Salesforce: Làm thế nào để sử dụng cài đặt tùy chỉnh?

Việc sử dụng cài đặt tùy chỉnh của bạn tạo ra các bộ dữ liệu duy nhất để kết nối thông tin duy nhất cho một tổ chức, người dùng hoặc hồ sơ.

Sử dụng cài đặt tùy chỉnh sẽ cho phép bạn thay đổi dữ liệu org, giống như các đối tượng tùy chỉnh làm. Nó cho phép bạn sử dụng các bộ dữ liệu cụ thể trong toàn tổ chức của bạn so với các đối tượng tùy chỉnh đã chứa thông tin dựa trên dữ liệu hiện có. Ngoài ra, bạn có thể phân biệt giữa từng người hoặc tài khoản bằng cách sử dụng cài đặt tùy chỉnh.

Bộ đệm chương trình cung cấp thông tin cài đặt có thể tùy chỉnh, cho phép dễ dàng truy cập trong khi thanh toán hình phạt cho các câu hỏi cơ sở dữ liệu lặp đi lặp lại.

Tại sao bạn cần tùy chỉnh cài đặt của mình?

Ưu điểm của nền tảng là một giao diện người dùng và công cụ quản trị đơn giản và thuận tiện cho phép bạn định cấu hình việc triển khai hệ thống phù hợp với việc mở rộng doanh nghiệp. Cài đặt tùy chỉnh trong Salesforce sẽ cho phép mỗi người dùng định cấu hình một nền tảng cho công việc thoải mái.

Có nhiều lợi thế để biết cách tùy chỉnh và tạo cài đặt của bạn. Dưới đây là một số trong số họ:

Khách hàng phải cung cấp mã zip để giao hàng ở nước ngoài trong một chương trình hậu cần. Khách hàng hiện có quyền truy cập nhanh vào thông tin này mà không phải tìm kiếm thông tin, nhờ tạo một mục thu thập tất cả các mã zip.

Con đường tối ưu để đi, hoàn cảnh tắc nghẽn và biểu đồ các vị trí tài khoản đều được hiển thị thông qua một chương trình. Đại diện bán hàng có thể được hưởng lợi từ kiến ​​thức này, trong khi giám đốc tài khoản chỉ quan tâm đến các vị trí tài khoản. Bạn có thể cho phép thông tin này chỉ cho các cấu hình đại diện bán hàng bằng cách thêm cấu hình phân cấp với các hộp đánh dấu độc đáo cho đường dẫn và khối lượng.

Phân cấp chỉ ra giá cả, nhưng một ứng dụng tạo ra và ghi lại thu nhập cho các đại diện bán hàng của nó. Người quản lý có thể gán một tỷ lệ phần trăm bồi thường riêng cho mọi tài khoản trong nhóm tiếp thị bằng cách xác định cấu hình phân cấp. Do đó, chương trình có thể sử dụng một trường phương trình duy nhất để xác định bù cho mỗi người dùng. Tỷ lệ thanh toán phù hợp được chèn bởi cài đặt tùy chỉnh ở cấp tài khoản.

Làm thế nào để tùy chỉnh cài đặt của bạn?

Tùy chỉnh các tham số của bạn là rất quan trọng để vận hành doanh nghiệp của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể kiểm soát các tham số của mình, giám sát dung lượng lưu trữ và cho phép truy cập vào những người bạn cần chịu trách nhiệm. Để tùy chỉnh cài đặt của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:

1. Kiểm tra các lựa chọn bảo mật và bảo mật của bạn.

Quyền riêng tư thông tin ngăn chặn các doanh nghiệp, tội phạm mạng, chính phủ và các bên khác truy cập dữ liệu mà bạn muốn ẩn. Mọi người đều có một khái niệm khác nhau về bảo mật dữ liệu. Bạn có thể tùy chỉnh khả năng hiển thị và cài đặt lược đồ của mình và cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ người dùng hoặc tham số quyền.

2. Tùy chỉnh các tham số hoặc cài đặt.

Bạn có thể tạo một cài đặt mới trên trang web Salesforce bằng cách chọn Cài đặt tùy chỉnh từ Cài đặt và nhập cài đặt tùy chỉnh vào hộp tìm kiếm. Bằng cách chọn Quản lý trên trang Tóm tắt khi thiết lập cài đặt chuyên dụng và thêm các trường, bạn có thể thêm thông tin vào nó.

3. Bổ sung dữ liệu và trường

Điều hướng đến các trường trong cài đặt quản trị cho mục bạn muốn thêm giá trị. Các tham số quá trình thực hiện cho các hoạt động cung cấp mục nhập vào các trường gán và sự kiện tùy chỉnh. Chọn Mới. Lưu ý Bạn cũng có thể xác định các ràng buộc trường và giám sát bản ghi hiện trường cho các đối tượng tùy chỉnh trong khu vực này. Điều quan trọng cần nhớ là thay vì sử dụng các cài đặt tùy chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các loại siêu dữ liệu độc đáo. Trái ngược với việc liệt kê các cài đặt tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng các tiện ích API siêu dữ liệu hoặc các gói thứ cấp để chuyển các mục của các loại siêu dữ liệu độc đáo.

4. Sử dụng thông tin trong chương trình của bạn để liên kết đến thông tin từ cài đặt tùy chỉnh.

Các yếu tố quan trọng và giới hạn về khối lượng thông tin được lưu trữ nên được xem xét khi xử lý các cài đặt tùy chỉnh.

Các đối tượng cụ thể có thể có cài đặt tùy chỉnh. Mỗi tùy chọn tùy chỉnh làm giảm tỷ lệ phần trăm của các đối tượng tùy chỉnh có thể truy cập được cho công ty của bạn.

Nhỏ hơn trong hai số này là tổng số thông tin được lưu trữ được cho phép cho tổ chức của bạn: 10 MB, 1 MB lần bao nhiêu người dùng tính năng đầy đủ Tổ chức của bạn có .

Giả sử bạn nhận được 3 MB dung lượng bộ nhớ cho các cài đặt tùy chỉnh, ví dụ, nếu tổ chức của bạn có ba đăng ký hoàn chỉnh. Tổ chức của bạn nhận được 10 MB bộ nhớ nếu có 20 giấy phép độc quyền.

Mỗi người cũng nhận được các gói được chứng nhận được chứng nhận có hạn chế. Tùy thuộc vào số lượng đăng ký lên đến 10 MB, mỗi gói được quản lý được xác minh đều nhận được giới hạn tương tự như tổ chức. Để minh họa, giả sử tổ chức của bạn có tối đa ba giấy phép và hai gói được quản lý được xác minh được triển khai. Trên giới hạn 3 MB cho ORG của bạn, mỗi gói được quản lý được xác minh cũng sẽ chứa 3 MB dung lượng bộ nhớ cấu hình được cá nhân hóa.