Mi a CRM rendszer, és miért nem egy üzleti igény, hogy

Leegyszerűsítve, CRM segít hatékonyabban tudjon együttműködni az ügyfelek és eladások növelése.

Ha egy cég sok ügyfelek, értékesítési vezetők elveszítheti aktív levelezést, és nem tud válaszolni az új kérelmek mail és a szociális hálózatok. Az ügyfelek hosszabb ideig várni a válaszra, majd miután ezt a szolgáltatást mennek versenytársai. Annak érdekében, hogy ne veszítse vezet, és hatékonyan működik a meglévő ügyfelek, cégek használja a CRM rendszerek.

CRM egy olyan program, amely segít megszervezni az értékesítést. Ebben, ha tudja tartani a kapcsolatot bázis, létrehozott egy értékesítési csatorna, meghatározott feladatokat a vezetők, figyelemmel kíséri munkájukat, reagál a beérkező kéréseket a bármilyen forrásból származó hívás ügyfelek, küldje el üzeneteket, leveleket a szociális hálózatok és azonnali üzenetküldő.

Milyen üzleti feladatok jelent CRM megoldani?

CRM - fordította az ügyfélkapcsolat-kezelés. Ez egy olyan program, amely segít a vállalkozás ne veszítse el megrendeléseket, tárolhatja a munka az ügyfelekkel és egyszerűsíti az értékesítési folyamatban.

Az üzleti szüksége van egy CRM rendszer, hogy megoldja a következő feladatokat látja el:

Gyűjtsük össze az ügyfél bázis;

• Építsd kommunikáció az ügyfelekkel;
• Kezelés értékesítési folyamatok.
• Gyűjtés az ügyfélkör. Adatok az ügyfelek, és nem foglalkozik tároljuk CRM és nem vész el, ha a vezető kilép vagy törli levelek a postán. Az ügyfélkör lehet tekinteni, mint egy listát, ahol az ügyfél nevét és elérhetőségét, mint például telefonszám, e-mail, akkor azonnal látható lesz. Ön is használja szűrőket ürítő kapcsolatok az ügyfelek, amelyek megfelelnek a szükséges követelményeknek, például azokat, akikkel nem közölték, hosszú ideig, vagy akik egy bizonyos terméket.

Kommunikáció az ügyfelekkel. CRM gyűjt kéréseket az ügyfelektől származó összes forrásból származó telefon, e-mail, azonnali üzenetküldő, a szociális hálózatok, website, beszélgetések. Ez kényelmes: a vezetők nem kell nyitott sok alkalmazások és webhelyek, megjelenés jelszavak és nyomon követi az új kérelmek kapnak minden új üzeneteket és hívásokat az ügyfelek egy programban, így válaszolt gyorsan, és ne hagyja az új kéréseket. És ha csatlakoztatja a chat bot az elemzés beérkező kéréseket, akkor a kezelő nem kell válaszolni minden kérésre kézzel. Ez csökkenti a szerepe az emberi tényező, így a válasz a chat instant.

Értékesítési folyamat menedzsment. CRM rendszerek segítsék a vezetőket tervezi feladatokat, kommunikálni a kollégákkal és optimalizálja a szabad munkát. A CRM, menedzserek kinevezési, emlékeztetők beállítása, és elküldeni a dokumentumokat az ügyfeleknek. Tipikus folyamatokat lehet automatizálni: CRM figyelmezteti a menedzser, amikor itt az ideje, hogy hívja vissza, és az ügyfél küld egy SMS-t, hogy a rendelés érkezett.

Ha az értékesítési osztály nagy, a CRM rendszer segít egyszerűsíteni a kommunikáció a csapaton belül - van a belső beszélgetések az együttműködésre. Közvetlenül a tranzakciós kártya, akkor kérheti a könyvelő, hogy hozzon létre egy számlát. Ebben az esetben, akkor nem kell, hogy további információkat. Egy másik alkalmazott maga fogja az összes szükséges információt az ügyfél a kártyát. CRM segít elkerülni a konfliktusokat és nem veszi mások foglalkozik - rögzítik a kártyákat, amelyek a vezetők már most az ügyfél.

Azt is testre forgatókönyvek az értékesítési csatorna, és meghatározza, hogy milyen lépéseket vezetők maguk végezzék, és ahol a rendszer automatikusan létrehoz egy átmenetet a következő lépés a csatorna, vagy hajt végre bizonyos intézkedéseket. Például a rendszer elküldi a számlát az ügyfél, ha a menedzser állítja a tranzakció állapotát az „kifizethető”. Vagy akkor elkezdenek megjelenni a célzott hirdetések a szociális hálózatok, miután kitöltötte a kérdőívet. Számok az ügyfél visszatér a helyszínen - és ebben a pillanatban állítja a menedzser feladata a hívást.

Ha egy cégnek szüksége van a CRM-rendszer

CRM biztosan segít, ha:

Sok beérkező kéréseket;

• CRM segít összegyűjteni az ügyfél bázis és megmenti a történelem közötti kommunikáció kezelő és az ügyfél a személyi igazolvány;
• Alkalmazások az ügyfelek jönnek a különböző csatornákon: a honlapról, a szociális hálózatok, mailben, telefonon;
• CRM segít összegyűjteni az összes vezeték együtt, a vezetők képesek lesznek reagálni az ügyfelek közvetlenül a program;
• Nagy értékesítési osztály;
• CRM segít létrehozni folyamatok a megye és a statisztikát.
• CRM érdemes figyelembe venni:

A cég nem tart fenn a kapcsolatot adatbázis vagy ügyfélkör és a szolgáltatások listáját nem frissül;

• Például egy cég egy alvállalkozó, és nem kommunikál az ügyfelekkel magát;
• Az ügyfelek keresztül kommunikálnak egy csatorna, például, hogy csak írható Instagram közvetlen;
• A táblázatkezelő elég a menedzser, hogy rögzítse az ügyfél kapcsolatok és megállapodások vele;
• Nem értékesítési osztály;
• Csak egy menedzser a cég, és ő kezeli a kérelmeket.
• Ez a felosztás önkényes. Egyes cégek, amelyek egy kis állandó vevőkör tipikus megrendelések, CRM akkor is hasznos lehet. Például, ez akkor mentse az összes fontos információt a kliens, hogy a vezetők kapnak idővel: a szezonalitás, az üzleti, a születésnapját a cég, a teljes nevét nem csak a fej, hanem más fontos alkalmazottak - könyvelő ügyvéd vagy a titkár az igazgató.

Hogyan válasszuk ki a CRM-rendszer

Amikor kiválasztunk egy CRM rendszer, ajánlott, hogy összpontosítson a feladatokat, amelyek hozzárendelve. Ezek alapján lehet kiválasztani, hogy milyen funkciót CRM kellett volna.

Vannak alapvető jellemzője, hogy az alapját egy CRM rendszer és mindenki, például egy címjegyzékünket és feladat tervező. És vannak további funkciók, mint integráció hírnökök vagy end-to-end analitika. Egyes rendszerekben vannak kapcsolva azonnal, míg másokban is csatlakoztatható emellett.

Ha a standard funkciók nem elég, tanácsadás CRM rendszerek-hez, hogy módosítsa a program egy konkrét üzleti: például a fejlesztő cég, beállíthat egy foglalási naptárt az eladó lakások az új épületek.

Leggyakrabban, az üzleti igények a következő funkciókat CRM rendszerek:

Könyvtárak;

• Adatimportálási;
• Statisztikák és jelentések;
  
• Feladatkezelő;
  
• A szerepeket a csapatban;
• Integráció külső rendszereket;
• Értékesítési csatorna;
• Analitika.
• Kézikönyvek és kapcsolatokat.

Minden közös jogkezelők is létre lehet hozni egy kártyát az ügyfél számára: Írja le a nevét és fő kapcsolatok. Ilyen útmutató lesz elegendő, ha az ügyfelek az üzleti magánszemélyek.

A vállalkozás, amely értékesíti a cégek és egyéni vállalkozók is több kell alkalmassága: hozzon létre egy kártya minden alkalmazottja az ügyfél külön, és összekapcsolják őket egy közös vállalat kapcsolat. Ez hasznos lesz, hogy mentse nemcsak információk a munkavállaló, akivel tárgyal, hanem a kapcsolatok az igazgató, főkönyvelő és ügyvéd.

Adat import.

CRM, amelyeknek van olyan funkció, lehetővé teszi, hogy adatokat importálni egy tömbben. Akkor például, töltse le az Excel táblázatkezelő a vevőkör. Anélkül, hogy ez a funkció, akkor át névjegyek egyenkénti kézzel.

Statisztikák és jelentések.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy konfigurálja a különböző jelentések - például a megrendelések száma, elutasítások és zárt foglalkozik egy ideig. Jelentések hozhatók létre az összes foglalkozik, az ügyfelek és a vezetők, vagy az adatok egyenként szűrjük.

Részletes jelentések segítségével elemezze a dinamika az értékesítés, átlagos csekk, átalakítás. Ezek alapján könnyen következtetéseket levonni, és állítsa be az értékesítési stratégia. Beállíthatja jelentések alapján KPI és értékesítési terv és ellenőrzi a munkáját vezetők.

Feladat tervező és naptár.

Ez a funkció hasznos lesz a vezetők és vezetőinek értékesítési osztályok.

Egy menedzser menetrend hívást vagy egy találkozót egy ügyfél rendelni egy feladat a kollégák, például egy ügyvéd, hogy vizsgálja felül a szerződést, és nyomon követheti a beosztását. A tervező felváltja a papír tervező.

A szerepeket és kiadásának hozzáférést.

Hozhat létre többféle felhasználók különböző hozzáférési szinteket.

Integráció külső rendszerekkel.

Integrálása CRM külső szolgáltatások szükséges, hogy összegyűjti az összes kérést egy program, áruház nyilvántartást telefonhívásokat a rendszerben, felügyeli az áruk raktárból, számlái és még sok más.

Értékesítési csatorna.

A CRM rendszer segít, hogy racionalizálja vagy rendszert alkalmazni a munka foglalkozik a cég, és létrehozta a lépéseket, amelyekkel a vezetők végigvezeti az összes ügyfél: a bejövő kérést a vásárlást.

Az értékesítési csatorna azt feltételezi, hogy a vezetők manuálisan jelöljük állapotát foglalkozik. A rendszer a műveletek végrehajtásához automatikusan, meg kell, hogy hozzanak létre az integráció külső rendszerekkel és létrehozott egy autofunnel.

Analitika.

A rendszer nyomon követi az utat az egyes kérelmek. A jelentés azt mutatja, ahol az ügyfél jött: egy levelezőlistán, a szociális hálózat, egy honlap vagy egy nyitóoldal.

Hogyan kell végrehajtani CRM rendszer

Ha úgy dönt, hogy végre CRM, beszélje meg munkatársaival az elvárások a program elkészíti a műszaki hozzárendelés: ez részletesen ismertetni kell, milyen funkciókat a cég igényeinek.

Kezdje milyen funkciók van szükség, hogy a hatékonyság növelése az értékesítési osztály, és milyen adatokat segít kezelni értékesítés: terv megjósolni, helyes.

Itt van, amit meg kell lennie a feladatmeghatározás:

Részletes leírását, hogy a folyamat, amely azt tervezi, hogy átutalással CRM épül: hol tart fenn ügyfélkör, hogyan vezetők munkáját az ügyfelek, ha a kérelmek érkeznek.

1. Írja le, mi a fontos neked a programot. Például az átvinni kívánt adatbázist 50.000 kapcsolatok, integrálni CRM az IP-telefónia és a szociális hálózatok, hozzá feladatok a vezetők.
2. Ismertesse az értékesítési csatorna lépésről lépésre, jelölje ki, hogy milyen lépéseket a menedzser végzi manuálisan, és mit kell a rendszernek automatikusan elvégzi.
3. Rangsorolja, hogy mi legyen a rendszerben, és mit lehet tagadni. Ez segít a rendszer kiválasztásában a piacon.
4. Gyűjtsük össze a beszállítók és védjegyrendszerek javaslatait, amelyek tartalmazzák az Ön számára fontos funkciókat. Hasonlítsa össze őket a további lehetőségek és költségek számával. Válassza ki a legjobb opciót a funkciókészlet és az ár tekintetében.
5. Számos vállalat kínál kísérleti verziókat a rendszereikről. Ha van ideje, a legjobb, ha az értékesítési ügyvezető és a menedzserrel tetsző CRM-eket teszteli.
6. Tegyen egy tervet a CRM rendszerre való áttéréshez.
7. Elengedhetetlen a munkavállalók mentálisan felkészítéséhez.
8. Milyen új jelentéseket léteznek a Salesforce-ban

Jelentéseket hozhat létre a Salesforce, van egy szabványos funkciót, amely lehetővé teszi, hogy jelentéseket a szükséges adatokat, ami a felelős személy ebben az üzletben lehet előre meghatározni. A jelentés létrehozásának kerete (jelentés) a jelentés típusának nevű strukturális egység.

A  SalesForce platform   lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy maximális sikert érjenek el értékesítési, szolgáltatási, marketing-, elemzési és kommunikációs feladataikban az ügyfelekkel.

A platform lehetővé teszi a szokásos CRM modulok új funkcionalitásának fejlesztését.

Jelentés típusa

The Jelentés típusa is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Jelentés típusa allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

Jelentés

Jelentés is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Jelentéss are built on the basis of the selected (one or several) Jelentés típusas, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

A kiválasztott jelentés típusa határozza meg a jelentésben szereplő rekordokat és mezőket. Például a képességek jelentés típusát hozzáférést biztosít képességek bejegyzések és mezők, mint a költség, fázis, és típusa.

Kétféle jelentés támogatott: standard és szokás.

A szabványos jelentés típusok hozzáférést biztosítanak a legtöbb értékesítési adathoz. Például a képességek jelentés típusát hozzáférést biztosít a képességek bejegyzések és mezők a jelentésben. Ha meg kell hozzon létre egy jelentést a „feláldozott haszon”, „Opportunity valószínűsége” vagy „Opportunity típus”, akkor kell használni a „Lehetőségek” jelentés típusát.

Click the Jelentés létrehozása button on the Jelentéss tab.

1. Válassza ki a jelentés típusát, és kattintson a Create gombra.
2. A jelentés tervező nyitja meg, és hozzáférést biztosít bejegyzések és mezők alapján kiválasztott jelentés típus.

CRM jelentések