כיצד להתאים אישית את דף הבית של Salesforce Lightning

דף הבית של Salesforce Lightning הוא הדבר הראשון שמשתמשים יראו עם השקת פלטפורמת Salesforce. אתה חופשי להתאים אישית דף זה כדי להבטיח למשתמשים שלך גישה נוחה לכל חיוני העבודה שלהם. ואם אינך יודע כיצד להתאים אישית דף זה, הנה מדריך מועיל שיכול לעזור לך למטה.

מדוע להתאים אישית את דף הבית של Salesforce Lightning שלך?

כאמור, התאמה אישית של דף הבית של Salesforce Lightning מבטיחה שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת מייד לכל עבודתם. אתה יכול לשנות חלקים מדף זה כדי להדגיש מידע מסוים למשתמשים שלך. עריכה יעילה של הדף שלך כדי להדגיש חלקים אלה היא המפתח להגדלת היעילות של העובד שלך.

אתה יכול להתאים אישית חלק זה של Salesforce בעזרת בונה אפליקציות הברק. אך לפני שתוכל להתחיל להתאים אישית את דף הבית שלך, תחילה עליך להשתמש בממשק המשתמש של חוויית הברק של הפלטפורמה.

כיצד להתאים אישית את דף הבית של Salesforce Lightning

Salesforce Lightning מקלה על בניית אפליקציות מגיבות לכל מכשיר, כוללת את מסגרת רכיב הברק וכלי מפתחים מועילים.

ממשק המשתמש המודרני עבור Salesforce Home מותאם לעיצוב מהיר ומגיב בכל המכשירים.

האם אתה תוהה כיצד להתאים אישית את החלק הזה של Salesforce? להלן מדריך שלב אחר שלב כיצד לערוך את דף הבית של Salesforce Lightning למטה:

שלב 1: לעבור לברק

כאמור לעיל, וודא שאתה כבר משתמש בממשק המשתמש של חוויית הברק של Salesforce כדי לבצע את השינויים האפשריים בדף הבית שלך.

לשם כך, לחץ על כפתור החץ בצד ימין של הפרופיל שלך (שם מוצג שם התצוגה שלך) כדי להפעיל את התפריט הנפתח. משם, בחר באפשרות מעבר לחוויית ברק.

שלב 2: טען את דף הבית שלך

ממשק המשתמש של חוויית הברק יטען כעת על המסך שלך. לאחר סיום הטעינה, אתר את דף הבית בסביבת העבודה של Salesforce של הארגון שלך.

שלב 3: עריכה עמוד

בשלב הבא בקרו בהתקנה ובחרו באפשרות עריכת דף. בחירת אפשרות זו משיקה את בונה אפליקציות הברק. מכאן תוכלו לראות את העמודים הערכו טריים בכרטיסייה עמודים. בינתיים, החלק השמאלי של המסך יראה לך את הרכיבים השימושיים.

אתה יכול גם להשתמש בכפתור האחורי כדי להפנות את עצמך לאזור הבית. עם זאת, שימו לב כי ביצוע פעולה זו ישתלבו את כל השינויים שביצעתם. יתר על כן, אתה יכול גם לשים בחופשיות דוחות, לוחות מחוונים וקיצורי דרך שונים לתצוגות הרשימה המיועדות של הדף.

שלב 4: גרור ושחרר

בחר את הרכיבים שברצונך להוסיף על ידי גרירה ושחרורם לאזורים המתאימים שלהם בדף הבית שלך.

שלב 5: הוסף לוח מחוונים

אם אתה מוסיף לוחות מחוונים לדף הבית שלך, תוכל לבחור אילו לוחות מחוונים תרצה להופיע. יתר על כן, אתה יכול גם להתאים את גובהו או להוציא אותו מחוץ לטווח הראייה למקרה שהוא מכיל שגיאות.

שלב 6: בחר את האלמנטים המועדפים עליך

אתה יכול להוסיף פרטים נוספים לתצוגות הרשימה שתוסיף לדף הבית שלך. לדוגמה, אתה יכול לבחור את המסננים, האובייקטים המועדפים שלך ורשימת הרשומות שאתה רוצה להציג. יש לך גם אפשרות לשמור על סרגל הפעולה מוסתר או לאפשר עריכות מוטבעות.

שלב 7: שמור את העבודה שלך

אם אתה מרוצה מההתאמות האישיות שלך, שמור את העבודה שלך על ידי לחיצה על כפתור שמור.

שלב 8: הפעל התאמות התאמות

לבסוף, בחר באפשרות הפעלה ליישום ההתאמות האישיות הללו בדף הבית של הארגון שלך. אתה יכול ליישם את ההתאמות האישיות הללו עבור כל חברי הארגון שלך או להגדיר אותם למשתמשים מסוימים בלבד.

כמה טיפים שיש לקחת בחשבון בעת ​​התאמה אישית של דף הבית של Salesforce Lightning

1. הקפד להוסיף את הרכיבים היקרים לדף הבית שלך

Salesforce עמוס במגוון רחב של רכיבים חשובים ביותר שיכולים לעזור להקל על הניהול בסביבת העבודה שלך. אם אינך בטוח אילו רכיבים להוסיף בעת עריכת דף הבית שלך, הנה כמה המלצות שתוכל לקחת בחשבון:

• האירועים של היום ורכיבי המשימות של היום: רשימות המציגות את האירועים והמשימות המתוכננות ליום האמור
• רכיב עוזר דף הבית: מציג מקסימום עשרה עדכונים קריטיים לגבי לידים והזדמנויות שצריך לעקוב אחריהם או לטפל בהם
• רכיב הרשומות האחרונות: מציג את הרשומות האחרונות שאליה ניגשת בעבר

2. הימנע מעומס על דף הבית שלך עם יותר מדי רכיבים

אתה חופשי להוסיף כמה רכיבים לדף הבית שלך. עם זאת, שימו לב כי הוספת יותר מדי רכיבים תשפיע לרעה על ביצועי הדף. לכן, הקפד להגביל את מספר הרכיבים שאתה צריך להוסיף.

סיכום

זה מסיים את המדריך כיצד להתאים אישית את דף הבית של Salesforce Lightning. שוב, עריכת חלק זה מבטיחה שיש לך סביבת עבודה מסודרת וקלה להבנה למשתמשים שלך. ובזכות הבחירה העצומה של עריכות ורכיבים שתוכלו לעשות לדף הבית של Salesforce Lightning, תוכלו להגדיר בצורה מצוינת דף בית המתאים ביותר לצרכים והעדפות הארגון שלכם.

שאלות נפוצות

כיצד התאמה אישית של דף הבית של Salesforce Lightning משפרת את יעילות המשתמש?

התאמה אישית של דף הבית מאפשרת למשתמשים גישה מהירה לכלים ולנתונים הרלוונטיים ביותר, ולשפר את יעילות זרימת העבודה וחוויית המשתמש.