How To Solve *כוח מכירות* Does Not Show In Outlook?

מבוא

הייתה תקופה בה התקנת Salesforce for Outlook הייתה משב רוח; עם זאת, זה השתנה לפני זמן לא רב. הפאנל הצדדי החדש עשוי להאשים בכך ש- Salesforce לא מופיע ב- Outlook, וכיבוי התכונה עשוי לפתור את הבעיה. עם זאת, ישנם מגוון הסברים אפשריים אחרים לנושא זה.

בפיסת תוכן זו, אנו נספק לך כמה רמזים לפתרון בעיות שיסייעו לך לאתר את כפתור Salesforce ב- Outlook.

מה לעשות אם Salesforce לא מציג ב- Outlook?

1. אפשר קישור דואל עם Salesforce

• כדי לגשת לפרופיל המשתמש בקלאסיקה, הקש על שמם.
• בחר הגדרה ואז נווט לניהול דואל משם.
• שלח דואל ל- Salesforce וודא כי תיבת הסימון הפעילה מסומנת בתהליך.
• כדי לגשת לממשק המשתמש של התאורה, בחר בסמל המשתמש.
• נווט לתפריט ההגדרות> דואל.
• הקש על הדואל שלי ב- Salesforce
• סמן שהתיבה מסומנת כפעילה עבור הדואל שלי ל- Salesforce.
• הפעל את הלקוח שוב ובחן אותו כדי לבדוק אם בוצעו שינויים כלשהם.

2. הפוך את תוספות ה- Salesforce לזמינות

הוראות אלה נחוצות רק כאשר הושבתו תוספות Salesforce ב- Outlook.

• טען את אפליקציית Outlook ובחר דואל חדש מהתפריט.
• בחר התאם אישית את הסרט מתפריט ההקשר שמופיע כשאתה מקיש על סרט הלוח.
• בחר באפשרות Add-Ins.
• בחר פריטים מושבתים מהתפריט הנפתח נהל: בתחתית הדף.
• להמשך, לחץ על כפתור GO.
• בחר באפשרות ששמה כולל Salesforce והקש על כפתור האפשרות.
• בחר את כפתור הסגירה.
• שוב, מהאפשרות לנהל, בחרו תוספות com ואז לחץ על כפתור Go.
• יש לסגור את לקוח Outlook.
• מומלץ להעריך לגבי כל התאמות לאחר שתפעיל מחדש את Salesforce עבור Outlook.

3. שחזר את הגדרות ברירת המחדל להתאמה אישית של Outlook

יש לך גם אפשרות לאפס רק את הכרטיסייה שנבחרה כרגע. בחר בכרטיסייה ברירת המחדל שאפשרויותיה ברצונך לשחזר למצב המקורי שלהם בתוך המסך, ומאפשר לך להתאים אישית את הסרט.

• מתפריט קובץ, לחץ על האפשרויות.
• בחר באפשרות להתאים אישית את הסרט.
• ניתן לשמור את התצורה הפעילה כעת לקובץ. אם יש צורך, המשתמשים יכולים לייבא אותו.
• לחץ על כפתור איפוס בתוך החלון שכותרתו התאמה אישית של הסרט.
• לאחר מכן, בחר באפשרות לאיפוס כל ההתאמות האישיות.

4. השבת בקרות חשבון משתמש.

• כדי לפתוח את שורת הפקודה הפעל, לחץ על מקש Windows ועל האות R יחד.
• פשוט פתיחת תיבת מאפייני המערכת מחייבת אותך להקליד תצורה שגויה ואחריה לחיצה על כפתור OK.
• כדי לגשת לכלים, בחר בכרטיסייה כלים.
• לחץ על כפתור ההשקה לאחר בחירת שנה הגדרות UAC.
• הזז את המחוון לכיוון התיבה לעולם אל תודיע.
• לחץ על כפתור OK ולחץ על כן כשאתה מתבקש לקבל את השינוי.

5. אמת והוספה פונקציית דואל מופעלת לתצורת Outlook.

אם אתה רוצה לבחון או לבצע שינויים בהגדרות, עליך להיות בעל אישור כמנהל מערכת Salesforce.

• כדי לגשת לפרופיל שלך בקלאסיקה, בחר את שמך.
• לאחר מכן, פשוט בחר באפשרות הגדרה.
• בחר באפשרות שילוב שולחן העבודה.
• כדי לאפשר Salesforce עבור Outlook, נווט לפריט התפריט המתאים ובחר אותו.
• כדי לגשת לממשק המשתמש של לקוח התאורה, בחר בסמל המשתמש.
• נווט אל הגדרות> תוספות שולחן עבודה בתפריט.
• בחר Salesforce עבור Outlook, ואז בדוק כדי לראות שהוא מופעל.

מהם השלבים להתקנת Salesforce עבור Outlook?

זה יעזור אם היית מבצע התאמות מסוימות להגדרות ב- Salesforce, והמדריך המועיל הזה יוביל אותך לנהלים הבאים שלב אחר שלב.

1. הכינו את Salesforce לחיבור עם הַשׁקָפָה.

• עבור אל כניסה של Salesforce.
• כדי להתאים את ההגדרות, לחץ על סמל שורת המשימות בסרגל הצד הימני העליון.
• לחץ על הגדרה
• מצא את התיבה שכותרתה Find Find ואז הקלד לתוכה הַשׁקָפָה.
• בחר מממשק הַשׁקָפָה וסנכרון אפשרויות.
• נווט אל הכרטיסייה שכותרתה שילוב הַשׁקָפָה.
• משתמשים יכולים לגלוש בנתוני Salesforce ב- הַשׁקָפָה על ידי לחיצה על המחוונים המתאימים והפעלתם באמצעות דואל ב- הַשׁקָפָה.
• בדואל לסמל Salesforce, בחר בתיבת הסימון להפעיל והודיע ​​על נציגים.
• כל שעליך לעשות הוא לבחור בלחצן עריכה.
• בחר בתיבת הסימון עבור Active ולחץ על שמור.

2. קבל תוסף מ- הַשׁקָפָה ספריית תוספות.

• פתח את התחזית
• לחץ על האפשרות Get Add-Ins.
• בתיבה שכותרתה חיפוש, שים Salesforce.
• בחר את התוסף עם התווית שקוראת Boost Productivity. במקרים מסוימים, זו בהחלט תהיה תוצאת החיפוש הראשונה.
• בחר באפשרות הוסף.
• עבור אל כניסה של Salesforce.
• אנא הזן את האישורים שלך עבור Salesforce. (תידרש לאמת את הקישור בין חשבון הדואל לחשבון Salesforce שלך ​​בעת הקמתו.)
• לאחר מכן לחץ על כפתור אישור.

סיכום

Outlook הוא קומפלקס של תוכניות עסקיות המכילות פונקציות רבות: אנשי קשר, מתכנן משימות, מחברת, לוח שנה וכמובן לקוח דואר.

על מנת להתחיל להשתמש ביתרונות, התחל עם התקנת Salesforce עבור Outlook ולהתחיל לעבוד.

הבעיה עם Salesforce אינה מראים ב- הַשׁקָפָהis בדרך כלל כתוצאה מהתצורה של התוספות ב- Salesforce for הַשׁקָפָה יישום. אנו מקווים שרשימת המדריכים המסופקים כאן תעזור לך.

שאלות נפוצות

אילו צעדים אתה יכול לנקוט אם שילוב Salesforce לא מופיע ב- Outlook?

שלבי פתרון בעיות כוללים בדיקת התקנת תוסף Salesforce, הבטחת תאימות Outlook ואימות הרשאות משתמשים לשילוב.