How To Import Data In *כוח מכירות*? (6 options)

אפילו לא כדאי לשקול להזין את הנתונים ביד. אל תפחד. ייבוא ​​נתונים ל- Salesforce יכול להיעשות בדרכים שונות, שכל אחד מהם יבטיח שאתה פועל במלואו בזמן הקצר ביותר שיש.

אך לפני כן, עיין בהמלצות המופיעות להלן, וקח יוזמה ללמוד את חומר Salesforce המסופק עבור הכנת הנתונים שלך עבור יבוא לפני שתמשיך לאפשרויות הבאות לייבא נתונים ב- Salesforce.

Various tools to import data in *כוח מכירות*

1. מטעין נתונים של איפקס:

זהו עוד פיתרון בחינם ופשוט לשימוש לייבוא ​​נתונים לאובייקטים של Salesforce. Salesforce.com , יישום בסיסי, גם תכנן תוכנית זו. זה מאפשר לך לייצא, לייבא ולהסיר כמות בלתי מוגבלת של נתוני ומידע של Salesforce. הזמינות הנוכחית מוגבלת למהדורת Enterprise ומעלה, והיישום הניתן להורדה תואם רק למחשבי Windows.

2. מחבר Excel של Force.com:

אלטרנטיבה חופשית זו אידיאלית לחובבי Excel. תוכנת קוד פתוח זו תואמת גרסאות פרימיום ומעלה. זה אידיאלי לאחסון קבוצות קטנות או להעברת נתונים לשני הכיוונים.

3. מטעין נתונים של Jitterbit עבור Salesforce:

כלי חינמי זה תואם הן ל- Mac והן למחשב האישי ומאפשר למנהלי Salesforce לייצא ויבוא נתונים. כניסות מרובות נתמכות ופונקציונליות עם כל המהדורות קבוצת Salesforce ומעלה.

4. DatalOader IO:

ה- DatalOader IO כולל ממשק ברור ואינטואיטיבי ההופך את הייצוא, הייבוא ​​והמחיקה של נתונים ב- Salesforce, ללא קשר למהדורה, פשוט לשימוש. תוכנית זו של צד שלישי מאפשרת לך לארגן יבוא חודשי, שבועי או אפילו יומיומי של משימות והזדמנויות.

5. מעמיס נתוני ענן אינפורמטיקה עבור Salesforce:

יישום חינמי זה לטעינת נתונים מקל על ייבוא ​​וייצוא נתונים בין מסדי נתונים מ- Salesforce ו- Force.com . זה עובד עם גרסאות Salesforce מקצועיות וגבוה יותר. כן, אתה יכול להגן על נתונים רגישים בעזרת כלי חיוני זה ומסוך נתונים.

6. אשף ייבוא ​​Salesforce של Salesforce.com:

כלי זה משווק ככלי פשוט לייבוא ​​אנשי קשר, חשבונות, פתרונות, לידים ואובייקטים מותאמים אישית. זה מוצע ללא חיוב ומונע טעינת נתונים כפולים. ממשק המשתמש הפשוט שלו אידיאלי למשתמשים חדשים.

You can even use it to import CSV files into *כוח מכירות*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

עשרה שלבים כיצד לייבא נתונים ב- Salesforce

הפריסה האופיינית של Salesforce מורכבת מעשרה שלבים, שלושה מהם כרוכים בהעמסת נתונים. שלב זה בלבד יכול להגיע עד 25 אחוז מהזמן הכולל ועמלות נוספות שנגרמו בשלב היישום.

• שלב 1: הגדר יעדים עסקיים
• שלב 2: זהה את בעלי העניין
• שלב 3: הגדר זמן ותקציב
• שלב 4: נקה את הנתונים
• שלב 5: העבירו את הנתונים
• שלב 6: פריסה
• שלב 7: התאמה אישית
• שלב 8: מבחן
• שלב 9: הכונן אימוץ והתאמן
• שלב 10: נהל

כיצד לבחור את הנתונים המתאימים לייבוא ​​עבור Salesforce שלך?

כדי לסייע, ריכזנו רשימת שאלות שיש לשאול תוך כדי תכנון הגדרת Salesforce. על ידי הערכת אלמנטים אלה באופן מיידי בשלב היישום, אתה יכול להבטיח שהשיטות, המשאבים והכסף המתאימים זוהו והוקצו בהתאמה.

כמה נתונים אתה מעביר?

CRM יעיל באותה מידה כמו המידע שהוא שולט בו. במהלך התכנון של יישום CRM, חיוני להעריך את כל האפליקציות שמהן יש לשלוח נתונים. האם אתה מעביר מאות, עשרות אלפים או מיליוני שורות? ידע זה ישפיע על אפשרויות טעינת הנתונים המוצעות. פתרונות מעמיס נתונים פשוטים יכולים להתמודד רק עם כמות מוגבלת של נתונים. מערכות IPAAS יכולות לתמוך בנפחי נתונים אדירים אך הם יקרים וקשים לניהול.

מה המורכבות של טרנספורמציות הנתונים שלך?

מספר נתוני הייבוא ​​של Salesforce נקבע על ידי הרשאות המשתמש וסוג הנתונים המיובאים. בנוסף, מספר הרשומות הקיימות לייבוא ​​אינו יכול לעלות על קיבולת האחסון הכוללת של ארגון Salesforce שלך.

האם הנתונים עבור ה- CRM שלך מגיעים ממערכת ERP ישנה יותר המשתמשת בקבצי API, SFTP או שטוחים? אם אתה מודע למיקום ממנו מקורו בנתוני המקור, תוכל להעריך טוב יותר את רמת הקושי הקשורה לתרגום הנתונים. אם אתה מעביר נתונים מיותר ממקור נתונים אחד או אם יש הבדל גדול בין מודל הנתונים של הארגון שלך לבין מודל הנתונים המשמש את Salesforce, סביר להניח כי יידרש שינוי נתונים ושיטת מיפוי מורכבת.

איך אתה מתכנן להפוך את הנתונים למדויקים יותר?

האם אתה מכיר את השימוש ב- V-Lookups ב- Excel? האם הנתונים שלך מגיעים ממקורות שונים? האם אתה צריך להתמודד עם גרסאות רבות ושונות של האמת? נניח שהנתונים שאתה מנהל מגיעים באמצעות טפסי אינטרנט או שהם בעלי נפח משמעותי. במקרה כזה, עליכם לחשוב על אימוץ פתרונות המציעים איתור כפילות, ניקוי נתונים באמצעות ניתוח נתונים וטיפול בשגיאות באמצעות ניהול חריגים. כמה טכנולוגיות טעינת נתונים כבר מצוידות בתכונות אלה. עם זאת, מוצרים אחרים אינם מספקים פונקציונליות זו בכלל וצריכים שתשתמשו בפתרונות אחרים במקום זאת.

שאלות נפוצות

מהן השיטות הטובות ביותר להבטיח שלמות נתונים בעת ייבוא ​​נתונים ל- Salesforce?

שיטות העבודה המומלצות כוללות ניקוי נתונים יסודי, הבטחת תאימות בפורמט, הגדרת מיפוי שדה מתאים וביצוע יבוא בדיקה לפני העברת הנתונים המלאה.