Što je CRM sustav, a zašto poslovni potreba da

Jednostavno rečeno, CRM pomaže da učinkovitije raditi s kupcima i povećanje prodaje.

Kada tvrtka ima mnogo klijenata, prodajni menadžeri mogu izgubiti aktivnu korespondenciju, a ne biti u mogućnosti odgovoriti na nove zahtjeve pošte i društvenih mreža. Kupci čekaju dugo vremena za odgovor, a onda nakon takve službe idu u konkurenciju. Kako se ne bi izgubili vodi i učinkovit rad s postojećim kupcima, tvrtke koriste CRM sustava.

CRM je program koji vam pomaže organizirati prodaju. U njemu možete održavati kontakt bazu, postaviti tok prodaje, postavljene zadatke za menadžere, pratiti njihov rad, odgovarati na dolazne zahtjeve iz bilo kojeg izvora, poziva kupce, poslati im pisma i poruke na društvenim mrežama i instant glasnike.

Što poslovnih zadataka ne CRM riješiti?

CRM - prevodi kao upravljanje odnosima s klijentima. To je program koji pomaže posao ne izgubiti naloga, zadržati povijest rada s klijentima i pojednostaviti proces prodaje.

Poslovni treba CRM sustava za rješavanje sljedećih zadataka:

Prikupiti klijenata;

• Graditi komunikaciju sa klijentima;
• Upravljanje prodajnih procesa.
• Prikupljanje baze klijenata. Podaci o klijentima i bavi se pohranjuju u CRM i neće biti izgubljen ako je upravitelj prestane ili obrisati slova u mail. Baza kupac može promatrati kao popis, gdje kupac ime i kontakt informacije, kao što su broj telefona i e-maila, bit će odmah vidljivi. Također možete koristiti filtre iskrcati kontaktima kupaca koji odgovaraju potrebne kriterije, na primjer, one s kojima niste komunicirali za dugo vrijeme ili koji su kupili određeni proizvod.

Komunikacija sa klijentima. CRM prikuplja zahtjeve kupaca iz svih izvora: s telefona, pošte, instant glasnike, društvene mreže, web stranica, chatove. To je zgodan: menadžeri ne trebaju otvorene mnoge aplikacije i web stranice, traže lozinke i pratiti nove zahtjeve, oni primaju sve nove poruke i pozive od kupaca u jednom programu, pa su odgovorili brzo i ne propustite novi zahtjevi. A ako spojite chat bot analizu dolaznih zahtjeva, tada upravitelj neće morati ručno odgovoriti na svaki zahtjev. To će smanjiti ulogu ljudskog faktora, što je odgovor na bilo koje chat trenutak.

Prodaja proces upravljanja. CRM sustavi pomažu menadžerima planirati zadatke, komunicirati s kolegama i optimizirati slobodu rada. Uz CRM, menadžeri mogu učiniti sastanke, postavite podsjetnike i slati dokumente za klijente. Tipični procesi mogu biti automatiziran: CRM će podsjetiti manager kada je vrijeme da se nazove, a klijent će poslati SMS koji je primio njegov red.

Ako odjel prodaje je velik, CRM sustav pomoći će pojednostaviti komunikaciju unutar tima - ima interne razgovore za suradnju. Izravno iz kartice za transakcije, možete pitati knjigovođu za stvaranje računa. U tom slučaju, nećete morati pružiti dodatne informacije. Još jedan zaposlenik će sam vidjeti sve potrebne informacije o klijentu na kartici. CRM pomaže da se izbjegne sukob, a ne da se tuđe ponude - oni snimati u karticama koje menadžeri već vodi klijenta.

Također možete prilagoditi scenarija prodajnog lijevka i odrediti koje akcije menadžeri sami obaviti, a gdje se sustav automatski stvara prijelaz na sljedeći korak toka ili obavlja neke radnje. Na primjer, sustav će poslati račun za klijenta, kada je voditelj postavlja status transakcije „Za plaćanje”. Ili će se početi prikazivati ​​ciljane oglase na društvenim mrežama nakon popunjavanja upitnika. Pjesme klijenta povratak na stranicu - i u ovom trenutku postavlja menadžer zadatak nazvati.

Kada tvrtka treba CRM sustav

CRM će svakako pomoći ako:

Mnogi dolazni zahtjevi;

• CRM pomoći će naplatiti svoju bazu klijenata i da će uštedjeti povijest komunikacije između klijenta i upravitelja u osobnu iskaznicu;
• Prijave od klijenata iz različitih kanala: iz web stranice, od društvenih mreža, pošte, telefonski;
• CRM će pomoći prikupiti sve tragove zajedno, menadžeri će biti u mogućnosti odgovoriti na kupce izravno iz programa;
• Veliki prodaja Odjela;
• CRM će pomoći u uspostavi procesa u odjelu i prikuplja statističke podatke.
• CRM vrijedi s obzirom na:

Tvrtka ne održavati kontakt podataka ili baze klijenata i popis usluga ne ažurira;

• Na primjer, tvrtka je kooperant i ne komuniciraju sa samim klijentima;
• Klijenti komunicirati preko jednog kanala, na primjer, oni pišu samo Instagram usmjeriti;
• Proračunska tablica je dovoljno za upravitelja za snimanje klijenta kontakte i dogovore s njim;
• Ne prodaje odjel;
• Postoji samo jedan menadžer u tvrtki, a on obrađuje zahtjeve.
• Ova podjela je proizvoljan. Za neke tvrtke koje imaju mali stalnu bazu kupaca s tipičnim naloga, CRM također može biti koristan. Na primjer, u njega možete spremiti sve važne informacije o klijentu da menadžeri zadobio tijekom vremena: sezonalnost poslovanja, rođendan tvrtke, puni naziv ne samo glave, već i druge važne zaposlenike - računovođa , odvjetnik ili tajnik ravnatelja.

Kako odabrati CRM sustava

Prilikom odabira CRM sustava, preporuča se usredotočiti na zadatke koji su dodijeljeni na njega. Na temelju njih, možete odabrati ono što funkcionira CRM trebali imati.

Postoje osnovne značajke koje čine osnovu CRM sustava i svatko ima, na primjer, kontakt imenik i zadatak planer. A tu su i dodatne mogućnosti kao što su integracija s poslanicima ili end-to-end analitike. U nekim sustavima, oni se uključuju odmah, dok u drugima mogu biti povezani dodatno.

Ako standardne funkcije nisu dovoljne, konzultanti CRM sustava ponuditi mijenjanje programa za određeni posao: na primjer, za developer tvrtke, možete postaviti booking kalendar za prodaju stanova u novim zgradama.

Najčešće, poslovne potrebe sljedećih funkcija CRM sustava:

Katalozi;

• uvoz podataka;
• Statistika i izvješća;
  
• Upravitelj zadataka;
  
• Raspodjela uloga u timu;
• Integracija s vanjskim sustavima;
• Prodaja dimnjak;
• Analitika.
• Referentne knjige i kontakti.

U svim CRM-moguće je stvoriti kartice za klijenta: Zapišite ime i glavnih kontakata. Takav vodič će biti dovoljno ako se klijenti poslovanja su pojedinci.

Poslovni koja prodaje u tvrtki i poduzetnika može trebati više funkcionalnosti: stvoriti kartice za svakog zaposlenika klijenta zasebno i kombinirati ih u jednu zajedničku kontakt tvrtke. To će biti korisno za spremanje ne samo informacije o zaposleniku s kojim se pregovara, ali i kontakte ravnatelja, glavni računovođa i odvjetnika.

uvoz podataka.

CRM, koji imaju takvu funkciju, omogućuje uvoz podataka u polja. Možete, na primjer, preuzeti Excel proračunsku tablicu s bazom kupaca. Bez ove funkcije, morat ćete prenijeti kontakte pojedinačno ručno.

Statistika i izvješća.

Ova funkcija omogućava podešavanje različitih izvješća - na primjer, od broja naloga, odbijanje i zatvorenih ponuda za period. Izvješća se mogu kreirati za sve ponude, klijentima i menadžera, ili se podaci mogu individualno filtrira.

Detaljna izvješća će vam pomoći analizirati dinamiku prodaje, prosječne ček, pretvorbe. Na temelju njih, to je lako izvući zaključke i prilagoditi strategiju prodaje. Možete postaviti izvješća na temelju KPI i prodaja planirati i pratiti rad menadžera.

Zadatak Planer i kalendar.

Ova značajka će biti korisno za menadžere i šefove odjela prodaje.

Menadžer može zakazati poziv ili sastanak s klijentom, dodijeliti zadatak kolegama, primjerice, odvjetnik pregledati ugovor i pratiti njegov raspored. Planer će zamijeniti papirnati planer.

Raspodjela uloga i izdavanje pristup.

Možete stvoriti nekoliko vrsta korisnika s različitim razinama pristupa.

Integracija s vanjskim sustavima.

Potrebno je integracija CRM s vanjske usluge prikupiti sve zahtjeve u jednom programu, trgovine zapisi telefonskih poziva u sustavu, pratiti dostupnost robe iz skladišta, izdavanje računa i još mnogo toga.

Prodaja dimnjak.

CRM sustav pomaže da se usmjeri ili provoditi plan rada bavi u društvu i postaviti korake pomoću kojih menadžeri će voditi sve kupce: od dolaznog zahtjeva na kupnju.

Prodajni lijevak pretpostavlja da menadžeri će ručno označiti status ponude. Za sustav za automatsko obavljanje radnje, morate postaviti integraciju s vanjskim sustavima i postaviti autofunnel.

Analitika.

Sustav prati put svaki zahtjev. Izvješće pokazuje gdje je klijent došao iz: s mailing listu, društvene mreže, s web stranice ili odredišne ​​stranice.

Kako implementirati CRM sustav

Ako ste se odlučili za implementaciju CRM, razgovarati sa svojim kolegama očekivanja programa i pripremiti tehničku zadatak: mora detaljno opisati ono funkcionalnost svoje potrebe tvrtke.

Počnite od onoga što su potrebne funkcije za poboljšanje učinkovitosti odjelu prodaje i koje podatke će vam pomoći upravljati prodaje: Plan, predvidjeti, ispravan.

Evo što bi trebalo biti u opisu posla:

Detaljan opis kako je proces koji namjeravate prijenos na CRM je izgrađen: gdje se održavati bazu kupaca, kako menadžeri rade s kupcima, gdje programi dolaze.

1. Opišite što je važno za vas o programu. Na primjer, želite prenijeti bazu podataka s 50.000 kontakata, integriraju CRM s IP-telefonije i društvenih mreža, dodijeliti zadatke menadžera.
2. Opišite prodaja lijevka, korak po korak, vrhunac koje akcije upravitelj će obavljati ručno, a što bi se sustav trebao automatski obaviti.
3. Prioritetizirajte ono što mora biti u sustavu i što možete odbiti. To će pomoći u odabiru sustava od onih na tržištu.
4. Prikupite prijedloge od dobavljača i oznaku sustava koji će sadržavati sve funkcije koje su vam važne. Usporedite ih po broju dodatnih opcija i troškova. Odaberite najbolju opciju u smislu skupa značajki i cijene.
5. Mnoge tvrtke nude probne verzije svojih sustava. Ako imate vremena, najbolje je testirati CRMS koji vam se sviđaju sa svojim prodajnim izvršnim i upraviteljem.
6. Napravite plan za prijelaz na CRM sustav.
7. Neophodno je pripremiti zaposlenike mentalno.
8. Koje vrste novih izvješća postoje u Salesforce

Da biste stvorili izvješća u Salesforce, postoji standardna funkcionalnost koja vam omogućuje stvaranje izvješća o potrebnim podacima, koje osoba odgovorna za ovo poslovanje može unaprijed odrediti. Okvir za izradu izvješća (izvješće) je strukturna jedinica nazvana vrsta izvješća.

Platforma Salesforce omogućuje kupcima postizanje maksimalnog uspjeha u svojim prodajnim, marketinškim, analizama i komunikacijskim zadacima s kupcima.

Platforma omogućuje razvoj nove funkcionalnosti za standardne CRM module.

Vrsta izvješća

The Vrsta izvješća is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Vrsta izvješća allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

izvješće

izvješće is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. izvješćes are built on the basis of the selected (one or several) Vrsta izvješćas, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Odabrana vrsta izvješća određuje zapise i polja koja treba prikazati u izvješću. Na primjer, vrsta izvješća sposobnosti omogućuje pristup evidenciji i poljima mogućnosti, kao što su troškovi, faza i tip.

Podržane su dvije vrste izvješća: Standard i običaj.

Standardne vrste izvješća omogućuju pristup većini prodajnih podataka. Na primjer, vrsta izvješća o mogućnosti omogućuje pristup evidencijama i poljima mogućnosti u izvješću. Ako trebate stvoriti izvješće o prilika trošak, vjerojatnost mogućnosti ili prilika, morate koristiti vrstu izvješća mogućnosti.

Click the Stvoriti izvješće button on the izvješćes tab.

1. Odaberite vrstu izvješća i kliknite gumb Create.
2. Dizajner izvješća će se otvoriti, pružajući pristup zapisima i poljima na temelju odabrane vrste izvješća.

CRM izvješća