Какво е система, CRM и защо прави бизнес нужда да го
- По-просто казано, CRM помага да работят по-ефективно с клиентите и увеличаване на продажбите.
- CRM - превежда като управление на взаимоотношенията с клиентите. Това е програма, която помага на бизнеса да не загубят поръчки, да поддържате история на работа с клиенти и да се опрости процеса на продажба.
- Събиране на клиентска база;
- CRM определено ще помогне, ако:
- Много входящи заявки;
- Компанията не се поддържа база данни за контакт или клиентска база и списъка на услуги, които не се актуализира;
- Как да изберем система за CRM
- При избора на система за CRM, се препоръчва да се съсредоточат върху задачите, които са му възложени. Въз основа на тях, можете да изберете какви функции трябва да има CRM.
- директории;
- Във всички колективно управление на права, че е възможно да се създаде карта на клиент: напишете името и главни контакти. Такова ръководство ще бъде достатъчно, ако клиентите на бизнеса са физически лица.
- CRM, които имат такава функция, ви позволява да импортирате данни в масив. Можете, например, да изтеглите електронна таблица на Excel с клиентска база. Без тази функция, вие ще трябва да се прехвърлите контактите един по един ръчно.
- Тази функция позволява да изберете различни отчети - например, от броя на поръчките, откази и затворени сделки за период. могат да се създават отчети за всички сделки, клиенти и мениджъри, или данни, може да бъде индивидуално филтрира.
- Тази функция ще бъде полезно за мениджъри и ръководители на ведомства за продажба.
- Можете да създадете няколко типа потребители с различни нива на достъп.
- Необходима е интеграция на CRM с външни услуги, за да се съберат всички искания в една програма, съхраняват записи на телефонни разговори в системата, да следят за наличието на стоки от склада, издава фактури и много други.
- Системата CRM помага за оптимизиране или прилагат схема на работа по сделки в компанията и създаване на стъпките, чрез които мениджърите ще ръководят всички клиенти: от входящите заявки за покупка.
- Системата следи пътя на всяка заявка. показва обзорният, когато клиентът дойде от: от пощенски списък, социална мрежа, от уебсайт или целева страница.
- Как да се въведе система за CRM
- Ако решите да се прилагат CRM, обсъдете с колегите си на очакванията на програмата и да се подготвят техническо задание: той трябва да опише подробно какво функционалност на вашите нужди на компанията.
- За да създадете доклади в Salesforce, има стандартна функционалност, която ви позволява да създавате отчети за необходимите данни, които лицето, отговорно за този бизнес, може да определи предварително. Рамката за създаване на доклад (доклад) е структурно звено, наречено вида на отчета.
- Доклад Тип
- The Доклад Тип is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Доклад Тип allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
- Доклад
- Доклад is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Докладs are built on the basis of the selected (one or several) Доклад Типs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
- CRM отчети
По-просто казано, CRM помага да работят по-ефективно с клиентите и увеличаване на продажбите.
Когато една компания има много клиенти, мениджъри по продажбите могат да загубят активна кореспонденция и не са в състояние да отговорят на новите искания на поща и социални мрежи. Клиентите чакат дълго време за отговор, а след това, след като услуга и да отидат на конкурентите. За да не се губят потенциални клиенти и ефективно работа със съществуващи клиенти, компании използват CRM системи.
CRM е програма, която ви помага да организирате вашите продажби. В него можете да поддържате контакт база, създаване на фунията на продажбите, определени задачи за мениджъри, наблюдават тяхната работа, да отговорим на входящи заявки от всеки източник, клиенти разговори, да ги изпращат писма и съобщения в социалните мрежи и моментални съобщения.
Какъв бизнес задачи е CRM реши?
CRM - превежда като управление на взаимоотношенията с клиентите. Това е програма, която помага на бизнеса да не загубят поръчки, да поддържате история на работа с клиенти и да се опрости процеса на продажба.
Един бизнес се нуждае от система за CRM за решаване на следните задачи:
Събиране на клиентска база;
- Изграждане на комуникация с клиенти;
- Управление на продажбите процеси.
- Събиране на клиентска база. Данните за клиенти и сделки се съхраняват в CRM и няма да бъдат загубени, ако мениджър напуска или изтрива писма по пощата. Клиентската база може да се разглежда като списък, където име и информация за контакт на клиента, като телефонен номер и електронна поща, ще бъде незабавно видими. Можете да използвате филтри за разтоварване на контактите на клиентите, които съответстват на необходимите критерии, например, тези, с които не са съобщили за дълго време или които са закупили даден продукт.
Комуникация с клиенти. CRM събира заявки от клиенти от всички източници: от телефон, поща, моментални съобщения, социални мрежи, уеб сайт, чатове. Той е удобен: мениджърите не трябва да се отварят много приложения и сайтове, за пароли поглед и наблюдават нови искания, те получават всички нови съобщения и обаждания от клиенти в една програма, така че те да отговори бързо и не пропускайте нови искания. И ако се свържете чат бот на анализа на входящи заявки, а след това мениджърът ще не трябва да отговарят всяко искане ръчно. Това ще намали ролята на човешкия фактор, като отговор на произволна чат миг.
Продажбите на процеса на управление. CRM системите помагат мениджърите планират задачите си, да общуват с колеги и свобода за оптимизиране на работата. С CRM, мениджърите могат да правят назначения, задавате напомняния и изпращане на документи на клиенти. Типичните процеси могат да бъдат автоматизирани: CRM ще напомня на управителя, когато е време да се обади, и клиента ще изпрати SMS, че заповедта му е била получена.
Ако отдел продажби е голям, системата CRM ще спомогне за опростяване на комуникацията в екипа - има вътрешни разговори за съвместна работа. Директно от картата за сделка, можете да поискате от счетоводител, за да създадете фактура. В този случай, няма да има нужда да предостави допълнителна информация. Друг служител себе си, ще видите цялата необходима информация за клиента на картата. CRM помага да се избегнат конфликти, а не да се занимава на други хора - те записват в картите, които от мениджърите вече се водят на клиента.
Можете също да персонализирате сценариите на фунията на продажбите и да определи какво мениджъри действия се извършват, и където системата автоматично създава преход към следващата стъпка на фунията или извършва някакво действие. Например, системата ще изпратим фактура на клиента, когато мениджърът определя статута на сделката За плащане. Или да започнем да показваме насочени реклами в социални мрежи, след попълването на въпросника. Песни за връщане на клиента в сайта - и в този момент определя управителя на задачата за повикване.
Когато една компания се нуждае от система за CRM
CRM определено ще помогне, ако:
Много входящи заявки;
- CRM ще ви помогне да се съберат си клиентска база и ще спаси историята на комуникация между мениджъра и клиента в лично карта;
- Приложения от клиенти идват от различни канали: от интернет страницата, от социални мрежи, поща, по телефона;
- CRM ще ви помогне да се съберат всички кабели заедно, мениджърите ще имат възможност да се отговори на клиенти директно от програмата;
- Големите продажби отдел;
- CRM ще помогне да се установят процеси в отдела и събиране на статистически данни.
- CRM заслужава да бъде разгледан:
Компанията не се поддържа база данни за контакт или клиентска база и списъка на услуги, които не се актуализира;
- Например, една компания е подизпълнител и не общуват със себе си клиенти;
- Клиентите комуникират чрез един канал, например, те пишат само за Instagram ръководи;
- Електронна таблица е достатъчно за мениджъра да записвате контакти и споразумения на клиента с него;
- Не отдел продажби;
- Има само един мениджър в компанията, а той се справя искания.
- Това разделение е условно. За някои компании, които имат малък постоянен клиентска база с типични поръчки, CRM може да бъде полезен. Така например, в нея ще можете да запишете цялата важна информация за клиента, че мениджърите получават с течение на времето: сезонността на бизнеса, на рождения ден на компанията, пълното име на не само главата, но също така и други важни служители - счетоводител , адвокат или секретар на директора.
Как да изберем система за CRM
При избора на система за CRM, се препоръчва да се съсредоточат върху задачите, които са му възложени. Въз основа на тях, можете да изберете какви функции трябва да има CRM.
Има основни функции, които съставляват основата на система CRM и всеки има, например, една директория контакт и планиране на дадена задача. И има допълнителни функции, като например интеграция с посланици или от край до край за анализ. В някои системи, те са включили веднага, а в други те могат да бъдат свързани допълнително.
Ако стандартните функции не са достатъчни, консултанти на CRM системи предлагат да променя програмата за конкретна дейност: например, за една компания разработчик, можете да настроите резервация календар за продажба на апартаменти в нови сгради.
Най-често бизнес се нуждае от следните функции на CRM системи:
директории;
- импортиране на данни;
- Статистика и отчети;
- Диспечер на задачите;
- Разпределение на ролите в екипа;
- Интеграция с външни системи;
- Фунията на продажбите;
- Анализ.
- Справочници и контакти.
Във всички колективно управление на права, че е възможно да се създаде карта на клиент: напишете името и главни контакти. Такова ръководство ще бъде достатъчно, ако клиентите на бизнеса са физически лица.
Фирма, която продава на фирми и индивидуални предприемачи може да се наложи по-голяма функционалност: създаване на карта за всеки служител на клиента отделно и да ги комбинирате в една обща контакт компания. Това ще бъде полезно да се спаси не само информация за служителя, с когото преговаря, но и контактите на директора, главния счетоводител и адвокат.
импортиране на данни.
CRM, които имат такава функция, ви позволява да импортирате данни в масив. Можете, например, да изтеглите електронна таблица на Excel с клиентска база. Без тази функция, вие ще трябва да се прехвърлите контактите един по един ръчно.
Статистика и отчети.
Тази функция позволява да изберете различни отчети - например, от броя на поръчките, откази и затворени сделки за период. могат да се създават отчети за всички сделки, клиенти и мениджъри, или данни, може да бъде индивидуално филтрира.
Подробни доклади ще ви помогнат да се анализира динамиката на продажбите, средно проверка, реализация. Въз основа на тях, че е лесно да се направят изводи и да коригира стратегията за продажби. Можете да настроите отчети въз основа на KPI и продажбите планиране и контрол на работата на мениджърите.
Задача за планиране и календар.
Тази функция ще бъде полезно за мениджъри и ръководители на ведомства за продажба.
Мениджърът може да насрочване на обаждане или среща с клиент, възлага задача на колегите, например, адвокат, който да направи преглед на договора, и да следите графика си. Проектанта ще замени плановик хартия.
Разпределение на ролите и издаване на достъп.
Можете да създадете няколко типа потребители с различни нива на достъп.
Интеграция с външни системи.
Необходима е интеграция на CRM с външни услуги, за да се съберат всички искания в една програма, съхраняват записи на телефонни разговори в системата, да следят за наличието на стоки от склада, издава фактури и много други.
Фунията на продажбите.
Системата CRM помага за оптимизиране или прилагат схема на работа по сделки в компанията и създаване на стъпките, чрез които мениджърите ще ръководят всички клиенти: от входящите заявки за покупка.
фунията на продажбите предполага, че мениджърите ръчно ще отбележат статуса на сделки. За системата за извършване на действия и с вас, трябва да се създаде интеграция с външни системи и създаване на autofunnel.
Анализ.
Системата следи пътя на всяка заявка. показва обзорният, когато клиентът дойде от: от пощенски списък, социална мрежа, от уебсайт или целева страница.
Как да се въведе система за CRM
Ако решите да се прилагат CRM, обсъдете с колегите си на очакванията на програмата и да се подготвят техническо задание: той трябва да опише подробно какво функционалност на вашите нужди на компанията.
Започнете от това, което са нужни функции за подобряване на ефективността на отдела за продажби и какви данни ще помогне за управлението на продажбите: план, да се предвиди, вярна.
Ето какво трябва да бъде в техническото задание:
Подробно описание на това как този процес, че имате намерение да прехвърли на CRM е построен: където поддържа клиентска база, как мениджърите да работят с клиенти, когато заявленията идват.
- Опишете какво е важно за вас за програмата. Например, искате да прехвърлите в база данни с 50000 контакти, се интегрират CRM с IP-телефония и социалните мрежи, да възложат задачи на мениджърите.
- Опишете етапа на продажбите фуния по стъпка, маркирайте какви действия мениджърът ще извърши ръчно, и това, което системата трябва автоматично да се изпълни.
- Приоритизирайте какво трябва да е в системата и какво можете да откажете. Това ще помогне при избора на система от тези на пазара.
- Събирайте предложения от доставчици и маркиране на системи, които ще съдържат всички функции, които са важни за вас. Сравнете ги по броя на допълнителните опции и разходи. Изберете най-добрия вариант по отношение на набор от функции и цена.
- Много компании предлагат пробни версии на техните системи. Ако имате време, най-добре е да тествате CRM, които харесвате с вашия изпълнителен директор и мениджъра на продажбите.
- Направете план за прехода към CRM система.
- Наложително е да се подготвят служителите психически.
- Какви видове нови доклади съществуват в Salesforce
За да създадете доклади в Salesforce, има стандартна функционалност, която ви позволява да създавате отчети за необходимите данни, които лицето, отговорно за този бизнес, може да определи предварително. Рамката за създаване на доклад (доклад) е структурно звено, наречено вида на отчета.
Платформата Salesforce дава възможност на клиентите да постигнат максимален успех в задачите си по продажби, услуги, маркетинг, анализ и комуникация с вашите клиенти.
Платформата позволява разработването на нова функционалност за стандартни CRM модули.Доклад Тип
The Доклад Тип is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Доклад Тип allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
Доклад
Доклад is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Докладs are built on the basis of the selected (one or several) Доклад Типs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
Избраният тип отчет определя записите и полетата, които трябва да бъдат показани в доклада. Например, типът на отчета за възможностите осигурява достъп до възможности и полета за възможности, като разходи, фаза и тип.
Поддържат се два вида отчети: стандарт и обичай.
Стандартните типове отчети осигуряват достъп до повечето данни за продажбите. Например, типът на отчета за възможностите осигурява достъп до записите и полетата за способностите в доклада. Ако трябва да създадете доклад за алтернативни разходи, възможност вероятност или тип възможност, трябва да използвате вида Възможности.
Click the Създаване на отчет button on the Докладs tab.
- Изберете вида на отчета и кликнете върху бутона Създаване.
- Дизайнерът на отчета ще се отвори, предоставяйки достъп до записи и полета въз основа на избрания тип доклад.
