Как да импортирам данни в *Salesforce *? (6 опции)

Дори не си струва да обмисляте въвеждането на данните на ръка. Не се страхувай. Импортирането на данни в Salesforce може да се извърши по различни начини, всеки от които ще гарантира, че сте напълно функционирали в най -краткото налично време.

Но преди това разгледайте препоръките, предоставени по -долу, и поемете инициативата за проучване на материала Salesforce, който се предоставя за подготовка на вашите данни за Import , преди да преминете към следните опции за това как да импортирате данни в Salesforce.

Различни инструменти за импортиране на данни в *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

Това е друго безплатно и просто за използване решение за импортиране на данни в обекти на Salesforce. salesforce.com , основно приложение, също проектира тази програма. Това ви позволява да експортирате, импортирате и премахнете неограничено количество данни и информация Salesforce. Настоящата наличност е ограничена до Enterprise Edition и по -високо, а приложението за изтегляне е съвместимо само с компютрите на Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Тази безплатна алтернатива е идеална за ентусиастите на Excel. Този софтуер с отворен код е съвместим с премиум версии и по-висок. Той е идеален за съхранение на малки партиди или прехвърляне на данни в двете посоки.

3. Jitterbit Data Loader за Salesforce:

Този безплатен инструмент е съвместим както с Mac, така и с PC и дава възможност на администраторите на Salesforce да експортират и импортират данни. Множество вход се поддържат и са функционални с всички издания на Salesforce Group и по -високи.

4. DataLoader IO:

DataLoader IO разполага с ясен и интуитивен интерфейс, който прави експортиране, импортиране и изтриване на данни в Salesforce, независимо от изданието, просто за използване. Тази програма на трети страни ви позволява да уреждате месечни, седмични или дори ежедневен внос на задачи и възможности.

5. Informatica Cloud Data Loader за Salesforce:

Това безплатно приложение за зареждане на данни улеснява импортирането и експортирането на данни между бази данни от Salesforce и .com . Работи с професионални и по -високи версии на Salesforce. Да, можете да защитите чувствителни данни с този жизненоважен инструмент и маскиране на данни.

6. Съветникът за импортиране на Salesforce.com на Salesforce.com:

Този инструмент се предлага на пазара като пряк инструмент за импортиране на контакти, акаунти, решения, водещи и персонализирани обекти. Това се предлага без такса и предотвратява зареждането на дублиращи се данни. Неговият директен потребителски интерфейс е идеален за нови потребители.

Можете дори да го използвате за импортиране csv файлове в *salesforce *, просто като използвате опцията „плъзгане тук за импортиране“ на стъпката на картографиране на съветника за импортиране.

Десет стъпки за това как да импортирате данни в Salesforce

Типичното внедряване на Salesforce се състои от десет стъпки, три от които включват зареждане на данни. Само тази стъпка може да достигне до 25 процента от общото време и допълнителни такси, направени по време на фазата на изпълнение.

• Стъпка 1: Поставете бизнес цели
• Стъпка 2: Определете заинтересованите страни
• Стъпка 3: Задайте време и бюджет
• Стъпка 4: Почистете данните
• Стъпка 5: Мигрирайте данните
• Стъпка 6: Разгръщане
• Стъпка 7: Персонализирайте
• Стъпка 8: Тест
• Стъпка 9: Приемане на задвижване и трениране
• Стъпка 10: Управление

Как да изберете съответните данни, които да импортирате за вашия Salesforce?

За да помогнем, ние съставихме списък с въпроси, които да зададем, докато планираме настройка на Salesforce. Като оцените тези елементи веднага във фазата на изпълнение, можете да осигурите съответно и присвоени правилните методи, ресурси и пари.

Колко данни прехвърляте?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Каква е сложността на вашите трансформации на данни?

Броят на данните за импортиране на Salesforce се определя от разрешенията на потребителя и вида на данните, които се импортират. В допълнение, броят на наличните записи за внос не може да надвиши общия капацитет за съхранение на вашата организация Salesforce.

Данните за вашия Crm идват ли от по -стара ERP система, която използва API, SFTP или плоски файлове? Ако сте наясно с местоположението, от което произхождат изходните данни, ще бъдете по -добре да оцените нивото на трудност, свързано с превода на данни. Ако прехвърляте данни от повече от един източник на данни или ако има голяма разлика между модела на данни на вашата организация и модела на данни, използван от Salesforce, тогава е доста вероятно да се изисква някои модификации на данни и сложен метод за картографиране.

Как планирате да направите данните по -точни?

Запознати ли сте с използването на v-lookups в Excel? Идват ли вашите данни от различни източници? Трябва ли да се справите с много различни версии на истината? Да предположим, че данните, които управлявате, идват чрез уеб формуляри или са със значителен обем. В този случай трябва да помислите за приемането на решения, които предлагат откриване на дублиране, почистване на данни чрез анализ на данни и обработка на грешки чрез управление на изключенията. Някои технологии за зареждане на данни вече са оборудвани с тези функции. Други продукти обаче изобщо не предоставят тази функционалност и се нуждаят от вас, за да използвате други решения вместо това.

Често Задавани Въпроси

Кои са най -добрите практики за осигуряване на целостта на данните при импортиране на данни в Salesforce?

Най -добрите практики включват задълбочено почистване на данни, осигуряване на съвместимост на формата, настройка на правилни карти на полето и провеждане на тестов импорт преди пълния трансфер на данни.