כיצד להתחבר כמשתמש אחר ב- Salesforce?

המוזרות של המערכת היא שאחרי כניסה של Salesforce מאפשרת לך פונקציונליות רחבה:

• ערכו בסיס נתונים של לקוחות המכילים את שמם ואנשי הקשר שלהם;
• ניהול מסמכים (בקשות, חוזים, קבלות);
• עסקאות (הזמנות, מכירות, פרטי תשלום).

אך לפעמים אין צורך בהרשמה.

על מנת לבחון את הביצועים של Salesforce, לנתח בעיה או לפתור בעיה, לעיתים יש צורך למנהל Salesforce להיכנס ל- Salesforce באמצעות חשבונות של משתמש אחר. בעת פיתרון בעיה, יש צורך להיות יכולת להתחבר באמצעות חשבון של אדם אחר.

מנהלים יכולים להיכנס לארגון Salesforce בשם משתמש שמתקשה לסייע בפתרון בעיות.

הוראות ב- Salesforce כיצד להתחבר כמשתמש אחר

עליך לבצע כמה שלבים כדי לדעת Salesforce כיצד להתחבר כמשתמש אחר. מנהלים יכולים להיכנס לארגון Salesforce מטעם משתמש שמתקשה לסייע בפתרון בעיות. הם יעזרו לך לפתור את הבעיה.

צור קשר עם Salesforce כדי לבקש כי פונקציונליות זו תימשוך מהארגון שלך. אם תשבית את התכונה, משתמש יידרש לאפשר אישור גישה לפני שמנהל יוכל לגלוש בחשבון המשתמש הזה כדי לבצע סיוע.

אתה יכול לעבור ל- התיעוד של Salesforce למידע נוסף אם אתה זקוק לפרטים נוספים. כדי להתחבר ל- Salesforce באמצעות אישורי משתמש אחר, נדרשות הרשאות ספציפיות. לאחר אפשרות למנהלים להתחבר כמשתמש אחר, יוצג תפריט כניסה בזמן שאתה גולש במשתמשים בתחום. זה מתרחש ללא קשר לכל משתמש שאתה גולש כרגע.

נהלים שלב אחר שלב ב- Salesforce כיצד להתחבר כמשתמש אחר

להלן רשימה של הנהלים שצריך לקחת כדי להתחבר בהצלחה כמשתמש אחר ברגע שהופעלה פונקציונליות זו:

שלב 1:

כאשר הם נמצאים בהתקנה, עבור אל תיבת הממצא המהיר והקלד שם משתמש. לאחר מכן, בחר את המשתמש.

שלב 2:

בחר את קישור הכניסה לצד שם המשתמש שלך ל- התחבר ל- Salesforce . רק משתמשים שנתנו אישור למנהל להתחבר כעצמם או משתמשים שהם חלק מהארגונים בהם מותר למנהלים להתחבר כמשתמש אחר ויש להם נגישות לדף זה.

שלב 3:

כדי לקבל מחדש את חשבון הניהול שלך, בחר שם משתמש ולחץ על כפתור היציאה.

Salesforce כיצד להתחבר כמשתמש אחר ללא הרשאות הגדרת תצוגה ותצורה.

Is it possible to grant a user the capability of logging in as another user without granting that המותאם אישיתer permission to see configuration and Setup and change the access?

כתוצאה מההכרח לבצע בדיקות ב- Salesforce על ידי כניסה תחת פרופילים שונים תוך שלילת גישה לאובייקטים, שדות, מטא נתונים ותצורות שנמצאו בארגון, יש להשלים משימה זו.

תרצו הגדרת גישה ותצורת גישה לכל הפחות, מכיוון שכפתור הכניסה אינו נגיש מכל מקום אחר מאשר לוחות ההתקנה.

מנהל המועצה דורש גם הגדרת תצוגה ותצורת תצורה, ואינך דורש לשנות את כל הרשאת הנתונים. ניהול אציל מאפשר לך לספק למשתמשים בארגון שלך שאינם מנהלי מערכת עם הרשאות ניהול מוגבלות.

לדוגמה, נניח שאתה רוצה שהניהול של צוות התמיכה של הלקוחות יהיה אחראי לניהול משתמשים עם פונקציית מנהל התמיכה וכל העמדות שמתחתיה. על מנת לשחרר את זמנך להתמקד בהיבטים אחרים של ניהול, עליך להגדיר מנהל אציל במיוחד מסיבה זו.

נהלים ב- Salesforce כיצד להתחבר כמשתמש אחר עם ניהול האציל

שלב 1:

מתפריט ההתקנה, הקלד את ניהול האצלה בתיבה Find Find, ואז בחר ניהול אציל, ואז לחץ על חדש.

שלב 2:

בחר או הקים קבוצת משלחות.

שלב 3:

By selecting the Enable Groups for Login Permission option, you can grant permission to control access to login in as consumers in the function structure they govern. Individual users must first provide their administrator's permission to log in as them, which may or may not be required by your organization's הגדרות.

שלב 4:

בחר באפשרות שמור.

שלב 5:

כדי להגדיר את הספציפיות של הקבוצה המוארת שלך, לחץ על כפתור הוסף לצד כל רשימה משויכת.

סיכום

זה מועיל לבדיקת תכונות שפותחו לאחרונה בסביבת בדיקה אם מנהלי המערכת רשאים להתחבר לכל משתמש שהם אוהבים. ניתן גם להשתמש בו כדי לשכפל בעיה שמשתמש מסוים חווה או בודק הרשאות למשתמש ספציפי.

אני מקווה שמאמר זה על Salesforce כיצד להתחבר כאשר משתמש אחר יועיל לך.

שאלות נפוצות

מהן ההשלכות האבטחה ושיטות העבודה המומלצות בעת כניסה כמשתמש אחר ב- Salesforce?

כניסה כמשתמש אחר מחייבת דבקות קפדנית בפרוטוקולי פרטיות ואבטחה, מה שמבטיח כי גישה ניתנת רק למטרות עסקיות לגיטימיות והיא מנוטרת לצורך תאימות.