Jak vyřešit problémy s SalesForce Lightning?

Úvod

Celý rozsáhlý cloudový systém, který Salesforce poskytuje, může být pro lidi, kteří ho používají, velmi matoucí a frustrující, že by kvůli této skutečnosti neměl nikomu překvapit. Uživatelé, jako jsou obchodní zástupci, manažeři událostí a obchodníci, často postrádají vývojáři znalostí a systémových znalostí k vytváření a přizpůsobení jejich marketingu, prodeje a dalších systémů. Vývojáři použili tuto slovní zásobu a systémové odborné znalosti k vytvoření a přizpůsobení jejich marketingu, prodeje a dalších systémů.

Existuje tolik vyhledávání jako „ jak SalesForce funguje “, „Salesforce nemůže změnit osvětlení“, „Salesforce nemůže nahrát soubor“, „Salesforce se nemůže přihlásit“ atd. Out Tam to vypadá jako šílená džungle. Nelze nic dělat tak frustrující a stresující.

Dnes jsme se tedy rozhodli dát hlavu, jak přizpůsobit Salesforce a vytvořit definitivní průvodce pro řešení problémů s Salesforce. Je dobré pochopit, snadno sledovat a snadno porozumět. Pojďme všichni jít.

Jak postupovat, pokud Salesforce nemůže přejít na Lightning?

Na základě vašich uživatelských profilů vám budou pravděpodobně udělena různá oprávnění pro pomocí prodeje Lightning . Bude tomu tak, pokud se rozhodnete použít několik uživatelských profilů. Pokud zjistíte, že nejste schopni dokončit trik, existuje několik různých věcí, které se můžete pokusit, z nichž některé jsou následující:

1. V této souvislosti byla aktivována funkce zážitku osvětlení:

Chcete -li povolit zážitek z Lightningu, přejděte do nabídky Asistenta LEX Transition Assistant's Menu a vyberte ROLLOUT START BLEIGHT ZAMĚSTNANCI.

2. Váš profil ukazuje, že nyní používáte zážitek z Lightningu.

• Vyberte fázi zavádění a poté klikněte na změnu uživatelů.
• Zkontrolujte svůj uživatelský profil a ujistěte se, že je vybrána možnost „má přístup“.
• V rámci sad povolení má uživatel navíc sadu povolení „Lightning Experience User“.
• Pokud se potýkáte s internetovým průzkumníkem, zkuste přepnout na jiný webový prohlížeč; Poté se přihlaste a znovu zkontrolujte stav.

Jak postupovat, pokud Salesforce nemůže přidat graf do zprávy, kterou jste vytvořili?

Další problém často vyvstává pro obchodní manažery a ředitele, kteří tráví značné množství času prací s reportingem . Pokud máte potíže s přidáním grafů v Salesforce, zkuste následující kroky:

Ujistěte se, že zpráva je kategorizována ve verzích Lightning a Classic.

Vyberte zprávu> Přidat nové> Skupinové řádky z rozbalovací nabídky. Přidat skupinu.

Klikněte na „Přidat novou zprávu“ v Salesforce Classic. Můžete přidat seskupení sloupce nebo řádků jednoduše přetažením a upuštěním pole.

Jak vyřešit problém, jako je tato Salesforce, nemůže nahrát soubory?

Podle Salesforce jsou soubory zásadně klasifikovány jako obsah, který nepodporuje nastavení univerzální aplikace pro verzi obsahu. Proto je pravděpodobně vyžadována univerzální hodnota pole, pokud nemůžete nahrát soubory. Takto vyřešit tento problém v Salesforce a rychle pokračovat ve své práci.

Prozkoumejte charakteristiky vaší verze obsahu o tom, jak přizpůsobit Salesforce a zjistit, zda jsou nyní žádné položky všeobecně nezbytné.

• V poli „Rychlé vyhledávání“, které lze nalézt v „Nastavení“> „Správce objektů“, „Typ“ Verze obsahu “.
• Vyberte možnost „Verze obsahu“. Vytvořte svůj výběr pod „Fields & Relations“.
• Odstraňte zaškrtnutí z pole, které je označeno jako „Požadováno“.

• V „Rychlém vyhledávacím poli“ zadejte soubory Salesforce. Na pole máte přístup kliknutím na samotná pole.
• Vyberte verzi, která obsahuje kontakty. Pole a vztahy, které jsou přizpůsobeny vám
• Musíte se ujistit, že pro každé pole není zaškrtnuto zaškrtnuto.

Jak přizpůsobit Salesforce?

Chcete -li přizpůsobit Salesforce pro vaši firmu, zde jsou některé věci, které můžete udělat.

Vlastní obsah nápovědy

Přizpůsobte pomoc s obsahem, aby uživatelé věděli, jak pracovat v rámci implementace Salesforce. Můžete také přidat nějaký obsah učení do pracovního postupu různými způsoby, v závislosti na tom, jak považujete za vhodné.

Najděte nastavení správy objektů.

Salesforce vám umožňuje přizpůsobit a přizpůsobit model objektu pomocí funkcí, jako jsou pravidla ověření, vlastní pole a rozvržení stránek. V závislosti na zkušenostech Salesforce, které jste povolili, jsou tyto konkrétní přizpůsobení umístěny v různých oblastech nastavení.

Správa překladů

Pokud jste ve své Salesforce Org povolili více jazyků, můžete také spravovat překlady, aby globální uživatelé mohli Access Salesforce v jejich rodném jazyce .

Přizpůsobte obchodní procesy pomocí typu záznamu

Typy záznamů umožňují uživatelům nabídnout různé obchodní procesy, rozvržení stránek a hodnoty výběru. Poskytnutím různých hodnot výběrového seznamu můžete vytvořit typy záznamů, abyste odlišili pravidelný prodej od profesionálního zapojení.

Ovládejte přístup uživatele na pole.

Zabezpečení na úrovni pole můžete použít ovládat přístup uživatele do konkrétních polí . Za tímto účelem použijte rozložení stránky k ovládání organizace a rozložení detailů nebo úprav stránek v Salesforce, Portal Salesforce Customer Portal a samoobslužného portálu.

Celkem:

Salesforce už dávno překročil jen CRM. Salesforce je cloudová platforma, na základě části CRM existuje mnoho zajímavých věcí. Salesforce umožňuje vytvářet a nasazovat jednotlivá řešení, automatizovat obchodní procesy a integrovat se do externích aplikací.

Platforma má širokou škálu funkčnosti a nabízí hotová integrační řešení, vylepšené služby, které splňují požadavky koncových zákazníků a mnoho dalších možností. Proto pomocí všech výhod nebudete mít problémy s Salesforce.

Někteří vývojáři a podniky jsou přitahováni k platformě Salesforce pro různé účely. Jednou z nejvýznamnějších výhod je však prodloužení základní platformy vývojem softwarových systémů. Ať už je váš důvod jakýkoli, mohou existovat problémy, se kterými se můžete setkat, a doufáme, že tyto pokyny a ukazatele vám budou pomoci.