Kako izvesti kontakte iz SalesForce Lightning?

Kako izvesti kontakte iz SalesForce

Izvoz kontakata iz SalesForce-a prilično je jednostavan rad, stvaranjem izvještaja koje sadrži kontakte za izvoz i izvoz tog izvještaja u Excel ili neki drugi dostupan izvozni oblik iz SalesForce-a. Proces je prilično sličan izvozu podataka iz SalesForce-a u Excel, kao što je slučaj s izvozom izvještaja, na primjer.

U nastavku pogledajte potpuni primjer izvoza punog popisa kontakata.

Izradite izvješće s kontaktima

Počnite izradom izvješća koje će sadržavati kontakte za izvoz u proračunsku tablicu, otvaranjem kartice izvješća na navigacijskoj ploči.

Zatim na nadzornoj ploči izvještaja počnite stvarati izvješća u SalesForceu klikom na novi gumb izvješća.

U slučaju da izvješće koje sadrži kontakte već postoji, možete preskočiti sljedeći korak, otvoriti to izvješće i otići izravno na dio izvoza izvješća tog vodiča.

Izrada izvješća o kontaktima

Počnite odabirom izbornika računa i kontakata, s lijeve strane, u slučaju da nije odabrana prema zadanim postavkama.

Zatim, od tamo, odaberite račune i vrstu izvješća kontakata kako biste generirali izvješće koje će sadržavati sve kontakte za izvoz.

Nakon odabira vrste izvješća o kontaktima i računima, kliknite na nastavite nastaviti s izradom izvješća.

Prikaz filtriranja izvješća računa

Nakon izrade izvješća, najvjerojatnije će sadržavati sve kontakte i račune. Možda želite početi filtriranjem izvješća, kako biste mogli izvesti samo ono što vas zanima.

Kliknite filtre u gornjem lijevom kutu da biste vidjeli više filtara za izvješće.

U pojedinostima filtara osigurajte da će se eksportirati prave informacije.

Na primjer, možda ne bi bilo korisno izvesti vrlo stare kontakte za koje se dugo nije dogodila nikakva operacija.

Ne ustručavajte se igrati s kriterijima filtriranja dok prikazana tablica ne sadrži prave podatke o kontaktima za izvoz.

Kada su odabrani kriteriji za filtriranje odgovarajućih kontakata, kliknite Primijeni da bi se tablica s podacima ažurirala istovremeno za pregled.

Spremanje izvješća za izvoz

Kada budete zadovoljni podacima o kontaktima koji su dostupni za izvoz, kliknite Spremi i pokreni.

Prije izvoza izvješća i njegovog prvog pokretanja, izvješće se mora spremiti.

Dajte mu čitljivo ime, kao što su novi izvještaji o izvozu kontakata i računa, te jedinstveni naziv koji drugi korisnik ne može koristiti na istom sustavu.

Na kraju, navedite opis, kao što je izvješće za izvoz računa.

Kada završite, kliknite Spremi da biste generirali potpuno izvješće.

Izvezite kontakte u Excel iz izvješća

Nakon generiranja izvješća moguće je izvesti ga tako da odaberete strelicu pored izbornika za uređivanje u gornjem desnom kutu i idite na opciju izvoza.

Sljedeći ekran je standardni obrazac za izvoz podataka Salesforce Lightning, koji omogućuje odabir između oblikovanog izvješća koje sadrži dodatne informacije, kao što su zaglavlja izvješća, grupiranje i pojedinosti filtra, te izvješće samo o detaljima koje će sadržavati samo zaglavlje i podataka, pogodnije za proračunske proračune.

Također je moguće odabrati format izvoza koji će najvjerojatnije biti Excelova proračunska tablica.

I, kontakti su izvezeni iz Salesforce Lightninga u Excelovu tablicu, a sada se lako mogu dijeliti s drugim osobama ili uvesti u druge aplikacije i sučelja.

Često Postavljana Pitanja

Koja su razmatranja integriteta podataka pri izvozu kontakata iz Salesforce Lightning?

Razmatranja uključuju osiguranje svih relevantnih polja uključena, održavanje formata podataka i provjeru točnosti izvezenih podataka u odnosu na izvorni izvor.