Jak exportovat kontakty z SalesForce Lightning?



Jak exportovat kontakty z SalesForce

Export kontaktů z SalesForce je docela snadná operace, a to vytvořením zprávy obsahující kontakty, které chcete exportovat, a exportováním této zprávy do Excelu nebo jiného dostupného formátu exportu z SalesForce. Proces je velmi podobný exportu dat z SalesForce do Excelu, jako je tomu například u exportu sestav.

Jak mohu exportovat data z SalesForce do Excelu?

Níže naleznete úplný příklad exportu úplného seznamu kontaktů.

Vytvořte sestavu s kontakty

Začněte vytvořením přehledu, který bude obsahovat kontakty, které chcete exportovat do tabulky, otevřením karty přehledů na navigačním panelu.

Poté na panelu přehledů začněte vytvářet přehledy v nástroji SalesForce kliknutím na tlačítko nového přehledu.

Jak vytvořit sestavu v SalesForce?

V případě, že přehled obsahující kontakty již existuje, můžete přeskočit následující krok, otevřít tuto zprávu a přejít přímo do části exportu této sestavy.

Vytvoření sestavy kontaktů

Začněte výběrem menu účtů a kontaktů na levé straně, pokud není ve výchozím nastavení vybráno.

Pak odtud vyberte účty a typ přehledu kontaktů, abyste vytvořili přehled, který bude obsahovat všechny kontakty, které chcete exportovat.

Jakmile byl vybrán typ přehledu kontaktů a účtů, bude pokračovat ve vytváření sestavy.

Zobrazí se přehled filtrování účtů

Jakmile bude sestava vytvořena, bude s největší pravděpodobností obsahovat doslova všechny kontakty a účty. Možná budete chtít začít filtrováním trošku zprávy, abyste mohli exportovat pouze to, co vás zajímá.

Kliknutím na filtry v levém horním rohu zobrazíte další filtry pro přehled.

V detailech filtrů se ujistěte, že budou exportovány správné informace.

Například nemusí být užitečné exportovat velmi staré kontakty, u kterých se již dlouho neuskutečnila žádná operace.

Neváhejte hrát s kritérii filtru, dokud uvedená tabulka neobsahuje správná data kontaktů pro export.

Po výběru správných kritérií filtru kontaktů klikněte na tlačítko Použít, chcete-li mít tabulku s daty aktualizovanými současně pro náhled.

Uložení přehledu pro export

Jakmile budete spokojeni s daty kontaktů, která jsou k dispozici pro export, klikněte na tlačítko Uložit a spustit.

Před exportem přehledu a jeho prvním spuštěním musí být přehled uložen.

Dejte mu čitelný název, například nový přehled o exportu kontaktů a účtů, a jedinečný název, který nemůže použít jiný uživatel ve stejném systému.

Nakonec mu přidejte popis, jako je například přehled pro export účtů.

Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a vytvořte úplný přehled.

Exportovat kontakty do aplikace Excel ze sestavy

Po vygenerování přehledu je možné ji exportovat výběrem šipky vedle nabídky úprav v pravém horním rohu a přejděte na možnost exportu.

Další obrazovka je standardní formulář pro export dat SalesForce Lightning, který umožňuje vybrat buď mezi formátovanou zprávou, která obsahuje další informace, jako jsou například záhlaví přehledů, seskupení a podrobnosti o filtru, a pouze přehled údajů, který bude obsahovat pouze záhlaví a dat, vhodnější pro výpočty tabulkového procesoru.

Je také možné zvolit formát exportu, který bude ve většině případů s největší pravděpodobností Excel.

A veilà, kontakty byly exportovány z  SalesForce Lightning‌  do tabulky aplikace Excel a nyní mohou být snadno sdíleny s jinými lidmi nebo importovány do jiných aplikací a rozhraní.






Komentáře (0)

Zanechat komentář