Hvordan løse problemer med SalesForce lyn?

Introduksjon

Hele omfattende skysystem som Salesforce gir, kan være svært forvirrende og frustrerende for menneskene som bruker det, bør ikke komme så mye av en overraskelse for noen på grunn av dette faktum. Brukere, som salgsrepresentanter, begivenhetsledere og markedsførere, mangler ofte kunnskap og systemekspertiseutviklere bruker for å lage og tilpasse markedsføring, salg og andre systemer. Utviklere brukte denne ordforrådet og systemkompetansen for å lage og tilpasse markedsføring, salg og andre systemer.

Det er så mange søk som How SalesForce Works , Salesforce kan ikke endre belysningen, Salesforce kan ikke laste opp en fil, Salesforce Can't Logg inn osv. Out Out Der ser det ut som en freaking jungel. Å ikke gjøre noe er så frustrerende og stressende.

Så i dag bestemte vi oss for å sette hodet på hvordan vi kan tilpasse Salesforce og lage den definitive guiden for å fikse problemer med Salesforce. Godt å forstå, lett å følge og enkelt å forstå. La oss alle komme i gang.

Hvordan gå frem hvis Salesforce ikke klarer å bytte til lynet?

Ulike tillatelser for ved bruk av  SalesForce Lightning   vil sannsynligvis bli gitt deg basert på brukerprofilene dine. Dette vil være tilfelle hvis du velger å bruke flere brukerprofiler. Hvis du finner ut at du ikke er i stand til å fullføre trikset, er det noen få forskjellige ting du kan prøve, hvorav noen er som følger:

1. Belysningsopplevelsesfunksjonaliteten er aktivert i denne sammenhengen:

For å aktivere lynopplevelsen, gå til Lex Transition Assistant's Menu, og velg Rollout Phase Start Lightning -opplevelse.

2. Profilen din viser at du nå bruker lynopplevelsen.

• Velg utrullingsfasen, og klikk deretter på Endre brukere.
• Sjekk brukerprofilen din for å forsikre deg om at alternativet har tilgang er valgt.
• Under tillatelsessett har brukeren i tillegg Lightning Experience User -tillatelsessettet.
• Hvis du opplever problemer med Internet Explorer, kan du prøve å bytte til en annen nettleser; Etter det, logger du på og kontroller statusen på nytt.

Hvordan gå frem hvis Salesforce ikke kan legge til et diagram i en rapport som du har opprettet?

Et annet problem oppstår ofte for salgssjefer og direktører som bruker en betydelig tid— å jobbe med rapportering . Hvis du har problemer med å legge til diagrammer i Salesforce, kan du prøve følgende trinn:

Forsikre deg om at rapporten er kategorisert i både lynversjoner og klassisk.

Velg Rapport> Legg til nye> Gruppeklower fra rullegardinmenyen. Legg til gruppe.

Klikk på Legg til ny rapport i Salesforce Classic. Du kan legge til kolonne- eller radgruppering ved å bare dra og slippe et felt.

Hvordan løse et problem som denne Salesforce ikke kan laste opp filer?

I henhold til Salesforce er filer grunnleggende klassifisert som innhold, som ikke støtter å sette den universelle applikasjonen for innholdsversjon. Derfor er det sannsynligvis nødvendig med den universelle feltverdien hvis du ikke kan laste opp filer. Dette er hvordan du kan løse dette problemet i Salesforce og fortsette arbeidet ditt raskt.

Undersøk egenskapene til innholdsversjonen din for hvordan du kan tilpasse Salesforce for å avgjøre om noen oppføringer nå er universelt nødvendige.

• I Quick Search -boksen som kan bli funnet under Setup> Object Manager, Skriv inn Content Version.
• Velg alternativet Innholdsversjon. Gjør ditt utvalg under Fields & Relations.
• Fjern merket fra boksen som er merket påkrevd.

• I Quick Search Box, type Salesforce Files. Du kan få tilgang til feltene ved å klikke på feltene selv.
• Velg versjonen som inkluderer kontakter. Felt og relasjoner som er skreddersydd for deg
• Du må sørge for at boksen som er merket påkrevd er ikke merket for hvert felt.

Hvordan tilpasse Salesforce?

For å tilpasse Salesforce for din virksomhet, her er noen ting du kan gjøre.

Tilpasset hjelpeinnhold

Tilpass hjelp innhold slik at brukere vet hvordan de skal jobbe innenfor Salesforce -implementeringen. Du kan også legge til noe læringsinnhold i arbeidsflyten på forskjellige måter, avhengig av hvordan du ser passende.

Finn objektstyringsinnstillinger.

Salesforce lar deg tilpasse og skreddersy objektmodellen din ved å bruke funksjoner som valideringsregler, tilpassede felt og sideoppsett. Avhengig av Salesforce -opplevelsen du har aktivert, plasseres disse spesifikke tilpasningene i forskjellige oppsettområder.

Administrer oversettelser

Hvis du aktiverte flere språk i Salesforce Org, kan du også administrere oversettelser slik at globale brukere kan få tilgang til Salesforce på morsmålet .

Tilpass forretningsprosesser via platetype

Registreringstyper lar deg tilby forskjellige forretningsprosesser, sideoppsett og picklistverdier til brukere. Ved å tilby forskjellige picklistverdier, kan du lage platetyper for å skille regelmessig salg fra profesjonelt engasjement.

Kontroller brukerens tilgang til felt.

Du kan bruke feltnivå sikkerhet for å%kontrollere en brukers tilgang til spesifikke felt %%. For dette kan du bruke sideoppsettene til å kontrollere organisasjonen og utformingen av detaljer eller redigere sider i Salesforce, Salesforce Customer Portal og selvbetjeningsportalen.

Oppsummert:

Salesforce har lenge gått utover bare CRM. Salesforce er en skyplattform basert på hvilken, i tillegg til CRM -delen, er det mange interessante ting. Salesforce lar deg lage og distribuere individuelle løsninger, automatisere forretningsprosesser og integrere med eksterne applikasjoner.

Plattformen har et bredt spekter av funksjonalitet og tilbyr ferdige integrasjonsløsninger, forbedrede tjenester for å oppfylle kravene til sluttkunder og mange andre muligheter. Derfor, ved å bruke alle fordelene, vil du ikke ha problemer med Salesforce.

Noen utviklere og bedrifter trekkes til Salesforce -plattformen for forskjellige formål. Fortsatt er en av de viktigste fordelene i å utvide kjerneplattformen gjennom utviklingen av programvaresystemer. Uansett grunn, det kan være problemer du kan møte, og vi håper at disse instruksjonene og pekerne vil være til hjelp for deg.