Salesforce не вижда падащо: Как да се реши?

Въведение:

От нас се изисква постоянно да се адаптираме към нови продукти, функции и клиенти, защото работим в бързо развиваща се индустрия като Salesforce. Но понякога в  SalesForce Classic   падащият списък с приложения, които преди са били разположени до менюто за помощ и обучение, е премахнат. Ето защо ние ще ви помогнем да разрешите проблема като Salesforce, не може да се свали.

Тъй като SalesForce е CRM облачна платформа, насочена към насърчаване на взаимодействието с клиента и поддържане на проекти. Следователно, ако менюто за настройка на Salesforce не може да види разкриването, тогава решението на този проблем трябва да бъде систематично и структурирано.

Резолюцията към Salesforce не може да се свали

Когато потребителите имат само едно свързано с приложение или свързани с техния профил, списъкът на падащите ленти, който се появява до „Помощ и обучение“ в горния десен ъгъл на техните страници Salesforce, няма. Като пряка последица от това, потребителите вече не бяха предоставени с избори, на които да изберат вътре в това падащо меню.

Необходимо е потребителите да получат повече от едно приложение, свързано с техния профил, за да се появи отново това падащо меню, така че да е възможно да им предоставим повече селекции.

Въпреки това, моля, обърнете внимание, че това е приложимо само за потребителите, работещи с класическия интерфейс на Salesforce.

Така че, ако потребителят просто има едно приложение, свързано с техния профил, стартирането на приложението на Lightning Experience все още ще им се показва. Това е така, защото опитът на мълния дава приоритет на потребителското изживяване.

Има два различни начина за прилагане на приложение към профил:

1. Меню за профил

• За да конфигурирате профила си, отворете Setup> Управление на потребителите> Профили.
• Вземете една от двете опции, в зависимост от това кой потребителски интерфейс се използва в момента.

Изберете профил след това:

ОПЦИЯ 1:

Подобрен потребителски интерфейс за профили: Щракнете върху бутона за присвоени приложения, след което щракнете върху бутона Редактиране.

Вариант 2:

Оригинален потребителски интерфейс за профила, до който можете да получите достъп, като щракнете върху Редактиране и след това превъртате надолу към зоната, обозначена с обозначена секция „Персонализирани настройки на приложението“.

• Изберете едно основно приложение. Приложението по подразбиране стартира всеки път, когато потребителят влезе за първи път.
• Изберете видимата опция за всякакви други приложения, които искате да представите. Ако приложението не може да бъде модифицирано, е възможно то да е компонент на управляван инсталационен пакет, който предотвратява извършването на всякакви модификации към него.

2. Меню за настройка

• За да създадете приложения, отидете в менюто Setup> Create> Apps.
• Бутонът за редактиране, който може да бъде намерен до всяко приложение.
• Превъртете докрай надолу, докато стигнете до секцията, озаглавена „Присвоена на профили“, и след това изберете профилите, за които искате да се покаже приложението.
• Изберете „Запазване“ от менюто на файла.

Забележка:

Когато използвате опит за мълния, има някои случаи, в които бутонът за нов обект не се появява в падащия списък, който се появява след натискане на бутона за стрелка надолу (показан от V), който се намира до раздели за персонализиране и Стандартни обекти.

В допълнение, „новата“ опция, която трябва да бъде в горната част на изгледите на списъка както за персонализирани, така и за стандартни елементи, е скрита. Моля, помислете, че опцията „Наскоро гледана“ дисплей не се влияе от това.

Също така, функция за търсене на формата на главната страница използва лентата за навигация. Проверете допълнително, че оформлението на основната страница съответства на вашия профил. Можете да проверите това, щракнете върху Настройката на бутона> Персонализиране -> Начало -> Оформление

Персонализирани приложения за Salesforce Classic

Предлагаме да използвате платформата Lightning за разработване на приложение, ако не сте запознати с концепцията за персонализирани приложения. Използвайки този инструмент, можете бързо и лесно да разработите просто приложение, което е в състояние да работи.

Следвайте тези стъпки, ако вече сте конструирали субектите, секциите и функциите, които приложението ви изисква да функционира правилно. Ако изберете това персонализирано приложение, можете да проектирате описание на приложението и икона, както и да добавите обекти към приложението и да го свържете към потребителски профил.

1. Когато сте в настройка, въведете приложения в полето за бързо намиране и след това докоснете приложения.

2. Сега създайте нови.

3. Изберете, ако наистина искате да създадете лично приложение или интерфейс на Salesforce, в зависимост от това дали е наличен интерфейсът Salesforce или не.

4. Дайте име на приложението, след което опишете какво прави. Описанието на приложение може да съдържа не повече от 40 букви, включително пространствата между тях.

5. Имате избор да дадете на приложението си уникално лого, за да го маркирате.

6. Определете кои компоненти ще бъдат включени в приложението.

7. Можете да персонализирате раздела за дома по подразбиране за новото приложение, като използвате падащото меню, обозначено с раздела за кацане по подразбиране, което се намира под списъка на предпочитаните раздели. Когато потребителят влезе в това приложение, разделът, показан тук, е този, който виждат първо.

8. Можете да изберете за кои потребителски профили ще се покаже приложението.

9. Като изберете полето по подразбиране, можете да направите приложението по подразбиране за този профил. Това ще гарантира, че всички нови потребители, които влизат в този профил, ще бъдат отведени директно в приложението. Профилите, които имат ограничения, не са включени в този списък. След това щракнете върху бутона Запазване.

Заключение

По различни причини някои разработчици на софтуер и предприятия са заинтригувани от платформата Salesforce. Ние предлагаме тези инструкции и предложения за това как да се разрешат проблемите на Salesforce не могат да се спуснат с надеждата, че те ще ви бъдат от полза.

Често Задавани Въпроси

Какви стъпки за отстраняване на неизправности трябва да се предприемат, ако падащите менюта не се виждат в Salesforce?

Стъпките за отстраняване на неизправности включват проверка на съвместимостта на браузъра, изчистващия кеш и гарантиране на правилните разрешения за потребителя и настройките за видимост на полето.