij, spletne strani, klepete. To je priročno: upravljavci ne potrebujejo odprtih več aplikacij in spletnih mest, videz za gesla in spremljanje novih zahtev, ki jih prejmejo vsa nova sporočila in klice strank v enem programu, zato so hitro odgovorili in ne zamudite nove zahteve. In če priključite chat bot za analizo prejetih prijav, nato pa vodja ne bo treba ročno odgovoriti na vsako zahtevo. To bo zmanjšalo vlogo človeškega dejavnika, ki je odgovor na katero koli chat trenutku.

Prodajni proces upravljanja. CRM sistemi pomagajo menedžerji načrtujejo naloge, komunicirati s sodelavci in svobodo optimizacija dela. S CRM, lahko upravljavci da imenovanja, nastavitev opomnikov in pošiljanje dokumentov strank. Tipični procesi so lahko avtomatizirani: CRM bo spomnil upravitelja, ko je čas, da se pokliče nazaj, in stranka bo poslal SMS, da je bilo njegovo naročilo prejeli.

Če je prodajni oddelek je velika, bo CRM sistem pomaga poenostaviti komunikacijo znotraj ekipe - ima notranje pogovore za sodelovanje. Neposredno iz kartice transakcij, lahko zaprosi računovodjo, da ustvarite račun. V tem primeru vam ne bo treba zagotoviti dodatne informacije. Drug delavec sam videli vse potrebne podatke o naročniku na kartici. CRM pomaga preprečiti spore in da ne bo drugih ljudi obravnava - so posneti na kartice, ki od menedžerjev je že vodijo stranko.

Lahko prilagodite tudi scenarije prodaje lijak in ugotoviti, kaj menedžerji dejanja se opravlja, in če je sistem samodejno ustvari prehod na naslednji korak toka ali opravi neko dejanje. Na primer, bo sistem poslal račun za stranko, če upravljavec določa status transakcije Za plačilo. Ali se bo začeli prikazovati ciljane oglase na socialnih omrežjih po izpolnjevanju vprašalnika. Skladbe strankino vrnitve na mestu - in v tem trenutku postavlja upravitelj nalogo na poziv.

Ko podjetje potrebuje sistem CRM

CRM bo zagotovo pomagalo, če:

Veliko vhodne zahteve;

• CRM bo pomagal zbrati svoje baze strank in bo rešil zgodovino komunikacijo med upravljavcem in stranko v osebne izkaznice;
• Aplikacije iz stranke prihajajo iz različnih kanalov: na spletni strani, socialnih omrežij, pošte, po telefonu;
• CRM bo pomagal zbrati vse vodi skupaj, menedžerji bodo mogli odgovoriti na strankam neposredno iz programa;
• Velike prodajni oddelek;
• CRM bo pomagalo vzpostaviti procese v oddelku in zbiranje statističnih podatkov.
• CRM vredno razmisliti:

Družba ne vzdržuje stik baze podatkov ali bazo strank in seznam storitev, se ne posodablja;

• Na primer, podjetje je podizvajalec in ne komunicira sama s sabo strankami;
• Stranke komunicirajo preko enega kanala, na primer, pišejo samo Instagram neposredno;
• Preglednica je dovolj za upravitelja za snemanje stike in sporazume stranke z njim;
• Ne prodajni oddelek;
• Obstaja samo en vodja v podjetju, in je obravnava zahteve.
• Ta delitev je poljubna. Za nekatera podjetja, ki imajo majhno stalno bazo strank z značilnimi naročil, lahko CRM tudi koristno. Na primer, v njem lahko shranite vse pomembne podatke o stranki, da menedžerji prejemajo sčasoma: sezonskost poslovanja, rojstni dan podjetja, polno ime, ne samo glave, ampak tudi druge pomembne zaposlenih - računovodjo , odvetnik ali tajnica direktorja.

Kako izbrati sistem CRM

Pri izbiri sistema CRM, je priporočljivo, da se osredotoči na naloge, ki so mu dodeljene. Na podlagi teh, lahko izberete, katere funkcije mora imeti CRM.

Obstajajo osnovne značilnosti, ki tvorijo osnovo sistema CRM in vsakdo ima, na primer, kontaktni imenik in naloga načrtovalec. In tam so dodatne funkcije, kot so integracija z glasnikom ali end-to-end analitike. V nekaterih sistemih, ki so se obrnili na takoj, medtem ko lahko v drugih pa se priključi dodatno.

Če standardne funkcije niso dovolj, svetovalci CRM sistemi ponujajo, da se spremeni program za določeno podjetje: na primer, za podjetje za razvijalce, lahko ustanovite rezervacijski koledar za prodajo stanovanj v novih stavbah.

Najpogosteje poslovanje potrebuje naslednje funkcije CRM sistemov:

Imeniki;

• Uvoz podatkov;
• Statistika in poročila;
  
• Upravitelj opravil;
  
• Porazdelitev vlog v ekipi;
• Integracija z zunanjimi sistemi;
• Prodajno lijak;
• Analitika.
• Referenčne knjige in stike.

V vseh CRMS je mogoče ustvariti kartico za stranko: Zapišite ime in glavni stiki. Tak vodnik bo zadosten, če so stranke podjetja posamezniki.

Podjetje, ki prodaja podjetjem in posameznim podjetnikom, morda potrebujejo več funkcionalnosti: ustvarite kartico za vsakega zaposlenega stranke ločeno in jih združite v en skupni stik podjetja. Koristno bo shraniti ne le informacije o zaposlenem, s katerim se pogajate, ampak tudi stike direktorja, glavnega računovodje in odvetnika.

Uvoz podatkov.

CRM, ki ima takšno funkcijo, vam omogoča, da uvozite podatke v matriki. Lahko na primer prenesete excel preglednico z bazo strank. Brez te funkcije boste morali prenesti stike enega za enega ročno.

Statistika in poročila.

Ta funkcija omogoča konfiguriranje različnih poročil - na primer s številom naročil, zavrnitev in zaprte ponudbe za obdobje. Poročila se lahko ustvarijo za vse ponudbe, stranke in upravljavce, ali pa se podatki lahko posamično filtrirajo.

Podrobnejša poročila vam bodo pomagala analizirati dinamiko prodaje, povprečno preverjanje, pretvorbo. Na podlagi njih je enostavno pripraviti zaključke in prilagoditi prodajno strategijo. Poročila lahko nastavite na podlagi KPI in prodajnega načrta ter spremljate delo menedžerjev.

Načrtovalec opravil in koledar.

Ta funkcija bo koristna za menedžerje in vodje prodajnih oddelkov.

Upravitelj lahko razporedi klic ali sestanek s stranko, dodeli nalogo kolegom, na primer odvetniku, da pregleda pogodbo, in spremlja svoj urnik. Načrtovalec bo nadomestil načrtovalca papirja.

Porazdelitev vlog in izdajanje dostopa.

Ustvarite lahko več vrst uporabnikov z različnimi nivoji dostopa.

Integracija z zunanjimi sistemi.

Integracija CRM z zunanjimi storitvami je potrebna za zbiranje vseh zahtev v enem programu, shranjevanje evidenc telefonskih klicev v sistemu, spremljanje razpoložljivosti blaga iz skladišča, izdaja računov in še veliko več.

Prodajno lijak.

Sistem CRM pomaga racionalizirati ali izvajati shemo dela s posli v podjetju in vzpostaviti korake, s katerimi bodo upravljavci vodili vse stranke: od dohodne zahteve do nakupa.

Prodajni lijak predvideva, da bodo menedžerji ročno označili status poslov. Če se sistem samodejno izvaja dejanja, morate vzpostaviti integracijo z zunanjimi sistemi in nastavite samodejno opremo.

Analitika.

Sistem sledi poti vsake zahteve. Poročilo kaže, kje je stranka prišla od: iz poštnega seznama, socialne mreže, s spletne strani ali ciljne strani.

Kako izvajati CRM sistem

Če se odločite za izvajanje CRM, se z vašimi kolegi razpravljali o pričakovanjih programa in pripravite tehnično nalogo: podrobno mora opisati, kaj funkcionalnost potrebuje vaše podjetje.

Začetek od tega, katere funkcije so potrebne za izboljšanje učinkovitosti prodajnega oddelka in kakšne podatke pomagajo pri upravljanju prodaje: načrt, napoveduje, pravilna.

Tukaj bi moralo biti v pristojnosti referenc:

Podroben opis, kako se grajen proces, ki ga nameravate prenesti na CRM: kjer ohranite bazo strank, kako upravljavci delajo s strankami, kjer prihajajo aplikacije.

1. Opišite, kaj je za vas pomembno o programu. Na primer, želite prenesti bazo podatkov s 50.000 stiki, integrirati CRM z IP-telefonija in socialnih omrežij, dodeliti naloge upraviteljem.
2. Opišite prodajno lijak korak za korakom, poudarite, kakšne ukrepe bo upravljavec ročno opravil in kaj mora sistem samodejno izvesti.
3. Prednostno razvrstite, kaj mora biti v sistemu in kaj lahko zavrnete. To bo pomagalo pri izbiri sistema od tistih na trgu.
4. Zbirajte predloge dobaviteljev in označevalnih sistemov, ki bodo vsebovali vse funkcije, ki so pomembne za vas. Primerjajte jih s številom dodatnih možnosti in stroškov. Izberite najboljšo možnost v smislu nabora funkcij in cene.
5. Mnoga podjetja ponujajo poskusne različice svojih sistemov. Če imate čas, je najbolje, da preizkusite CRMS, ki jih imate radi s svojim prodajnim izvršnim direktorjem in vodja.
6. Naredite načrt za prehod v CRM sistem.
7. Nujno je, da se zaposleni pripravljajo duševno.
8. Katere vrste novih poročil obstajajo v Salesforce

Če želite ustvariti poročila v Salesforce, je standardna funkcionalnost, ki vam omogoča, da ustvarite poročila o potrebnih podatkih, ki jih lahko oseba, ki je odgovorna za to podjetje, vnaprej določi. Okvir za oblikovanje poročila (poročilo) je strukturna enota, ki se imenuje vrsta poročila.

Platforma Salesforce omogoča strankam, da s svojimi strankami dosežejo največji uspeh pri prodaji, storitvah, trženju, analizi in komunikaciji.

Platforma omogoča razvoj novih funkcionalnosti za standardne module CRM.

Vrsta poročila

The Vrsta poročila is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Vrsta poročila allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

Poročilo

Poročilo is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Poročilos are built on the basis of the selected (one or several) Vrsta poročilas, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Vrsta izbranega poročila določa evidence in polja, ki jih je treba prikazati v poročilu. Na primer, vrsta poročanja o zmogljivosti omogoča dostop do zmogljivosti zapisov in polj, kot so stroški, faza in tip.

Podprta sta dve vrsti poročil: standardni in običajni.

Standardni tipi poročil omogočajo dostop do večine podatkov o prodaji. Vrsta poročanja na primer na primer omogoča dostop do zapisov in polj v poročilu. Če morate ustvariti poročilo o priložnostnih stroškov, verjetnost priložnosti ali tipa priložnosti, morate uporabiti vrsto poročila Priložnosti.

Click the Ustvarite poročilo button on the Poročilos tab.

1. Izberite vrsto poročila in kliknite gumb »Ustvari«.
2. Oblikovalec poročila se bo odprl, ki bo zagotavljal dostop do zapisov in polj na podlagi izbranega poročila.

CRM poročila