Salesforce: Jak používat vlastní nastavení?

Využití vlastního nastavení generuje jedinečné sady dat pro připojení jedinečných informací pro organizaci, uživatele nebo profilu.

Používání vlastních nastavení vám umožní změnit data org, podobně jako vlastní objekty. Umožňuje používat konkrétní datové sady v celé vaší organizaci versus vlastní objekty, které již obsahují informace na základě existujících dat. Kromě toho můžete rozlišovat mezi jednotlivé lidi nebo účty pomocí vlastního nastavení.

Programová mezipaměť poskytuje přizpůsobitelné informace o nastavení, což umožňuje snadnou dostupnost a zároveň vyplácejí pokutu za opakující se otázky databáze.

Proč potřebujete přizpůsobit svá nastavení?

Výhodou platformy jsou jednoduché a pohodlné nástroje pro uživatelské rozhraní a správu, které vám umožňují nakonfigurovat nasazení systému v souladu s rozšířením podnikání. Vlastní nastavení v Salesforce umožní každému uživateli nakonfigurovat platformu pro pohodlnou práci.

Existuje mnoho výhod, jak vědět, jak přizpůsobit a vytvořit vaše nastavení. Tady jsou některé z nich:

Zákazníci musí poskytnout PSČ pro zámořské doručení v logistickém programu. Klienti mají nyní rychlý přístup k těmto informacím, aniž by museli vyhledávat informace, díky vytvoření předmětu pro sbírku všech PSČ.

Optimální cestou k přechodu, okolnosti přetížení a umístění účtu se zobrazují prostřednictvím programu. Obchodní zástupci by z těchto znalostí mohli těžit, zatímco ředitelé účtů mají zájem pouze o umístění účtu. Tyto informace můžete povolit pouze pro profily „Sales Rep“ přidáním hierarchické konfigurace s jedinečnými políčkami klíšťat pro cestu a hlasitost.

Hierarchie diktuje ceny, ale aplikace generuje a zaznamenává příjmy pro své obchodní zástupce. Manažer může přiřadit samostatné procento kompenzace ke každému účtu v marketingovém týmu definováním hierarchické konfigurace. Program tak může využít jedno rovnice k určení kompenzace pro každého uživatele. Přizpůsobené nastavení na úrovni účtu je vloženo příslušné procento platby.

Jak přizpůsobit nastavení?

Přizpůsobení vašich parametrů je nezbytné pro provozování vašeho podnikání. Tímto způsobem můžete ovládat své parametry, monitorovat úložnou kapacitu a umožnit přístup k lidem, za které musíte mít na starosti. Chcete -li přizpůsobit nastavení, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Prozkoumejte své volby zabezpečení a důvěrnosti.

Informace Ochrana osobních údajů zabraňuje podnikům, kybernetickým zločinám, vládám a dalším stranám v přístupu k údajům, které byste chtěli zůstat skrytý. Každý má jinou představu o důvěrnosti dat. Můžete přizpůsobit nastavení viditelnosti a schématu a umožnit přístup k uživatelským profilům nebo parametrům povolení.

2. Přizpůsobte parametry nebo nastavení.

Na webu Salesforce můžete vygenerovat nové nastavení výběrem „vlastní nastavení“ z „Nastavení“ a zadáním vlastního nastavení do vyhledávacího pole. Výběrem „Správa“ na stránce souhrnu po vytvoření specializovaného nastavení a přidáním polí můžete přidat informace.

3. Doplňte data a pole

Přejděte na pole v nastavení správy pro položku, do které chcete přidat hodnotu. Parametry provádění procesu pro činnosti poskytují vstup do přizpůsobených polí přiřazení a událostí. Vyberte „Nové“. Všimněte si, že můžete také definovat omezení pole a monitorování polních záznamů pro přizpůsobené objekty v této oblasti. Je důležité si uvědomit, že spíše než využíváme vlastní nastavení, velmi doporučujeme aplikovat jedinečné typy metadat. Na rozdíl od seznamu vlastních nastavení můžete použít utility API metadata nebo sekundární balíčky k přenosu položek jedinečných druhů metadat.

4. Pomocí informací ve svém programu odkazujte na informace z vlastního nastavení.

Kritické prvky a omezení objemu uložených informací by měly být zváženy při řešení přizpůsobených nastavení.

Konkrétní objekty mohou mít vlastní nastavení. Každá vlastní možnost snižuje celkové procento vlastních objektů přístupných vaší společnosti.

Menší z těchto dvou čísel je celková částka uložených informací povolených pro vaši organizaci: 10 MB, 1 MB, kolik plně vybavených uživatelů licencí vaše organizace má .

Předpokládejme například, že máte 3 MB paměťové kapacity pro vlastní nastavení, pokud má vaše organizace tři úplné předplatné. Vaše organizace obdrží 10 MB paměti, pokud má 20 exkluzivních licencí.

Každý z nich také získáte certifikované udržované svazky, které mají jejich omezení. V závislosti na počtu předplatného do 10 MB obdrží každý ověřený spravovaný balíček stejný limit jako organizace. Předpokládejme, že vaše organizace má až tři povolení a dva ověřené spravované balíčky nasazeny. Na vrcholu limitu 3 MB pro vaše org bude každý ověřený spravovaný balíček obsahovat také 3 MB personalizované kapacity konfigurace paměti.