Salesforce: Как да използвате персонализирани настройки?

Използването на вашите персонализирани настройки генерира уникални набори от данни, за да свържете уникална информация за организация, потребител или профил.

Използването на персонализирани настройки ще ви позволи да променяте данните на ORG, подобно на персонализираните обекти. Той ви позволява да използвате конкретни набори от данни във вашата организация срещу персонализирани обекти, които вече съдържат информация въз основа на съществуващи данни. Освен това можете да разграничите между отделни хора или акаунти , като използвате персонализирани настройки.

Кешът на програмата предоставя информация за персонализирани настройки, което позволява лесна достъпност, докато плаща неустойката на повтарящи се въпроси на базата данни.

Защо трябва да персонализирате настройките си?

Предимствата на платформата са прост и удобен потребителски интерфейс и инструменти за администриране, които ви позволяват да конфигурирате внедряването на системата в съответствие с разширяването на бизнеса. Персонализираната настройка в Salesforce ще позволи на всеки потребител да конфигурира платформа за удобна работа.

Има много предимства да знаете как да персонализирате и създавате вашите настройки. Ето някои от тях:

Клиентите трябва да предоставят пощенските кодове за доставка в чужбина в логистична програма. Клиентите вече имат бърз достъп до тази информация, без да се налага да търсят информация, благодарение на създаването на елемент на колекция от всички пощенски кодове.

Оптималният маршрут за преминаване, обстоятелства за задръствания и диаграма на разположението на акаунти се показват чрез програма. Търговските представители могат да се възползват от тези знания, докато директорите на акаунти са заинтересовани само от разположението на акаунти. Можете да разрешите тази информация само за профилите на продажбите, като добавите йерархична конфигурация с уникални кутии за отметка за път и обем.

Йерархията диктува цените, но приложението генерира и записва доходи за своите търговски представители. Мениджърът може да присвои отделен процент на компенсация на всеки акаунт в маркетинговия екип, като дефинира йерархична конфигурация. По този начин програмата може да използва едно поле за уравнение, за да определи компенсация за всеки потребител. Подходящият процент на плащане се поставя от персонализираната настройка на ниво сметка.

Как да персонализирате настройките си?

Персонализирането на вашите параметри е жизненоважно за работата на вашия бизнес. По този начин можете да контролирате параметрите си, да наблюдавате капацитета за съхранение и да позволите достъп до хората, които трябва да отговаряте. За да персонализирате настройките си, следвайте стъпките по -долу:

1. Разгледайте избора си за сигурност и конфиденциалност.

Информационната поверителност не позволява на бизнеса, киберпрестъпниците, правителствата и други страни да имат достъп до данни, които бихте искали да останете скрити. Всеки има различна представа за поверителност на данните. Можете да персонализирате настройките си за видимост и схема и да дадете достъп до потребителски профили или параметри за разрешение.

2. Персонализирайте параметрите или настройките.

Можете да генерирате нова настройка на уебсайта на Salesforce, като изберете „Персонализирани настройки“ от „Настройка“ и въвеждане на персонализирани настройки в полето за търсене. Избирайки „Управление“ на страницата на обобщението при установяване на специализирана настройка и добавяне на полета, можете да добавите информация към нея.

3. Допълнете данните и полетата

Отворете полета в настройките на администрацията за артикула, към който искате да добавите стойност. Параметрите на процеса на изпълнение за дейности осигуряват вписване в персонализирани полета за задаване и събития. Изберете Ново. Забележка Можете също така да определите ограниченията на полето и мониторинга на полевите записи за персонализирани обекти в тази област. Важно е да запомните, че вместо да се използват персонализирани настройки, ние силно съветваме да прилагате уникални типове метаданни. За разлика от изброяването на персонализирани настройки, можете да използвате метаданни API помощни програми или вторични пакети, за да прехвърлите записите от уникални видове метаданни.

4. Използвайте информацията във вашата програма, за да свържете информацията от персонализираната настройка.

Критичните елементи и ограничения за обема на съхранената информация трябва да се вземат предвид при работа с персонализирани настройки.

Конкретни обекти могат да имат персонализирани настройки. Всяка персонализирана опция намалява общия процент на персонализирани обекти, достъпни за вашата компания.

По-малкият от тези две числа е общата сума от съхранена информация, разрешена за вашата организация: 10 MB, 1 MB пъти колко пълнофункционални потребители лицензи вашата организация има .

Да предположим, че получавате 3 MB капацитет на паметта за персонализирани настройки, например, ако вашата организация има три пълни абонамента. Вашата организация получава 10 MB памет, ако има 20 изключителни лиценза.

Освен това всеки получавате сертифицирани пакети с поддържане, които имат своето ограничение. В зависимост от броя на абонаментите до 10 MB, всеки проверен управляван пакет получава същия лимит като организацията. За илюстрация, да предположим, че вашата организация има до три разрешителни и два проверени управлявани пакета. Отгоре на 3 MB лимита за вашия ORG, всеки проверен управляван пакет също ще съдържа 3 MB персонализиран капацитет на конфигурационната памет.