ברק Salesforce: כיצד להשתמש בפטפטות (ולמה)

מתקשר עם Salesforce

האם ראית את הכרטיסייה פטפטת בממשק הברק של Salesforce שלך? תכונה חדשנית זו מאפשרת לצוות שלך לתקשר ישירות בתוך האפליקציה ולנצל כלים כמו הזנות חדשות, סקרים, שיתוף קבצים והודעות ישירות.

With a few steps for simple set up, you can התאמה אישית this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

מה זה פטפט?

הפטפט הוא ממשק ההודעות של האפליקציות של Lightnection Salesforce. כשאתה מנווט לראשונה לכרטיסייה Chatter, תראה אזור תיבת טקסט ריקה וסרגל כלים עם שלוש אפשרויות לייצר פוסט, סקר או שאלה. בצד שמאל, יש תפריט מהיר לגישה לטיוטות פוסט, סימניות ועדכונים שונים שאתה עוקב אחריו.

ל- Chatter ב- Salesforce פונקציות שימושיות רבות עבור המשתמשים שלה. ניתן להשתמש בזה כדי לתמוך בתקשורת מתמדת עם עמיתים, וזה חשוב מאוד כיום.

ניתן למקם את הפטפוט במקום שנוח למשתמשים. לדוגמה, זה יכול להיות ברישומים מכל הסוגים, מכיוון שזה מרחב של שיתוף פעולה לקבוצות. כמו כן, לנוחיות, יש התאמה לצורות המכשירים למטה.

זה יכול לעזור ליצור זרימות המשלבות אנשים, קבוצות ורישומים, כמו ארגונים, יכולות, ערעורים ועוד ועוד.

פטפוט שימושי במיוחד לשמירה על קשר בין צוותים, קבוצות ומחלקות גדולות יותר בארגון שלך. ארגונים מסוימים בוחרים להשתמש בפטפטות בלעדית בארגון שלהם, ואילו אחרים משתמשים בו בשילוב עם אפליקציות אחרות כמו Outlook או Gmail.

איפה אוכל למצוא פטפוט?

הפטפט כבר מובנה ומחכה לשימוש בברק Salesforce. כדי למצוא אותו, התבונן בסרגל הכלים העליון שלך המציג בית, לידים, קמפיינים וכו '. פטפטים ממוקמים בין לוחות המחוונים לקבוצות.

לחלופין, אתה יכול גם למצוא פטפוט בדף הבית שלך ובכרטיסיות אחרות, אם הוספת להם את העדכון שלך ( Salesforce Ben ). שתי הלשוניות של לוח המחוונים והקבוצות מחוברות לפטפטות, אך בכרטיסיית הצ'טפט עצמה תוכלו להשתמש בכלי המול.

התאמה אישית של עדכון הפטפוט שלך

אתה יכול להתאים אישית את העדכון שלך על ידי יצירת קבוצות, שינוי נראות פוסט ואפילו הכרזות על הצמדה. קבוצות הן כלי שימושי מאוד לסייע בניהול וארגון תקשורת בתוך העדכון שלך. לקבוצות יכולות להיות שלוש הגדרות פרטיות: ציבוריות, פרטיות ולא רשומות.

עם זאת, תכונה אחת שלעתים קרובות לא מוזהבת היא היכולת ליצור קבוצת שידור. בקבוצה זו, רק מנהלים או חברים ייעודיים יכולים לפרסם, המאפשרת לידים ומנהלים צוותים להיות מסוגלים להודיע ​​בנוחות. בעדכון הכללי אתה יכול למיין לפי הפעילות האחרונה ומסננים אחרים.

כבונוס נוסף ותכונה אחרת שהתעלמה לפעמים, אתה יכול להתאים אישית גם את סרגל הכלים של המול. נסה להוסיף אליו אפשרויות נוספות, כגון דואל או רישום שיחה ( Trailhead ).

דרכים להשתמש בפטפטים בעסק שלך

הפטפטות חורגות מכלי להודעות פרטיות ולביצוע פוסטים. זה חלק בלתי נפרד מהשמירה על רשומות והקלטת התקדמות הצוות שלך. בעת הצגת רשומה, אתה יכול ללחוץ על עדכון פטפוט מותאם אישית המציג עדכונים, קבצים ומידע אחר.

תיעוד היסטורי זה נהדר לזיהוי לאילו חברי צוות ניגשו או ביצעו שינויים בחשבון, כמו גם לראות את כל ההיסטוריה של החשבון במבט חטוף.

פתרון בעיות בעדכון שלך

לעיתים אתה עלול להיתקל בכמה שיהוקים עם פטפוט, במיוחד מכיוון שהוא משתלב עם כל כך הרבה אפליקציות ותכונות אחרות. אם אתה מתקשה לגשת לתוכן בעדכון שלך, הקפד לרענן את הדף. שגיאות סנכרון נפוצות וזה יכול לארוך מספר דקות עד לעדכון העדכון שלך בכל התחומים.

טיפ מועיל נוסף הוא לבדוק שוב את ההגדרות שלך. אם אינך יכול לגרום לפוסט שלך לטעון או שאתה לא רואה עדכון לרשומה, וודא שאין לך תכונה כמו אישור פוסט. אם כן, מנהל מערכת יצטרך לאשר ידנית את הערך לפני שהוא נראה בכרטיסייה Feed או לְפַטְפֵט.

מקרר המים עשה וירטואלי

היכולת לתקשר ללא מאמץ עם חברי הצוות שלך ישירות באפליקציה היא אחת הסיבות לכך ש- Salesforce Lightning הוא אחד הכלים החזקים ביותר לשיווק דיגיטלי. זה אידיאלי לצוותים קטנים יותר וגדולים יותר, ומגוון התכונות הרחב שלו מאפשר לך להתאים אישית את הפטפוט לצרכי הארגון שלך. הושיט את כל כוח העבודה שלך בבת אחת, או העביר אחד על אחד באמצעות העברת הודעות פרטיות.

באיזו תדירות אתה משתמש בפטפטים? מהן התכונות המועדפות עליך? הודע לנו בתגובות למטה.

שאלות נפוצות

מהם היתרונות של שימוש בפטפטים בברק Salesforce לשיתוף פעולה בצוות?

הפטפטות משפרות את שיתוף הפעולה של הצוות על ידי מתן פלטפורמה לתקשורת בזמן אמת, שיתוף ידע ושיתוף פעולה בפרויקטים ישירות בתוך Salesforce.