*Értékesítési erő*: How To Share A Report Or Dashboard?

Mivel az Ecomm -nak több száz felhasználója van négy campusban, a rendszerben és az előrehaladásban, nehéz lehet nyomon követni és biztosítani az egyének vagyonát. Annak biztosítása érdekében, hogy csak a megfelelő emberek férjenek hozzá a megfelelő információkhoz, a Salesforce beépített kezelőszervekkel rendelkezik a láthatóság és a megosztás érdekében.

Láthatóság

A Salesforce -ban a jelentések és a műszerfalak láthatósága módosítható a szülő mappának mappaszinten. Az egyéni kampány szintjén a Salesforce kampány engedélyeit rendelik. Ha Ön vagy felhasználó nem fér hozzá a kampányhoz, a jelentés/műszerfal mappája , ellenőrizze az engedélyeket mappaszinten.

A megosztható jelentések mappa

Kattintson az ablak bal oldalán található összes mappára.

A tetején az All Mappa keresése opció görgetésével vagy használatával megtalálhatja a jelentés mappát.

A jelentés mappa nevét tartalmazó sor jobb szélén kattintson a sárgarépára.

A megosztás menüben válassza ki a lehetőséget.

Válasszon nyilvános csoportokat vagy felhasználókat a megjelenő új ablakból, és kattintson a Megfigyelés engedélyeire

Utána kattintson a Kész és kész!

Megosztott műszerfal

Lépjen a Dashboards fülre.

Kattintson a jobb gombbal az összes mappára, és válassza az All mappák kiválasztása lehetőséget.

A műszerfal mappája megtalálható a képernyő tetején található „All Mapps” opció lefelé történő görgetésével vagy használatával.

A műszerfal mappa nevét tartalmazó sor jobb szélén kattintson a sárgarépára.

A megosztás menüben válassza ki a lehetőséget.

Válasszon nyilvános csoportokat vagy felhasználókat a megjelenő új ablakból, és kattintson a Megfigyelés Access elemre

Miután rákattintott a Share, kattintson a Kész gombra.

A Salesforce jelentősége az üzleti életben

Ahogy a gazdasági táj egyre inkább elcsúfolódik, az előretekintő vállalatok felismerik, hogy szükségük van a fogyasztók működésének középpontjába. Ügyfélkapcsolat -menedzsment (CRM) a legfontosabb eszköz a fogyasztói szolgáltatások javításához és az ügyfelek tapasztalatainak javításához (CRM). A CRM stratégia és az eredmények szempontjából a Salesforce a rendelkezésre álló legismertebb és leghatékonyabb technológia.

Ezt a platformot egyértelműen úgy hozták létre, hogy elérje az üzleti sikereket. Az értékesítés, karbantartás, elemzés, marketing és az ügyfelekkel folytatott kommunikáció kezelésére szolgáló különféle üzleti feladatok megoldásával a platform vezetői pozíciókat foglal el.

Például az üzleti élet egyik előnye a Salesforce -ban a jelentések megosztása, amelyet a felhasználók valóban szeretnek.

A Salesforce CRM -t az egész világon több millió vállalkozás használja új lehetőségek feltárására, a marketing kampányok vezetésére, az ügyféladatok kezelésére és felhasználására, valamint a (belső és külső) interakciók fejlesztésére. A Salesforce CRM végül elősegíti őket a jobb döntések meghozatalában és az erősebb vállalati fejlesztés előmozdításában.

Üzleti értékesítés fejlesztése

Azok a szoftvermegoldások, amelyek kifelé a dobozból jönnek, nem vágják azt egyre növekvő számú vállalkozás számára. A Salesforce fejlesztésével új szoftver- és értékesítési szolgáltatásokat építhetnek a már létező szolgáltatások helyett.

5 A vállalkozások számára a Salesforce fejlesztésének előnyei

Az alábbiakban öt előnye van annak, hogy a Salesforce fejlesztési szolgáltatásokat a vállalat számára használják, nem pedig a polcon kívüli szoftverek helyett:

#1: Készítsen olyan programokat, amelyek könnyen használhatók.

Egy tapasztalt Salesforce tanácsadó cég segíthet a testreszabott alkalmazások megtervezésében az üzleti célok széles skálájának teljesítése érdekében, a folyamat automatizálásától és az adatok elemzésétől az innovációkig, az ügyfélszolgálatig és a fokozott együttműködésig. A több bérlő architektúra és a kibővített integrációs képességek lehetővé teszik az alkalmazások felépítését, amelyek meghatározzák vállalkozása sikerét a platformon.

#2: Javítsa az előrejelzési és döntéshozatali képességeit.

Ezen túlmenően a Salesforce fejlesztési szolgáltatásai egy újabb előnyt nyújtanak. Ennek eredményeként fenntarthatja a vállalat nyomon követését, mélyreható betekintést nyújthat az iparágról, és kidolgozhatja a szervezetet. Hasznos előrejelzéseket lehet készíteni a Salesforce fejlesztéssel, amely átfogó képet nyújt a teljes ökoszisztémáról, és segít megvizsgálni a meglévő teljesítményét.

#3: Szerezd meg jobban a riválisainak erősségeit és gyengeségeit.

Sokat tanulhat az iparági riválisairól a Salesforce fejlesztés használatával. A Salesforce Consulting szolgáltató segíthet a cégeknek felmérni és reagálni az ügyfelek kérdéseire, az ügyfelek és a kilátások nyomon követésére, valamint a céljaikkal megfelelő tervezési megoldásokra.

#4: Használja ki a lehető legtöbb erőforrást azáltal, hogy egyedi kiépítést készít, amire szüksége van, ahelyett, hogy megvásárolná.

Az alacsony kódú és a nem kódú értékesítési fejlesztési lehetőségek lehetővé teszik az egyedi megoldások építését, ahelyett, hogy előre elkészítettek. Lehetséges, hogy a felhasználók különféle képzettségi szintjei a -szintű alkalmazások ötleteivel a sablonok, a drag-and-drop/point-and-click eszközök, a testreszabott jelentések és az integrált elemzés segítségével valósággá változtathatják.

#5: Tegye boldoggá a fogyasztókat, és felhatalmazza értékesítési és marketing munkatársait az ötödik tippünkkel.

A vállalat értékesítési és marketing képzett erőfeszítései a részesülhetnek a Salesforce fejlesztéséből, ha felhasználható naptárakat, műszerfalakat, jelentéseket és így tovább készíthetnek. A vállalatok jobban megragadhatják a lehetőségeket, javíthatják az átváltási rátákat, és ennek eredményeként több értékesítést teljesíthetnek, amelyek mindegyike megnövekedett bevételt és profitot eredményez. Ezenkívül javítja az ügyfélkapcsolatokat, lehetővé téve számukra, hogy jobban kiszolgálják és kielégítsék ügyfeleiket.

Következtetés

Ez csak egy a sok előny közül, amelyeket a Salesforce fejlesztése az asztalhoz hoz. Ez az oka annak, hogy a Salesforce fejlesztése annyira fontos a mai versenyképes vállalati környezetben.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Milyen megfontolások vannak a jelentés vagy a műszerfal biztonságos megosztására a Salesforce -ban?

A megfontolások magukban foglalják a felhasználói hozzáférési engedélyeket, az adatérzékenységet és a megfelelő megosztási beállításokat az adatok titkosságának fenntartása érdekében.