Как да разреша SalesForce не се показва в Outlook?

Въведение

Имаше време, когато инсталирането на Salesforce за Outlook беше полъх; Това обаче се промени не много отдавна. Новият страничен панел може да бъде виновен за Salesforce, който не се показва в Outlook, и изключването на функцията може да реши проблема. Като каза това, има различни други възможни обяснения за този въпрос.

В това съдържание ще ви предоставим няколко намеци за отстраняване на неизправности, които ще ви помогнат при локализирането на бутона Salesforce в Outlook.

Какво да направите, ако Salesforce не се покаже в Outlook?

1. Позволете свързване на имейл с Salesforce

• За да получите достъп до профила на потребителя в класиката, докоснете името им.
• Изберете Настройка, след което отворете администрацията на имейл от там.
• Изпратете имейл до Salesforce и се уверете, че активният квадрат за отметка е маркиран в процеса.
• За да получите достъп до потребителския интерфейс на осветлението, изберете иконата на потребителя.
• Отворете менюто Настройки> Имейл.
• Докоснете „Моят имейл“ в Salesforce
• Проверете дали полето е обозначено с активен за моя имейл до Salesforce.
• Стартирайте клиента отново и го разгледайте, за да видите дали са направени промени.

2. Направете достъпните добавки Salesforce

Тези инструкции са необходими само когато добавките на Salesforce в Outlook са деактивирани.

• Заредете приложението Outlook и изберете нов имейл от менюто.
• Изберете „Персонализиране на лентата“ от контекстното меню, което се появява, когато докоснете лентата на клипборда.
• Изберете опцията Добавки.
• Изберете „Деактивирани елементи“ от падащото меню „Manage:“ в долната част на страницата.
• За да продължите, щракнете върху бутона GO.
• Изберете опция, чието име включва „Salesforce“ и докоснете бутона Enable.
• Изберете бутона за затваряне.
• Още веднъж, от опцията Управление, изберете COM добавки и след това натиснете бутона GO.
• Клиентът на Outlook трябва да бъде затворен.
• Препоръчва се да оцените за всякакви корекции, след като сте рестартирали Salesforce за Outlook.

3. Възстановете настройките по подразбиране за персонализиране на Outlook

Освен това имате възможност да нулирате само раздела, който е избран в момента. Изберете раздела по подразбиране, чиито опции искате да възстановите в първоначалното им състояние в екрана, което ви позволява да персонализирате лентата.

• От менюто File щракнете върху Опциите.
• Изберете опцията за персонализиране на лентата.
• Възможно е да запазите активната конфигурация в момента във файл. Ако е необходимо, потребителите могат да го импортират.
• Щракнете върху бутона „Нулиране“ в прозореца, обозначен с персонализиране на лентата.
• След това изберете опцията за нулиране на всички персонализации.

4. Деактивирайте контролите на потребителския акаунт.

• За да отворите командния ред „Run“, натиснете клавиша Windows и буквата R заедно.
• Просто отварянето на полето Свойства на системата изисква да въведете неправилно конфигурация, последвано от щракване върху бутона OK.
• За достъп до инструментите изберете раздела Tools.
• Щракнете върху бутона за стартиране, след като изберете „Промяна на настройките на UAC“.
• Преместете плъзгача към полето „Никога не уведомявайте“.
• Щракнете върху бутона OK, след това щракнете върху да, когато бъдете подканени да приемете промяната.

5. Проверете и добавете функция за имейл се активира за конфигурацията на Outlook.

Ако искате да разгледате или направите промени в настройките, трябва да имате разрешение като администратор на системата Salesforce.

• За да получите достъп до вашия профил в класиката, изберете вашето име.
• След това просто изберете опцията „Настройка“.
• Изберете опцията за интеграция на работния плот.
• За да активирате Salesforce за Outlook, отворете съответния елемент от менюто и го изберете.
• За да получите достъп до потребителския интерфейс на клиента за осветление, изберете иконата на потребителя.
• Отворете Настройки> Добавки на работния плот в менюто.
• Изберете Salesforce за Outlook, след това проверете дали е активиран.

Какви са стъпките за инсталиране на Salesforce за Outlook?

Ще помогне, ако сте направили някои корекции на настройките в Salesforce и това полезно ръководство ще ви доведе до следните стъпка по стъпка процедури.

1. Пригответе Salesforce за връзката с Перспективи.

• Отидете на Salesforce Login.
• За да коригирате настройките, щракнете върху иконата на лентата на задачите в горната десница.
• Щракнете върху Настройка
• Намерете кутията с надпис „Бързо находка“ и след това въведете „Перспективи“ в нея.
• Изберете от интерфейса на Перспективи и опциите за синхронизиране.
• Отворете раздела, обозначена с интеграция на Перспективи.
• Потребителите могат да разглеждат данните на Salesforce на Перспективи, като щракнат върху съответните плъзгачи и ги активират, като използват имейл в Перспективи.
• На имейла до иконата на Salesforce изберете квадратчето Activate and Hotify Presentists.
• Просто изберете бутона Редактиране.
• Изберете квадратчето за активно, след което щракнете върху Запазване.

2. Вземете добавка от Перспективи „Добавна библиотека.“

• Отворете перспективата
• Щракнете върху опцията GET ADD-INS.
• В полето, обозначено с „Търсене“, поставете „Salesforce“.
• Изберете добавката с етикета, който гласи „Увеличава производителността“. В някои случаи почти сигурно това ще бъде първият резултат от търсенето.
• Изберете опцията Добавяне.
• Отидете на Salesforce Login.
• Моля, въведете вашите идентификационни данни за Salesforce. (Ще се изисква да потвърдите връзката между имейл акаунта и вашия акаунт в Salesforce, когато е установен.)
• След това щракнете върху бутона Потвърждаване.

Заключение

Outlook е комплекс от корпоративни програми, който съдържа много функции: контакти, планиращ задачи, тетрадка, календар и, разбира се, пощенски клиент.

За да започнете да използвате предимства, започнете с инсталирането на Salesforce за Outlook и се захващайте за работа.

Проблемът с Salesforce не се показва в Перспективиis, който обикновено е причинен от конфигурацията на добавките в Salesforce за приложението на Перспективи. Надяваме се списъкът на ръководствата, предоставени тук, ще ви бъде полезен.

Често Задавани Въпроси

Какви стъпки можете да предприемете, ако интеграцията на Salesforce не се показва в Outlook?

Стъпките за отстраняване на неизправности включват проверка на инсталирането на плъгин Salesforce, осигуряване на съвместимост на Outlook и проверка на потребителските разрешения за интеграция.