SalesForce: Как да споделя отчет или табло?

Тъй като ECOMM има стотици потребители в четири кампуса, системата и напредването, може да е трудно да следите и да се осигурят активите на тези лица. За да гарантира, че само правилните хора имат достъп до правилната информация, Salesforce има вградени контроли за видимост и споделяне.

Видимост

В Salesforce видимостта на отчетите и таблата за управление може да бъде променена на нивото на папката на родителската папка. На индивидуално ниво на кампанията са назначени разрешения за кампания на Salesforce. Ако вие или потребителят не можете да получите достъп до кампания, отчет/папка на таблото , проверете разрешенията на нивото на папката.

Папка отчети, която може да бъде споделена

Кликнете върху всички папки от лявата страна на прозореца.

Като превъртате или използвате опцията „Търсене на всички папки“ в горната част, можете да намерите папката си от отчета.

В най -дясната част на реда, съдържащ името на папката на вашия отчет, щракнете върху моркова.

От менюто за споделяне изберете опция.

Изберете публични групи или потребители от новия прозорец, който се появява и щракнете върху Наблюдаването на разрешения

След това щракнете върху Готово и сте готови!

Споделено табло

Отидете в раздела Раздел за управление.

Щракнете с десния бутон върху всички папки и изберете „Изберете всички папки“.

Папката на таблото може да бъде намерена чрез превъртане надолу или използване на опцията „Търсене на всички папки“ в горната част на екрана.

В най -дясната част на реда, съдържащ името на папката на вашето табло, щракнете върху моркова.

От менюто за споделяне изберете опция.

Изберете публични групи или потребители от новия прозорец, който се появява и кликнете върху наблюдение на достъпа

След като щракнете върху споделяне, щракнете.

Значението на Salesforce за бизнеса

As the economic landscape becomes increasingly more cutthroat, forward-thinking companies are realizing the need of putting their consumers at the center of their operations. Customer Relationship Management (Crm) is the most important tool for improving consumer service and enhancing customer experiences (Crm). For Crm strategy and results, Salesforce is the most well-known and powerful technology available.

Тази платформа е ясно създадена, за да постигне успех в бизнеса. Решавайки различни бизнес задачи за продажба, поддръжка, анализ, маркетинг и поддръжка на комуникация с клиентите, платформата заема лидерски позиции.

Например, едно от предимствата на бизнеса е споделянето на отчети в Salesforce, които потребителите наистина харесват.

Salesforce Crm се използва от милиони предприятия по целия свят за разкриване на нови възможности, водене на маркетингови кампании, управление и използване на клиентски данни и подобряване (вътрешни и външни) взаимодействия. Salesforce Crm В крайна сметка това им помага да вземат по -добри решения и да насърчават по -силно корпоративно развитие.

Развитие на бизнес продажби

Софтуерните решения, които идват „извън кутията“, не го режат за нарастващ брой бизнеси. С разработването на Salesforce те могат да изграждат нов софтуер и Salesforce услуги, вместо да използват съществуващи.

5 Предимства на развитието на Salesforce за бизнеса

По-долу са пет предимства на използването на услуги за разработка на Salesforce за вашата компания вместо софтуер извън рафта:

#1: Разработване на програми, които са лесни за използване.

Опитна консултантска фирма Salesforce може да ви помогне да проектирате приложения за изпълнение на широк спектър от бизнес цели, от автоматизация на процесите и анализиране на данни до иновации, поддръжка на клиенти и увеличено сътрудничество. Много наемателните архитектури и разширените възможности за интеграция ви позволяват да изграждате приложения, които определят успеха на вашия бизнес в платформата.

#2: Подобрете уменията си за прогнозиране и вземане на решения.

В допълнение към това услугите за развитие на Salesforce осигуряват още една полза. В резултат на това можете да поддържате следите на вашата компания, да имате задълбочен поглед върху индустрията и да разберете как се справя вашата организация. Полезни прогнози могат да бъдат направени с Salesforce Development, който предоставя цялостен образ на вашата пълна екосистема и ви помага да разгледате съществуващото си представяне.

#3: Вземете по -добро усещане за силните и слабите страни на вашите съперници.

Може да научите много за конкурентите на вашата индустрия, като използвате Salesforce Development. доставчик на консултантски услуги на Salesforce може да помогне на фирмите да оценят и да реагират на запитвания на клиенти, да проследяват водещи и перспективи и да проектират решения, които съответстват на техните цели.

#4: Възползвайте се максимално от ресурсите си, като построите по поръчка това, от което се нуждаете, вместо да го купувате.

Изборът за развитие на нискокоди и без код ви позволява да конструирате персонализирани решения, а не да използвате предварително направени. Възможно е потребителите на%9 различни нива на умения %% да превърнат идеите си за приложения в реалност с помощта на шаблони, инструменти за плъзгане и пускане/точка и щракване, персонализирани отчети и интегрирани анализи.

#5: Направете вашите потребители щастливи и овластяване на вашия персонал по продажбите и маркетинга с нашия съвет номер пет.

Продажбите и маркетинговите квалифицирани усилия на компанията%могат да се възползват от разработването на Salesforce чрез създаване на използваеми календари, табла, отчети и т.н. Компаниите могат по -добре да се възползват от възможностите, да повишат процента на конверсия и да завършат повече продажби в резултат, като всички те водят до увеличени приходи и печалба. Той също така подобрява отношенията с клиентите, като им позволява да обслужват по -добро обслужване и да задоволят своите клиенти.

Заключение

Това е само едно от многото предимства, които разработването на Salesforce носи на масата. Ето защо развитието на Salesforce е толкова важно в днешната конкурентна дружествена среда.

Често Задавани Въпроси

Какви са съображенията за сигурно споделяне на доклад или табло в Salesforce?

Съображенията включват разрешения за достъп до потребителя, чувствителност към данни и подходящи настройки за споделяне за поддържане на конфиденциалност на данните.