FreeAgent CRM Review.

FreeAgent CRM Oversikt

FreeAgent er en one-stop-plattform som gir ledere til å optimalisere salg, markedsføring, kundesuksess, prosjektledelse og mer. Med denne plattformen vil hver ansatt ha enhver arbeidsdag fylt med dedikasjon.

FreeAgent er en komplett CRM-plattform og pålitelig arbeidsstyringssystem. Det hjelper lag i bedrifter å få alt på ett sted, organisere arbeid sammen for å få mer arbeid gjort raskt, og spore og forbedre produktiviteten. FreeAgent organiserer automatisk e-post, samtaler og møter slik at ansatte og ledere kan fjerne kjedelige oppgaver fra deres til-do-liste. Laget for den nye arbeidsverdenen, trives eksterne lag på full gjennomsiktighet i daglige aktiviteter, sanntidssamarbeid.

Freeagent gir konkurransefortrinnet at alle unge, raskt voksende selskaper strever til - et system som hjelper deg med å selge smartere, møte salgsmålene dine, og vokse din bedrift.

Med FreeAgent kan du koble kommandoer, data og prosesser for å forbedre produktiviteten og forbedre resultatene. Det er mulig å forene alle systemer og lag på en arbeidsplass, selv om selskapet ikke fungerer på ett sted!

Med freeagent kan du optimalisere noe, enten det er en avtale, et prosjekt eller en støttesamtale. Styrer, lister og kort gir deg mulighet til å organisere og prioritere enhver forretningsflyt i en morsom, fleksibel og givende måte.

Løsning for å øke inntektene

Freeagent Review beskriver det som en komplett CRM -plattform og et solid arbeidsstyringssystem. Hjelper team å få alt på ett sted, jobbe mer samarbeidende for å oppnå mer, og spore og forbedre ytelsen.

Med freeagent kan du styrke teamet ditt. Plattformen fanger alle digitale interaksjoner for hver kanal, og organiserer automatisk individuelt tilpasset automatisering.

Automatisert oppsett av push-varsler, som er aktive i sanntid, muliggjør jevn drift og lukking av handler. Det finnes også ulike innstillinger - tilpassede felt, stadier, i freeagent du kan tilpasse bokstavelig talt noe.

Med freeagent kan du spore og registrere de daglige aktivitetene som bidro til salget. I tillegg kan du bytte mellom oppgaver i stedet for applikasjoner. Sentralisert rekkevidde betyr at du kan sende e-post, ringe, gjøre avtaler, ta notater og mer, alt uten å forlate en side.

Freeagent gir sanntidsintegrasjon med alle verktøy. I tillegg er øyeblikkelig kontekst tilgjengelig for alle kontoer under en e-post eller ring. Du kan jobbe fra et hvilket som helst mobilapplikasjon. FreeAgent gir også sanntidsvarsler når du åpner og klikker på en e-post.

Forbedre salgseffektiviteten

FreeAgent CRM logger automatisk og organiserer alle e-postadresser, avtaler og samtaler, slik at ansatte og ledere har mer tid til å selge og mindre tid til å administrere alle disse problemene.

Med freeagent kan du trygt glemme museklikk, for nå kan du jobbe fra en enkelt intuitiv liste over viktige handlinger, både i web og mobilapplikasjoner. Dette gjøres for alltid å være oppmerksom på aktuelle hendelser.

Platformutviklere klarte å oppnå forbedrede salgsresultater ved hjelp av automatisert sanntidsrapportering. Dette gjør at du kan spore og markere handlingene som til slutt førte til salg og fornøyde kunder. Du kan kvitte seg med det manuelle arbeidet med å registrere oppdateringer, slik at selskapets representanter kan fokusere på kunder.

Lag ditt eget nummer

Med freeagent kan du styrke teamet ditt. Du kan utvide salgsavdelingen til salgsavdelingen slik at ansatte ikke er engasjert i kjedelig administrativt arbeid, manuelle oppdateringer, men slik at de kan fokusere på det viktigste i selskapet - salg.

FreeAgent kan automatisk logge og organisere alle innkommende e-poster, avtaler og samtaler. I tillegg er det en automatisk e-postoppfølgingsoppgave. Real-time-varsler når du åpner og klikker på en e-post, er også veldig enkel å bruke.

Freeagent kan hjelpe deg med å øke hastigheten på salgssyklusene dine. Øk syklus ganger med øyeblikkelig bly sporing, polerte e-postmaler, tilpassbare bly milepæler, automatisert oppgavebehandling og push notifications for ting som betyr noe.

Aktive Bulletin Boards i sanntid sørge for jevn drift og lukking av avtaler. Det er også umiddelbar kontekst for alle kontoer på tidspunktet for e-post eller ring. Du kan jobbe fra et hvilket som helst mobilapplikasjon.

Med freeagent-plattformen kan du nå trygt forutse og gjøre mer informerte forretningsbeslutninger. Skaloperasjoner med tillit med sanntidsrapporter som direkte kobler prognoseendringer i individuelle handlinger, slik at ledelsen kan gjøre forretningsbeslutninger som driver fortjeneste.

Kundeservice

Hvis du bruker freeagent-plattformen, kan du enkelt bli et favorittmerke blant kundene. For å gjøre dette må du opprettholde et forhold mellom forretninger og kunder, samt øke inntektene ved å prioritere hva som betyr mest.

Problemer er nå løst mye raskere takket være sammenheng med den komplette kundehistorien.

Sikring av merkevare konsistens på tvers av alle interaksjoner og innhold vil bidra til å beskytte og markedsføre merkevaren din. Freeagent gir deg muligheten til å spore e-postmaler og spore innleggsgodkjenningsverdier for å øke kundeloyaliteten og levetidsverdien.

Forbedre og låse opp ytelse

Med freeagent, er alle virksomhetsdager fulle av virkninger som plattformen logger automatisk og organiserer alle e-postadresser, avtaler og samtaler, slik at du nå kan bruke mer tid på akkurat det som virkelig betyr noe.

Det er mulig å øke volumet av aktiviteter som påvirker inntekt med tretti prosent. Dette kan oppnås med tilpassede til-gjør-lister som prioriterer noe unikt forretningsmål.

Takket være en praktisk og godt gjennomtenkt plattform, kan enhver prosess lett optimaliseres. Enten det er en avtale, et prosjekt eller en støtteanrop. Freeagent hjelper ansatte med å holde følge med oppgaven ved hånden. Styrer, lister og kort tillater deg å organisere og prioritere enhver forretningsflyt i en morsom, fleksibel og givende måte.

Du kan bytte mellom oppgaver, ikke programmer, og dette er også tilgjengelig takket være den praktiske plattformen. Sentralisert kundeservice betyr at du kan sende e-post, ringe, gjøre avtaler, ta notater, sende sitater og mer rett fra freeagent.

Full sekvens synlighet

Teamet vil alltid ha den fulle kundenes livscyklus på fingertuppene. Plattformen lar deg spore og forbedre konverteringer. Få en komplett 360-graders utsikt over hver konto, og automatisk fange en graf for aktiviteten til hver digital samhandling fra nytt prospekt til lojal kunde.

Følg sammen med trakten.

Det er lett å finne ut hva som skjer med potensielle kunder etter at de blir overført til salgsavdelingen. Det overvåker volumet og kvaliteten på interaksjonene, sporer hvor raskt leder kvalifiserer, og forbedrer kundeemner som mottar en lav salgsvurdering.

• En nøyaktig sannhetskilde for sporing og evaluering av potensielle kunder;
• Lett tilpasse dashboards for øyeblikkelig visualisering av markedsføringskampanje data;
• Rapporter er tilgjengelige i sanntid og på bly sporing ganger og e-poståpninger og klikk.

Tilpass din egen ideelle kundeprofil

Du kan målrette din ICP til å annonsere ved å bygge lignende publikum fra dine mest vellykkede kunder.

• Optimalisering av avkastning på markedsføring, sporing av konverteringer til seire - og mer, til levetidsverdi for kunden;
• Styrke markedsføringskampanjene med forretningsinformasjon unikt for din bedrift;
• Advokat for metriske baserte tilnærminger til å bruke og øke markedsinntektene.

Beskyttelse og forfremmelse av ditt eget merke

Sikre merkevare konsistens på tvers av alle interaksjoner og innhold; Overvåke e-postmaler og tilgang til handlingsplaner for å spore lav-konsistens og post-trakt interaksjoner.

• Styrke merkevaren din med vakre e-postmaler;
• Kombiner markedsføring med salgsstrek for en konsistent opplevelse
• Hold deg foran spørsmål med verdiskapende innhold.

Arbeidsadministrasjon

Freeagent gjør det mulig å effektivisere prosess, inkludert reduksjon av administratorarbeid og sikre effektive arbeidsdager.

1. Web Application Notification.

Du kan motta varsler i nettleserprogrammet når en viktig hendelse oppstår;

2. Native Mobile Application.

Fullt funksjonell mobil-apper for iOS og Android. Alle nettprogram konfigurasjon og data sikten er overført til den mobile enheten.

3. Mobil push notifications.

Nå kan du motta pushvarsler på mobilenheten din når en viktig begivenhet oppstår.

4. Global søk.

Global, delvis eller fulltekst / numerisk søk ​​i navigasjonslinjen som henter og viser alle oppføringer på tvers av plattformen som inneholder søkestrengen (avhengig av tillatelser) for enkel navigering.

5. I søket etter applikasjoner.

Søk i app, delvis eller full tekst / nummer i App Search Bar som henter og viser poster som inneholder søkestrengen (avhengig av tillatelser) for raskt å finne oppføringen i appen.

6. Rask Legg til.

Legg til en oppføring fra en koblet liste umiddelbart ved å bare navngi en ny oppføring.

7. Associerte hurtige linker til oppføringen.

Tilgang til alle poster av den koblede listen med ett klikk på musen på knappen for å telle den koblede listen.

8. Relaterte oppføringer dukker opp på kort.

Se relaterte poster fra et rekordkort.

9. Indeksoppsett.

Se postkort i en enkelt kolonne mens du viser postdetaljer, aktivitetshistorikk og relaterte lister ved siden av kolonnen. Når du beveger deg fra ett postkort til et annet, vises detaljene for den valgte posten umiddelbart.

10. Bytt indeksdetaljer.

Bytt registreringsdetaljer Vis i indeksoppsettet for å få tilgang til informasjonen og handlingene til foreldrekordet.

11. Lagret utsikt.

Lagre en visning med filtrering, sortering, bestilling og valgt layout som vil bli besøkt ofte slik at de kan søges, legges til i favoritter.

12. Nylig.

Nettleserhistorie, men i freeagent. Du kan raskt gå tilbake til siden du nylig har besøkt.

13. Tilpassede visninger.

Filtrert og ofte lagrede visninger eller menyelementer for brukeradministrerte postervisning for alltid å holde brukeren tilordnet arbeid på skjermen for den innloggede brukeren.

14. Unike nettadresser.

Hver visning i freeagent har en unik nettadresse som du kan dele med andre.

15. Oppdrag av kontakter.

Oppdragsregler eller looping logikk brukes til å automatisk tildele nye medlemmer til kontaktgruppen.

16. Klikk for å lage oppføringer.

Opprett registreringer av kontakter, kontoer, muligheter og tilpassede applikasjoner og mer med ett klikk.

17. Verdi av felt som standard.

Angi en standardverdi når du oppretter en post.

18. Oppføringer for redigering ved å klikke.

Rediger feltverdiene i den eksisterende posten.

19. Bulkredigering.

Rediger feltverdier i flere poster samtidig.

20. Ledige motor Motor.

Når du importerer, utfører en stor bulkhandling eller planlagt automatisering, overvåkes jobbutvikling og varslet til ferdigstillelse, slik at du kan fortsette å jobbe uten å vente.

21. scoring.

Vurdere ledninger, kontoer, muligheter og andre CRM-applikasjoner for å identifisere muligheter eller risikoer ved hjelp av AI-drevne Analytics.

22. Dobbelt blokkering.

Basert på egendefinerte felt unike innstillinger, kan du blokkere dupliserte oppføringer i freeagent.

Oppgave og aktivitetsstyring

Du kan opprette, tildele, prioritere, fullføre og spore oppgaver av en hvilken som helst type i organisasjonen din.

1. Oppgaver.

Spor oppgaver for alle på laget, slik at arbeidet ikke går seg vill.

2. Sette opp oppgaven.

Som enhver applikasjon i freeagent, er oppgavene søknaden helt tilpassbar for å passe til virksomheten. Oppgavene-appen bringer alle oppgavene til hele organisasjonen sammen på plass.

3. Planleggingsoppgaver.

Du kan effektivt opprette og tilordne oppgaver til deg selv eller andre brukere basert på ressurs tilgjengelighet.

4. Prioritering av oppgaver.

Prioritere oppgaver basert på forfallsdato, prioritert utvalg, eller du kan automatisere prioritering ved hjelp av tilpassede forhold.

5. Typer oppgaver.

Du kan enkelt kategorisere oppgaver basert på oppgavetype (telefonsamtale, e-post, oppgave, møte) og tilpassede oppgavetyper.

6. Gjentatte oppgaver.

Automatiser opprettelsen av gjentatte oppgaver og påminnelser om disse oppgavene.

7. Link til problemet.

Opprett en oppgave innenfor eller knyttet til bestemte foreldrekord i alle applikasjoner.

8. SUBTASKER.

Opprett og spor subtask trinn i foreldreutgaven.

9. Påminnelse om oppgaver.

Bli varslet når en oppgave nærmer forfallsdato.

10. Automatisering av oppgaver.

Automatiser oppgaveopprettelse og oppdrag med tilpassede utløsere og betingede handlinger.

11. Syklus tid på oppgaven.

Sporer syklustiden for en oppgave fra opprettelsen til ferdigstillelse, med muligheten til å bryte ned oppgavetrinnene, hvis det er aktuelt.

12. Registrering

Registrering og måling av oppgavesultater for enhver form for oppgave.

13. @ nevner.

Du kan merke et lagmedlem i et notat eller en melding direkte i sammenheng med et hvilket som helst innlegg. Dette utløser et varsel til et lagmedlem som han blir pinged og omdirigerer ham til å bli nevnt med et enkelt klikk.

14. Vedlegg.

Last ned vedlegg for aktivitetsgrafer.

15. Aktivitetsplan.

En sentralisert, filtrerbar tidslinje for alle digitale interaksjoner, interne notater, vedlegg, bilder, fullførte oppgaver, og nevner alle brukere i sammenheng med et hvilket som helst innlegg.

16. Søk på handlingsskalaen.

Søk etter søkeord i aktivitetstidspunktet for å raskt finne en aktivitet eller en gruppe aktiviteter som inneholder et søkeord.

17. Filter tidslinjens tidslinje.

Filtrer handlingene i tidslinjen for å velge hvilke typer handlinger i opptaket, for eksempel sjekket elementer, e-post, notater, samtaler, møter, påminnelser, notater og vedlegg.

18. Aktivitet i roller.

Mark eller Pin Viktige handlinger på tidslinjen for å raskt finne de viktigste handlingene i opptaket.

19. Utveksling av handlinger.

Det er veldig enkelt å dele enhver aktivitet fra ett opptak med andre opptak på plattformen med et par museklikk.

20. Sammendrag av aktiviteter.

Slå sammen aktiviteter fra en kontaktoppføring ned til kontonivået og de mulighetene de er tilknyttet.

21. Fargekoding og ikoner.

Du kan bruke fargekoding og ikoner for å vise oppgavestatuser.

22. eskalering av oppgaver.

Etablere eskaleringsregler for å varsle ledere når viktige oppgaver er forsinket for en bestemt tidsperiode eller møte konfigurerbare parametere.

23. Aktiviteter.

Du kan se hvert digitalt interaksjon et lag gjør i en lettforståelig, søkbar tidslinje.

24. Notater.

Lagre grunnleggende notater eller notater i et utvidet format på tidslinjen.

Tilpasning

Takket være det rene antall funksjoner, kan alle aspekter av systemet tilpasses for å passe din virksomhet perfekt.

1. Egendefinerte applikasjoner.

Lag dine egne applikasjoner for å administrere enhver type arbeid i hele eksisterende virksomhet.

2. Tilpassede skjemaer.

Tilpass seksjoner, felt, regler og skjemaoppsett for å gi den enkleste brukeropplevelsen for alle typer brukere.

3. Tilpassede formfelt.

Du kan dra nytte av over 25 felttyper for å fange viktige detaljer og forbedre rapporteringsfunksjonene.

4. Ikoner.

Du kan velge mellom hundrevis av appikoner og farger og feltverdier for å gi intelligente og estetisk tiltalende visuelle signaler for mer effektiv plattformnavigering.

5. Farger.

Etablere egendefinerte farger for applikasjoner og marginer for visuelle signaler som blir forplantet til diagrammer.

6. Seksjoner av skjemaet.

Formoverskrifter, som grupperer de respektive feltene som utgjør hver del av skjemaet.

7. Layout av skjemaet.

Du kan velge skjemaer med en eller to kolonner for å ordne feltene etter behov.

8. Linjer.

Egendefinerte radelementer i en overordnet post gir deg mulighet til å referere til plattformsposter, bruke egendefinerte felt og administrere mange-til-ett-forhold mellom radelementer og foreldreopptaket.

9. Menyelementer.

Tilordne og oppregne ytelses- og rapporteringsvisninger ved hjelp av Direct Click-funksjonalitet i navigasjonsmenyen i foreldrapplikasjonen.

10. Handlinger med søknaden.

Tilpassbare handlingsknapper som kan oppdatere nøkkelverdier, utløse automatisering, kommunisere mellom integrerte løsninger og utløser applet popup-vinduer for å støtte prosessene dine.

11. Tilpassede kart.

Tilpassbare handlingsknapper som lar deg vise de tilsvarende feltverdiene og applikasjonshandlinger fra en rekord for forbedret synlighet og funksjonalitet i Indeks, Kanban Board og List-visninger (på svinger) og koblede lister.

12. Grunnleggende handlinger på kortet.

Du kan angi hovedhandling av programmet, som skal utføres fra opptakskortet.

13. Dato og klokkeslettfelttype.

For å tilordne en oppføring til en bestemt dato og klokkeslett (for eksempel avtale dato og klokkeslett, forfallsdato og klokkeslett, aktivitetstidsstempel).

14. Varighetsfelttype.

For å beregne tidsintervallet mellom hendelser (for eksempel, varigheten av en telefonsamtale, tiden mellom opprettelse og den første handlingen). Vanligvis brukt i beregnede felt og automatisering.

15. Type e-postfelt.

Typen av e-postfeltet. For lagring av e-postadresser i poster og gir e-postfunksjonalitet med ett klikk.

16. Type postlistefelt.

For lagring av e-postlister i oppføringer og opprette avtaler med flere gjester. Vanligvis brukt i automatiske e-postlistefunksjoner (for eksempel møte invitasjon, automatisk rapportfordeling, automatisk generering av e-postmaler for mottakerlisten).

17. Bildefelttype.

For å laste opp bilder til et innlegg (for eksempel, kontakt bilder, logoer, kontoer, produktbilder). Vanligvis brukt i kortkonfigurasjon.

18. Lokasjonsfelttype.

For informasjon om plasseringen av boligen (for eksempel kontaktadresser, forretningsadresser, frakt og faktureringsadresser). Koblet til Google Maps.

19. Merk felttype.

Spesielle notater med lengre tekstlinjer registreres for plassering. Bruk FreeAgent Rich Text Editor for formaterte notater.

20. Typen av det numeriske feltet.

For å registrere totale numeriske verdier som ikke gjelder for valuta-, prosent- eller datofelt. Vanligvis brukt med format masker og beregnede felt.

21. Maskerer tallformatet.

Angir et nummerformat for et hvilket som helst nummerfelt.

22. Type interessefelt.

For tildeling og beregning av interesse (for eksempel rabatter, markups, provisjoner). Vanligvis brukt i beregnede felt.

23. Telefonfelttype.

Lagrer telefonnumre i poster og gir en en-touch-anropsfunksjon.

24. Opptak av lenkefeltetypen.

Slik konfigurerer du dynamiske koblinger til poster mellom applikasjonsoppføringer. Vanligvis brukes til å koble oppgaver mellom eventuelle applikasjonsoppføringer på plattformen.

25. Type av referansefeltet.

Å koble til en individuell post i samme eller andre applikasjoner på plattformen for å sette opp tilpassede dataforhold og aggregatinformasjon.

26. Henvisning til typen av tilkoblingsfeltet.

For å kombinere feltverdier fra en koblet post ved å koble koblingsfeltdataene (for eksempel faktureringsadresse for automatisk vedlegg fra en konto til et tilbud, automatisk vedlegg av en signers overskrift fra en kontakt til et tilbud).

27. Henvisning til en flervalgsfelttype.

Å koble til en eller flere poster i samme applikasjon eller i andre applikasjoner på plattformen for å sette opp tilpassede dataforhold.

28. Planlegg felttype.

For å påkalle en visning av en brukers eller lagets kalender (for eksempel planlegging av avtaler, oppgaver, prosjekter og andre typer arbeid basert på brukerens tilgjengelighet).

29. Stagefelttype.

Å skape tilpassede trinnbaserte arbeidsflyter i freeagent applikasjoner.

30. Typen av tekstfeltet.

For å imøtekomme korte linjer med tekst uten begrensninger på typen tegn.

Tilpassing

Hvert lagmedlem kan optimalisere systemet for maksimal ytelse.

1. Branding.

FreeAgent Branding med organisasjonens logo.

2. Bedriftstemaer.

Match FreeAgent Color Scheme til ditt merke og Logo.

3. Personlige temaer.

Individuelle brukeralternativer for å velge egne fargeskjemaer.

4. Brukerprofiler.

Legg til navnet ditt, profilbildet og velg ditt foretrukne språk.

5. Hjemmesider.

Tilpassbare brukernivå hjemmesider.

6. Tilpassbare alle visninger.

Administratorer kan nå tilpasse all visning for hvert program, som bare viser kolonnene de trenger i riktig rekkefølge.

7. Innebygde e-post signaturer.

Opprett eller bruk e-post signaturen din for å vise når du sender e-post fra freeagent.

8. Arbeidskalender.

Etablering av arbeidsgruppen i organisasjonen.

9. Stille inn dato og klokkeslett.

Tilpass hvordan plattformen viser dato og tidsverdier.

10. Konfigurere varsler.

Du kan definere hvilke hendelser FreeAgent informerer om i webappen og trykker på varsler på mobilenheten din.

Prosesskontroll

1. Tilpassede stadier.

Tilpass arbeidsflyt trinn på tvers av alle applikasjoner.

2. Tilpassede arbeidsflyter.

Administrere, sporing og innstilling av regler for hvordan arbeidet er gjort i organisasjonen for å sikre at arbeidet utvikler seg effektivt og i samsvar med beste praksis.

3. Formregler.

Etablering av formregler basert på roller og vilkår for å avgjøre hvilke komponenter som er synlige, redigerbare eller påkrevde, og endre feltverdier når visse betingelser oppfylles for å kontrollere prosesser.

4. Avhengige felt.

Tilordne settpunkter til et hvilket som helst felt, avhengig av valg av trinnverdien.

5. Etablere betydningen av feltene.

Tilordne tilpassede verdier til et hvilket som helst felt basert på en hvilken som helst egendefinert formregel.

6. Blokker etter opprettelsen.

Forhindre redigering av et hvilket som helst felt etter å ha opprettet en plate.

7. Godkjennings arbeidsflyter.

Automatiser og administrer godkjennings arbeidsflyter på ett sted.

8. Tilknyttet oppføring Quick Create.

Opprett en post fra en koblet post ved å koble automatisk en ny post og kombinere egendefinerte verdier for å unngå duplikatdataoppføring.

9. Kanban boards.

Se postkort i kolonner for å spore fremdriften over milepæler og andre fremdriftsfelt.

Automasjon

Øk arbeidseffektiviteten din og øke din innflytelse ved å eliminere repeterende arbeid.

1. Trigger handling av søknaden.

Automatisering av lanseringen på et tastetrykk med innlegget oppdatere eller egendefinert kode.

2. Tilpasset kodeautomatisering.

Opprett og administrer transaksjoner på freeagent-plattformen. Tilpassede webhooks og utviklerverktøy Lenker lar deg utvide arbeidsflytene dine med ubegrensede muligheter. Tilpasset kode kan brukes i både automatisering av utløsere og handlinger.

3. Automatisk oppgave.

Du kan tilordne arbeid til bestemte lag eller brukere i henhold til individuelle forhold.

4. Fremtidig utløser for automatisering basert på dato og klokkeslett.

Angi dato og klokkeslett i fremtiden for å kjøre oppgaver som å opprette / oppdatere poster og / eller batch datasett til / fra freeagent.

5. Automatiske e-poster.

Automatiser e-postdistribusjon for å sende relevant innhold til de riktige kontaktene til rett tid.

6. Planlegging av en automatiserende utløser basert på Cron.

Angi regelmessige intervaller for å kjøre oppgaver som å lage / oppdatere poster og / eller batch datasett til / fra freeagent.

7. Automasjon based on conditions.

Angi forutsetning eller forhold basert på hvilken som helst feltverdi eller verdier for å utløse handlingen.

8. Oppdater Trigger.

Konfigurere arbeidsflytautomatisering triggere basert på rekordoppdateringer.

9. Opprett en rekordhandling.

Opprett en ny post i enhver applikasjon basert på utløsere basert på forhold som automatisk kombinerer viktige detaljer for å forbedre effektiviteten til arbeidsledelsen.

10. Lag en utløser.

Konfigurere arbeidsflytautomatisering triggere basert på rekordopprettelse.

Å gjøre rapport

Sporing av ulike beregninger i organisasjonen.

1. Dashboards.

Gruppen rapporterer til fullt tilpassbare og tilpassbare dashboards for umiddelbar analyse.

2. Tidsrapportering.

Generer rapporter ved hjelp av tidsparametere fra dato, startdato eller dato og klokkeslett.

3. Dashlets.

Opprett en mini-verktøylinje på toppen av enhver visning. Dashlet kan vises eller skjules fra visningen, og et hvilket som helst antall widgets kan aktiveres.

4. E-postanalyse.

Spor og rapporter OPEN og klikk via e-post blant brukere og maler, og bli varslet når en mottaker åpnes eller klikker på en lenke eller vedlegg.

5. widgets.

Dashbordkomponenter for analyse av trender, sporing av KPIer og diverse andre selskaper KPIer.

6. Rapportering i søknaden.

Forvandle øyeblikkelig et datasett i enhver applikasjon i en diagramvisualisering.

7. Beregnede kolonner.

Beregn telling / gjennomsnitt / maksimum / minimum / total for valuta- og nummerfelt i kolonneoverskrifter i liste og brettutsikt.

8. Planlagt levering av rapporten.

Automatisering av å sende rapporter til interne mottakere eller klienter.

9. Rapportering om aktiviteter.

Spor antall anrop, e-post, notater, nevner, vedlegg via kommando, bruker og post.

Prissetting

Tre tariffplaner er tilgjengelige for brukere:

• $ 35 per bruker / måned, fakturert årlig. Tariffen inkluderer: freeagent plattform; kontaktadministrasjon; oppgavebehandling; flerkanals kommunikasjon.
• $ 75 per bruker / måned, fakturert årlig. Tariffen inkluderer: freeagent plattform; kontaktadministrasjon; oppgavebehandling; flerkanals kommunikasjon; kontoadministrasjon; Mulighetsstyring.
• $ 100 per bruker / måned, fakturert årlig. Tariffen inkluderer: freeagent plattform; kontaktadministrasjon; oppgavebehandling; flerkanals kommunikasjon; kontoadministrasjon; Mulighetsstyring; ledende ledelse; produktledelse; ledelse av sitater; prosjektledelse; kunnskapsforvaltning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan imøtekommer Freeagent CRM de unike behovene til frilansere eller uavhengige entreprenører?

Freeagent CRM tilbyr fleksibilitet, enkel styring av klientforhold og funksjoner som støtter individuelle arbeidsflyt- og klientstyringsbehov hos frilansere.