Salesforce: Kako koristiti prilagođene postavke?

Korištenje vaših prilagođenih postavki generira jedinstvene skupove podataka za povezivanje jedinstvenih informacija za organizaciju, korisnika ili profil.

Korištenje prilagođenih postavki omogućit će vam da izmijenite ORG podatke, slično kao što to rade prilagođeni objekti. Omogućuje vam korištenje određenih skupova podataka u cijeloj organizaciji nasuprot prilagođenim objektima koji već sadrže informacije na temelju postojećih podataka. Uz to, možete razlikovati između pojedinih ljudi ili računa koristeći prilagođene postavke.

Programska predmemorija pruža prilagodljive informacije o postavkama, omogućujući jednostavnu pristupačnost uz plaćanje kazne za ponavljajuća pitanja o bazi podataka.

Zašto trebate prilagoditi svoje postavke?

Prednosti platforme su jednostavno i prikladno korisničko sučelje i alati za administraciju koji vam omogućuju konfiguriranje implementacije sustava u skladu s širenjem poslovanja. Prilagođena postavka u Salesforceu omogućit će svakom korisniku da konfigurira platformu za ugodan rad.

Mnogo je prednosti znati kako prilagoditi i stvoriti svoje postavke. Ovo su neki od njih:

Kupci moraju osigurati poštanske brojeve za dostavu u inozemstvu u logističkom programu. Klijenti sada imaju brz pristup tim informacijama bez potrebe za pretraživanjem informacija, zahvaljujući stvaranju stavka prikupljanja svih poštanskih brojeva.

Optimalna ruta, okolnosti zagušenja i grafikon položaja računa prikazani su putem programa. Prodajni predstavnici mogu imati koristi od ovog znanja, dok su direktore računa zainteresirani samo za položaje računa. Ove podatke možete dopustiti samo za profile prodajnih rep.

Hijerarhija diktira cijene, ali aplikacija generira i bilježi prihod za svoje prodajne predstavnike. Upravitelj može dodijeliti zaseban postotak naknade svakom računu u marketinškom timu definirajući hijerarhijsku konfiguraciju. Program stoga može koristiti polje jedne jednadžbe za određivanje kompenzacije za svakog korisnika. Odgovarajući postotak plaćanja ubacuje se prilagođenom postavkom na razini računa.

Kako prilagoditi svoje postavke?

Prilagođavanje vaših parametara od vitalnog je značaja za vođenje vašeg poslovanja. Na taj način možete kontrolirati svoje parametre, nadzirati kapacitet za pohranu i dopustiti pristup ljudima koje trebate biti zaduženi. Da biste prilagodili svoje postavke, slijedite korake u nastavku:

1. Ispitajte svoje izbore sigurnosti i povjerljivosti.

Informacije privatnost sprječava tvrtke, cyber -kriminalce, vlade i druge stranke da pristupe podacima koje biste htjeli ostati skriveni. Svatko ima drugačiji pojam povjerljivosti podataka. Možete prilagoditi postavke vidljivosti i sheme i pružiti pristup korisničkim profilima ili parametrima dozvole.

2. Prilagodite parametre ili postavke.

Na web mjestu Salesforce možete generirati novu postavku odabirom prilagođenih postavki iz postavljanja i upisivanjem prilagođenih postavki u okviru za pretraživanje. Odabirom Upravljanje na stranici sažetka pri uspostavljanju specijaliziranih postavki i dodavanju polja, možete mu dodati podatke.

3. Dopunite podatke i polja

Pomaknite se na polja u postavkama administracije za stavku kojoj želite dodati vrijednost. Parametri procesa izvršavanja aktivnosti pružaju unos prilagođenim poljima dodjele i događaja. Odaberite Novo. NAPOMENA Također možete definirati ograničenja polja i nadzor polja za prilagođene objekte u ovom području. Važno je zapamtiti da, umjesto da koristimo prilagođene postavke, toplo savjetujemo primjenu jedinstvenih vrsta metapodataka. Za razliku od popisa prilagođenih postavki, možete koristiti API Utilities ili sekundarne pakete metapodataka za prijenos unosa jedinstvenih vrsta metapodataka.

4. Upotrijebite podatke u svom programu za povezivanje s podacima s prilagođene postavke.

Kritični elementi i ograničenja na količini pohranjenih informacija treba uzeti u obzir prilikom rješavanja prilagođenih postavki.

Određeni objekti mogu imati prilagođene postavke. Svaka prilagođena opcija smanjuje ukupni postotak prilagođenih objekata dostupnih vašoj tvrtki.

Manji od ova dva broja je ukupna zbroja pohranjenih informacija dopuštenih za vašu organizaciju: 10 MB, 1 MB puta koliko je punopravnih korisnika licenciranje vaše organizacije ima .

Pretpostavimo da dobivate 3 MB kapaciteta memorije za prilagođene postavke, na primjer, ako vaša organizacija ima tri potpune pretplate. Vaša organizacija prima 10 MB memorije ako ima 20 ekskluzivnih licenci.

Svaki se također dobivate certificirani paketi koji imaju svoje ograničenje. Ovisno o broju pretplata do 10 MB, svaki provjereni paket dobiva isto ograničenje kao i organizacija. Za ilustraciju, pretpostavimo da vaša organizacija ima do tri dozvole i dva provjerena upravljana paketa. Povrh ograničenja od 3 MB za vaš org, svaki provjereni paket također će sadržavati 3 MB personaliziranog konfiguracijskog memorijskog kapaciteta.