Salesforce Lightning: Как да използвам чат (и защо)
Общуване с Salesforce
Виждали ли сте раздела Chatter на вашия интерфейс Salesforce Lightning? Тази иновативна функция позволява на вашия екип да комуникира директно в приложението и да използва инструменти като новини, анкети, споделяне на файлове и директни съобщения.
With a few steps for simple set up, you can Персонализирайте this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.
Какво е чат?
Chatter е интерфейсът на App Messaging на Salesforce Lightning. Когато за първи път се ориентирате в раздела Chatter, ще видите празна зона на текстово поле и лента с инструменти с три опции, за да направите публикация, анкета или въпрос. От лявата страна има бързо меню за достъп до пощенски чернови, вашите отметки и различни емисии, които следвате.
Chatter in Salesforce има много полезни функции за своите потребители. Това може да се използва за подпомагане на постоянната комуникация с колегите, което е много важно днес.
Чат може да бъде поставен там, където е удобно за потребителите. Например, той може да бъде в записи от всички видове, тъй като е пространство на сътрудничество за групи. Също така, за удобство има адаптация към формите на устройства.
Той може да помогне за създаването на потоци, които съчетават хора, групи и записи, като организации, възможности, обжалвания и много други.Chatter е особено полезен за поддържане на контакт между екипи, групи и по -големи отдели във вашата организация. Някои организации избират да използват чат изключително в рамките на своята организация, докато други го използват във връзка с други приложения като Outlook или Gmail.
Къде мога да намеря чат?
Chatter вече е вграден и чака да се използва в Salesforce Lightning. За да го намерите, погледнете вашата най -добра лента с инструменти, която показва дома, водещи, кампании и др. Chatter се намира между таблата и раздела Групи.
Като алтернатива можете да намерите и чат на началната си страница и други раздели, ако сте добавили емисията си към тях ( Salesforce Ben ). И двата табла, и раздели на групите са свързани с бърборене, но в самия раздел Бърборене можете да използвате инструмента на издателя.
Персонализиране на вашата емисия за бъбривост
Можете да персонализирате емисията си, като създавате групи, променяте видимостта на публикацията и дори пикотите съобщения. Групите са много полезен инструмент за подпомагане на управлението и организирането на комуникации във вашата емисия. Групите могат да имат три настройки за поверителност: публични, частни и не са регистрирани.
Една от характеристиките, които често остават незабелязани, е способността за създаване на група за излъчване. В тази група могат да публикуват само администратори или определени членове, което позволява на екипните водещи и ръководителите да могат удобно да правят съобщения. В общата емисия можете да сортирате с най -новата дейност и други филтри.
Като допълнителен бонус и друга понякога пренебрегвана функция, можете да персонализирате и лентата с инструменти на издателя. Опитайте да добавите допълнителни опции към него, като имейл или регистрирайте обаждане ( Trailhead ).
Начини за използване на чат във вашия бизнес
Бърборене надхвърля инструмента за частни съобщения и правене на публикации. Това е неразделна част от поддържането на записи и записването на напредъка на вашия екип. Когато преглеждате запис, можете да кликнете върху персонализирана емисия за бъбривост, която показва скорошни актуализации, файлове и друга информация.
Този исторически запис е чудесен за идентифициране на достъп до членовете на екипа или направи промени в акаунта, както и за да видите цялата история на акаунта с един поглед.
Отстраняване на неизправности в емисията ви
Понякога може да се натъкнете на няколко хълцане с чат, особено след като той се интегрира с толкова много други приложения и функции. Ако имате проблеми с достъпа до съдържание в емисията си, не забравяйте да опресните страницата. Грешките в синхронизирането са често срещани и може да отнеме няколко минути, преди емисията ви да бъде актуализирана във всички области.
Друг полезен съвет е да проверите двойно настройките си. Ако не можете да накарате публикацията си да се зареди или не виждате актуализация на записа, уверете се, че нямате функция като одобрение за публикация. Ако го направите, администраторът ще трябва ръчно да одобри записа, преди да се види в раздела Feed или Бърборене.
Водният охладител направи виртуален
Да можеш да бъдеш без усилие да комуникираш с членовете на вашия екип директно в приложението е една от причините, поради които SalesForce Lightning е един от най -мощните инструменти за дигитален маркетинг. Той е идеален както за по -малки, така и за по -големи екипи, а голямото му разнообразие от функции ви позволяват да персонализирате чат за нуждите на вашата организация. Достигнете до цялата си работна сила наведнъж или съобщавайте една на една чрез частни съобщения.
Колко често използвате чат? Кои са любимите ви функции? Уведомете ни в коментарите по -долу.
Често Задавани Въпроси
- Какви са ползите от използването на чат в Salesforce Lightning за сътрудничество в екип?
- Chatter подобрява сътрудничеството в екипа, като предоставя платформа за комуникация в реално време, споделяне на знания и сътрудничество по проекти директно в Salesforce.
