FreeAgent CRM pregled

FreeAgent CRM pregled

FreeAgent je jedna-stop platforma koja osnažuje rukovoditelje da optimiziraju prodaju, marketing, uspjeh kupca, upravljanje projektima i još mnogo toga. S ovom platformom svaki će zaposlenik imati svaki radni dan ispunjen predanošću.

FreeAgent je cjelovita CRM platforma i pouzdan sustav upravljanja radom. Pomaže timovima u tvrtkama dobiti sve na jednom mjestu, organizirati raditi zajedno kako bi dobili više posla brzo, i pratiti i poboljšati produktivnost. FreeAgent automatski organizira e-poštu, pozive i sastanke tako da zaposlenici i menadžeri mogu ukloniti zamorni zadatke s popisa obveza. Stvoren za novi svijet rada, udaljeni timovi napreduju na punoj transparentnosti svakodnevnih aktivnosti, suradnji u stvarnom vremenu.

FreeAgent pruža konkurentsku prednost da sve mlade, brzo rastuće tvrtke teže - sustav koji će vam pomoći da prodate pametnije, upoznajte svoje prodajne ciljeve i rastu vašu tvrtku.

Uz FreeAgent, možete povezati naredbe, podatke i procese za poboljšanje produktivnosti i poboljšanje rezultata. Moguće je ujediniti sve sustave i timove na jednom radnom mjestu, čak i ako tvrtka ne radi na jednom mjestu!

Uz FreeAgent, možete optimizirati bilo što, bilo da je to dogovor, projekt ili poziv za podršku. Ploče, popise i kartice omogućuju vam da organizirate i odredite prioritete bilo kojeg poslovnog toka u zabavnom, fleksibilnom i nagrađivanju.

Rješenje za povećanje prihoda

FreeAgent Review to opisuje kao kompletnu CRM platformu i solidan sustav upravljanja radom. Pomaže timovima da dobiju sve na jednom mjestu, rade više suradnije kako bi postigli više i pratili i poboljšali performanse.

Uz FreeAgent, možete osnažiti svoj tim. Platforma bilježi sve digitalne interakcije za svaki kanal, automatski organizira individualno prilagođene automatizacije.

Automatizirano postavljanje push obavijesti, koje su aktivne u stvarnom vremenu, omogućuje nesmetan rad i zatvaranje obrta. Tu su i različite postavke - prilagođena polja, faze, u freeagent možete prilagoditi doslovno bilo što.

Uz FreeAgent, možete pratiti i snimati svakodnevne aktivnosti koje su pridonijele vašoj prodaji. Osim toga, možete se prebacivati ​​između zadataka, a ne aplikacija. Centralizirani doseg znači da možete slati e-poštu, upućivati ​​pozive, dostaviti sastanke, voditi bilješke i više, sve bez ostavljanja jedne stranice.

FreeAgent pruža integraciju u stvarnom vremenu sa svim alatima. Osim toga, trenutni kontekst je dostupan za sve račune tijekom e-pošte ili poziva. Možete raditi s bilo koje mobilne aplikacije. FreeAgent također pruža u stvarnom vremenu upozorenja kada otvorite i kliknete e-poštu.

Poboljšanje učinkovitosti prodaje

FreeAgent CRM automatski zapisuje i organizira sve poruke e-pošte, obveze i pozive, tako da zaposlenici i rukovoditelji imaju više vremena za prodaju i manje vremena za administriranje svih ovih pitanja.

Uz FreeAgent, možete sigurno zaboraviti klikove mišem, jer sada možete raditi s jednog intuitivnog popisa važnih radnji, kako u web i mobilnim aplikacijama. To se radi kako bi uvijek bio svjestan trenutnih događaja.

Programeri platforme uspjeli su postići poboljšane prodajne rezultate koristeći automatizirano izvješćivanje o realnom vremenu. To vam omogućuje praćenje i označavanje radnji koje su na kraju dovele do prodaje i zadovoljnih kupaca. Možete se riješiti ručnog rada za registraciju ažuriranja tako da se predstavnici tvrtke mogu usredotočiti na kupce.

Izradite vlastiti broj

Uz FreeAgent, možete osnažiti svoj tim. Možete proširiti mogućnosti prodajnog odjela tako da se zaposlenici ne bave dosadnim administrativnim radom, ručnim ažuriranjima, ali tako da se mogu usredotočiti na najvažnije u tvrtki - prodaja.

FreeAgent se može automatski prijaviti i organizirati sve dolazne poruke, obveze i pozive. Osim toga, postoji automatski zadatak za praćenje e-pošte. Upozorenja u stvarnom vremenu pri otvaranju i klikanju e-pošte također je vrlo jednostavan za korištenje.

FreeAgent može vam pomoći ubrzati svoje prodajne cikluse. Povećajte vrijeme ciklusa s trenutnim praćenjem olova, polirane e-mail predloške, prilagodljive olovne prekretnice, automatizirano upravljanje zadacima i push obavijesti za stvari koje su važne.

Aktivne Bilteninske ploče u stvarnom vremenu osiguravaju nesmetan rad i zatvaranje ponuda. Tu je i trenutni kontekst za sve račune u vrijeme e-pošte ili poziva. Možete raditi s bilo koje mobilne aplikacije.

Uz FreeAgent platformu, sada možete pouzdano predvidjeti i napraviti više informiranih poslovnih odluka. Operacije razmjera s povjerenjem s izvješćima u stvarnom vremenu koje izravno povezuju prognoze promjena u pojedinačnim aktivnostima tako da uprava može donijeti poslovne odluke koje pogoduju dobit.

Korisnička podrška

Ako koristite freeagent platformu, lako možete postati omiljeni brand među klijentima. Da biste to učinili, morate održavati odnos između poslovanja i kupaca, kao i povećanje prihoda određivanjem prioriteta onoga što je važno.

Problemi se sada rješavaju mnogo brže zahvaljujući kontekstu potpune priče o kupcima.

Osiguravanje dosljednosti branda u svim interakcijama i sadržajem pomoći će u zaštiti i promicanju vašeg branda. FreeAgent vam daje mogućnost praćenja predložaka e-pošte i pratiti post-prodaju angažman ocjene za povećanje lojalnosti kupaca i životne vrijednosti.

Poboljšanje i otključavanje performansi

Uz FreeAgent, svi poslovni dani su puni utjecaja jer platforma automatski zapisuje i organizira sve poruke e-pošte, sastanke i pozive, tako da sada možete potrošiti više vremena na ono što je doista važno.

Moguće je povećati obujam aktivnosti koje utječu na dohodak za trideset posto. To se može postići personaliziranim popisima obveza koji određuju bilo koji jedinstveni poslovni cilj.

Zahvaljujući prikladnoj i dobro osmišljenoj platformi, bilo koji proces se može lako optimizirati. Bilo da je to dogovor, projekt ili poziv za podršku. FreeAgent pomaže zaposlenicima da prate zadatak. Odbori, popisi i kartice omogućuju vam da organizirate i odredite prioritete bilo kojeg poslovnog toka u zabavnom, fleksibilnom i nagrađivanju.

Možete se prebacivati ​​između zadataka, a ne aplikacija, a to je također dostupno zahvaljujući prikladnoj platformi. Centralizirana služba za korisnike znači da možete poslati e-poštu, upućivati ​​pozive, dostaviti sastanke, voditi bilješke, slanje citata i više od freeagent.

Vidljivost u punoj sekvenci

Tim će uvijek imati puni životni ciklus kupca na dohvat ruke. Platforma vam omogućuje praćenje i poboljšanje konverzija. Dobijte kompletan prikaz od 360 stupnjeva na svaki račun, automatski hvatanje grafikona aktivnosti svake digitalne interakcije iz nove perspektive za lojalni kupca.

Slijedite zajedno s lijevkom.

Lako je saznati što se događa s potencijalnim kupcima nakon što se prenose na prodajni odjel. Ona nadzire volumen i kvalitetu interakcija, prati kako se brzo vodi kvalificirati i poboljšava dovode koje dobivaju nisku ocjenu prodaje.

• Točan izvor istine za praćenje i vrednovanje potencijalnih kupaca;
• Jednostavno prilagodljive nadzorne ploče za trenutnu vizualizaciju podataka marketinške kampanje;
• Izvješća su dostupna u stvarnom vremenu i na vremenu praćenja olova i otvaranja e-pošte i klikova.

Prilagodite svoj idealan profil kupca

Možete ciljati svoj ICP na oglašavanje izgradnjom slične publike s najuspješnijih kupaca.

• Optimizacija ROI na marketing, praćenje konverzija na pobjede - i više, do životne vrijednosti za kupca;
• Ojačati svoje marketinške kampanje s poslovnom inteligencijom jedinstvenim za vaše poslovanje;
• Zastupnik za rješavanje metričkih pristupa potrošnju i povećanju marketinških prihoda.

Zaštita i promocija vlastitog branda

Osiguravanje dosljednosti branda u svim interakcijama i sadržajem; Praćenje predložaka e-pošte i pristupnim rasporedima radnji za praćenje niske konzistentnosti i post-lijevak interakcije.

• Ojačati svoj brand s lijepim predložacima e-pošte;
• Kombinirajte marketing s prodajnim terenom za dosljedno iskustvo
• Ostanite ispred pitanja s dodavanjem vrijednosti.

Upravljanje radom

FreeAgent omogućuje pojednostavljenje bilo kojeg procesa, uključujući i smanjenje administratorskog rada i osiguravanje učinkovitih radnih dana.

1. obavijest o web aplikaciji.

Obavijesti možete primati u aplikaciji web-preglednika kada se dogodi važan događaj;

2. Native Mobile aplikacija.

Potpuno funkcionalni mobilne aplikacije za iOS i Android. Sve web aplikacija konfiguracije i podatke vidljivost prenosi preko mobilnog uređaja.

3. Mobilno push obavijesti.

Sada možete primati push obavijesti na vašem mobilnom uređaju kada se dogodi važan događaj.

4. Globalno pretraživanje.

Globalni, djelomični ili cijeli tekst / brojčano pretraživanje u navigacijskoj traci koja dohvaća i prikazuje sve unose na platformi koja sadrži niz pretraživanja (ovisno o dozvolama) za jednostavnu navigaciju.

5. U potrazi za aplikacijama.

Pretražite u aplikaciji, djelomičnom ili cijelom tekstu / broju u traci za pretraživanje aplikacija koji dohvaća i prikazuje zapise koji sadrže nizove za pretraživanje (ovisno o dozvolama) kako biste brzo pronašli unos u aplikaciji.

6. Brzi dodajte.

Odmah dodajte unos s povezanog popisa jednostavnim imenovanjem novog unosa.

7. Povezane brze veze na unos.

Pristup svim zapisima poveženog popisa jednim klikom miša na gumb za brojanje povezanog popisa.

8. Povezani unosi se pojavljuju na karticama.

Pogledajte snimljene ploče s kartice snimanja.

9. Raspored indeksa.

Prikaz razglednica u jednom stupcu dok prikazuje podatke o postavima, povijest aktivnosti i srodnim popisima pored stupca. Dok se premjestite s jedne snimke na drugu, pojedinosti odabranog zapisa se odmah prikazuju.

10. Prebacite pojedinosti o indeksu.

Prebacite prikaz podataka o snimanju u rasporedu indeksa za pristup informacijama i radnjama roditeljskog zapisa.

11. Spremljeni pogledi.

Spremite pogled s filtriranjem, sortiranjem, naručivanjem i odabranom izgledom koji će se često posjećivati ​​tako da se mogu pretražiti, dodano u favorite.

12. Nedavno.

Povijest preglednika, ali u freeagent. Možete se brzo vratiti na stranicu koju ste nedavno posjetili.

13. Custom pogledi.

Filtrirani i često spremljeni prikazi ili stavke izbornika za korisnički dodijeljeni prikaz zapisa kako biste uvijek zadržali posao na zaslonu na zaslonu za prijavljeni korisnik.

14. Jedinstveni URL-ovi.

Svaki pogled u freeagent ima jedinstven URL koji možete podijeliti s drugima.

15. dodjeljivanje kontakata.

Pravila dodjele ili looping logika koriste se za automatsko dodijeljeno novih članova kontaktskoj skupini.

16. Kliknite za stvaranje unosa.

Stvorite zapise kontakata, računa, mogućnosti i prilagođenih aplikacija i više jednim klikom.

17. Vrijednost polja prema zadanim postavkama.

Postavljanje zadane vrijednosti prilikom izrade zapisa.

18. Unosi za uređivanje klikom.

Uredite vrijednosti polja u postojećem zapisu.

19. Veliki uređivanje.

Uredite vrijednosti polja u više rekorda u isto vrijeme.

20. Motor slobodnih radnih mjesta.

Prilikom uvoza, izvođenja velike rasute akcije ili zakazane automatizacije, napredak rad se prati i upozorava na završetak tako da možete nastaviti raditi bez čekanja.

21. Bodovanje.

Procijeniti vodstva, račune, mogućnosti i druge CRM aplikacije za identifikaciju mogućnosti ili rizika pomoću AI-Powered Analytics.

22. Dvostruko blokiranje.

Na temelju jedinstvenih postavki prilagođene polja možete blokirati duple unose u freeagent.

Upravljanje zadacima i aktivnostima

Možete stvoriti, dodijeliti, odrediti prioritete, dovršiti i pratiti zadatke bilo koje vrste u vašoj organizaciji.

1. Zadaci.

Zadaci za praćenje svima u timu tako da se posao ne gubi.

2. Postavljanje zadatka.

Kao i svaka aplikacija u freeagent, aplikacija zadataka je potpuno prilagodljiva kako bi odgovarala poslovanju. Zadaci App donosi sve zadatke cijele organizacije zajedno na mjestu.

3. Zadaci raspoređivanja.

Možete učinkovito kreirati i dodijeliti zadatke sebi ili drugim korisnicima na temelju dostupnosti resursa.

4. Prioritetizacija zadataka.

Prioritet zadataka na temelju datuma dospijeća, odabir prioriteta ili možete automatizirati prioritet pomoću prilagođenih uvjeta.

5. Vrste zadataka.

Možete jednostavno kategorizirati zadatke na temelju vrste zadataka (telefonski poziv, e-poštu, zadatak, sastanak) i prilagođenih vrsta zadataka.

6. Ponavljajte zadatke.

Automatizirajte stvaranje ponavljajućih zadataka i podsjetnika tih zadataka.

7. Link na problem.

Stvorite zadatak unutar ili povezan s određenim roditeljskim zapisima u svim aplikacijama.

8. Subtasks.

Stvorite i pratite korake podzaštavanja u zapisniku roditelja.

9. Podsjetnik na zadatke.

Dobiti obavijest kada se zadatak približava datumu dospijeća.

10. Automatizacija zadataka.

Automatizirajte izradu zadataka i zadatak s prilagođenim okidačima i uvjetnim akcijama.

11. Vrijeme ciklusa zadatka.

Prati vrijeme ciklusa zadatka od stvaranja do završetka, s mogućnošću razgradnje stupnjeva zadataka, ako je primjenjivo.

12. Registracija

Registracija i mjerenje rezultata zadataka za bilo koju vrstu zadatka.

13. @ spominje.

Možete označiti člana tima u bilješci ili poruci izravno u kontekstu bilo kojeg posta. To izaziva obavijest članu tima da se pingira i preusmjerava ga da se spominje jednim klikom.

14. Priključci.

Preuzmite privitke za grafikone aktivnosti.

15. Raspored aktivnosti.

Centralizirana, filtrirana vremenska linija svih digitalnih interakcija, unutarnjih nota, privitaka, slika, dovršenih zadataka i spominje sve korisnike u kontekstu bilo kojeg posta.

16. Pretražite na skali akcije.

Pretražite po ključnim riječima u vremenskoj liniji aktivnosti kako biste brzo pronašli aktivnost ili skupinu aktivnosti koje sadrže ključnu riječ.

17. Filtrirajte vremensku traku aktivnosti.

Filtrirajte radnje u vremenskoj traci za odabir vrste radnji u snimku, kao što su označene stavke, e-poštu, bilješke, pozive, sastanke, podsjetnike, bilješke i privitke.

18. Aktivnost u ulogama.

Označite ili PIN važne radnje na vremenskoj traci za brzo pronalaženje najvažnijih radnji u snimanju.

19. Razmjena aktivnosti.

Vrlo je lako dijeliti bilo koju aktivnost s jednog snimanja s bilo kojim drugim snimanjem na platformi s nekoliko klikova mišem.

20. Sažetak aktivnosti.

Automatski spajanje aktivnosti iz kontaktnog zapisa na razinu računa i sposobnosti s kojima su povezane.

21. Kodiranje boja i ikone.

Možete koristiti kodiranje boja i ikone za prikaz statusa zadataka.

22. eskalacija zadataka.

Uspostavite pravila eskalacije kako bi upozorili menadžere kada su važni zadaci zakašnjeli za određeno vremensko razdoblje ili zadovoljavaju parametre konfiguracije.

23. Aktivnosti.

Svaku digitalnu interakciju možete vidjeti da tim čini u jednom jednostavnom vremenskom traku koje se može pretraživati.

24. Bilješke.

Spremite osnovne bilješke ili bilješke u proširenom formatu na vremenskoj liniji.

Prilagodba

Zahvaljujući velikom broju značajki, svaki aspekt sustava može se prilagoditi kako bi odgovarao vašem poslovanju savršeno.

1. Prilagođene aplikacije.

Izradite vlastite aplikacije za upravljanje bilo kojim radom unutar cijelog postojećeg poslovanja.

2. Prilagođeni oblici.

Prilagodite dijelove, polja, pravila i formiranje izgleda da pruže najjednostavnije korisničko iskustvo za sve vrste korisnika.

3. Prilagođena polja obrasca.

Možete iskoristiti više od 25 vrsta polja za snimanje važnih detalja i poboljšati sposobnosti izvješćivanja.

4. Ikone.

Možete birati između stotina ikona aplikacija i boja i vrijednosti polja za pružanje inteligentnih i estetski ugodnih vizualnih znakova za učinkovitiju navigaciju platformi.

5. Boje.

Uspostavite prilagođene boje za aplikacije i margine za vizualne znakove koje se šire na grafikone.

6. Dijelovi obrasca.

Obrazac zaglavlja, grupiranje odgovarajućih polja koja čine svaki dio obrasca.

7. Izgled obrasca.

Možete odabrati obrasce s jednim ili dva stupca kako biste po potrebi organizirali polja.

8. linije.

Custom redak stavki u roditeljskom zapisu omogućuju vam referentne platforme zapise, koristite prilagođena polja i upravljanje više-jednim odnosom između stavki retka i roditeljskog zapisa.

9. Stavke izbornika.

Dodijelite i nabrojajte prikaza i izvješćivanja pomoću funkcionalnosti izravnog klika u izborniku Navigacija u matičnoj prijavi.

10. radnje s prijavom.

Prilagodljivi akcijski gumbi koji mogu ažurirati ključne vrijednosti, automatizaciju okidanja, komunicirati između integriranih rješenja i pop-up prozora okidanja kako bi podržali vaše procese.

11. Prilagođene karte.

Prilagodljivi akcijski gumbi koji vam omogućuju prikaz odgovarajućih vrijednosti polja i aktivnosti primjene iz zapisa za poboljšanu vidljivost i funkcionalnost u indeksu, Kanban ploči i popisu prikaza (na hover) i povezanim popisima.

12. Osnovne akcije kartice.

Možete postaviti glavnu akciju aplikacije, koja će se izvoditi s kartice snimanja.

13. Vrsta polja datuma i vremena.

Da biste dodijelili unos na određeni datum i vrijeme (na primjer, datum i vrijeme imenovanja, datum i vrijeme, vrijeme i vrijeme aktivnosti).

14. Vrsta polja trajanja.

Za izračun vremenskog intervala između događaja (na primjer, trajanje telefonskog poziva, vrijeme između stvaranja i prve akcije). Obično se koristi u izračunatim poljima i automatizaciji.

15. Vrsta polja e-pošte.

Vrstu polja e-pošte. Za spremanje adresa e-pošte u zapisima i pruža funkcionalnost e-pošte jednim klikom.

16. Vrsta polja za slanje pošte.

Za pohranjivanje popisa e-pošte u unosu i stvaranju sastanaka s više gostiju. Obično se koristi u automatskim funkcijama popisa e-pošte (na primjer, ispunjavanje poziva, automatske distribucije izvješća, automatsko generiranje predložaka e-pošte za popis primatelja).

17. Vrsta slike slike.

Za učitavanje slika na post (na primjer, kontaktne fotografije, logotipe, račune, slike proizvoda). Obično se koristi u konfiguraciji kartice.

18. Vrsta polja mjesta.

Informacije o mjestu smještaja (na primjer, kontaktne adrese, poslovne adrese, adrese dostave i naplate). Povezano s Google kartama.

19. Napomena Vrsta polja.

Posebne bilješke s dužim linijama teksta evidentiraju se za postavljanje. Koristite FreeAgent Rich Text Editor za formatirane bilješke.

20. Vrsta numeričkog polja.

Za registraciju ukupnih numeričkih vrijednosti koje se ne odnose na valutu, postotak ili datum polja. Obično se koristi s maskama formata i izračunatih polja.

21. Maskiranje formata broja.

Određuje broj formata za bilo koje polje broj.

22. Vrsta kamatnog polja.

Za dodjeljivanje i izračunavanje kamata (na primjer, popusti, oznake, povjerenstava). Obično se koristi u izračunanim poljima.

23. Vrsta telefona.

Pohranjuje brojeve telefona u zapisima i pruža funkciju jednog dodira.

24. Zapis o vrsti polja veze.

Za postavljanje dinamičkih veza na zapise između bilo kojeg zahtjeva za prijavom. Obično se koristi za povezivanje zadataka između bilo kojeg zahtjeva za prijavom na platformi.

25. Vrsta referentnog polja.

Za povezivanje s pojedinačnim zapisom u istim ili drugim aplikacijama na platformi za postavljanje prilagođenih odnosa podataka i agregatnih informacija.

26. Upućivanje na vrstu polja veze.

Kombiniranje vrijednosti polja s povezanog zapisa povezujući podatke polja veze (na primjer, adresu za naplatu za automatsko privitak s računa na citat, automatski pričvršćivanje zaglavlja potpisnika iz kontakta na citat).

27. Upućivanje na vrstu polja s višestrukim izborom.

Za povezivanje s jednom ili više zapisa u istoj aplikaciji ili u drugim aplikacijama na platformi za postavljanje prilagođenih odnosa podataka.

28. Raspored vrsti polja.

Da biste prizivali pregled kalendara korisnika ili tima (na primjer, raspoređivanje sastanaka, zadataka, projekata i drugih vrsta rada na temelju dostupnosti korisnika).

29. Vrsta pozornica.

Za stvaranje prilagođenih radnih procesa utemeljenih na freeagent.

30. Vrsta tekstualnog polja.

Za prilagodbu kratkih linija teksta bez ograničenja na vrstu znakova.

Personalizacija

Svaki član tima može optimizirati sustav za maksimalnu izvedbu.

1. Branding.

Freeagent branding s logotipom vaše organizacije.

2. korporativne teme.

Uskladite slobodnu shemu boja vašem brandu i logotipu.

3. Osobne teme.

Pojedinačne korisničke opcije za odabir vlastitih shema boja.

4. Korisnički profili.

Dodajte svoje ime, sliku profila i odaberite željeni jezik.

5. Početna stranica.

Prilagodljive kućne stranice na razini korisnika.

6. Prilagodljivi svi pogledi.

Administratori sada mogu prilagoditi sve prikaze za svaku aplikaciju, prikazujući samo stupce koje su im potrebne u ispravnom redoslijedu.

7. Ugrađeni potpisi e-pošte.

Stvorite ili primijenite potpis e-pošte za prikaz prilikom slanja e-pošte od FreeAgent.

8. Radni kalendar.

Uspostavljanje radnog tjedna organizacije.

9. Postavljanje datuma i vremena.

Prilagodite kako platforma prikazuje vrijednosti i vremenske vrijednosti.

10. Konfiguriranje obavijesti.

Možete definirati što se događaji priznati u web aplikaciji i push obavijesti na vašem mobilnom uređaju.

Kontrola procesa

1. Custom Faze.

Prilagodite korake tijeka rada u svim aplikacijama.

2. Custom tijekovi rada.

Upravljanje, praćenje i postavljanje pravila kako se rad obavlja u organizaciji kako bi se osiguralo da se rad napreduje učinkovito iu skladu s najboljom praksom.

3. Obrazac pravila.

Uspostavljanje pravila obrasca na temelju uloge i uvjetima za određivanje koje komponente su vidljivi, uređivati ​​ili zahtijeva i promjenu vrijednosti polja, kada su zadovoljeni određeni uvjeti za kontrolu procesa.

4. Ovisno polja.

Dodjeljivanje zadanih vrijednosti na bilo kojem polju, ovisno o odabiru vrijednosti pozornici.

5. Utvrđivanje značenje polja.

Dodijeliti prilagođene vrijednosti na bilo kojem području na temelju bilo prilagođeni oblik vladavine.

6. Blok nakon stvaranja.

Spriječiti uređivanje od bilo kojeg područja nakon stvaranja rekord.

7. odobrenje rada.

Automatizaciju i upravljanje odobrenja radne procese na jednom mjestu.

8. Associated ulazak „Brzo stvoriti”.

Napravite zapis iz povezanog zapis automatski povezuje novi rekord i kombinirajući prilagođene vrijednosti kako bi se izbjeglo duple unos podataka.

9. Kanban ploče.

Pogledaj razglednice u stupce kako bi pratili napredak preko prekretnice i drugim područjima napretku.

Automatizacija

Povećajte svoju radnu učinkovitost i povećati svoj utjecaj eliminirajući ponavljajući rad.

1. pokretača zahtjeva.

Automatizacija lansiranja na klik od gumb s poštanskom ažuriranja ili prilagođeni kod.

2. Custom kod automatizacije.

Stvaranje i upravljanje transakcijama na FreeAgent platformi. Prilagođeni webhooks i razvojni alati veze vam omogućiti da proširi svoje radne procese s neograničene mogućnosti. Prilagođeni kod se može koristiti u oba automatizacije aktivira i akcija.

3. Automatski zadatak.

Možete dodijeliti posao pojedinim timovima ili korisnika u skladu s individualnim uvjetima.

4. Budućnost okidač za automatizaciju temelju datuma i vremena.

Postavite datum i vrijeme u budućnosti pokrenuti zadatke kao što su stvaranje / ažuriranje evidencije i / ili serije skupova podataka u / iz FreeAgent.

5. Automatsko e-pošte.

Automatizacija distribucije e-mail poslati relevantan sadržaj na pravim kontakte u pravo vrijeme.

6. Raspored za automatizaciju okidač na temelju Cron.

Postavite redovitim intervalima izvoditi zadatke kao što su stvaranje / ažuriranje evidencije i / ili serije skupova podataka u / iz FreeAgent.

7. Automatizacija based on conditions.

Navedite preduvjet ili uvjete na temelju bilo terenu vrijednosti ili vrijednosti koje će pokretati akciju.

8. Update okidač.

Konfiguriranje automatizaciju radnih aktivira na temelju rekord ažuriranja.

9. Napravite rekord akciju.

Napravi novi rekord u bilo koje aplikacije na temelju aktivira na temelju uvjeta koji se automatski kombiniraju važne detalje za poboljšanje učinkovitosti upravljanja rada.

10. Izradite okidač.

Konfiguriranje automatizaciju radnih aktivira na temelju rekordnom stvaranja.

Izrada izvješća

Praćenje raznih mjernih podataka u organizaciji.

1. nadzorne ploče.

Grupa izvještava u potpunosti prilagodljive i prilagodljive nadzorne ploče za instant analize.

2. Vrijeme izvješćivanje.

Generiranje izvješća koristeći vremenske parametre iz datuma, datum početka ili Date & Time poljima.

3. Dashlets.

Napravite mini alatna traka na vrhu bilo kojem prikazu. Dashlet mogu se prikazati ili sakriti od pogleda, i bilo koji broj widgeta može biti omogućeno.

4. e analitika.

Praćenje i izvještavanje otvoren i kliknite putem e-pošte među korisnicima i predloške, i dobiti obavijest kada otvara ili klikne na link ili prilog primatelj.

5. Sprave.

Nadzorna ploča komponente za analizu trendova, praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti i razne druge tvrtke KPI.

6. izvještavanje u prijavi.

Odmah pretvoriti bilo koji skup podataka u bilo koje aplikacije u grafikon vizualizacije.

7. Izračunati kolone.

Izračunajte broj / prosječna / maksimalna / minimalna / ukupno valute i broj polja u zaglavljima stupaca na popisu i na ploči pogledom.

8. Planirano dostava izvješća.

Automatizacija slanja izvješća interne primatelja ili klijentima.

9. Izvještavanje o aktivnostima.

Pratite broj poziva, e-mailove, bilješke, navodi, privitaka po zapovjednoj, korisnika i rekord.

cijena

Tri tarifne planove su dostupni za korisnike:

• $ 35 po korisniku / mjesečno, naplaćuje godišnje. Tarifa uključuje: FreeAgent platformu; upravljanje kontaktima; upravljanje zadacima; višekanalni komunikacije.
• $ 75 po korisniku / mjesecu, naplaćuje se godišnje. Tarifa uključuje: freeagent platformu; Upravljanje kontaktima; upravljanje zadacima; višekanalna komunikacija; upravljanje računom; Upravljanje mogućnostima.
• $ 100 po korisniku / mjesecu, naplaćuje se godišnje. Tarifa uključuje: freeagent platformu; Upravljanje kontaktima; upravljanje zadacima; višekanalna komunikacija; upravljanje računom; upravljanje mogućnostima; vodeće upravljanje; upravljanje proizvodima; upravljanje citata; upravljanje projektima; upravljanje znanjem.

Često Postavljana Pitanja

Kako Freeagent CRM zadovoljava jedinstvene potrebe freelancera ili neovisnih izvođača?

FreeAgent CRM nudi fleksibilnost, jednostavnost upravljanja odnosima s klijentima i značajke koje podržavaju pojedinačne potrebe za upravljanjem radnim tijekom i klijentima.