Kako riješiti probleme s SalesForce Lightning?

Uvod

Čitav opsežni oblačni sustav koji Salesforce pruža može biti vrlo zbunjujući i frustrirajući za ljude koji ga koriste ne bi trebali nikoga iznenaditi zbog te činjenice. Korisnici, poput prodajnih predstavnika, menadžera događaja i trgovca, često nedostaju znanje i stručne stručnosti koji programerima koriste kako bi stvorili i prilagodili svoj marketing, prodaju i druge sustave. Programeri su koristili ovaj vokabular i stručnost u sustavu kako bi stvorili i prilagodili svoj marketing, prodaju i druge sustave.

Postoji toliko pretraživanja poput Kako SalesForce radi , Salesforce ne može promijeniti rasvjetu, Salesforce ne može prenijeti datoteku, Salesforce se ne može prijaviti itd. Tamo izgleda kao zastrašujuća džungla. Nesposobno učiniti ništa je tako frustrirajuće i stresno.

Dakle, danas smo odlučili staviti glave kako prilagoditi Salesforce i napraviti konačni vodič za rješavanje problema sa Salesforceom. Dobro je razumjeti, lako ih je slijediti i jednostavno shvatiti. Idemo svi.

Kako postupiti ako Salesforce ne može prebaciti na munje?

Različite dopuštenja za pomoću Salesforce Lightning vjerojatno će vam se odobriti na temelju vaših korisničkih profila. To će biti slučaj ako se odlučite za korištenje nekoliko korisničkih profila. Ako ustanovite da niste u mogućnosti dovršiti trik, postoji nekoliko različitih stvari koje možete pokušati, od kojih su neke sljedeće:

1. Funkcija iskustva rasvjete aktivirana je u ovom kontekstu:

Da biste omogućili iskustvo munje, idite na izbornik Lex Transition Assistant i odaberite iskustvo Rollout Phase Start Lightning.

2. Vaš profil pokazuje da sada koristite iskustvo munje.

• Odaberite fazu valjanja, a zatim kliknite na Change korisnike.
• Provjerite svoj korisnički profil kako biste bili sigurni da je odabrana opcija ima pristup.
• Prema skupovima odobrenja, korisnik dodatno posjeduje skup odobrenja Lightning Experience Korisnika.
• Ako osjetite probleme s Internet Explorerom, pokušajte prebaciti na drugi web preglednik; Nakon toga prijavite se i ponovno provjerite status.

Kako postupiti ako Salesforce ne može dodati grafikon u izvještaj koji ste stvorili?

Drugi problem se često pojavljuje za menadžere prodaje i direktore koji troše značajno vrijeme radeći s izvještavanjem . Ako imate problema s dodavanjem grafikona u Salesforceu, pokušajte sljedeće korake:

Osigurajte da je izvješće kategorizirano i u verziji munje i klasika.

Odaberite Izvještaj> Dodaj nove> Grupne retke iz padajućeg izbornika. Dodaj grupu.

Kliknite Dodaj novo izvješće u Salesforce Classic. Možete dodati grupiranje stupca ili retka jednostavnim povlačenjem i bacanjem polja.

Kako riješiti problem poput ove Salesforce nije u mogućnosti prenijeti datoteke?

Prema Salesforceu, datoteke su u osnovi klasificirane kao sadržaj, što ne podržava postavljanje Univerzalne aplikacije za verziju sadržaja. Stoga je vrijednost univerzalnog polja vjerojatno potrebna ako ne možete prenijeti datoteke. Ovo je kako riješiti ovo pitanje u Salesforceu i nastaviti svoj rad brzo.

Ispitajte karakteristike verzije vašeg sadržaja o tome kako prilagoditi Salesforce kako biste utvrdili jesu li neki unosi sada neophodni.

• U okviru Brzo pretraživanje koji se može naći pod Postavljanje> Object Manager, upišite verziju sadržaja.
• Odaberite opciju Verzija sadržaja. Odvojite svoj izbor pod Polja i odnosi.
• Uklonite kvačicu iz okvira s oznakom Potrebno.

• U okviru Brzo pretraživanje upišite datoteke Salesforce. Polja možete pristupiti klikom na sama polja.
• Odaberite verziju koja uključuje kontakte. Polja i odnosi koji su vam prilagođeni
• Morate osigurati da je potrebna označena kutija za svako polje.

Kako prilagoditi Salesforce?

Da biste prilagodili Salesforce za svoje poslovanje, evo nekoliko stvari koje možete učiniti.

Prilagođeni sadržaj pomoći

Prilagodite sadržaj pomoći kako bi korisnici znali raditi u svojoj implementaciji Salesforce. Također možete dodati neki sadržaj učenja u tijek rada na različite načine, ovisno o tome kako smatrate prikladnim.

Pronađite postavke upravljanja objektima.

Salesforce vam omogućuje personaliziranje i prilagođavanje vašeg objektnog modela koristeći značajke kao što su pravila provjere valjanosti, prilagođena polja i izgled stranica. Ovisno o iskustvu Salesforce koje ste omogućili, ove se specifične prilagodbe postavljaju u različita područja postavljanja.

Upravljanje prijevodima

Ako ste omogućili više jezika u vašem prodajnom Org -u, također biste mogli upravljati prijevodima kako bi globalni korisnici mogli pristupiti Salesforceu na svom materinjem jeziku %%.

Prilagodite poslovne procese putem vrste zapisa

Vrste zapisa omogućuju vam da korisnicima ponudite različite poslovne procese, izgled stranica i vrijednosti popisa. Davanjem različitih vrijednosti popisa, možete napraviti rekordne vrste kako biste razlikovali redovnu prodaju od profesionalnog angažmana.

Kontrolirajte pristup korisniku poljima.

Sigurnost na razini polja možete koristiti za kontroliranje korisnikovog pristupa određenim poljima . Za to, upotrijebite izglede stranice za kontrolu organizacije i izgled detalja ili uređivanje stranica u Salesforceu, portalu kupca Salesforcea i portala za samoposluživanje.

U sažetku:

Salesforce je odavno nadišao samo CRM. Salesforce je oblačna platforma na temelju koje, osim dijela CRM -a, postoje mnoge zanimljive stvari. Salesforce vam omogućuje stvaranje i implementaciju pojedinačnih rješenja, automatizaciju poslovnih procesa i integriranje s vanjskim aplikacijama.

Platforma ima širok spektar funkcionalnosti i nudi gotova integracijska rješenja, poboljšane usluge kako bi se ispunili zahtjevi krajnjih kupaca i mnoge druge mogućnosti. Stoga, koristeći sve prednosti, nećete imati problema sa Salesforceom.

Neki programeri i tvrtke privlače se platformi Salesforce u različite svrhe. Ipak, jedna od najznačajnijih prednosti je proširenje osnovne platforme kroz razvoj softverskih sustava. Bez obzira na vaš razlog, možda postoje problemi s kojima se možete susresti, a nadamo se da će vam ove upute i pokazivači biti od pomoći.