How To Import Data In *Értékesítési erő*? (6 options)
- Various tools to import data in *Értékesítési erő*
- 1. Apex Data Loader:
- 2. Force.com Excel csatlakozó:
- 3. Jitterbit adatköltő a Salesforce számára:
- 4. Dataloader IO:
- 5. Informatica Cloud Data Loader a Salesforce számára:
- 6. A Salesforce.com Salesforce import varázslója:
- Tíz lépés az adatok importálásához a Salesforce -ban
- Hogyan lehet kiválasztani a megfelelő adatokat az értékesítési forráshoz?
- Mennyi adatot ad át?
- Mi az adatátalakítások bonyolultsága?
- Hogyan tervezi az adatok pontosabbá tételét?
- Gyakran Feltett Kérdéseket
Nem is érdemes megfontolni az adatok kézzel történő megadását. Ne félj. Az adatok importálása a Salesforce -ba különféle módon elvégezhető, amelyek mindegyike biztosítja, hogy a rendelkezésre álló legrövidebb idő alatt teljes mértékben működőképes legyen.
De ezt megelőzően vessen egy pillantást az alábbi ajánlásokra, és kezdeményezze a Salesforce anyag tanulmányozására, amely a számára biztosított, hogy előkészítse az adatait az import -ra, mielőtt a következő lehetőségekre lépne az adatok importálására a Salesforce -ban.
Various tools to import data in *Értékesítési erő*
1. Apex Data Loader:
Ez egy újabb ingyenes és egyszerűen használható megoldás az adatok értékesítési objektumokba történő importálására. Salesforce.com , egy alapvető alkalmazás, szintén megtervezte ezt a programot. Ez lehetővé teszi a korlátlan mennyiségű értékesítési adatok és információk exportálását, importálását és eltávolítását. A jelenlegi rendelkezésre állás korlátozódik az Enterprise Edition -ra és a magasabbra, és a letölthető alkalmazás csak a Windows PC -kkel kompatibilis.
2. Force.com Excel csatlakozó:
Ez az ingyenes alternatíva ideális az Excel rajongók számára. Ez a nyílt forráskódú szoftver kompatibilis a prémium verziókkal és magasabb. Ideális kis tételek tárolására vagy az adatok mindkét irányba történő továbbítására.
3. Jitterbit adatköltő a Salesforce számára:
Ez az ingyenes eszköz kompatibilis mind a Mac, mind a PC -vel, és lehetővé teszi a Salesforce adminisztrátorok számára az adatok exportálását és importálását. Több bejelentkezés támogatott és funkcionális az összes Salesforce Group kiadással és újabb kiadásokkal.
4. Dataloader IO:
A DataLoader IO egyértelmű és intuitív felületet tartalmaz, amely az adatok exportálását, importálását és törlését teszi a Salesforce -ban, függetlenül a kiadástól, egyszerűen használható. Ez a harmadik féltől származó program lehetővé teszi, hogy havonta, hetente vagy akár napi behozatalt rendezzen a feladatok és lehetőségek napi behozatala.
5. Informatica Cloud Data Loader a Salesforce számára:
Ez az adatok betöltésére szolgáló ingyenes alkalmazás megkönnyíti az adatok importálását és exportálását az adatbázisok között a Salesforce -ból és a Force.com . Együttműködik a Salesforce verziókkal, amelyek Professional és magasabbak. Igen, megvédheti az érzékeny adatokat ezzel a létfontosságú eszközzel és az adatmaszkolással.
6. A Salesforce.com Salesforce import varázslója:
Ezt az eszközt egyértelmű eszközként forgalmazzák névjegyek, fiókok, megoldások, vezetők és egyedi objektumok importálására. Ezt töltés nélkül kínálják, és megakadályozza a másolatú adatok betöltését. Egyértelmű felhasználói felülete ideális az új felhasználók számára.
You can even use it to import CSV files into *Értékesítési erő*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.
Tíz lépés az adatok importálásához a Salesforce -ban
A Salesforce tipikus telepítése tíz lépésből áll, amelyek közül három az adatok betöltését foglalja magában. Ez a lépés önmagában elérheti a teljes idő és a végrehajtási szakaszban felmerült extra díjak 25 % -át.
- 1. lépés: Állítsa be az üzleti célokat
- 2. lépés: Azonosítsa az érdekelt feleket
- 3. lépés: Állítsa be az időt és a költségvetést
- 4. lépés: Tisztítsa meg az adatokat
- 5. lépés: Migrálja az adatokat
- 6. lépés: Telepítés
- 7. lépés: Testreszabás
- 8. lépés: Tesztelje
- 9. lépés: Vezesse az örökbefogadást és a vonat
- 10. lépés: Kezelje
Hogyan lehet kiválasztani a megfelelő adatokat az értékesítési forráshoz?
Segítségként összeállítottuk a kérdések listáját, amelyeket fel kell tennie a Salesforce beállításának megtervezése közben. Ha ezeket az elemeket a végrehajtási szakaszban azonnal értékeli, biztosíthatja a megfelelő módszereket, erőforrásokat és a pénzt.
Mennyi adatot ad át?
A CRM ugyanolyan hatékony, mint az általa ellenőrzött információk. A CRM megvalósításának tervezési folyamata során elengedhetetlen az összes alkalmazás felmérése, ahonnan az adatokat el kell küldeni. Több száz, több tízezer vagy millió sort átad? Ez a tudás befolyásolja a kínált adatterhelési lehetőségeket. Az egyszerű adatköltő megoldások csak korlátozott mennyiségű adatot képesek kezelni. Az IPAAS rendszerek támogathatják a hatalmas adatmennyiséget, de költségesek és nehezen kezelhetők.
Mi az adatátalakítások bonyolultsága?
A Salesforce importálási adatok számát a felhasználó engedélyei és az importált adatok típusa határozza meg. Ezenkívül az importhoz rendelkezésre álló rekordok száma nem haladhatja meg a Salesforce szervezet teljes tárolási kapacitását.A CRM aadati egy régebbi ERP rendszerből származnak, amely API, SFTP vagy lapos fájlokat használ? Ha tisztában van azzal a helygel, ahonnan a forrásadatok származnak, akkor jobban meg tudja becsülni az adatok fordításához kapcsolódó nehézségi szintet. Ha egynél több adatforrásból ad adatokat, vagy ha nagy különbség van a szervezet adatmodellje és a Salesforce által használt adatmodell között, akkor valószínű, hogy bizonyos adatmódosításra és összetett leképezési módszerre lesz szükség.
Hogyan tervezi az adatok pontosabbá tételét?
Ismeri a V-Lookups Excel használatát? Az adatok különböző forrásokból származnak? Az igazság sok különböző verziójával kell foglalkoznia? Tegyük fel, hogy a kezelt adatok webes űrlapokon keresztül érkeznek, vagy jelentős mennyiségűek. Ebben az esetben gondolkodnia kell olyan megoldások elfogadásáról, amelyek duplikáció észlelését, adatelemzéssel történő megtisztítást kínálnak, és a hibakezelés révén a hibakezelés. Egyes adatlovagolási technológiák már vannak felszerelve ezekkel a funkciókkal. Más termékek azonban egyáltalán nem biztosítják ezt a funkciót, és inkább más megoldásokat kell használni.
Gyakran Feltett Kérdéseket
- Melyek a bevált gyakorlatok az adatok integritásának biztosítására, amikor az adatokat a Salesforce -be importálják?
- A bevált gyakorlatok magukban foglalják az alapos adatmegtisztítást, a formátum kompatibilitásának biztosítása, a megfelelő mező -leképezések beállítása és a teszt importálásának elvégzése a teljes adatátvitel előtt.
