כיצד לפתור בעיות עם SalesForce ברק?

מבוא

כל מערכת הענן הנרחבת ש- Salesforce מספקת יכולה להיות מבלבלת ומתסכלת מאוד עבור האנשים שמשתמשים בה לא צריכה להפתיע לאף אחד בגלל עובדה זו. משתמשים, כגון נציגי מכירות, מנהלי אירועים ומשווקים, לעתים קרובות חסרים את הידע והמומחיות של המומחיות המשתמשות כדי ליצור ולהתאים אישית את השיווק, המכירות והמערכות האחרות שלהם. מפתחים השתמשו במומחיות אוצר מילים ומערכת זו כדי ליצור ולהתאים אישית את השיווק, המכירות והמערכות האחרות שלהם.

יש כל כך הרבה חיפושים כמו איך SalesForce עובד , Salesforce לא יכול לשנות את התאורה, Salesforce לא יכול להעלות קובץ, Salesforce לא יכול להתחבר וכו '. שם, זה נראה כמו ג'ונגל מפחיד. לא ניתן לעשות דבר כל כך מתסכל ומלחיץ.

אז היום החלטנו לשים את הראש כיצד להתאים אישית את Salesforce ולהפוך את המדריך המוחלט לתיקון בעיות עם Salesforce. טוב להבנה, קל לעקוב ופשוט להבנה. בואו נתחיל.

כיצד להמשיך אם Salesforce אינו מסוגל לעבור לברק?

הרשאות שונות עבור באמצעות Salesforce Lightning ככל הנראה יוענקו לך על סמך פרופילי המשתמש שלך. זה יהיה המקרה אם תבחר להשתמש בכמה פרופילי משתמשים. אם אתה מגלה שאתה לא מסוגל להשלים את הטריק, ישנם כמה דברים שונים שאתה יכול לנסות, שחלקם הם כדלקמן:

1. פונקציונליות חוויית התאורה הופעלה בהקשר זה:

כדי לאפשר את חווית הברק, עבור לתפריט של עוזר המעבר של LEX ובחר שלב ההפעלה התחל חווית ברק.

2. הפרופיל שלך מראה שאתה משתמש כעת בחוויית הברק.

• בחר את שלב ההפעלה, ואז לחץ על שינוי משתמשים.
• בדוק את פרופיל המשתמש שלך כדי לוודא שאפשרות יש גישה נבחרה.
• תחת ערכות הרשאה, המשתמש הוא בעל מערך ההרשאה למשתמש של חוויית ברק.
• אם אתה חווה בעיות של סייר אינטרנט, נסה לעבור לדפדפן אינטרנט אחר; לאחר מכן, התחבר ובדוק מחדש את הסטטוס.

כיצד להמשיך אם Salesforce לא יכול להוסיף תרשים לדוח שיצרת?

בעיה נוספת מתעוררת לעיתים קרובות עבור מנהלי מכירות ודירקטורים שמבלים זמן משמעותי% עבודה עם דיווח . אם אתה מתקשה להוסיף תרשימים ב- Salesforce, נסה את הצעדים הבאים:

ודא שהדוח מסווג הן בגרסאות הברק והן בקלאסיקה.

בחר דוח> הוסף חדש> שורות קבוצתיות מהתפריט הנפתח. הוסף קבוצה.

לחץ על הוסף דוח חדש ב- Salesforce Classic. אתה יכול להוסיף קיבוץ עמודות או שורות פשוט על ידי גרירה ושחרור שדה.

כיצד לפתור בעיה כמו Salesforce זו אינה מסוגלת להעלות קבצים?

לפי Salesforce, קבצים מסווגים באופן בסיסי כתוכן, שאינו תומך בהגדרת היישום האוניברסלי עבור גרסת התוכן. לכן ככל הנראה נדרש ערך השדה האוניברסלי אם אינך יכול להעלות קבצים. כך לפתור בעיה זו ב- Salesforce ולהמשיך בעבודתך במהירות.

בחן את המאפיינים של גרסת התוכן שלך כיצד להתאים אישית את Salesforce כדי לקבוע אם ערכים כלשהם נחוצים כעת באופן אוניברסלי.

• בתיבה חיפוש מהיר שעשוי להימצא תחת הגדרה> מנהל אובייקטים, סוג גרסת תוכן.
• בחר באפשרות גרסת תוכן. הפוך את הבחירה שלך תחת שדות ויחסים.
• הסר את סימן הבדיקה מהתיבה שכותרתה חובה.

• בתיבת החיפוש המהירה, הקלד קבצי Salesforce. אתה יכול לגשת לשדות על ידי לחיצה על השדות עצמם.
• בחר את הגרסה הכוללת אנשי קשר. שדות ויחסים המותאמים לך
• עליכם להבטיח כי התיבה שכותרתה הנדרשת לא מסומנת עבור כל שדה.

כיצד להתאים אישית את Salesforce?

כדי להתאים אישית את Salesforce לעסק שלך, הנה כמה דברים שאתה יכול לעשות.

תוכן עזרה בהתאמה אישית

התאם אישית תוכן עזרה כך שמשתמשים יודעים לעבוד בתוך יישום Salesforce שלך. אתה יכול גם להוסיף כמה תוכן למידה לזרימת העבודה בדרכים שונות, תלוי איך אתה רואה לנכון.

מצא הגדרות ניהול אובייקטים.

Salesforce מאפשרת לך להתאים אישית ולהתאים את מודל האובייקט שלך באמצעות תכונות כגון כללי אימות, שדות מותאמים אישית ופריסות עמודים. בהתאם לחוויית Salesforce שהאפשרת, ההתאמות האישיות הספציפיות הללו ממוקמות באזורי הגדרה שונים.

לנהל תרגומים

אם הפעלת מספר שפות ב- Salesforce Org שלך, אתה יכול גם לנהל תרגומים כך שמשתמשים גלובליים יוכלו גישה ל- Salesforce בשפת האם שלהם .

התאם אישית תהליכים עסקיים באמצעות סוג הרשומה

סוגי הרשומות מאפשרים לך להציע למשתמשים תהליכים עסקיים שונים, פריסות עמודים וערכי רשימת פיקוק. על ידי מתן ערכי רשימה שונים, אתה יכול ליצור סוגי רשומות כדי להבדיל בין מכירות רגילות לבין מעורבות מקצועית.

לשלוט בגישה של המשתמש לשדות.

אתה יכול להשתמש באבטחה ברמת השדה כדי לשלוט בגישה של המשתמש לשדות ספציפיים . לשם כך, השתמש בפריסות הדפים כדי לשלוט בארגון ובפריסת הפרטים או עריכת דפים ב- Salesforce, פורטל הלקוחות של Salesforce ופורטל השירות העצמי.

לסיכום:

Salesforce כבר מזמן מעבר ל- CRM בלבד. Salesforce היא פלטפורמת ענן המבוססת עליה, בנוסף לחלק ה- CRM, ישנם דברים מעניינים רבים. Salesforce מאפשרת לך ליצור ולפרוס פתרונות בודדים, לאוטומציה של תהליכים עסקיים ולהשתלב ביישומים חיצוניים.

לפלטפורמה מגוון רחב של פונקציונליות ומציעה פתרונות אינטגרציה מוכנים, שירותים משופרים כדי לעמוד בדרישות של לקוחות קצה ואפשרויות רבות אחרות. לכן, בעזרת כל היתרונות, לא יהיו לך בעיות עם Salesforce.

חלק ממפתחים ועסקים נמשכים לפלטפורמת Salesforce למטרות שונות. עם זאת, אחד היתרונות המשמעותיים ביותר הוא בהרחבת פלטפורמת הליבה באמצעות פיתוח מערכות תוכנה. לא משנה מה הסיבה שלך, יתכנו בעיות שאתה עלול להיתקל בהן, ואנחנו מקווים שהוראות ומצביעים אלה יעזרו לך.