Kako koristiti logiku filtra u Salesforceu
Salesforce nudi širok raspon opcija filtriranja koji će vam pomoći da pronađete potrebne podatke. Filter Logic jedan je od najsnažnijih dostupnih alata, koji vam omogućuje kombiniranje više kriterija za stvaranje složenih filtera. Filter Logic može vam prikazati samo relevantne podatke, što olakšava pronalaženje potrebnih podataka. Logika filtra može biti vrijedan alat za korisnike Salesforcea svih razina iskustva.
Logika izvješća Salesforce pomaže u strukturi i optimizaciji svih važnih poslovnih procesa, povećanju prodaje i poboljšanju kvalitete usluge kupcima, rad s zajedničkom bazom podataka i analizom svih ovih podataka.
Kako koristiti logiku filtra u Salesforceu
U ovom ćete vodiču naučiti kako koristiti logiku filtra u Salesforceu, počevši od jednostavnog primjera, a zatim izgradnju do složenijih scenarija. Na kraju ćete biti stručnjak za upotrebu filtra logike kako bi pronašao podatke koji su vam potrebni u Salesforceu.
Logika filtra je način kombiniranja više kriterija za stvaranje složenijeg filtra. Na primjer, možda biste htjeli pronaći sve račune smještene u Sjedinjenim Državama s saldom od preko 1000 dolara. Ove kriterije možete kombinirati koristeći logiku filtra za stvaranje jednog filtra.
Postoje dva načina korištenja logike filtra u Salesforceu: Korištenje standardnog sučelja za filtriranje ili pisanje filtara pomoću Salesforceovog jezika upita, SOQL.
Korištenje standardnog sučelja za filtriranje
Standardno sučelje za filtriranje Salesforcea jednostavno je za upotrebu i nudi širok raspon opcija za konfiguriranje filtara. Da biste pristupili standardnom sučelju za filtriranje, kliknite gumb Filteri u zaglavlju Salesforce.
Ovo će otvoriti bočnu traku na lijevoj strani zaslona. Odavde možete odabrati kriterije za svoj filtar. Na primjer, ako želite pronaći sve račune u Sjedinjenim Državama s saldom od preko 1000 dolara, to radite dodavanjem dva kriterija: zemlja i saldo.
Nakon što dodate svoje kriterije, možete koristiti padajuće izbornike za konfiguriranje svakog. Za kriterij Country odaberite jednak, a zatim unesite Sjedinjene Države u polje vrijednosti. Za kriterij ravnoteže odaberite veći ili jednak i unesite 1.000 u polje vrijednosti.
Sada morate kliknuti gumb Primjeni filtra, a Salesforce će pokrenuti vaš filtar. Rezultati će biti prikazani u glavnom sučelju Salesforce.
Pisanje vlastitih filtara pomoću SOQL -a
Ako vam je ugodnije raditi s kodom ili ako trebate stvoriti složeniji filtar od onoga što je moguće pomoću standardnog sučelja za filtriranje, možete napisati vlastite filtre pomoću jezika upita između Salesforce, SOQL .
SOQL je sličan SQL -u, ali optimiziran za rad s podacima Salesforce. Ako niste upoznati sa SQL -om, ne brinite - nije potrebno naučiti SQL pisati SOQL upite. Salesforce pruža obilje resursa koji će vam pomoći da započnete, uključujući internetsku konzolu za razvojne programere i sveobuhvatni SOQL referentni vodič.
Da biste napisao SOQL upit, morat ćete koristiti Salesforceovu konzolu za razvojne programere. Konzola za razvojne programere web je alat koji vam omogućuje pisanje, testiranje i pokretanje koda Salesforce.
Da biste otvorili konzolu za razvojne programere, kliknite vezu Postavljanje u zaglavlju Salesforce. Zatim, u okviru Quick Find, upišite konzolu za razvojne programere i kliknite vezu Konzole za razvojne programere koja se pojavljuje.
Nakon što se konzola za programere učita, vidjet ćete uređivač teksta na lijevoj strani zaslona. Ovdje ćete napisati svoj SOQL upit. Na primjer, želimo pronaći sve račune u Sjedinjenim Državama sa saldom od preko 1000 dolara. SOQL upit za to bio bi:
Odaberite ID, ime, saldo s računa na kojem je BillingCountry = 'Sjedinjene Države' i saldo> = 1000Razbijanje dolje olakšava razumijevanje, pa evo.
Izjava Select određuje polja koja želite preuzeti iz Salesforcea. U primjeru, dohvaćate ID računa, ime i saldo.
Iz klauzula određuje objekt Salesforce koji želite upitati. U primjeru, upitate objekt računa.
Klauzula gdje određuje kriterije za vaš upit. U našem primjeru tražimo račune koji se nalaze u Sjedinjenim Državama s saldom od preko 1000 dolara.
Nakon što napišete upit, kliknite gumb Izvršite da biste ga pokrenuli. Rezultati će biti prikazani u prozoru konzole.
Zašto biste trebali koristiti logiku filtra u *Salesforce *
Salesforce pruža veliku fleksibilnost kada je u pitanju stvaranje filtara. Koristeći standardno sučelje za filtriranje ili pisanje SOQL upita, možete stvoriti filtre prilagođene vašim specifičnim potrebama.
