Kako uporabiti logiko filtra v Salesforceu
Salesforce ponuja široko paleto možnosti filtriranja, s pomočjo katerih lahko najdete potrebne podatke. Filter Logic je eno najmočnejših razpoložljivih orodij, ki vam omogoča, da združite več meril za ustvarjanje zapletenih filtrov. Logika filtra vam lahko prikaže samo ustrezne podatke, kar olajša iskanje potrebnih informacij. Logika filtra je lahko dragoceno orodje za uporabnike Salesforce vseh ravni izkušenj.
Logika poročil Salesforce pomaga strukturirati in optimizirati vse pomembne poslovne procese, povečati prodajo in izboljšati kakovost storitev za stranke s pomočjo skupne baze podatkov in analizo vseh teh podatkov.
Kako uporabiti logiko filtra v Salesforceu
V tem priročniku se boste naučili, kako uporabljati logiko filtra v Salesforceu, začenši s preprostim primerom in nato sestaviti do bolj zapletenih scenarijev. Na koncu boste strokovnjak za uporabo filtra Logic, da bi našli podatke, ki jih potrebujete v Salesforceu.
Logika filtra je način združevanja več meril za ustvarjanje bolj zapletenega filtra. Na primer, morda boste želeli najti vse račune, ki se nahajajo v Združenih državah Amerike, z več kot 1.000 dolarjev. Ta merila lahko kombinirate z logiko filtra, da ustvarite en sam filter.
Obstajata dva načina za uporabo logike filtra v Salesforceu: z uporabo standardnega filtrirnega vmesnika ali pisanje filtrov s pomočjo poizvedbenega jezika Salesforce, SOQL.
Z uporabo standardnega filtrirnega vmesnika
Standardni filtrirni vmesnik Salesforce je enostaven za uporabo in ponuja široko paleto možnosti za konfiguriranje filtrov. Če želite dostopati do standardnega vmesnika za filtriranje, kliknite gumb filtri v glavi Salesforce.
To bo odprlo stransko vrstico na levi strani zaslona. Od tu lahko izberete merila za svoj filter. Na primer, če želite najti vse račune v Združenih državah Amerike z ravnotežjem več kot 1000 dolarjev, to storite tako, da dodate dva merila: Država in ravnotežje.
Ko dodate svoja merila, lahko uporabite spustne menije za konfiguracijo vsakega. Za kriterij Država izberite Enako in nato v polje vrednote vnesete Združene države. Za kriterij Balance izberite večjo ali enako in v polje vrednosti vnesite 1.000.
Zdaj morate klikniti gumb Uporabi filter, Salesforce pa bo zagnal vaš filter. Rezultati bodo prikazani v glavnem vmesniku Salesforce.
Pisanje lastnih filtrov s pomočjo SOQL
Če vam bolj udobno delate s kodo ali če morate ustvariti bolj zapleten filter od tistega, kar je mogoče z uporabo standardnega filtrirnega vmesnika, lahko napišete svoje filtre z uporabo poizvedbenih jezikov Salesforce, SOQL .
SOQL je podoben SQL, vendar je optimiziran za delo s podatki Salesforce. Če niste seznanjeni s SQL, ne skrbite - ni treba naučiti SQL, da bi napisal poizvedbe SOQL. Salesforce ponuja veliko sredstev za začetek, vključno s konzolo za spletno razvijalce in celovitim referenčnim vodnikom SOQL.
Če želite napisati poizvedbo SOQL, boste morali uporabiti konzolo za razvijalce Salesforce. Konzola za razvijalce je spletno orodje, ki omogoča pisanje, preizkušanje in zagon kode Salesforce.
Če želite odpreti konzolo za razvijalce, kliknite povezavo Nastavitev v glavi Salesforce. Nato v polju Hitro najdi vnesite Console Developer Console in kliknite povezavo Razvijalec konzole, ki se prikaže.
Ko se konzola za razvijalce naloži, boste na levi strani zaslona videli urejevalnik besedil. Tu boste napisali svojo poizvedbo SOQL. Na primer, vse račune v ZDA želimo najti z ravnotežjem več kot 1.000 dolarjev. Poizvedba SOQL za to bi bila:
Izberite ID, ime, ravnotežje iz računa, kjer je BillingCountry = 'Združene države Amerike' in Balance> = 1000Razčlenitev je lažje razumeti, zato gre tukaj.
Izjava Select določa polja, ki jih želite pridobiti iz Salesforce. V primeru pridobivate ID, ime in ravnotežje računa.
Klavzula določa predmet Salesforce, ki ga želite poizvedovati. V primeru poizvedujete objekt računa.
Klavzula, kje določa merila za vašo poizvedbo. V našem primeru iščemo račune, ki se nahajajo v Združenih državah Amerike, z več kot 1.000 dolarji.
Ko zapišete poizvedbo, kliknite gumb Execute, da jo zaženete. Rezultati bodo prikazani v oknu konzole.
Zakaj bi morali uporabiti logiko filtra v *Salesforce *
Salesforce zagotavlja veliko prilagodljivosti, ko gre za ustvarjanje filtrov. S standardnim filtrirnim vmesnikom ali pisanjem poizvedb SOQL lahko ustvarite filtre, prilagojene vašim posebnim potrebam.
