*כוח מכירות*: How To Share A Report Or Dashboard?

מכיוון שיש לסבור אלקטרוני מאות משתמשים בארבעה קמפוסים, המערכת והקידום, יתכן שיהיה קשה לעקוב אחר נכסי אותם אנשים. כדי להבטיח שרק לאנשים הנכונים תהיה גישה למידע הנכון, ל- Salesforce יש בקרות מובנות על נראות ושיתוף.

רְאוּת

ב- Salesforce ניתן לשנות את הנראות של דוחות ולוחות מחוונים ברמת התיקיה של תיקיית האב. ברמת הקמפיין האישית מוקצים הרשאות קמפיין של Salesforce. אם אתה או משתמש לא יכולים לגשת לקמפיין, דוח/תיקית לוח מחוונים , בדוק את ההרשאות ברמת התיקיה.

תיקיית דוחות שניתן לשתף

לחץ על כל התיקיות בצד שמאל של החלון.

על ידי גלילה או שימוש באפשרות חיפוש בכל התיקיות בחלקו העליון, אתה יכול לאתר את תיקיית הדוחות שלך.

בצד ימין הקיצוני של השורה המכילה את שם תיקיית הדוח שלך, לחץ על הגזר.

מתפריט השיתוף, בחר באפשרות.

בחר קבוצות או משתמשים ציבוריים מהחלון החדש שמופיע ולחץ על שימו לב להרשאות

לאחר מכן, לחץ על סיימת וסיימת!

לוח מחוונים משותף

עבור לכרטיסייה של לוח המחוונים.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל התיקיות ובחר בחר את כל התיקיות.

ניתן למצוא את תיקיית לוח המחוונים על ידי גלילה למטה או באמצעות האפשרות חיפוש בכל התיקיות בראש המסך.

בצד ימין הקיצוני של השורה המכילה את שם תיקיית לוח המחוונים שלך, לחץ על הגזר.

מתפריט השיתוף, בחר באפשרות.

בחר קבוצות או משתמשים ציבוריים מהחלון החדש שמופיע ולחץ על ציון גישה

לאחר לחיצה על שיתוף, לחץ על ביצוע.

חשיבותו של Salesforce לעסקים

ככל שהנוף הכלכלי הופך ליותר ויותר גרון, חברות חשיבות קדימה מביינות את הצורך להעמיד את הצרכנים שלהן למרכז פעילותן. ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא הכלי החשוב ביותר לשיפור שירות הצרכן ושיפור חוויות הלקוחות (CRM). עבור אסטרטגיית CRM ותוצאות, Salesforce היא הטכנולוגיה הידועה והחזקה ביותר הקיימת.

פלטפורמה זו נוצרת בבירור כדי להשיג הצלחה בעסקים. על ידי פתרון מגוון משימות עסקיות למכירה, תחזוקה, ניתוח, שיווק ותחזוקה של תקשורת עם לקוחות, הפלטפורמה תופסת עמדות מנהיגות.

לדוגמה, אחד היתרונות לעסקים הוא שיתוף דוחות ב- Salesforce, שמשתמשים באמת אוהבים.

Salesforce CRM משמש מיליוני ארגונים ברחבי העולם כדי לחשוף אפשרויות חדשות, להניע קמפיינים שיווקיים, לנהל ולהשתמש בנתוני לקוחות ולהעצים אינטראקציות (פנימיות וחיצוניות). בסופו של דבר Salesforce CRM, זה מסייע להם לקבל החלטות טובות יותר ולטפח פיתוח תאגידי חזק יותר.

פיתוח מכירות עסקיות עסקיות

פתרונות תוכנה שמגיעים מחוץ לקופסה אינם חותכים אותה למספר הולך וגדל של עסקים. עם פיתוח Salesforce, הם עשויים לבנות שירותי תוכנה ו- Salesforce חדשים במקום להשתמש בשאלה קיימים.

5 יתרונות של פיתוח Salesforce לעסקים

להלן חמישה יתרונות של שימוש בשירותי פיתוח Salesforce עבור החברה שלך במקום תוכנה מחוץ למדף:

מס '1: פיתוח תוכניות קלות לשימוש.

חברת ייעוץ מנוסה של Salesforce יכולה לעזור לך לתכנן יישומים בהתאמה אישית כדי למלא מגוון רחב של יעדים עסקיים, החל מאוטומציה של תהליכים וניתוח נתונים לחידושים, תמיכת לקוחות ושיתוף פעולה מוגבר. ארכיטקטורה רב-דיירים ויכולות אינטגרציה מורחבות מאפשרים לך לבנות יישומים המגדירים את הצלחת העסק שלך בפלטפורמה.

מס '2: שפר את כישורי החיזוי וקבלת ההחלטות שלך.

בנוסף לכל אלה, שירותי פיתוח Salesforce מספקים הטבה נוספת. כתוצאה מכך, אתה יכול לעקוב אחר החברה שלך, לקבל תובנה מעמיקה של הענף ולבחון כיצד הארגון שלך עושה. ניתן לבצע תחזיות שימושיות עם פיתוח Salesforce, המספק תמונה מקיפה של המערכת האקולוגית המלאה שלך ועוזר לך לבחון את הביצועים הקיימים שלך.

#3: קבל תחושה טובה יותר של חוזקות וחולשות יריביך.

אתה יכול ללמוד הרבה על יריבי הענף שלך באמצעות פיתוח Salesforce. ספק שירותי ייעוץ של Salesforce עשוי לעזור לחברות להעריך ולהגיב לבירורי לקוחות, מעקב אחר לידים וסיכויים ופתרונות עיצוב התואמים את יעדיהם.

#4: הפק את המרב מהמשאבים שלך על ידי בנייה בהתאמה אישית מה שאתה צריך במקום לקנות אותו.

בחירות פיתוח מכירות של Salesforce בקוד נמוך ולא קוד מאפשרות לך לבנות פתרונות מותאמים אישית ולא להשתמש בבעלות מראש. זה אפשרי למשתמשים ב- רמות מיומנות שונות כדי להפוך את רעיונות האפליקציות שלהם למציאות בעזרת תבניות, כלים לגרור ושחרור/לחיצה ולחיצה, דוחות מותאמים אישית ואנליטיקס משולב.

#5: שימח את הצרכנים שלך ולהעצים את צוות המכירות והשיווק שלך עם טיפ מספר חמש שלנו.

מאמצי מכירות ושיווק מיומנים של החברה%%% עשויים להפיק תועלת מפיתוח Salesforce על ידי יצירת לוחות שנה שמישים, לוחות מחוונים, דוחות וכן הלאה. חברות עשויות לנצל טוב יותר הזדמנויות, לשפר את שיעורי ההמרה ולהשלים מכירות רבות יותר כתוצאה מכך, שכולן מובילות להגדלת ההכנסות והרווח. זה גם משפר את קשרי הלקוחות, ומאפשר להם לשירות טוב יותר ולספק את הלקוחות שלהם.

סיכום

זהו רק אחד היתרונות הרבים ש- Salesforce פיתוח מביא לשולחן. לכן פיתוח Salesforce חשוב כל כך בסביבת החברה התחרותית של ימינו.

שאלות נפוצות

מהם השיקולים לשיתוף מאובטח של דוח או לוח מחוונים ב- Salesforce?

השיקולים כוללים הרשאות גישה למשתמש, רגישות לנתונים והגדרות השיתוף המתאימות לשמירה על סודיות נתונים.