Как да персонализирате началната страница на Salesforce Lightning

Началната страница на  SalesForce Lightning   е първото нещо, което потребителите ще видят при стартирането на платформата Salesforce. Вие сте свободни да персонализирате тази страница, за да гарантирате, че вашите потребители имат лесен достъп до всичките си основни неща за работа. И ако не знаете как да персонализирате тази страница, ето полезно ръководство, което може да ви помогне по -долу.

Защо да персонализирате началната си страница на Salesforce Lightning?

Както беше споменато по -горе, персонализирането на вашата начална страница на  SalesForce Lightning   гарантира, че вашите потребители могат незабавно да имат достъп до цялата си работа. Можете да промените части от тази страница, за да подчертаете конкретна информация на вашите потребители. Ефективно редактирането на вашата страница, за да подчертаете тези части, е ключът към увеличаването на ефективността на вашия работен служител.

Можете да персонализирате тази част от Salesforce с помощта на The Lightning App Builder. Но преди да можете да започнете да персонализирате началната си страница, първо трябва да използвате потребителския интерфейс на платформата Lightning Experience.

Как да персонализирате началната страница на Salesforce Lightning

Salesforce Lightning улеснява изграждането на отзивчиви приложения за всяко устройство, включва рамката на компонентите на Lightning и полезни инструменти за разработчици.

Съвременният потребителски интерфейс за Salesforce Home е оптимизиран за бърз и отзивчив дизайн на всички устройства.

Чудите ли се как да персонализирате тази част от Salesforce? Ето стъпка по стъпка ръководство за това как да редактирате началната страница на  SalesForce Lightning   по-долу:

Стъпка 1: Превключете към мълния

Както беше посочено по -горе, уверете се, че вече използвате потребителския интерфейс на Salesforce Experience Experience, за да направите възможните промени в началната си страница.

За да направите това, щракнете върху бутона за стрелка от дясната страна на вашия профил (където се показва името на дисплея ви), за да стартирате падащото меню. Оттам изберете опцията „Превключете към Lightning Experience“.

Стъпка 2: Заредете началната си страница

Потребителският интерфейс на Lightning Experience вече ще се зареди на вашия екран. След като приключи зареждането, намерете началната страница в работното пространство на Salesforce на вашата организация.

Стъпка 3: Редактиране на страницата

След това посетете Setup и изберете опцията „Редактиране на страница“. Избирането на тази опция стартира Builder App Lightning. От тук ще видите прясно редактираните страници в раздела „Страници“. Междувременно лявата част на екрана ще ви покаже използваемите компоненти.

Можете също така да използвате бутона за връщане, за да се пренасочите към домашната зона. Въпреки това, обърнете внимание, че извършването на това действие ще отнеме всички промени, които сте направили. Освен това можете също така свободно да поставяте отчети, табла за управление и различни преки пътища към определените изгледи на списъка на страницата.

Стъпка 4: Плъзнете и пуснете

Изберете компонентите, които искате да добавите, като ги плъзнете и пуснете в съответните им области на началната си страница.

Стъпка 5: Добавете таблата за управление

Ако добавяте табла за управление на началната си страница, можете да изберете кои табла за управление искате да се покажете. Освен това можете също да регулирате височината му или да я измъкнете от погледа, в случай че съдържа грешки.

Стъпка 6: Изберете предпочитаните от вас елементи

Можете да добавите допълнителни подробности към изгледите на списъка, които ще добавите към началната си страница. Например, можете да изберете предпочитаните от вас филтри, обекти и списъка с записи, които искате да покажете. Освен това имате възможност да запазите лентата за действие скрита или да активирате вградени редакции.

Стъпка 7: Запазете работата си

Ако сте доволни от персонализирането си, запазете работата си, като щракнете върху бутона за запазване.

Стъпка 8: Активиране на персонализиране

И накрая, изберете опцията Activate, за да внедрите тези персонализации на началната страница на вашата организация. Можете да приложите тези персонализиране за всички членове на вашата организация или да ги настроите само за конкретни потребители.

Някои съвети, които трябва да вземете предвид, когато персонализирате вашата начална страница Salesforce Lightning

1. Не забравяйте да добавите ценните компоненти към началната си страница

Salesforce е зареден с голямо разнообразие от високо ценни компоненти, които могат да помогнат да се улесни нещата в работното ви пространство. Ако не сте сигурни кои компоненти да добавите, когато редактирате началната си страница, ето няколко препоръки, които можете да помислите:

• Днешните събития и днешните компоненти на задачите: списъци, показващи събитията и задачите, насрочени за споменатия ден
• Компонент за помощник на началната страница: показва максимум десет критични актуализации за клиенти и възможности, които трябва да бъдат проследявани или присъстващи на
• Компонент на последните записи: Показва последните записи, до които сте получили по -рано

2. Избягвайте да претоварвате началната си страница с твърде много компоненти

Вие сте свободни да добавяте толкова компоненти към началната си страница. Обърнете внимание обаче, че добавянето на твърде много компоненти ще се отрази негативно на производителността на страницата. Така че, не забравяйте да ограничите броя на компонентите, които трябва да добавите.

Заключение

Това завършва ръководството за това как да персонализирате началната страница на Salesforce Lightning. За пореден път редактирането на тази част гарантира, че имате организирано и лесно за разбиране работно пространство за вашите потребители. И благодарение на огромния избор от редакции и компоненти, които можете да направите на началната страница на Salesforce Lightning, можете да настроите отлично начална страница, която най -добре отговаря на нуждите и предпочитанията на вашата организация.

Често Задавани Въпроси

Как персонализирането на началната страница на Salesforce Lightning подобрява ефективността на потребителите?

Персонализирането на началната страница позволява на потребителите да имат бърз достъп до най -подходящите инструменти и данни, подобрявайки ефективността на работния процес и потребителското изживяване.