Salesforce: Hvordan bruke tilpassede innstillinger?

Å bruke dine tilpassede innstillinger genererer unike sett med data for å koble unik informasjon for en organisasjon, en bruker eller en profil.

Ved å bruke tilpassede innstillinger lar deg endre org -data, omtrent som tilpassede objekter gjør. Den lar deg bruke spesifikke datasett i hele organisasjonen kontra tilpassede objekter som allerede inneholder informasjon basert på eksisterende data. I tillegg kan du skille mellom enkeltpersoner eller kontoer ved hjelp av tilpassede innstillinger.

Program Cache gir informasjon om tilpassbar innstillinger, noe som gir enkel tilgjengelighet mens du betaler straffen for repeterende databasespørsmål.

Hvorfor trenger du å tilpasse innstillingene dine?

Fordelene med plattformen er et enkelt og praktisk brukergrensesnitt og administrasjonsverktøy som lar deg konfigurere distribusjonen av systemet i tråd med utvidelsen av virksomheten. Tilpasset innstilling i Salesforce lar hver bruker konfigurere en plattform for behagelig arbeid.

Det er mange fordeler med å vite hvordan du kan tilpasse og opprette innstillingene dine. Her er noen av dem:

Kunder må tilby postnummer for utenlandslevering i et logistisk program. Klienter har nå rask tilgang til denne informasjonen uten å måtte søke etter informasjon, takket være å lage et samlingselement av alle postnummer.

Den optimale ruten for å gå, overbelastningsomstendigheter og et diagram med kontoplasseringer vises alle via et program. Salgsrepresentanter kan ha nytte av denne kunnskapen, mens kontodirektører bare er interessert i kontoplasseringer. Du kan tillate denne informasjonen for bare salgsrepresentanten -profilene ved å legge til en hierarkisk konfigurasjon med unike kryssbokser for vei og volum.

Hierarki dikterer priser, men en app genererer og registrerer inntekter for sine salgsrepresentanter. Lederen kan tilordne en egen kompensasjonsprosent til hver konto i markedsføringsteamet ved å definere en hierarkisk konfigurasjon. Programmet kan dermed bruke et enkelt ligningsfelt for å bestemme kompensasjon for hver bruker. Den aktuelle betalingsprosenten settes inn av den tilpassede innstillingen på kontonivå.

Hvordan tilpasse innstillingene dine?

Å tilpasse parametrene dine er avgjørende for å betjene virksomheten din. Ved å gjøre det, kan du kontrollere parametrene dine, overvåke lagringskapasiteten og gi tilgang til menneskene du trenger å ha ansvaret for. Følg trinnene nedenfor for å tilpasse innstillingene dine nedenfor:

1. Undersøk dine sikkerhets- og konfidensialitetsvalg.

Informasjon personvern forhindrer virksomheter, nettkriminelle, myndigheter og andre parter fra å få tilgang til data du ønsker å holde deg skjult. Alle har en annen forestilling om konfidensialitet i data. Du kan tilpasse synligheten og skjemainnstillingene og gi tilgang til brukerprofiler eller tillatelsesparametere.

2. Tilpass parametrene eller innstillingene.

Du kan generere en ny innstilling på Salesforce -nettstedet ved å velge Tilpassede innstillinger fra Setup og skrive tilpassede innstillinger i søkefeltet. Ved å velge Administrer på sammendragssiden når du etablerer en spesialisert innstilling og legger til felt, kan du legge til informasjon i den.

3. Suppler dataene og feltene

Naviger til felt i administrasjonsinnstillingene for varen du ønsker å legge til en verdi til. Utførelsesprosessparametrene for aktiviteter gir inngang til tilpassede oppdrags- og hendelsesfelt. Velg Ny. Merk at du også kan definere feltbegrensninger og overvåking av feltoppføringen for tilpassede objekter på dette området. Det er viktig å huske at i stedet for å bruke tilpassede innstillinger, anbefaler vi å bruke unike metadatatyper. I motsetning til liste over tilpassede innstillinger, kan du bruke metadata API -verktøy eller sekundære pakker for å overføre oppføringene til unike metadata -slag.

4. Bruk informasjonen i programmet ditt til å lenke til informasjonen fra den tilpassede innstillingen.

De kritiske elementene og begrensningene i volumet av lagret informasjon bør vurderes når du arbeider med tilpassede innstillinger.

Spesielle objekter kan ha tilpassede innstillinger. Hvert tilpasset alternativ reduserer den totale prosentandelen av tilpassede objekter som er tilgjengelige for selskapet ditt.

Det mindre av disse to tallene er den totale summen av lagret informasjon som er tillatt for din organisasjon: 10 MB, 1 MB ganger hvor mange fullverdige brukere Lisenser organisasjonen din har .

Anta at du får 3 MB minnekapasitet for tilpassede innstillinger, for eksempel hvis organisasjonen din har tre komplette abonnement. Organisasjonen din mottar 10 MB minne hvis den har 20 eksklusive lisenser.

Du får også sertifiserte vedlikeholdte bunter som har sin begrensning. Avhengig av antall abonnement opp til 10 MB, mottar hver bekreftet administrert pakke samme grense som organisasjonen. For illustrasjon, antar at organisasjonen din har opptil tre tillatelser og to bekreftede administrerte pakker som er distribuert. På toppen av 3 MB -grensen for din org, vil hver bekreftede administrerte pakke også inneholde 3 MB personlig konfigurasjonsminnekapasitet.