Как да използваме филтърната логика в Salesforce
Salesforce предлага широка гама от опции за филтриране, които да ви помогнат да намерите необходимите данни. Филтърната логика е един от най -мощните налични инструменти, което ви позволява да комбинирате множество критерии за създаване на сложни филтри. Филтърната логика може да ви показва само съответните данни, което улеснява намирането на необходимата информация. Филтърната логика може да бъде ценен инструмент за потребителите на Salesforce от всички нива на опит.
Логиката на отчета Salesforce помага да се структурира и оптимизира всички важни бизнес процеси, да се увеличи продажбите и да подобрят качеството на обслужването на клиентите, чрез работа с обща база данни и анализ на всички тези данни.
Как да използваме филтърната логика в Salesforce
В това ръководство ще научите как да използвате филтърната логика в Salesforce, като се започне с прост пример и след това изграждане на по -сложни сценарии. До края ще бъдете експерт в използването на филтърна логика, за да намерите необходимите данни в Salesforce.
Филтърната логика е начин за комбиниране на множество критерии за създаване на по -сложен филтър. Например, може да искате да намерите всички сметки, разположени в Съединените щати с салдо над 1000 долара. Можете да комбинирате тези критерии, като използвате логиката на филтъра, за да създадете един филтър.
Има два начина за използване на филтърна логика в Salesforce: Използване на стандартния филтриращ интерфейс или писане на вашите филтри с помощта на езика на заявките на Salesforce, SOQL.
Използване на стандартния филтриращ интерфейс
Стандартният филтриращ интерфейс на Salesforce е лесен за използване и предлага широк спектър от опции за конфигуриране на вашите филтри. За да получите достъп до стандартния филтриращ интерфейс, щракнете върху бутона Филтри в заглавката на Salesforce.
Това ще отвори странична лента от лявата страна на екрана. От тук можете да изберете критериите за вашия филтър. Например, ако искате да намерите всички сметки в Съединените щати с салдо над 1000 долара, вие правите това, като добавите два критерия: „държава“ и „баланс“.
След като добавите критериите си, можете да използвате падащите менюта, за да конфигурирате всяка. За критерия „държава“ изберете „равен“ и след това въведете „Съединените щати“ в полето на стойността. За критерия баланс изберете по -голям или равен на и въведете 1000 в полето на стойността.
Сега трябва да щракнете върху бутона „Прилагане на филтър“, а Salesforce ще стартира вашия филтър. Резултатите ще бъдат показани в основния интерфейс на Salesforce.
Писане на собствени филтри с помощта на SOQL
Ако ви е по -удобно да работите с код или ако трябва да създадете по -сложен филтър от това, което е възможно, като използвате стандартния филтриращ интерфейс, можете да напишете свои собствени филтри, използвайки езика на заявките на%Salesforce, Soql %%.
SOQL е подобен на SQL, но оптимизиран за работа с данни на Salesforce. Ако не сте запознати със SQL, не се притеснявайте - не е необходимо да научите SQL за писане на SOQL заявки. Salesforce предоставя много ресурси, за да ви помогне да започнете, включително онлайн конзола за разработчици и цялостно ръководство за SOQL.
За да напишете заявка за SOQL, ще трябва да използвате конзолата за разработчици на Salesforce. Конзолата за разработчици е уеб-базиран инструмент, който ви позволява да пишете, тествате и стартирате код на Salesforce.
За да отворите конзолата за разработчици, щракнете върху връзката „Настройка“ в заглавката на Salesforce. След това, в полето „Бързо намиране“, въведете „Конзолата за разработчици“ и щракнете върху връзката „Конзолата за разработчици“, която се появява.
След като конзолата за разработчици се зареди, ще видите текстов редактор от лявата страна на екрана. Това е мястото, където ще напишете вашата SOQL заявка. Например, искаме да намерим всички сметки в Съединените щати с салдо над 1000 долара. Заявката на SOQL за това би била:
Изберете ID, име, баланс от акаунт, където BillingCountry = 'Съединените щати' и баланс> = 1000Разбирането го улеснява разбирането, така че тук върви.
Изявлението Select указва полетата, които искате да извлечете от Salesforce. В примера вие извличате идентификатора на акаунта, името и баланса.
Клаузата от отчитане на обекта Salesforce, който искате да заявите. В примера вие питате обекта на акаунта.
Клаузата WHERE указва критериите за вашата заявка. В нашия пример търсим сметки, разположени в Съединените щати с баланс над 1000 долара.
След като сте написали заявката си, щракнете върху бутона Execute, за да го стартирате. Резултатите ще бъдат показани в прозореца на конзолата.
Защо трябва да използвате филтърна логика в *Salesforce *
Salesforce осигурява много гъвкавост, когато става въпрос за създаване на филтри. Използвайки стандартния филтриращ интерфейс или да напишете вашите SOQL заявки, можете да създадете филтри, съобразени с вашите специфични нужди.
